Panorama Conjuntural do Segmento de Etiquetas Adesivas

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1 Panorama Conjuntural do Segmento de Etiquetas Adesivas São Paulo, janeiro de 2013

2 Índice Etiquetas adesivas impressas o Produção anual e mensal do segmento de etiquetas o Mercado Externo o Balança Comercial o Exportações o Importações

3 Produção Anual Indústria de Etiquetas Classes de atividades e descrições dos produtos Unidade de medida Nº de informações 2009 Produção Quantidade Valor (1000 R$) Nº de informações 2010 Produção Quantidade Valor (1000 R$) Variação valor 10/09 (%) Etiquetas e rótulos impressos em suporte de plástico ou de outro material, exceto papel un ,4% Etiquetas não adesivas (TAG) impressas ou não t ,8% Etiquetas adesivas de papel, impressas t ,5% Artefatos de papel ou papelcartão gomado ou adesivo em tiras ou em rolos kg ,7% Rótulos adesivos de papel, impressos um ,5% Rótulos não adesivos de papel, impressos um ,2% ETIQUETAS ,6% Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Decon/Abigraf.

4 Produção nos Segmentos da Indústria Gráfica Brasileira - em Quantum (IBGE) Produção Física em quantidades (ton) No Mês set2012/ ago2011 No Mês set2012/ set2011 3o trimestre 2012/ 3o trimestre 2011 No Período jan- set 2012/ jan-set Meses out11-set2012/ out2010-set2011 Embalagens Impressas -5,0% -2,9% -1,3% -0,5% 1,1% Embalagens Impressas de papel ou papelão de uso geral Embalagens Impressas de plástico -4,2% -1,8% -0,8% 0,03% 1,9% -8,9% -8,4% -3,6% -3,0% -3,0% Produtos Gráficos Editoriais 6,3% -7,1% -17,0% -7,1% -7,8% Jornais -4,8% -4,2% -3,4% -2,9% -4,5% Impressos Comerciais -0,2% -8,6% -9,7% -9,9% -5,9% Total ABIGRAF 0,1% -5,4% -9,5% -4,3% -4,4% Fonte: Recorte Especial da PIM-PF/IBGE para a ABIGRAF Elaboração: Websetorial

5 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 Produção nos Segmentos da Indústria Gráfica Brasileira - em Quantum (IBGE) Taxa de Crescimento da Produção na Indústria Brasileira de Embalagens Impressas % Variação Acumulada em 12 meses (Base: 12 meses anteriores =100) Total ABIGRAF Embalagens Impressas de plástico Embalagens Impressas de papel ou papelão de uso geral Embalagens Impressas Fonte: Recorte Especial da PIM-PF/IBGE para a ABIGRAF Elaboração: Websetorial

6 Índice Etiquetas adesivas impressas o Produção anual e mensal do segmento de etiquetas o Mercado Externo o Balança Comercial o Exportações o Importações

7 Metodologia Para o levantamento dos dados da balança comercial do segmento de etiquetas, foram consideradas as posições na Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, descritas na tabela abaixo: NCM Descrição ETIQUETAS IMPRESSAS DE QUALQUER ESPÉCIE, DE PAPEL OU CARTÃO OUTRAS ETIQUETAS DE QUALQUER ESPÉCIE, DE PAPEL OU CARTÃO DECALCOMANIAS VITRIFICÁVEL OUTRAS DECALCOMANIAS Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC

8 Balança Comercial de Etiquetas US$ Milhões valores anuais Foram consideradas todas as NCMs US$ Milhões (FOB) US$ Milhões (FOB) Período EXPORTAÇÕES TOTAL DE ETIQUETAS TOTAL Variação (%) PESO TONELADA PREÇO MÉDIO IMPORTAÇÕES TOTAL DE CADERNOS TOTAL Variação (%) PESO TONELADA PREÇO MÉDIO SALDO COMERCIAL ,63 73,1 0,68 11,22 19,58 50,5 1,01 19,39-11, ,99 17,8 0,93 9,67 20,17 3,01 1,14 17,69-11, ,99 22,2 1,13 9,73 18,86-6,49 1,23 15,33-7, ,15 19,7 1,06 12,41 20,06 6,36 1,05 19,10-6, ,26-37,2 0,70 11,80 16,36-18,4 1,03 15,88-8, ,95 20,5 0,77 12,93 25,62 56,6 2,12 12,07-15, ,01-9,49 0,69 13,15 37,08 44,7 2,61 14,21-28, * 8,29-0,63 13,25 32,64-2,31 14,15-24, * 6,01-27,5 0,45 13,46 35,53 8,9 2,09 17,02-29,53 *De Jan a Nov

9 US$ Milhões (FOB) Balança Comercial de Etiquetas US$ Milhões valores anuais Foram consideradas todas as NCM s 50,00 40,00 37,08 32,64 35,53 30,00 25,62 20,00 10,00 19,58 20,17 18,86 20,06 13,15 10,99 8,99 7,63 16,36 8,26 9,95 9,01 8,29 6,01 0,00-10,00-20,00-11,95-11,18-7,87-6,91-8,10-15,67-30,00-28,07-24,35-29,53-40, * 2012* EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO *De Jan a Nov.

10 Balança Comercial de Etiquetas US$ Milhões (FOB) Valores mensais: Janeiro a Novembro de 2012 Foram consideradas todas as NCMs EXPORTAÇÕES TOTAIS IMPORTAÇÕES TOTAIS Saldo 2012 US$ Milhões (FOB) PESO TONELADA PREÇO MÉDIO US$ Milhões (FOB) PESO TONELADA PREÇO MÉDIO US$ Milhões (FOB) Jan 0,51 0,04 14,18 3,09 0,18 17,36-2,58 fev 0,36 0,03 12,99 2,12 0,14 14,87-1,75 Mar 0,43 0,03 14,02 2,87 0,14 20,45-2,45 Abr 0,57 0,04 13,70 3,43 0,26 13,21-2,86 Mai 0,49 0,04 13,18 4,51 0,20 23,12-4,02 Jun 0,63 0,04 14,00 3,30 0,15 22,39-2,67 Jul 0,69 0,05 12,89 3,57 0,25 14,53-2,88 Ago 0,92 0,06 14,98 4,22 0,16 26,69-3,30 Set 0,58 0,05 11,73 3,44 0,21 16,67-2,87 Out 0,45 0,04 11,08 2,46 0,23 10,51-2,01 Nov 0,37 0,02 16,50 2,52 0,18 13,98-2,15 TOTAL 6,01 0,45 13,46 35,53 2,09 17,02-29,53

11 US$ Milhões (FOB) Balança Comercial de Etiquetas US$ Milhões (FOB) valores mensais Evolução do Comércio de Etiquetas em 2012* 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 Jan fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov -2,00-3,00-4,00-5,00 Exportações Importações Saldo *De Jan a Nov

12 Balança Comercial do Segmento de Etiquetas Por Produto Gráfico valores anuais US$ Milhões (FOB) NCM DESCRIÇÃO * EXP. IMP. SALDO EXP. IMP. SALDO EXP. IMP. SALDO Etiquetas impressas de qualquer espécie, de papel ou cartão 6,35 13,94-7,59 5,66 19,09-13,44 3,36 13,05-9, Outras etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão Decalcomanias vitrificável 1,90 4,49-2,59 1,81 3,92-2,11 1,28 3,77-2,49 0,03 0,10-0,07 0,04 0,07-0,03 0,02 0,16-0, Outras decalcomanias 1,67 7,09-5,42 1,50 13,98-12,48 1,35 18,56-17,21 TOTAL ETIQUETAS 9,95 25,62-15,67 9,01 37,07-28,06 6,01 35,53-29,53 *De Jan a Nov

13 Destino das Exportações de Etiquetas US$ Milhões (FOB) Valores mensais: Janeiro a Novembro de 2012 Foram consideradas todas as NCMs Período 2012 Jan/Nov PAÍSES US$ EXPORTAÇÕES DE ETIQUETAS US$ Milhões (FOB) PESO TONELDA PREÇO MÉDIO PARTICIPAÇÃO PERU 0,98 0,10 9,63 16,3% URUGUAI 0,91 0,10 8,81 15,2% REPUBLICA DOMINICANA 0,47 0,02 19,42 7,8% COLOMBIA 0,47 0,03 14,02 7,8% ESTADOS UNIDOS 0,44 0,01 34,52 7,3% PARAGUAI 0,44 0,03 14,26 7,3% ARGENTINA 0,41 0,01 40,87 6,9% MEXICO 0,37 0,04 8,24 6,1% EQUADOR 0,24 0,02 10,61 4,0% OUTROS 1,28 0,06 20,53 21,4% TOTAL 6,01 0,45 13,46 100,0%

14 Destino das Exportações de Etiquetas Percentual (%) PERU 16,3% OUTROS 45,6% URUGUAI 15,2% REPUBLICA DOMINICANA 7,8% ESTADOS UNIDOS 7,3% COLOMBIA 7,8%

15 Origem das Importações de Etiquetas US$ Milhões (FOB) Valores mensais: Janeiro a Novembro de 2012 Foram consideradas todas as NCMs Período IMPORTAÇÕES DE ETIQUETAS US$ Milhares (FOB) PAÍSES US$ PESO TONELADA PREÇO MÉDIO PARTICIPAÇÃO Jan/Nov 2012 ALEMANHA 13,67 0,61 22,35 38,48% ESTADOS UNIDOS 9,41 0,14 65,30 26,49% CHINA 4,97 0,84 5,92 14,00% ITALIA 1,11 0,08 14,59 3,13% ARGENTINA 0,66 0,06 10,24 1,85% COREIA DO SUL 0,65 0,04 16,15 1,84% REINO UNIDO 0,65 0,01 53,79 1,82% JAPAO 0,64 0,02 28,58 1,79% TAIWAN (FORMOSA) 0,62 0,04 15,48 1,73% OUTROS 3,15 0,24 13,34 8,87% TOTAL 35,53 2,09 17,02 100,00%

16 Origem das Importações de Etiquetas Percentual (%) ARGENTINA 2% OUTROS 21% ITALIA 3% ALEMANHA 38% CHINA 14% ESTADOS UNIDOS 27%