Agronegócio Realidade e Perspectivas com foco no Arroz

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1 Agronegócio Realidade e Perspectivas com foco no Arroz Fevereiro de 2017 Vlamir Brandalizze brandalizze@uol.com.br- brandaizzeconsulting.com.br

2 GRÃOS Produção (milhões de T. USDA Fevereiro de 2017; Elaboração Brandalizze Consulting) Safra 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17** Milho Trigo Arroz Soja Feijão 18,7 19,0 19,5 20,0 18,7 19,

3 GRÃOS Oferta e Demanda Mundial (milhões de T) fonte USDA, Fevereiro de 2017, elaborado Brandalizze Consulting) Safra 12/13 13/14 14/15 15/16* 16/17** Estoques Produção Consumo Estoques brandalizze@uol.com.br

4 MILHO para ETANOL EUA Fonte: USDA, Fevereiro de 2017 (*) Projeções USDA Safra Milhões de T 2016/17* 135,9 2015/16 132,2 2014/15 132,1 2013/14 130,4 2012/13 117,9

5 ARROZ e Tendências Vlamir Brandalizze brandalizze@uol.com.br

6 Situação Plantio Mundial ARROZ (milhões de ha) Área Plantada Milhões de hectares Fontes: USDA, FAO, Brandalizze Arroz 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17*

7 ARROZ em CASCA Produção Mundial (em milhões de toneladas) 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17* EUA 8,4 9,2 8,6 10,2 9,3 10,2 CHINA 203,0 205,0 204,0 206,8 200,5 198,5 BRASIL 11,7 11,0 11,8 12,5 11,2 11,9 INDIA 150,0 140,0 145,5 134,0 123,9 128,0 INDONÉSIA 65,4 61,9 54,8 55,3 53,1 53,4 VIETNÃ 42,0 42,2 43,0 42,8 42,2 42,8 TAILANDIA 32,0 32,0 33,4 30,7 22,1 29,5 ARGENTINA 1,5 1,5 1,5 1,7 1,4 1,3 URUGUAI 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,1 MUNDIAL 723,0 722,0 735,0 732,0 706,5 718,5 Fonte: USDA, ARA, MAG, FAO, Brandalizze Consulting Brandalizze e mail- brandalizze@uol.com.br

8 Situação Consumo/Produção Mundial ARROZ Beneficiado (milhões de toneladas) /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17* 380 Consumo Fontes: USDA, FAO, Brandalizze Arroz Produção

9 Oferta e Demanda Mundial do ARROZ (milhões de T beneficiado) FONTES: USDA, BRANDALIZZE ARROZ, Fevereiro de 2017 Safra Est. In. Prod. Cons. Est.Fin 16/17** 116,5 480,0 478,7 117,9 15/16* 114,9 472,0 470,4 116,5 14/15 113,8 478,6 477,5 114,9 13/14 110,6 478,4 475,2 113,8 12/13 106,8 472,0 468,2 110,6 11/12 99,6 466,9 459,7 106,8 10/11 95,2 449,1 444,7 99,6

10 Oferta e Demanda TAILANDIA ARROZ (milhões de T beneficiado) FONTES: USDA, BRANDALIZZE ARROZ, Fevereiro de 2017 Safra Est. In. Prod. Exp Cons Est.Fin 16/17* 8,4 18,6 10,0 10,1 6,9 15/16* 11,3 15,8 9,9 8,8 8,4 14/15 12,0 18,8 9,8 9,7 11,3 13/14 12,8 20,5 11,0 10,3 12,0 12/13 9,3 20,2 7,2 10,0 12,8

11 Oferta e Demanda INDIA ARROZ (milhões de T beneficiado) FONTES: USDA, BRANDALIZZE ARROZ, Fevereiro de 2017 Safra Est. In. Prod. Exp Cons Est.Fin 16/17* 18,4 106,5 10,2 97,0 17,7 15/16* 17,8 104,3 10,2 93,5 18,4 14/15* 22,8 105,5 12,2 98,3 17,8 13/14 25,4 106,5 10,1 99,0 22,8 12/13 25,1 104,4 10,9 93,2 25,4

12 Oferta e Demanda VIETNÃ ARROZ (milhões de T beneficiado) FONTES: USDA, BRANDALIZZE ARROZ, Fevereiro de 2017 Safra Est. In. Prod. Exp Cons Est.Fin 16/17* 1,3 27,8 5,8 22,4 0,9 15/16* 1,2 27,5 5,1 22,3 1,3 14/15 1,3 28,2 6,6 21,7 1,2 13/14 0,9 28,2 6,0 21,8 1,3 12/13 1,8 27,7 7,2 21,4 0,9

13 Oferta e Demanda CHINA ARROZ (milhões de T beneficiado) FONTES: USDA, BRANDALIZZE ARROZ, Fevereiro de 2017 Safra Est. In. Prod. Imp Cons Est.Fin 16/17* 63,7 144,8 5,0 144,2 69,3 15/16* 57,4 145,8 4,8 144,3 63,7 14/15 53,1 144,6 4,7 145,0 57,4 13/14 46,8 144,5 4,0 142,2 53,1 12/13 45,0 143,0 3,1 144,3 46,8

14 URUGUAI ARROZ - OFERTA E DEMANDA (em mil toneladas) 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17* Estoques iniciais Produção Oferta total Consumo Exportação Brasil Exportações Out Consumo total Estoques finais Fonte: USDA, ARA, MAG, Brandalizze Consulting Brandalizze e mail- brandalizze@uol.com.br

15 16/1 7*

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17 Argentina Arroz Oferta e Demanda em Milhões de tonelada

18 Paraguai Arroz Safra Área(1000ha) Produção(1000 T) US$/T / / / / /17*

19 ARROZ BRASIL

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21 ARROZ RS - EMATER RS

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25 Fonte: Conab Fevereiro de 2017 Arroz Brasil Oferta e Demanda Conab

26 Fonte: Conab Fevereiro de 2017 Feijão Brasil Oferta e Demanda Conab

27 TRIGO OFERTA E DEMANDA BRASILEIRA - CONAB Fevereiro 2017

28 Tendências Mercado Casca Produtor Capitalizado+ Soja RS Jan/Mar R$ 52,00/42,00 Abr/Jun R$ 42,00/46,00 Jul/Dez R$ 46,00/52, Brandalizze Consulting

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30 Tendências Beneficiado Fardo T Jan/Mar R$ 78,00/55,00 Abr/Jun R$ 55,00/70,00 Jul/Dez R$ 58,00/80, brandalizze@uol.com.br

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32 Exportações das Carnes Tipo Jan17 dez 16 jan Frangos 325,4 326,8 286,3 Suinos 54,5 43,0 39,1 Bovino 87,1 87,3 78, Total 467,0 457,1 403,4 Fonte:Secex

33 Farsul pede inclusão do arroz nas negociações com México Data: 7/2/2017 A Farsul está encaminhando solicitação ao Ministério da Agricultura para a inclusão do arroz na pauta da rodada de negócios que acontecerá com empresários mexicanos nos dias 20 e 21 de fevereiro, em São Paulo. No anúncio feito nesta segunda-feira (06/02) pelo ministro Blairo Maggi, em discurso no Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, apenas soja e carnes bovina e suína fazem parte da negociação, mas a Federação lembra que o país da América do Norte apresenta grande potencial de mercado para o cereal brasileiro. A estimativa é de que o país possa consumir até 400 mil toneladas por ano de arroz brasileiro em um momento que o Rio Grande do Sul projeta uma excelente safra. Sperotto reforça que o Rio Grande do Sul não pode abrir mão de conquistar novos mercados que estão emergindo. Temos um produto de qualidade com potencia de ser consumido em qualquer lugar do mundo, afirma. Fonte: Farsul

34 Dívida pública fecha 2016 no maior patamar da série histórica - 25/01/ Mercado - Folha de S.Paulo MAELI PRADO DE BRASÍLIA 25/01/ h54 - Atualizado às 11h32 Dados divulgados nesta quarta-feira (25) pelo Tesouro Nacional mostram que a dívida pública federal encerrou o ano passado em R$ 3,112 trilhões, aumento de 11,4% na comparação com 2015 e maior patamar desde 2004, início da série histórica. Em 2015, a dívida terminou o ano em R$ 2,793 trilhões. O resultado está dentro do intervalo previsto pelo PAF (Programa Anual de Financiamento). A projeção do programa para este ano era de uma dívida entre R$ 3,100 trilhões e R$ 3,300 trilhões. A composição da dívida em 2016 foi de 35,7% de títulos prefixados (ante 39,4% em 2015), 31,8% de índices de preços (de 32,5% em 2015), 28,2% de taxa flutuante (22,8% em 2015) e 4,2% de câmbio (para 5,3% em 2015). O prazo médio dos vencimentos foi de 4,5 anos, ante 4,6 anos no ano anterior. Todos esses indicadores ficaram dentro das projeções do PAF O Tesouro Nacional também informou nesta quarta os novos parâmetros do PAF para a dívida pública em A dívida pública federal devera encerrar este ano entre R$ 3,450 bilhões e R$ 3,650 bilhões. A composição dos títulos prefixados deverá variar entre 32% e 36% da dívida, com um limite máximo de 40% (anteriormente, esse percentual era de 45%). No caso dos índices de preços, a composição deverá variar entre 29% e 33%; para taxa flutuante, entre 29% e 33%; e para câmbio entre 3% e 7%. O prazo médio deverá variar entre 4,2 anos e 4,4 anos.

35 Palestrante Vlamir BRANDALIZZE Eng Agrônomo, Consultor de Mercado, Colunista de Jornais e Revistas e Editor dos Informativos Brandalizze Consulting, SOJA, MILHO, ARROZ Um Grande 2017 aos Amigos Vlamir Brandalizze BRANDALIZZE Consulting brandalizze@uol.com.br