Semana Fiesp/Ciesp de Meio Ambiente

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1 Semana Fiesp/Ciesp de Meio Ambiente

2 Agronegócio Brasileiro PIB Brasileiro (2007) US$ bilhões Agronegócio 37% Empregos (2006) 25% US$ 329,9 bilhões Exportações (2007) Agronegócio US$ 58,4 bilhões 37% 36% Demais Setores US$ 102,2 bilhões Fontes: IPEA e MAPA.

3 Brasil: Exportações Agronegócio Produtos Produto Ranking Market share do Brasil (%) * Tabaco 1º - - Suco de Laranja 1º 83,5 - Etanol 1º 60,00** - Carne de Frango 1º 40,5 41,4 Soja em grão 1º 33,0 40,7 Açúcar 1º 41,9 40,5 Carne Bovina 1º 31,9 33,1 Café 1º 28,8 24,9 Óleo de soja 2º 23,3 21,1 Farelo de soja 2º 23,6 20,9 Carne Suína 4º 13,9 15,0 Milho 3º 10,6 8,5 Algodão 4º 3,5 6,8 Notas: * Previsão; ** Estimativa. Fonte: USDA.

4 Mundo: Exportações - Produtos Agrícolas (2006) Valor Total: US$ 914 bilhões Maiores exportadores (% do valor) União Européia - 44,6% Estados Unidos - 10,1% Canadá - 4,8% Brasil - 4,3% China - 3,6% Austrália - 2,4% Tailândia - 2,4% Demais - 27,7% Nota: considerando reexportações e comércio intra Europa. Brasil = 4ª posição Fonte: OMC. Elaboração: Fiesp-Deagro.

5 Brasil: Balança Comercial do Agronegócio US$ bilhões 58,4 50 Exportações ,4 15,2 13,5 Saldo Comercial 14,8 14,8 19,0 20,4 25,9 34,2 38,5 42,7 49,7 0 8,2 8,7 Importações Fonte: Aliceweb-MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro.

6 Brasil: Produção de Grãos 76 Produção (milhões de t) + 79,3% Área plantada (milhões de ha) + 18,5% Notas: * Estimativa; ** Previsão Fonte: CONAB. Elaboração: FIESP-DEAGRO. Produtividade: + 51,3% * 07-08**

7 Brasil: Razões para o Sucesso Clima Favorável e disponibilidade de água e solo Pesquisas e desenvolvimento de novos cultivares Utilização intensiva de insumos agrícolas Recursos humanos altamente capacitados Disponibilidade de crédito agrícola a juros competitivos Ações conservacionistas: Plantio Direto

8 Cenário Mundial - Alimentos Aumento da RENDA nos países em desenvolvimento + URBANIZAÇÃO da População Mundial + Política de ETANOL DOS EUA (milho) = SOLUÇÃO: AUMENTO DA PRODUÇÃO Diminuição dos Estoques Mundiais, Aumento dos Preços e Inflação SOLUÇÃO: REDUÇÃO DO PROTECIONISMO

9 Fonte: ONU, 2006 Elaboração: ICONE Projeção: população urbana e rural no mundo

10 Participação da população urbana na população total 100% 90% 80% América do Norte 70% Europa 60% Oceania 50% 40% 30% 20% 10% América Latina Ásia África 0% Fonte: ONU, Elaboração: ICONE.

11 Crescimento Mundial: Evolução do PIB (%) 11, (P) 2009(P) 2013(P) 9,3 9,5 10,0 4,9 4,9 3,8 3,7 3,2 2,2 0,6 0,5 2,6 2,4 2,1 1,41,2 1,41,5 1,7 5,6 4,4 4,0 3,6 Mundo EUA Área do Euro Japão China América Latina Fonte: FMI (world Economic Outlook - Apr./08). Elaboração: MB Associados

12 7 6 5 Taxa de crescimento da renda per capita Leste da Ásia Sul da Ásia Ex-comunistas Am. Latina África Sub-Saariana Árabes Países desenvolvidos Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI. Fonte: World Bank ( ); FAO(2006). In.: FAO (2006).

13 Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI. Fonte: FAO (2006). Evolução do consumo per capita de alimentos no mundo (kcal / pessoa / dia ) 3600 Países desenvolvidos 3200 Ex-comunistas Árabes Leste da Ásia Am. Latina Sul da Ásia 2800 África Sub-Saariana /

14 Consumo de proteína animal kg/hab/year Meat - per capita consumption EU EUA China Brasil Source: FAPRI Elaboration: MB Agro

15 Consumo na China x Aumento na demanda mundial Produto Consumo per capita atual (kg) Aumento de 1 Kg no consumo per capita leva ao crescimento nas exportações China Brasil Mundiais Brasileiras Carne bovina 5,6 37,2 18% 63% Carne de aves 7,8 36,8 20% 53% Açúcar 8,5 57,0 3% 8% Nota: exportações em equivalente carcaça. Fontes: exportações USDA e população da FAO. Elaboração: ICONE.

16 Consumo de Milho para produção de Etanol - EUA Utilização de milho para etanol nos EUA P 2010 P milhões de ton Fonte: National Corn Grow ers Association (in Renew able Fuels Association), USDA (mai/08)

17 Grãos: produção e consumo mundial Grãos Estoque Produção Consumo Elevação Elevação do do consumo consumo acompanhada acompanhada da da redução redução dos dos estoques estoques /65 66/67 68/69 70/71 72/73 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 Fonte: USDA. Elaboração: MB Agro *Milho, soja, trigo e arroz Produção, Consumo (milhões t) Estoque final (milhões t)

18 Mundo: Estoques dos produtos agrícolas Milhões de toneladas Período Algodão Soja Soja Soja Arroz Milho (Pluma) (Grão) (Farelo) (Óleo) Trigo ,7 149,2 173,7 34,2 4,9 2,9 205, ,9 136,4 150,3 36,1 5,8 3,1 201, ,9 103,6 125,6 43,6 5,5 2,7 166, ,6 82,4 104,6 37,7 5,4 2,4 132, ,5 74,7 131,4 47,4 6,4 3,0 150, ,1 76,9 123,7 52,8 5,5 3,2 147, * 13,2 75,6 107,3 61,6 5,4 3,0 124, ** 11,9 72,5 101,3 46,2 5,4 2,6 110,9 Variação % (00-01 a 07-08) 11,2 (51,4) (41,7) 35,1 10,2 (10,3) (46,1) Notas: * Estimativa; ** Projeção. Fonte: USDA.

19 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Soja: Preço Médio Chicago 1º Vencimento 13,52 9,92 5,35 fev/99 ago/99 fev/00 ago/00 fev/01 ago/01 fev/02 ago/02 fev/03 ago/03 fev/04 ago/04 fev/05 ago/05 fev/06 ago/06 fev/07 ago/07 US$ / bushel 5,47 5,69 5,44 Fontes: MAPA e CBOT. Elaboração: FIESP-DEAGRO.

20 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Milho: Preço Médio Chicago 1º Vencimento 4,83 4,09 3,16 1,92 fev/99 ago/99 fev/00 ago/00 fev/01 ago/01 fev/02 ago/02 fev/03 ago/03 fev/04 ago/04 fev/05 ago/05 fev/06 ago/06 fev/07 ago/07 US$ / bushel 2,36 2,68 Fontes: MAPA e CBOT. Elaboração: FIESP-DEAGRO.

21 Comportamento dos Governos na Crise dos preços de Alimentos Medidas p/ facilitar a importação Medidas p/ dificultar exportação Subsídios Controle de Preços Marrocos Egito Benin Senegal Etiópia África do Sul Zâmbia Zimbábue China Índia Incentivos à produção Indonésia Paquistão Coréia Japão Malásia Criou departamento especial encarregado da segurança alimentar e de medidas urgentes para diversificar aquisições em outros mercados. Mongólia Arábia Saudita Turquia Jordânia México Argentina Brasil Peru Equador Bolívia União Européia Rússia Ucrânia

22 Razões para o Sucesso INSERIR A DATA

23 Disponibilidade de Terras Aráveis Milhões de hectares Utilizadas em agricultura Pastagens e áreas não utilizadas Brasil Estados Unidos Rússia Índia China Nota: Área colhida em Terras aráveis em equivalente potencial. Fonte: FAO, Land Resource Potential and Constraints at Regional and Country Level (2000); FAO (2007). Elaboração: ICONE. Austrália Canadá Argentina Indonésia Colômbia Ucrânia Venezuela México França

24 Milho Produção (mil toneladas) Produção da Safra (55,3 milhões de t) Paraná 27,9% Goiás 8,3% Área plantada (mil hectares) Produtividade + 112% Mato Grosso 12,6% Minas Gerais 11,6% Rio Grande do Sul 10,2% São Paulo 7,4% Santa Catarina 7,1% Demais 15,1% Milho em Grão Exportações em 2007: US$ 1,9 bilhão : ,2% Fonte: Conab e Aliceweb-MDIC. Nota: dados estimados para

25 Soja Produção (mil toneladas) Área plantada (mil hectares) Complexo Soja Exportações em 2007: US$ 11,4 bilhões : + 104,6% Produtividade + 79% Fontes: Conab, Aliceweb e Embrapa. Nota: dados estimados para

26 Uso da Terra no Brasil USO FLORESTAL AGROPECUÁRIO URBANO OUTROS TOTAL GERAL BRASIL - DISTRIBUIÇÃO TERRAS PARA USO AGROPECUÁRIO USO ÁREA PARTICIPAÇÃO PECUÁRIA AGRICULTURA TOT.AGROPECUARIA BRASIL - USO DA TERRA ÁREA PARTICIPAÇÃO (MILHÕES DE HAS) % % % 2.1 0% % % (MILHÕES DE HAS) % % 27% 100% BRASIL - DISTRIBUIÇÃO TERRAS PARA USO AGRÍCOLA PARTICIPAÇÃO % USO ÁREA Total Total Total (MILHÕES DE HAS) Agricultura Agropecuaria Brasil (64,3 ha) (235,1 ha) (851,5 ha) SOJA % 9.4% 2.6% MILHO 20.2% 5.5% 1.5% 13.0 CANA PROD.AÇÚCAR % 1.2% 0.3% CANA PROD.ÁLCOOL % 1.2% 0.3% CAFÉ % 0.9% 0.3% OUTRAS % 9.0% 2.5% TOTAL AGRICULTURA % 27% 8% Fontes: IBGE, Embrapa, Abraf, MDA, Incra e Dieese. Elaboração: Fiesp.

27 Brasil: Produção de Carnes Nota: * Estimativa. Fontes: ABIEC, ABEF e ABIPECS. Elaboração: FIESP-DEAGRO Carne Bovina (mil t) + 76,9% Carne de Frango (mil t) + 200,4% Carne Suína (mil t) + 127,5% *

28 Brasil: Exportações de Carnes Fonte: Aliceweb-MDIC. Elaboração: FIESP-DEAGRO. US$ milhões Carne de Frango + 422,8% Carne Bovina + 857,6% Carne Suína + 640,7%

29 Brasil Capacidade de Responder ao Aumento da Demanda por Alimentos INSERIR A DATA

30 Evolução da área plantada com grãos Brasil +33,6% 35,0 46,7 (Mi ha) +14,6% 1,4 1,6 (Mi ha) ( a *) +43,0% 5,7 8,2 (Mi ha) +82,6% 8,1 14,8 (Mi ha) -5,0% 5,0 4,8 (Mi ha) Nota: * Dados preliminares. Produtos: Algodão, amendoim, arroz, aveia, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale. +17,8% 14,6 17,3 (Mi ha) Fonte: Conab. Elaboração: FIESP-DEAGRO.

31 Projeções Consumo IFA 2008 (milhões de t de nutrientes) Fonte: IFA China 47,6 48,5 1,9% India 23,1 24,2 4,8% EUA 21,3 21,9 2,8% Leste Europeu e Rússia 14,1 14,9 5,7% Brasil 10,3 10,8 4,9% Outros 53,3 53,2-0,2% Mundo 169,7 173,5 2,2%

32 Preços internacionais dos fertilizantes (US$/t) jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 NH3 - Rússia Enxofre - Canadá Uréia - Rússia DAP - Golfo do México Superfosfato Triplo - Marrocos KCl - Canadá MAP - CIS NAM - Mar Negro SAM - Mar Negro Fonte: Fertilizer Week e Fertecon

33 Mundo: Importações - Produtos Agrícolas (2007) Valor Total: US$ 938 bilhões Maiores importadores (% do valor) União Européia - 46,2% Estados Unidos - 11,0% Japão - 7,0%* China - 5,5% Canadá - 2,6% Rússia - 2,5% Coréia do Sul - 2,0% Demais - 23,3% Nota: considerando o comércio intra Europa. * ou 65,7 bi, sendo 1,8 bi do Brasil ou 2,6% Fonte: OMC. Elaboração: Fiesp-Deagro.

34 Fonte: Aliceweb-MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro. Destinos das Exportações do Agronegócio Brasileiro US$ 20,6 bi 100% US$ 58,4 bi 90% 80% 70% Países em Desenvolvimento de US$ 6,2 bi para US$ 25,9 bi (+22,6% a.a.) 60% 50% 40% 30% 20% 10% Países Desenvolvidos de US$ 14,4 bi para US$ 32,6 bi (+12,4% a.a.) 0%

35 Brasil: Exportações Agronegócio Destinos UE27-37,9% 2002 (porcentagem sobre o valor) Estados Unidos - 16,7% China - 5,5% Rússia - 4,9% As setas indicam aumento ou redução da importância relativa do destino. Japão - 4,0% Irã - 1,8% Argentina - 1,5% Demais - 27,8% 2007 UE27-35,8% Estados Unidos - 11,0% China - 8,0% Rússia - 5,8% Japão - 3,0% Nota: * Considerou-se U.E-27 também em Fonte: SRI-MAPA. Elaboração: FIESP- DEAGRO. Irã - 2,7% Argentina - 2,1% Demais - 31,7%