RELATÓRIO ECONÔMICO 2011 EXPECTATIVAS 2012

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1 RELATÓRIO ECONÔMICO 2011 EXPECTATIVAS 2012

2 Estimativas e Projeções para 2011 e 2012 INDICADOR PIB RS 6,10 1,30 PIB Brasil 3,40 2,90 IPCA 6,50 5,70 Dólar 1,80 1,70 Taxa Selic 11,00 9,25 Exportações BR (US$ Bi) 258,30 279,40 Importações BR (US$ Bi) 231,10 256,70 Fonte: Sistema FARSUL/Assessoria Econômica

3 A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM 2011

4 PRODUÇÃO RS 2011 COMPARAÇÃO DA SAFRA DE GRÃOS 2011 E 2010 AGRÍCOLAS Safra/2010 Safra/2011 Variação(%) Variação(abs.) AMENDOIM (em casca) - 1ª safra ,5% - 30 ARROZ (em casca) ,1% FEIJÃO (em grão) ,1% MILHO (em grão) - 1ª safra ,5% SOJA (em grão) ,9% SORGO (em grão) ,4% TRIGO (em grão) ,8% TRITICALE (em grão) ,4% - 40 TOTAL % Fonte: IBGE

5 PRODUÇÃO RS 2011 SAFRA RECORDE! ARROZ: em 2011 a produção foi 30% maior que em 2010, em parte pela base fraca de 2010 que apresentou grandes perdas em razão do excesso de chuvas na Região Central do RS. De outra parte pelos preços que estavam atrativos com a baixa entrada do produto no Mercosul à época. MILHO: o mercado com forte demanda estimulou o plantio, mas o medo da estiagem fez com que os produtores tivessem avançado mais com Soja, mesmo assim, houve crescimento de 2,5%em2011.Odestaqueprincipalfoiopreço. SOJA: o medo do La Niña em 2011 transformou-se em super safra de Soja, com crescimento da produção em 11% e preços firmesaolongodoano.

6 PECUÁRIA DE CORTE -BOVINOS ABATES RS (Em Mil Cabeças) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Aumentode6%noprimeirosemestrede2011emrelaçãoa2010; Há desaceleração no segundo semestre, provavelmente o número de abatesserámaiorode2010em2%. 1,850 milhão de cabeças

7 PECUÁRIA DE CORTE -BOVINOS 3,50 3,00 2,50 PREÇO MÉDIO DO BOI GORDO no Rs (kg vivo) 3,10 3,13 3,17 3,22 3,05 3,08 3,11 3,15 3,04 2,98 2,87 2,75 2,80 2,78 2,74 2,45 2,50 2,49 2,53 2,53 2,59 3,01 2,00 1,50 1,00 0,50 - jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: Fundesa. Elab: Sistema FARSUL /Assessoria Econômica O preço do Boi Gordo está em 2011, em média, 19% maior que em 2010;

8 PIB RS O PIB do RS deve ter crescimento superior ao do Brasil em 2011 puxado pela agropecuária, que cresceu mais que a China no ano.

9 PIB RS Mesmo o crescimento da Indústria está relacionado à agropecuária, pois os segmentos industriais que cresceram são aqueles que compõe o Agronegócio. Os demais apresentaram queda.

10 COMÉRCIO EXTERIOR RS BALANÇA COMERCIAL DO RS - PARTICIPAÇÃO DO AGRONEGÓCIO NO TOTAL EM Milhões US$ Ano Exportação Agro Exportação Totais Part. (%) Exp Agro Importação Agro Importação Totais Part. (%) Imp Agro Saldo Agro Saldo Demais Setores Saldo Comercial Total Part. (%) Saldo Agro % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2011* % % % Fonte: SECEX - MDIC Elaboração: Sistema FARSUL/ Assesoria Econômica - Dez/11 (*) Até Outubro 64% das exportações do RS são do agronegócio e o saldo comercial doagronegócioéquase3vezesosaldototal.seorsfosseumestado sem Agronegócio seria altamente deficitário.

11 PRINCIPAIS PRODUTOS - COMÉRCIO EXTERIOR RS EXPORTAÇÃO AGRONEGÓCIO RIO GRANDE DO SUL JAN - OUT (EM US$) PRODUTOS VAR. (%)(11/10) COMPLEXO SOJA ,1% COMPLEXO CARNES ,9% COMPLEXO FUMO ,0% CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES ,0% COUROS, PRODUTOS DE COURO E PELETERIA ,8% COMPLEXO FLORESTAL ,2% DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL ,0% DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL ,5% PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ,7% DEMAIS PRODUTOS ,3% TOTAL ,1% Fonte: SECEX - MDIC Elaboração: Sistema FARSUL/ Assessoria Econômica - Dez/11 O grande destaque das exportações foi o Arroz, que graças aos mecanismos de comercialização atingiram níveis recordes de 1,6 Milhão de ton; Outro produto importante foi o complexo Soja, que cresceu mais de 56%emvalorem2011;

12 GERAÇÃO DE VALOR AGREGADO NOS SETORES DA ECONOMIA GAÚCHA 70% 60% 60% 57% 50% 40% 30% 23% 20% 10% 0% Agricultura Indústria Serviços Fonte: IBGE (2008). Nota: Extraído dos Serviços Adm. Pública, Aluguéis e Serviços Domésticos A Agricultura de baixo Valor Agregado é coisa do passado. Atualmente a agricultura gaúcha é o setor que mais agrega valor por unidade de valor produzido.

13 A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM 2012

14 ÁREA PLANTADA RS ÁREA PLANTADA LAVOURAS SELECIONADAS RS (EM MIL HECTARES) LAVOURAS * VAR. (%) (12*/11) AMENDOIM 3,9 3,7-5,1% ARROZ IRRIGADO 1.171, ,3-6,0% AVEIA (EM GRÃO) 97,9 97,5-0,4% CANOLA 30,0 30,0 0,0% CENTEIO 1,9 1,2-36,8% CEVADA 31,6 34,1 7,9% FEIJÃO 1ª SAFRA 69,5 63,7-8,3% FEIJÃO 2ª SAFRA 22,9 22,9 0,0% GIRASSOL 7,9 5,5-30,4% MILHO 1.099, ,1 15,0% SOJA 4.084, ,9 2,5% SORGO GRANÍFERO 17,7 17,2-2,8% TRIGO 793,1 900,0 13,5% TRITICALE 4,7 6,4 36,2% TOTAL 7.436, ,5 4,0% Fonte: CONAB Elaboração: Sistema FARSUL/ Assessoria Econômica (*) Estimativa CONAB Nov/2011

15 RENDIMENTO MÉDIO RS RENDIMENTO MÉDIO LAVOURAS SELECIONADAS RS (EM KG/HA) LAVOURAS * VAR. (%) (12*/11) AMENDOIM ,2% ARROZ IRRIGADO ,9% AVEIA (EM GRÃO) ,7% CANOLA ,6% CENTEIO ,8% CEVADA ,5% FEIJÃO 1ª SAFRA ,1% FEIJÃO 2ª SAFRA ,3% GIRASSOL ,0% MILHO ,4% SOJA ,6% SORGO GRANÍFERO ,1% TRIGO ,8% TRITICALE ,7% TOTAL ,1% Fonte: CONAB Elaboração: Sistema FARSUL/ Assessoria Econômica (*) Estimativa CONAB Nov/2011

16 PRODUÇÃO RS COMPARAÇÃO DA SAFRA DE GRÃOS 2012 E 2011 AGRÍCOLAS Safra/2011 Safra/2012 Variação(%) Variação(abs.) AMENDOIM (em casca) - 1ª safra % - 24 ARROZ (em casca) % FEIJÃO (em grão) % MILHO (em grão) - 1ª safra % SOJA (em grão) % SORGO (em grão) % TRIGO (em grão) % - TRITICALE (em grão) % TOTAL % Fonte: IBGE, Feijão(CONAB)

17 PRODUÇÃO RS 2012 Não havendo mudanças nas projeções de Safra, 2012 deverá ser a segunda maior safra da história; ARROZ: a produção deverá ser 8% menor que a do ano anterior. O índice de armazenagem de água baixo e a crise vivida pelo setor explicam a estimativa de redução; FEIJÃO: deve acentuar sua tendência, tendo queda na produção de 14% em Com a maior alíquota interestadual 7% contra 1% de SC, PR, SPe3% MG atendência é queaproduçãosejareduzidaatéserextintanors.aáreaatualémenosdametadeda de 1990; MILHO: deverá, em nível mundial, ter maior consumo do que produção pelo terceiro ano consecutivo, consumo este puxado por emergentes. Isto tem sustentado os preços e incentivado o aumento de área, que no RS deverá serde 15%.No entanto, devido ao LaNiña,aproduçãodeveráser1%menorqueem2011; SOJA: a previsão de consumo maior que produção em 2012 tem mantidoogrão com demanda firme apesar da crise européia, pois o consumo tem crescido nos emergentes. Apesar do crescimento de 2,5% na Área Plantada a produção deverá ser 10%menornoRSemrazãodoLaNiña;

18 COMÉRCIO EXTERIOR BRASIL BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL - PARTICIPAÇÃO DO AGRONEGÓCIO NO TOTAL EM Milhões US$ Ano Exportação Agro Exportação Totais Part. (%) Exp Agro Importação Agro Importação Totais Part. (%) Imp Agro Saldo Agro Saldo Demais Setores Saldo Comercial Total Part. (%) Saldo Agro % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2011* % % % Fonte: SECEX - MDIC Elaboração: Sistema FARSUL/ Assessoria Econômica - Dez/11 (*) Até Outubro O Agronegócio é responsável por 37% das exportações e 257% do Saldo Comercial. Sem este segmento a Balança Comercial Brasileira seria deficitária em quase mais de US$ 40Bilhões.

19 COMÉRCIO EXTERIOR BRASIL EXPORTAÇÃO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO JAN - OUT (EM US$) PRODUTOS VAR. (%)(11/10) COMPLEXO SOJA ,3% COMPLEXO SUCROALCOOLEIRO ,3% COMPLEXO CARNES ,7% COMPLEXO FLORESTAL ,4% COMPLEXO CAFÉ ,5% CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES ,5% COMPLEXO FUMO ,9% COUROS, PRODUTOS DE COURO E PELETERIA ,9% SUCOS DE FRUTA ,0% FIBRAS E PRODUTOS TÊXTEIS ,3% DEMAIS PRODUTOS ,4% TOTAL AGRONEGÓCIO ,2% Fonte: SECEX - MDIC Elaboração: Sistema FARSUL/ Assessoria Econômica - Dez/11

20 FRENTES DE TRABALHO A FARSUL tem exposto seus estudos em diversos fóruns, seja através de dezenas de palestras no interior ou participando de grupos de trabalho no Estado ou junto ao Governo Federal(Congresso e Executivo). Questão Tributária Sobre os Custos de Produção, que tiram a competitividade dos produtos brasileiros nos mercados interno e externo; Falta de liberdade de comércio: produtos agrícolas estrangeiros têm livre entrada no Brasil, mas insumos agropecuários não, sendo os produtores gaúchos obrigados a pagar mais caro pela mesma mercadoria brasileira; Tributação em saídas interestaduais: especialmente Arroz, Feijão e Trigo são produtos tributados de forma desigual no RS em relação ao outros estados nas saídas interestaduais. As indústrias de outros estados que se interessam pelo nosso produto, além do maior gasto logístico devido a distância, ainda precisam pagar alíquota superior aos estados vizinhos; Solução do Passivo: a FARSUL vem trabalhando para inovar na forma de financiamento da agricultura, propondo alternativas mais modernas ao modelo vigente, que foi concebido antes do período de estabilidade econômica;

21 ALERTA PARA O RISCO DA DESAGRICULTURIZAÇÃO

22 DESAGRICULTURIZAÇÃO É a perda de competitividade no mercado interno e externo até o ponto em que produzir seja inviável economicamente, apesar dos recursos naturais, devido aos elevados custos de produção; O fato preponderante que está gerando baixa competitividade é a carga tributária sobre os custos de produção; O Brasil ainda não entrou nesse processo devido a fartura de recursos naturais e aos avanços tecnológicos dentro da porteira; Arroz e Trigo são sinais claros do risco iminente que o Brasil está correndo;

23 SOLUÇÃO PRIVADA: DESAGRICULTURALIZAÇÃO - SOLUÇÕES Agricultura de Precisão e Integração-Lavoura Pecuária, dois temas que estão sendo amplamente estudados pela FARSUL; SOLUÇÕES PÚBLICAS: - Definitiva: -Reforma Tributária para equalização dos impostos sobre os custos em relação aos países concorrentes; - Liberdade de Comércio: se podem entrar grãos e carnes, deve ser possível comprar insumos em outros países com a mesma liberdade; - Temporária: Programas de Recuperação de Custos, onde o governo devolve diretamente os impostos indiretos recolhidos além da média dos países concorrentes

24 PROBLEMA QUE ESTAMOS ENFRENTANDO: DIFERENCIAL DE PREÇOS DE INSUMOS COM ARGENTINA Argentina Brasil Item UN US$ R$ UN R$ Dif.(%) TRATOR 75 CV 4x2 un un % TRATOR 105 CV 4x4 un un % TRATOR 120 CV 4x4 un un % PLANTAD E ADUB 9 linhas un un % COLHEITADEIRA John Deere 1175, 180 CV un un % COLHEITADEIRA MF x2175 CV un un % GAUCHO R$/L 98,00 155,17 R$/KG 244,04 57,3% ABAMECTIN R$/L 15,00 23,75 R$/L 27,50 15,8% BAYTAN R$/L 27,00 42,75 R$/L 81,35 90,3% CLORPIRIFOS R$/L 6,30 9,98 R$/L 15,80 58,4% ENGEO R$/L 53,00 83,92 R$/L 127,15 51,5% GLIFOSATO R$/L 2,40 3,80 R$/L 5,80 52,6% HUSSAR R$/L 130,00 205,84 R$/KG 541,38 163,0% LORSBAN R$/L 10,80 17,10 R$/L 22,22 29,9% METAMIDOFOS R$/L 6,30 9,98 R$/L 14,95 49,9% RICER R$/L 170,00 269,17 R$/L 570,00 111,8% ROUNDUP FULL R$/L 4,90 7,76 R$/L 8,68 11,9% ROUNDUP ULTRA MAX R$/L 5,90 9,34 R$/L 12,04 28,9% ROVRAL R$/L 39,00 61,75 R$/L 124,00 100,8% SEMENTE SOJA RR R$/KG 0,75 1,19 R$/KG 1,22 2,7% SUPERFOSFATO TRIPLO R$/KG 0,70 1,11 R$/KG 1,17 5,6% Fonte: CONAB - CREA Elaboração: Sistema FARSUL/ Assessoria Econômica (*) Taxa de Câmbio mês referência Abril = US$/R$ 1,5834 Nota: Unidades 1 L = 1 KG = 1 DM O produtor gaúcho 3 paga muito mais caro pelo mesmo produto oferecido ao produtor argentino, graças a enorme carga tributária sobre os produtos.

25 PROBLEMA QUE ESTAMOS ENFRENTANDO: CUSTO DA SOJA (BR x AR x EUA) Temos o maior custo operacional de produção de Soja do Mundo. Pagamos o maior preço por fertilizantes, herbicidas, fungicidas e Inseticidas dentre os principais produtores; A carga tributária, baixa eficiência logística e a falta de abertura comercial são responsáveis pela perda de competitividade; O QUE VALE PARA SOJA, VALE TAMBÉM PARA O MILHO

26 PROBLEMA QUE ESTAMOS ENFRENTANDO: CUSTO DA SOJA (BR x AR x EUA) OCustoOperacionaldaSOJAnoBrasilé 30%maiorquenosEUA ODOBROdoquenaArgentina

27 PROBLEMA QUE ESTAMOS ENFRENTANDO: CUSTO DO MILHO (BR x AR x EUA) OCustoOperacionaldoMILHOnoBrasilé: 40%maiorquenosEUA; 90%maiorquenaArgentina

28 PROBLEMA QUE ESTAMOS ENFRENTANDO: CUSTO DO TRIGO OCustoOperacionaldoTRIGOnoBrasilé: 90%maiorqueNaAméricadoNorte; 60%maiorquenaArgentina; 40%maiordoquenaEuropa; 3,5VEZESdoqueaRússia

29 PROBLEMA QUE ESTAMOS ENFRENTANDO: CUSTO DE PRODUÇÃO DO ARROZ COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL DA LAVOURA DE ARROZ País Custo de Produção US$/há (Kg/há) Custo por Ton US$ Dif. Para o RS (%) RS ,47 Uruguai ,39-30% Paraguai ,33-19% Argentina ,48-27% EUA ,08-38% Tailandia ,00-38% Vietinã ,00-55% Fonte: ACA, SAGPYA, IRGA/RS - Icone OCustodeProduçãodoArroz,assimcomoSojaeMilho,émuitomaiornoBrasildoquenos concorrentes, mas no Arroz é suficiente para tirar toda a competitividade; Essa diferença se da pela tributação, más condições logísticas e falta de liberdade de comércio de insumos.

30 QUANTO É MAIS CARO EM PERCENTUAL O CUSTO OPERACIONAL NO BRASIL EM RELAÇÃO A OUTROS PAÍSES Em Percentual PAÍS/GRÃO SOJA MILHO TRIGO ARROZ ALEMANHA 40% ARGENTINA 100% 90% 60% 27% CANADA 90% DINAMARCA 40% ESTADOS UNIDOS 30% 40% 90% 38% FRANÇA 40% RÚSSIA 250% URUGUAI 30% Fontes: Agribenchmark, Irga-Icone, SAGPYA e ACA Elaboração: Sistema FARSUL - Assessoria Econômica