O Mercado de grãos. Em meio à alta do dólar e incertezas econômicas e clima. Rafael Ribeiro Zootecnista, mestrando em Administração
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- Júlia Almada César
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1 O Mercado de grãos Em meio à alta do dólar e incertezas econômicas e clima Rafael Ribeiro Zootecnista, mestrando em Administração rafael@scotconsultoria.com.br
2 Breve Histórico (2º. semestre de 2015) DÓLAR DISPONIBILIDADE EXPORTAÇÕES VALORIZADO DO PRODUTO AQUECIDAS
3 MAIOR DISPONIBILIDADE NO SEGUNDO SEMESTRE Produção brasileira de milho, em milhões de toneladas. 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10, / / / / / / / / / / / / / / / /01 1a. safra 2a. safra 1a. safra: 27,05 mi t (33,8%) 2a. safra: 52,91 mi t (66,2%) Fonte: Conab / Compilado pela Scot Consultoria
4 Exportações aquecidas de meados de 2015 até março/16 Preços médios do milho (direita) e exportações (esquerda). 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 35,00 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 janeiro fevereiro março julho junho maio abril Exportações (mi t) agosto setembro R$/saca outubro novembro dezembro 2015/16: 30,17 mi t 2016: 28,40 mi t (Conab) Fonte: MDIC / Compilado pela Scot Consultoria
5 Cenário atual DEMANDA FIRME E MENOR PRODUÇÃO NA 1ª. E 2ª. SAFRAS SAFRA ESTOQUES FINAIS 14/ ,7 15/ ,90 VARIAÇÃO -50,8% ESTOQUES ENXUTOS PREÇOS FIRMES E PATAMARES ELEVADOS Menor estoque desde 2012/13. Fonte: Conab / Compilado pela Scot Consultoria
6 Daqui para frente ESTOQUES ENXUTOS DEVEM MANTER OS PREÇOS FIRMES NO MERCADO INTERNO ATÉ O INÍCIO DA COLHEITA DA SEGUNDA SAFRA Clima e segunda safra; Importações; Safra norte-americana (2016/17);. Exportações - segundo semestre 2016.
7 Exportações perderam força Exportações brasileiras de milho e soja, em milhões de toneladas. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16* 10 milhões de toneladas de soja exportadas em abril/16. Milho Soja Fonte: MDIC / Compilado pela Scot Consultoria
8 Questão agora é o clima e a quebra na produção na 2ª. safra Área plantada: + 6,4% em relação a 2014/15. Produção: - 3,1% (-1,7 milhões de toneladas a mais). Preço em alta animou produtor (plantio fora da janela ideal), mas clima não colaborou. Pouco mais de 52,9 milhões de toneladas chegando ao mercado a partir do final de maio. Alívio na pressão de alta?
9 Produtividade em 2015/16 Mato Grosso: -6,5% em relação a 2014/15. (100,9 sc/ha x 94,4 sc/ha) Goiás: -30,7% em relação a 2014/15. (109,6 sc/ha x 75,9 sc/ha) Mato Grosso do Sul: -10,5% em relação a 2014/15. (94,0 sc/ha x 84,2 sc/ha)
10 Chuvas abaixo da média histórica
11 Estados Unidos País deve produzir 366,54 milhões de toneladas em 2016/17 VERSUS 345,49 milhões de toneladas na safra passada (+6,1%). Soja: queda de 3,3% na área semeada. Argentina 34,0 milhões de toneladas em 2015/16, frente as 27,0 milhões de toneladas no ciclo anterior. Maior disponibilidade para exportação.
12 Clima favorável nos Estados Unidos
13 Cenário no mercado mundial, em termos de oferta, está mais tranquilo, em relação a realidade no Brasil. Estoques mundiais de 207,04 milhões de toneladas em 2016/17. US$3,90 por bushel (CBOT).
14 Cenário curto e médio prazo Expectativa de mercado firme até junho. Preços próximos do teto. Resistência do comprador. Colheita deve dar um alívio na pressão de alta no mercado interno, mas patamar de preço bem acima de Maior oferta nos EUA deve favorecer os embarques norte-americanos no segundo semestre. Conab falando em queda nas exportações brasileiras este ano. Importações (?).
15 Brasil importando milho Período US$ FOB Volume (kg) U$$/t Argentina 01/2016 até 04/ ,49 Paraguai 01/2016 até 04/ ,13 Fonte: MDIC / Compilado pela Scot Consultoria Milho em Campinas-SP: R$830,00/t ou US$237,00/t. Isenção de tarifas de importação de milho de fora do Mercosul.
16 Milho barato este ano, esquece! Mas pressão de alta deve perder força a partir de junho. Piso ao redor de R$42,00 em Campinas-SP (BM&F) em agosto/setembro.
17 Mercado físico versus futuro 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 51,41 46,99 45,54 42,40 jan/15 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jul/16 set/16 jan/17 mercado físico mercado futuro Oscilação menor que a que o mercado sinaliza em abril deste ano. Fonte: BM&F / Scot Consultoria
18 Mercado físico versus futuro abril/ ,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 49,50 46,31 jan/15 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jul/16 38,70 36,50 39,44 jan/17 mercado físico mercado futuro Fonte: BM&F / Scot Consultoria
19 Alta do milho (e outros itens) pesou fortemente no bolso do pecuarista em 2015 e e deve seguir pesando em 2017.
20 Relação de troca Sacas de milho por arroba de boi gordo em São Paulo. 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 3,24 3,13 3,69 3,78 3,82 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 1a. quinz. nov/15 2a. quinz. nov/15 1a. quinz. dez/15 2a. quin. dez/15 1a. quinz. jan/16 2a. quinz. jan/16 1a. quinz. fev/16 2a. quinz. fev/16 1a. quinz. mar/16 2a. quinz. mar/16 1a. quinz. abr/16 2a. quinz. abr/16 mai/16 ago/16 set/16 nov/16
21 Relação de troca Quilos de milho por litro de leite em São Paulo. 2,40 2,20 2,21 2,28 2,21 2,18 2,00 1,92 1,80 1,82 1,81 1,69 1,60 1,53 1,49 1,40 1,42 1,37 1,28 1,30 1,28 1,39 1,20 1,00 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 ago/16* set/16* nov/16*
22 Considerações A partir de junho: pressão de alta deve perder força, mas patamar de preço bem acima de 2015; Segundo semestre: retorno das exportações (ritmo mais fraco este ano); Disponibilidade interna baixa no segundo semestre e início de 2017; Preços em patamares altos na próxima temporada.
23 Farelo de soja
24 Sorgo Polpa cítrica Farelo e caroço de algodão
25 Considerações finais Peso maior da alimentação concentrada nos custos da pecuária em 2016 e Preocupação maior é com o milho. Clima é sempre uma incógnita. Dólar: apesar das recentes quedas em relação ao real, patamar atual (elevado) é um fator limitante de queda de preços de grãos, fertilizantes, suplementos minerais, entre outros.
26 Obrigado!
Fechamento dos Mercados Segunda-feira 07/11/16 granoeste.com.br (45) Atual Ant. Dif.
COMPLEXO SOJA CBOT - Soja (U$/Bushel = 27,216) Máx Min NOV 989,25 981,50 7,75 992,00 981,75 JAN 998,50 990,75 7,75 1.001,75 990,00 MAR 1005,50 997,25 8,25 1.007,75 996,25 MAI 1012,25 1004,00 8,25 1.014,25
Fechamento dos Mercados Terça-feira 10/04/18 granoeste.com.br (45)
COMPLEXO SOJA CBOT - Soja (U$/Bushel = 27,216) Máx Min MAI 1.050,00 1.047,00 3,00 1.064,00 1.045,00 JUL 1.060,25 1.057,50 2,75 1.074,00 1.055,25 AGO 1.061,25 1.058,50 2,75 1.074,00 1.056,25 SET 1.052,50
Fechamento dos Mercados Quinta-feira 13/10/16 granoeste.com.br (45) Atual Ant. Dif.
COMPLEXO SOJA CBOT - Soja (U$/Bushel = 27,216) Máx Min NOV 956,25 945,50 10,75 959,50 937,25 JAN 964,75 953,50 11,25 967,50 945,25 MAR 971,00 960,25 10,75 974,00 952,00 MAI 978,00 967,25 10,75 980,50 959,75
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Fechamento dos Mercados Quinta-feira 08/03/18 granoeste.com.br (45)
COMPLEXO SOJA CBOT - Soja (U$/Bushel = 27,216) Máx Min MAR 1053,75 1055,00-1,25 1057,25 1047,00 MAI 1.064,00 1.065,25-1,25 1.069,25 1.056,50 JUL 1.073,00 1.074,00-1,00 1.078,00 1.065,50 AGO 1.073,50 1.073,25
Fechamento dos Mercados Sexta-feira 13/10/17 granoeste.com.br (45)
COMPLEXO SOJA CBOT - Soja (U$/Bushel = 27,216) Máx Min NOV 1000,25 992,00 8,25 1003,25 990,25 JAN 1010,25 1002,50 7,75 1013,00 1000,50 MAR 1019,25 1012,00 7,25 1022,25 1010,25 MAI 1.028,00 1.021,25 6,75
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SEMANAL SEMANA: 7 BOI (contrato 33@) - Em R$/@ Esalq a vista 144,15 -,54 144,69 fev/17 144,27 -,29 143,8 144,4 723 674 144,56-95,7 mar/17 141,79 -,74 141,1 142, 528 516 142,53-244,2 mai/17 14,42 -,48 139,73
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