PANORAMA Y PERSPETIVAS DEL MERCADO MUNDIAL PARA EL ARROZ DEL MERCOSUR

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Sara Pereira Avelar
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1 PANORAMA Y PERSPETIVAS DEL MERCADO MUNDIAL PARA EL ARROZ DEL MERCOSUR Tiago Sarmento Barata Mestre em Agronegócios Analista de mercado de arroz

2 Relação comercial entre os países do mercosul... Dez anos atrás Sinergia Excedente argentino e uruguaio absorvido pela demanda brasileira Agrotendências Consultoria em Agronegócios

3 Produção versus consumo de arroz no Brasil (em mil t, casca) PRODUÇÃO CONSUMO 1990/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /13 Agrotendências Consultoria em Agronegócios

4 Importação versus Exportação de arroz no Brasil (em mil t, casca) IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO Média de mil t 1990/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /12 Média de 880 mil t Agrotendências Consultoria em Agronegócios

5 DESAFIO: SER COMPETITIVO NO MERCADO EXTERNO Agrotendências Consultoria em Agronegócios

6 MERCADO MUNDIAL DE ARROZ 89% da área mundial 90% da produção mundial 87% do consumo mundial 77% das exportações mundiais 89,5% do estoque mundial

7 Cotações internacionais (US$/t, FOB): Agrotendências Consultoria em Agronegócios mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 USA Southern long-grain milled Thailand 100% grade B Vietnam 5% brokens

8 Panorama mundial País / região 2010/2011 Quadro de oferta e demanda mundial de arroz (milhões de t, base beneficiado) 2013/ / /2013 variação correção junho julho ano (%) (jun/jul) Estoque Inicial 94,94 98,73 104,81 105,78 105,38 0,5% -0,4% Produção 449,30 465,80 469,85 479,16 478,69 1,9% -0,1% Importação 32,87 35,49 34,94 36,02 36,13 3,4% 0,3% Consumo 443,50 459,72 469,28 476,32 476,06 1,4% -0,1% Exportação 34,87 39,11 37,52 38,41 38,23 1,9% -0,5% Estoque final 98,73 104,81 105,38 108,62 108,01 2,5% -0,6% Fonte: USDA Elaboração: Agrotendências Consultoria em Agronegócios Agrotendências Consultoria em Agronegócios

9 Influências altistas Filipinas com o menor estoque desde Elevação dos custos de produção China importando arroz Redução dos estoques e manutenção de safras curtas no Mercosul. Dificuldade do plantio e estabelecimento da safra nos EUA Influências baixistas Atenção especial para Estoques elevados na Tailândia, que poderão ser despejados no mercado a qualquer momento. Safras cheias na Ásia Tailândia e China Expectativa de desvalorização do trigo (elevação da produção) Agrotendências Consultoria em Agronegócios

10 MERCOSUL: Agrotendências Consultoria em Agronegócios

11 Competitividade Custo de produção (US$/ha) Produtividade média Custo da tonelada Brasil (RS) ,7 292 Paraguai Argentina ,2 250 Uruguai EUA ,5 173 Tailândia 450 2,5 150 Vietnã

12 Produção mundial de arroz altamente concentrada em uma região fortemente vulnerável à catástrofes ambientais

13 Sazonalidade de preços Sazonalidade de preço do arroz no mercado internacional e no mercosul 1,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 Thai,/Viet/EUA Mercosur jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Agrotendências Consultoria em Agronegócios

14 Exportações (base beneficiado) Paraguay Guyana China Australia Argentina Burma Egypt Brazil Uruguay Cambodia Pakistan United States Vietnam Thailand India

15 FOCO NESSES MERCADOS:

16 COMPORTAMENTO DO PREÇO DA SACA DE ARROZ EM CASCA NO RS R$/SC (Indicador Arroz em casca Esalq/BBM-BVMF) 39,40 39,00 34,00 29,00 13,87 13,5% (R$4,06/sc) 24,00 25,52 18,6% (R$4,75/sc) 19,00 mar-12 mar-12 mar-12 abr-12 abr-12 mai-12 mai-12 jun-12 jun-12 jul-12 jul-12 ago-12 ago-12 set-12 set-12 out-12 out-12 nov-12 nov-12 dez-12 dez-12 jan-13 jan-13 fev-13 fev-13 mar-13 mar-13 abr-13 abr-13 mai-13 mai-13 mai-13 jun-13 jun-13 jul-13 jul-13

17 R$/SC 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 Evolução do preço da saca de arroz em casca no Rio Grande do Sul em Reais e Dólar (Indicador Arroz em casca Esalq/BBM-BVMF) R$/50kg US$/50kg us$/sc 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 mar-12 mar-12 mar-12 abr-12 abr-12 mai-12 mai-12 jun-12 jun-12 jul-12 jul-12 ago-12 ago-12 set-12 set-12 out-12 out-12 nov-12 nov-12 dez-12 dez-12 jan-13 jan-13 fev-13 fev-13 mar-13 mar-13 abr-13 abr-13 mai-13 mai-13 mai-13 jun-13 jun-13 jul-13 jul-13 Neste período foram exportadas 995 mil t (68%) Não perdemos competitividade apesar da valorização de 14% (em reais).

18 Exchange rates (R$/US$) R$ 2,30 R$ 2,20 R$ 2,10 R$ 2,00 R$ 1,90 R$ 1,80 R$ 1,70 R$ 1,60 R$ 1,50 Expectativa Focus (Top 5): R$ 2,27/US$ (fim de 2013) R$ 2,34/US$ (fim de 2014)

19 Preços da saca de arroz em casca em dólar X saldo comercial no Brasil 20, , US$/sc 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12, Saldo comer rcial (t, base casca) 11,00 10,00 Saldo comercial US$/sc

20 Evolução das importações e exportações brasileiras de arroz (t, base casca) Fonte: MDIC importação exportação mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13

22 Perfil da exportação brasileira de arroz Beneficiado casca Descascado Quebrado 61% 57% 44% 24% 30% 34% 17% 7% 8% 9% 3% 5% 2011/ / /2014* Agrotendências Consultoria em Agronegócios

24 Origem do arroz importado 43% 29% 28% Arg Uru Par 37% 31% 25% 33% 23% 44% 2011/ / /2014* Agrotendências Consultoria em Agronegócios

25 Impacto do leilão: Não havia necessidade neste momento. Dificuldade de abastecimento é pontual. Foi um interesse particular do governo Depende dos preços de abertura Pressão baixista do varejo é imediata (até o resultado do leilão) Efeito manada é a maior preocupação Ocorre no momento de tomada de decisão sobre o plantio Pode fortalecer o mercado se houver demanda aquecida. Menor será a capacidade de intervenção no próximo ano. Qualidade e distribuição são fatores negativos

26 Distribuição da oferta de arroz público (06 de agosto) 25,9% 9% 2,6% 5,5% 0,4% 56,6%

27 E AÍ? O QUE ESPERAR PARA OS PRÓXIMOS MESES? Teto mercado do fardo Câmbio (bal. Comercial) Expectativa p/ próxima safra Piso Conduta d produtor

28 Obrigado! Agrotendencias_ Agrotendências Consultoria em Agronegócios

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