ANÁLISE TÉCNICA E CICLOS FINANCEIRIZAÇÃO DO MERCADO ANÁLISE FUNDAMENTAL (OFERTA E DEMANDA)

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1 OS MERCADOS DE SOJA E MILHO EM 12/13 FERNANDO MURARO JR. Engenheiro-agrônomo e analista de mercado da AgRural Commodities Agrícolas SINDIADUBOS-Curitiba (PR), 25/out/12 FINANCEIRIZAÇÃO DO MERCADO ANÁLISE TÉCNICA E CICLOS ANÁLISE FUNDAMENTAL (OFERTA E DEMANDA) 1

2 BRASIL BALANÇA COMERCIAL GERAL E BALANÇA DO AGRONEGÓCIO (bilhões de US$ correntes) GERAL AGRO Fonte: Secex/Ministério da Agricultura/AgRural ANÁLISE FUNDAMENTAL (OFERTA E DEMANDA) ANÁLISE TÉCNICA E CICLOS FINANCEIRIZAÇÃO DO MERCADO 2

3 MUNDO ESTIMATIVAS MENSAIS DE PRODUÇÃO DE SOJA (milhões de toneladas) mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set mai jun jul ago set out 11/12 12/13 Fonte: USDA/AgRural MUNDO VARIAÇÃO ANUAL DOS ESTOQUES DE SOJA (milhões de toneladas) 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 MAIOR QUEDA DA HISTÓRIA 00/01 02/03-15,8 2,8 12/13* Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa out/12. 3

4 BOLSA DE CHICAGO PRIMEIRO CONTRATO DA SOJA (cents de US$ por bushel) Fonte: Prophetx/AgRural MUNDO OFERTA E DEMANDA DE SOJA Fonte: USDA/AgRural. Área em milhões de hectares, produtividade em sacas por hectare e demais itens em milhões de toneladas, exceto % e dias. *Estimativa out/12. 4

5 1 100 MUNDO ESTOQUES FINAIS DE SOJA EM DIAS DE CONSUMO /65 67/68 70/71 73/74 76/77 79/80 82/83 85/86 88/89 91/92 94/95 97/98 00/01 03/04 09/10 12/13* Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa out/12. BRASIL RITMO DE COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA (% da produção esperada) 68% 63% 50% da safra 12/13 estava comercializada em GOIÁS até o final de setembro (40% em 11) da safra 12/13 estava comercializada em MATO GROSSO até o final de setembro (48% em 11) da safra 12/13 estava comercializada no PARANÁ até o final de setembro (28% em 11) Fonte: AgRural 5

6 CASCAVEL (PR) RENTABILIDADE COM SOJA E MILHO SAFRINHA (R$ nominais por hectare) soja milho safrinha (500) PR: 50% COMERCIALIZADO R$ 53/sc 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* Fonte: AgRural. *Parcial. Rentabilidade sobre custo operacional. SORRISO/LUCAS (MT) RENTABILIDADE COM SOJA E MILHO SAFRINHA (R$ nominais por hectare) soja milho safrinha (0) (400) (600) MT: 63% COMERCIALIZADO R$ 44/sc 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* Fonte: AgRural. *Parcial. Rentabilidade sobre custo operacional. 6

7 BRASIL RITMO DE COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA (% da produção esperada) 100% média 5 anos 11/12 12/13 90% 80% 70% 60% 50% 53% 55% 40% 35% 30% % 10% 24% 0% Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Fonte: AgRural SOJA EUA 12/13 7

8 EUA PRODUTIVIDADE DE SOJA (sacas por hectare) ª QUEBRA CONSECUTIVA 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa out/12. EUA PRODUTIVIDADE DE MILHO (sacas por hectare) ª QUEBRA CONSECUTIVA 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa USDA out/12. 8

9 EUA ESTIMATIVAS MENSAIS DE PRODUÇÃO DE SOJA (milhões de toneladas) 87,2 87,2 QUEBRA 9,4 MI DE T 83,2 83,0 77,8 73,3 71,7 11/12 12/13-mai 12/13-jun 12/13-jul 12/13-ago 12/13-set 12/13-out Fonte: USDA/AgRural EUA ESTIMATIVAS MENSAIS DE PRODUÇÃO DE MILHO (milhões de toneladas) QUEBRA 103,8 MI DE T /12 12/13-mai 12/13-jun 12/13-jul 12/13-ago 12/13-set 12/13-out Fonte: USDA/AgRural 9

10 MEIO-OESTE SAFRA 12/13 julho/12 e agosto/12 Fotos: AgRural 10

11 MEIO-OESTE SAFRA 12/13 julho/12 e agosto/12 Fotos: AgRural 11

12 EUA 12/13 OFERTA E DEMANDA DE SOJA Fonte: USDA/AgRural. Área em milhões de hectares, produtividade em sacas por hectare e demais itens em milhões de toneladas, exceto % e dias. Consumo total inclui sementes e residual. 12

13 EUA 12/13 OFERTA E DEMANDA DE SOJA ESQUEÇA A OFERTA. É HORA DE OLHAR PARA A DEMANDA! Fonte: USDA/AgRural. Área em milhões de hectares, produtividade em sacas por hectare e demais itens em milhões de toneladas, exceto % e dias. Consumo total inclui sementes e residual. EUA VARIAÇÃO ANUAL NO ESMAGAMENTO DE SOJA 25% % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -% -25% 65/66 67/68 69/70 71/72 73/74 75/76 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12-15% -11% -10% Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa out/12 para 12/13. 13

14 EUA VARIAÇÃO ANUAL NA EXPORTAÇÃO DE SOJA 60% 40% % 0% -% -7% -40% -24% -60% 65/66 67/68 69/70 71/72 73/74 75/76 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa out/12 para 12/ EUA REGISTROS ACUMULADOS DE EXPORTAÇÃO DE SOJA (milhões de toneladas) 24,5 17,5 10,6 média 5 anos 11/12 12/13 71% do total previsto 6-Sep -Sep 4-Oct 18-Oct 1-Nov 15-Nov 29-Nov 13-Dec 27-Dec 10-Jan 24-Jan 7-Feb 21-Feb 7-Mar 21-Mar 4-Apr 18-Apr 2-May 16-May 30-May 13-Jun 27-Jun 11-Jul 25-Jul 8-Aug 22-Aug 5-Sep Fonte: USDA/AgRural 14

15 25 EUA REGISTROS ACUMULADOS DE EXPORTAÇÃO DE SOJA PARA A CHINA (milhões de toneladas) média 5 anos 11/12 12/ ,3 15,1 10,1 0 6-Sep -Sep 4-Oct 18-Oct 1-Nov 15-Nov 29-Nov 13-Dec 27-Dec 10-Jan 24-Jan 7-Feb 21-Feb 7-Mar 21-Mar 4-Apr 18-Apr 2-May 16-May 30-May 13-Jun 27-Jun 11-Jul 25-Jul 8-Aug 22-Aug 5-Sep Fonte: USDA/AgRural CHINA IMPORTAÇÃO DE SOJA importação China % importação mundial 65 64% 65% 70% /01 01/02 02/03 25% 13,2 58,0 61,0 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* milhões de toneladas 60% 50% 40% 30% % 10% Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa out/12. 15

16 140 1 EUA ESTOQUES FINAIS DE SOJA EM DIAS DE CONSUMO 126 2º PIOR NÍVEL DA HISTÓRIA /65 66/67 68/69 70/71 72/73 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 12/13* Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa out/12. MUNDO ÁREA DE SOJA (milhões de hectares) Fonte: USDA/AgRural. Estimativas out/12. 16

17 MUNDO VARIAÇÃO ANUAL DA ÁREA DE SOJA (milhões de hectares) 6,9 6,7-2 -0, /91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 12/13* Fonte: USDA/AgRural. Estimativa AgRural out/12. AMÉRICA DO SUL PRODUÇÃO DE SOJA (milhões de toneladas) milhões de hectares área produção E SE QUEBRAR? 00/01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* milhões de toneladas Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa out/12. 17

18 SOJA BRASIL BRASIL ÁREA DE SOJA (milhões de hectares) 31 NOVO RECORDE /01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* Fonte: Conab/AgRural. *Estimativa AgRural out/12. 18

19 BRASIL ÁREA DE SOJA (milhões de hectares) MT mil hectares (+10,4%) RS PR mil hectares (+15,0%) mil hectares (+10,3%) MaToPiBa mil hectares (+13,3%) Fonte: AgRural. Estimativa out/12. DE ONDE VÊM OS 2,9 MI DE HECTARES A MAIS DA SOJA? novas áreas e outras culturas 0,4 milhão PASTAGEM 1,0 milhão ALGODÃO 0,4 milhão MILHO 1,0 milhão ARROZ 0,1 milhão 19

20 BRASIL PRODUÇÃO DE SOJA (milhões de toneladas) NOVO RECORDE /01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* Fonte: Conab/AgRural. *Estimativa AgRural out/12, com base na linha de tendência de 10 anos. SOJA MILHO VERÃO ARROZ FEIJÃO ALGODÃO PASTAGEM

21 BRASIL RITMO DE PLANTIO DE SOJA (% da área total) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% média 5 anos 11/12 12/13 26% % 21-set 28-set 5-out 12-out 19-out 26-out 2-nov 9-nov 16-nov 23-nov 30-nov Fonte: AgRural BRASIL RITMO DE PLANTIO DE SOJA (% da área total) 19-out-11* 19/out/12 1% 5% 6% 2% 2% 2% 3% 10% 11% % 26% 33% 35% 34% 45% 41% 38% 33% PR SC SP MT MS GO BA MA Brasil Fonte: AgRural. *Safra passada (11/12). 21

22 E O EL NIÑO? O QUE SIGNIFICA MESMO? SUL DO BRASIL PRODUTIVIDADE DE SOJA (sacas por hectare) ANOS DE EL NIÑO 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 Fonte: Conab/NOAA/AgRural 22

23 ARGENTINA PRODUTIVIDADE DE SOJA (sacas por hectare) ANOS DE EL NIÑO 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 Fonte: Minagri/USDA/NOAA/AgRural 50 PARAGUAI PRODUTIVIDADE DE SOJA (sacas por hectare) ANOS DE EL NIÑO 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 Fonte: USDA/NOAA/AgRural 23

24 MILHO MUNDO EUA PRODUTIVIDADE DE MILHO (sacas por hectare) ª QUEBRA CONSECUTIVA 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa USDA out/12. 24

25 MUNDO ESTOQUES FINAIS DE MILHO EM DIAS DE CONSUMO /71 72/73 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 12/13* Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa out/12. EUA 12/13 OFERTA E DEMANDA DE MILHO Fonte: USDA/AgRural. Área em milhões de hectares, produtividade em sacas por hectare e demais itens em milhões de toneladas, exceto % e dias. 25

26 EUA PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE MILHO exportação EUA 67% % EUA exp mundial 70% 65% milhões de toneladas % 55% 50% 45% 40% 25 32% 35% 30% 00/01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa out/12. MILHO MAIORES EXPORTADORES MUNDIAIS EUA Argentina Brasil Ucrânia outros 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% 15% 8% 13% 64% 15% 14% 18% 21% 32% 00/01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa out/12. 26

27 300 EUA ESTOQUES FINAIS DE MILHO EM DIAS DE CONSUMO º PIOR NÍVEL DA HISTÓRIA /61 62/63 64/65 66/67 68/69 70/71 72/73 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 12/13 Fonte: USDA/AgRural. *Estimativa out/12. MILHO BRASIL 27

28 BRASIL ÁREA DE MILHO VERÃO (milhões de hectares) MENOR ÁREA DA HISTÓRIA /01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* Fonte: Conab/AgRural. *Estimativa AgRural out/12. 28

29 BRASIL PRODUÇÃO DE MILHO VERÃO (milhões de toneladas) /01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* Fonte: Conab/AgRural. *Estimativa AgRural out/12, com linha de tendência de 10 anos. BRASIL PRODUÇÃO DE MILHO SAFRINHA (milhões de toneladas) , , * Fonte: Conab/AgRural. *Estimativa out/12. 29

30 BRASIL PRODUTIVIDADE DE MILHO SAFRINHA (sacas por hectare) ,4 60,7 84, * Fonte: Conab/AgRural. *Estimativa out/12. LUCAS DO RIO VERDE (MT) JULHO/12 Foto: Notícias do Campo 30

31 LUCAS DO RIO VERDE (MT) PREÇO MÉDIO MENSAL DO MILHO NO MERCADO DISPONÍVEL (R$ nominais por saca) jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Fonte: AgRural. Parcial para out/ BRASIL ÁREA DE MILHO SAFRINHA (milhões de hectares) NOVO RECORDE Fonte: Conab/AgRural. *Sondagem preliminar AgRural set/12. A primeira estimativa oficial será feita em nov/ * 31

32 BRASIL ÁREA DE MILHO VERÃO E SAFRINHA (milhões de hectares) ,5 verão safrinha 9, , ,4 0 00/01 01/02 02/03 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 12/13* Fonte: Conab/AgRural. *Estimativa AgRural out/12. BRASIL PRODUÇÃO DE MILHO SAFRINHA (milhões de toneladas) NOVO RECORDE * Fonte: Conab/AgRural. *Sondagem preliminar AgRural set/12, com produtividade indicada pela linha de tendência de 10 anos (74,6 sacas por hectare, contra 84,9 sacas por hectare em 12). 32

33 BRASIL OFERTA E DEMANDA DE MILHO (milhões de toneladas, exceto % e dias) Fonte: Conab/AgRural. *Estimativa out/12. BRASIL EMBARQUES MENSAIS DE MILHO PARA O EXTERIOR (mil toneladas) média 5 anos Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Fonte: Secex/AgRural 33

34 BRASIL EXPORTAÇÃO DE MILHO POR ANO COMERCIAL (milhões de toneladas) mar-set out-fev total /03 03/04 05/06 07/08 Fonte: Secex/Conab/AgRural. Ano comercial março-fevereiro. *Estimativa out/12 (Conab para 11/12 e AgRural para 12/13). 09/10 11/12* 12/13* BRASIL ESTOQUES FINAIS DE MILHO (milhões de toneladas) Fonte: Conab/AgRural. *Estimativa AgRural out/12. 34

35 MILHO NO BRASIL ALGUNS INDICADORES 74% 37% da safrinha 12 estava comercializada até o final de setembro da área brasileira de milho verão 12/13 estava plantada até 18/out 9% da produção esperada na safra de verão 12/13 estava comercializada até o final de setembro. Destaque para SC, com % 13 reportes de negócios para entrega no segundo semestre de 13 (próxima safrinha) continuam saindo, mas ainda não chegam a 1% da produção do Centro-Sul. O norte de MT tem 2% FINANCEIRIZAÇÃO DO MERCADO ANÁLISE FUNDAMENTAL (OFERTA E DEMANDA) ANÁLISE TÉCNICA E CICLOS 35

36 SOJA POSIÇÃO DOS FUNDOS NA BOLSA DE CHICAGO EM posição dos fundos cotação 18 milhões de toneladas ,8 29,1 49,5 29, US$ por bushel Jan 17-Jan 31-Jan 14-Feb 28-Feb 13-Mar 27-Mar 10-Apr 24-Apr 8-May 22-May 5-Jun 19-Jun 3-Jul 17-Jul 31-Jul 14-Aug 28-Aug 11-Sep 25-Sep 9-Oct Fonte: CFTC/CBOT/AgRural. Managed money e swap dealers, futuros e opções. MILHO POSIÇÃO DOS FUNDOS NA BOLSA DE CHICAGO EM 12 posição dos fundos cotação 75 71,7 9,00 milhões de toneladas ,2 58, Jan 17-Jan 31-Jan 14-Feb 28-Feb 13-Mar 27-Mar 10-Apr 24-Apr 8-May 22-May 5-Jun 19-Jun 3-Jul 17-Jul 31-Jul 14-Aug 28-Aug 11-Sep 25-Sep 9-Oct 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 US$ por bushel 5,50 Fonte: CFTC/CBOT/AgRural. Managed money e swap dealers, futuros e opções. 36

37 SOJA CONTRATO MAIO SAZONALIDADE NA BOLSA DE CHICAGO saz 5 anos saz 10 anos saz mai/ May 12-Jun 10-Jul 7-Aug 4-Sep 2-Oct 30-Oct 27-Nov 25-Dec 22-Jan 19-Feb 19-Mar 16-Apr 14-May Fonte: Prophetx/AgRural ANÁLISE TÉCNICA E CICLOS FINANCEIRIZAÇÃO DO MERCADO ANÁLISE FUNDAMENTAL (OFERTA E DEMANDA) 37

38 DOLLAR INDEX HISTÓRICO ALGODÃO RECORDE DE PREÇO EM 11 38

39 AÇÚCAR PICO DE PREÇO EM 11 SUCO DE LARANJA RECORDE DE PREÇO EM 12 39

40 CAFÉ PICO DE PREÇO EM 11 CACAU PICO DE PREÇO EM 11 40

41 MILHO RECORDE DE PREÇO EM 12/13 SOJA- RECORDE DE PREÇO EM 12/13 41

42 13- UM ANO DE TIRAR O FÔLEGO ENCONTRO DE TRÊS GRANDES CICLOS DA SOJA 30 anos 84 anos 45 anos RESUMO DA APRESENTAÇÃO QUEBRAS DE SAFRAS GERARAM A MAIOR REDUÇÃO DE ESTOQUES DA HISTÓRIA E OS PREÇOS EXPLODIRAM ; CHINA CONTINUA COMPRANDO SOJA A $15, 16 OU $17/BUSHEL; MERCADO NÃO SOSSEGA ENQUANTO NÃO CHEGAR A SAFRA DA AMÉRICA DO SUL; MILHO: VOLTADO PARA EXPORTAÇÃO - OLHO NO MERCADO INTERNACIONAL ; CICLO DE ALTAS DAS COMMODITIES ESTÁ TERMINANDO? 13: SOJA E UM MILHO- UM ANO DE TIRAR O FÔLEGO! O ROTEIRO COMEÇA SE A SOJA SE APROXIMAR DE US$18,00 13: SE PREPAREM E APROVEITEM 42

43 MUITO OBRIGADO! (41)

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