Vantagens competitivas da agricultura brasileira

Transcrição

1 Vantagens competitivas da agricultura brasileira II Congresso ANDAV Alexandre Mendonça de Barros 7 de agosto de 2012

2 US$/unidade Oportunidades no Agronegócio Após quase um século de predomínio da OFERTA na agricultura internacional, a DEMANDA passou a ser o driver do mercado agrícola Soja (US$/bu) Milho (US$/bu) 80,0 70,0 Arroz (US$/cwt) I Guerra Mundial Trigo (US$/bu) Choque do Petróleo ,0 II Guerra Mundial ,0 40,0 30,0 20, ,0 0,0 Fonte: USDA, Bureau of Labor Statistics. Elaboração: MB Agro. (Deflator: CPI EUA) 2

3 Quais elementos da demanda que são relevantes População e Urbanização Renda dos Emergentes Biocombustíveis Atuação do Fundos Porque a Oferta cresce DEVAGAR? Restrições de Terra Escassez de Água Oferta de Fertilizantes 3

4 Drought monitor 4

5 Drought outlook

6 % das lavouras em condições ruins ou muito ruins % das lavouras em condições ruins ou muito ruins EUA Safra 2012 vs. Safra 1988 Milho - Percentual das Lavouras em Condições Ruins ou Muito Ruins Semana Fonte: USDA - Elaboração: MB Agro Soja - Percentual das Lavouras em Condições Ruins ou Muito Ruins Semana Fonte: USDA - Elaboração: MB Agro 6

7 Milhões de Toneladas Bushel per Acre EUA Milho Simulações de Quebra 180 Milho - Produtividade Histórica Simulação com Quebra Média Simulação com Quebra de 1988 Simulação com Quebra Modelo MB Agro Fonte: USDA - Elaboração e Projeção: MB Agro Milho - Produção Histórica Produção Fonte: USDA - Elaboração e Projeção: MB Agro 7

8 Milhões de Toneladas Bushel por Acre EUA Soja Simulações de Quebra 45 Soja - Produtividade Histórica Simulação com Quebra Média Simulação com Quebra de 1988 Simulação com Quebra Modelo MB Agro Fonte: USDA - Elaboração e Projeção: MB Agro Produção 80 Tendência Fonte: USDA - Elaboração e Projeção: MB Agro 8

9 Simulações Milho USDA Média das Modelo - Quebra 1988 Quebras MB Agro milhões t 2010/ / /13(P) 2012/13(P) 2012/13(P) 2012/13(P) Estoque inicial Produção EUA China UE Brasil Argentina Outros Consumo Estoque Final Rel. Estoque/Uso (%) 14,6% 14,9% 14,9% 11,0% 7,9% 7,1% Fonte: USDA. Elaboração: MB Agro (jul/12) Mundo Balanço de Oferta e Demanda Simulações Soja USDA Média das Modelo - MB Quebra 1988 Quebras Agro milhões t 2010/ / / / / /13 Estoque inicial Produção EUA Brasil Argentina China Outros Consumo Estoque Final Rel. Estoque/Uso (%) 27% 21% 21% 18% 17% 16% Fonte: USDA. Elaboração: MB Agro (jul/12) 9

10 Saldo Comercial Agropecuário Compilado da OMC 1990 (Bi de US$) 19 EUA 7 7 Brasil -34 UE27-6 Oriente Médio 5 Tailândia 2 China 2 Indonésia -7 Coréia do Sul -47 Japão Argentina 26 EUA Brasil UE27-48 Oriente Médio Tailândia China Indonésia -17 Coréia do Sul -67 Japão Argentina

11 O Brasil e a Agricultura Mundial 11

12 Conceito: Vantagem competitiva É importante separar e ideia das vantagens naturais daquelas construídas pelo homem 1 Vantagem comparativa dada pela natureza 2 Vantagens competitivas construídas pelo homem 12

13 Posição estratégica da América Latina no novo mundo Estresse hídrico* * Medida do total de água doce retirada anualmente (uso municipal, industrial e agrícola), expressa em percentagem da oferta total de água doce anual renovável. (Retirada de água / abastecimento renovável) Fonte: World Resourses Institute 13

14 Posição estratégica da América Latina no novo mundo Temperaturas globais acumuladas (Tmédia> 0 C) Source: FAO 14

15 Relevo Modelo Global de elevação As áreas em azul são de menor elevação. As áreas vermelhas de maior elevação.as regiões em verde são as mais homogêneas. Source: FAO 15

16 Posição estratégica da América Latina no novo mundo Biomassa Potencial 16

17 Sistema brasileiro de produção agrícola Pasto 200 M ha AGRICULTURA 71,8 M ha Grãos 47,7 M Ha Outros 9,6 M Ha Cana-deaçúcar 8,2 M Ha Floresta plantada 6,3 M Ha Carne Alimento Energia Celulose Source: IBGE, STCP Elabortion MBAgro 17

18 Vantagens comparativas da agricultura brasileira A América Latina tem grandes vantagens comparativas Entretanto, quais as razões para o sucesso brasileiro? 1 Vantagem comparativa natural 2 Domínio Tecnológico 3 Grande Capacidade de Execução 18

19 Mudanças na agricultura brasileira Os grandes ciclos da agricultura brasileira 1 O ciclo de conquista da fronteira 2 O ciclo de domínio tecnológico 3 O ciclo de controle de custos e gestão 4 O ciclo da governança 19

20 Alguns elementos de comparação das vantagens competitivas entre os principais produtores mundiais Potencial de crescimento Custos logísticos Política cambial Estrutura tributária Custo do capital 6 O marco regulatório 20

21 Av. Brigadeiro Faria Lima, andar São Paulo SP Telefone: (011) Fax: (011) mbagro@mbagro.com.br 21