Oportunidade de Atração de Investimentos no Setor de Celulose no Brasil Potencial de Negócios em Celulose no Pará

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1 Oportunidade de Atração de Investimentos no Setor de Celulose no Brasil Potencial de Negócios em Celulose no Pará Belém, PA Junho

2 Mercado de Floresta Plantada 2

3 Mercado de Floresta Plantada Distribuição - Florestas Plantadas no Brasil (2014) Fonte: Ibá (2015) 3

4 Mercado de Floresta Plantada Área com Floresta Plantada Estados da Amazônia Legal e Brasil (2014) Área com Floresta Plantada (ha) # Estado Região Outras Eucalipto Pinus Espécies TOTAL 1 Mato Grosso Centro-Oeste Maranhão Nordeste Pará Norte Tocantins Norte Roraima Norte Amapá Norte Rondônia Norte Acre Norte Amazonas Norte Subtotal - Estados Amazônia Legal Outros Estados TOTAL - BRASIL (-) Não informado Fonte: IBÁ 2015, compilado por STCP 4

5 Números do Setor de Celulose no Brasil Mercado de Celulose Perfil do Setor de Celulose (2014): 220 empresas com atividade em 540 municípios em 18 Estados 2,6 milhões de ha de florestas plantadas (fins industriais) 2,8 milhões de ha de área florestal total certificada Indicadores de Desempenho: Exportações (2015) US$ 5,6 bilhões Saldo Comercial (2015) US$ 5,3 bilhões Impostos estimados: R$ 10,7 bilhões ( ) Investimentos estimados: R$ 62,8 bilhões ( ) Investimentos confirmados: R$ 42 bilhões ( ) Geração de emprego (2014): 128 mil empregos diretos (indústria 79 mil, florestas 51 mil) 640 mil empregos indiretos 5

6 Mercado de Celulose Evolução da Produção Brasileira de Celulose (volume) Toneladas ,5 7,4 8,0 9,1 9,6 10,4 11,2 12,0 12,7 13,3 14,2 13,9 13,9 15,1 16,5 17, Fonte: IBA (2016) Crescimento Total: 132% (período) Médio: 5,8% a.a. 6

7 Mercado de Celulose Maiores Produtores Mundiais de Celulose (2014) Expansão prevista de + 10,6 MM t ( ) Fonte: Ibá (2015) 7

8 Mercado de Celulose Evolução da Balança Comercial Celulose (Brasil) USD Bilhão ,6 0,2 1,4 1,2 0,2 1,1 1,7 1,6 1,7 1,5 2,0 1,8 2,5 2,3 3,0 2,8 3,9 3,6 3,3 3,1 4,8 4,4 5,0 4,6 4,7 4,4 5,2 4,8 5,3 5,0 5,6 5,3 1,2 0,2 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0, Exportações Importações Saldo USD Milhão Item Export Import Saldo Fonte: MDIC (2016) adaptado por STCP (2016) 8

9 Mercado de Celulose Destino das Exportações Brasileiras de Celulose (2015) Outros 17% França 3% China 33% Itália 13% TOTAL: USD 5,6 bilhões Países Baixos (Holanda) 16% EUA 18% 51% das exportações brasileiras se destinam à China e EUA Fonte: MDIC (2016) elaborado por STCP (2016) 9

10 Mercado de Celulose Consumo de Celulose Mundo 70 Histórico Estimativa China 60 Outros Milhão de Toneladas América Latina Japão América do Norte Europa Ocidental 10 Fonte: BRACELPA (2013) 0 Fonte: Hawkins Wright (2012) 10

11 Consumo de Celulose Mercado de Celulose Importância da China no Crescimento da Demanda da Ásia, em Volume 20 Milhão Toneladas China Restante da Ásia 9% 60% Fonte: Dórea (2012) 11

12 Consumo Mundial de Celulose Importações Chinesas de BEKP¹ por Origem (2011) Mercado de Celulose ¹ BEKP: Bleached Eucalypt (Hardwood) Kraft Pulp Celulose Branqueada de Eucalipto Fonte: Sven Data (2012) 12

13 Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas - Setor de Celulose no Brasil Fatores da Alta Produtividade: Clima e solo Pesquisa e desenvolvimento Setor privado organizado Mão de obra altamente qualificada Avanços Tecnológicos: Genética Biotecnologia Matéria prima de alta qualidade Planejamento socioambiental Manejo Florestal Rotação de áreas plantadas Fonte: Ibá (2015) Mercado de Celulose MADEIRA PARA CELULOSE Produtividade Média (m³/ha.ano) Empresas IBÁ Espécie Cresc. Eucalipto % Pinus % 13

14 Mercado de Celulose Comparação da Rotação e IMA de Espécies de Celulose Fibra Curta Países IMA (m³/ha.ano) Pinus Eucalipto EUA África do Sul Chile Austrália China Brasil O Brasil se destaca pela CURTA ROTAÇÃO (7 anos) e ALTA PRODUTIVIDADE (~ m³/ha.ano) comparativamente a outros produtores mundiais de celulose Fonte: Ibá (2015) 14

15 Mercado de Celulose Contribuições do Setor de Celulose Sociais Educação Saúde Programas de educação ambiental Geração de emprego e renda Parcerias Florestais Ambientais Atividade complementar a agricultura e pecuária Recuperação de terras degradadas Conservação do solo Proteção da biodiversidade Proteção dos recursos hídricos Absorção de CO2 15

16 Produtos Selecionados do Agronegócio Exportações x Área Plantada (2015) Mercado de Celulose Produtos Exportações (USD bilhões) Área plantada (mil ha) USD Exportado/ha Soja 28, Milho 3, Algodão 1, Celulose 5, Fonte: MAPA (2016); IBGE (2016); IBA (2016); SECEX (2016) adaptado por STCP (2016) 16

17 Potencial de Investimento em Celulose no Pará 17

18 Perfil de Investimento em Planta de Celulose Potencial de Negócios com Celulose - Estado do Pará Oportunidades: Terras adequadas ao plantio de Eucalipto Grande disponibilidade hídrica Preços de terras competitivos Mão-de-Obra disponível Hidrovias do Tocantins e do Amazonas Ferrovias de Carajás e Norte-Sul Porto com localização competitiva (Porto de Tijoca) Experiência em celulose no Estado (Jari) Desafios: Insegurança jurídica Infraestrutura precária Falta de regularização fundiária Sazonalidade acentuada (estação seca-chuvosa) Mão-de-Obra pouco capacitada Objetivo: Plano de Desenvolvimento Florestal / Atração de Investimento 18

19 Área de Abrangência 28 municípios das mesorregiões Guajarina, Salgado e Bragantina (nordeste Paraense), localizados no entorno da central de biotecnologia (Fazenda Cumarú) num raio máximo de 150 km. Área Total: ,34 ha; Áreas antropizadas a mais de 150 anos; Melhor Infraestrutura rodoviária; 28 Municípios Maior proximidade com os portos: Belém, Outeiro, Barcarena e Tijóca; Predominância de Latossolo amarelo de textura média; Excelente distribuição pluviométrica; Excelente disponibilidade de água (superfície e subterrânea); 19

20 Área de Abrangência 20

21 Área de Abrangência 21

22 Perfil de Investimento em Planta de Celulose 22

23 Perfil de Investimento em Planta de Celulose Fluxo Esquemático da Produção de Celulose (Floresta- Indústria) Plantio Colheita Toras Transporte Carregamento Secagem Depuração e Branqueamento Cozimento Cavaqueamento Celulose Embalagem Fardos Mercado Produtos Finais 23

24 Perfil de Investimento em Planta de Celulose Caracterização de uma Indústria Padrão de Celulose Volume: Produção de Celulose: 1,5 milhão ton/ano Consumo de Madeira: 6,0 milhões ton/ano Plantio Florestal (hectares) Cenário IMA Reserva Legal (%) (m³/ha.ano) 20% 35% 50% 80% Otimista Conservador Área Total Terras + Florestas (hectares) Cenário IMA Reserva Legal (%) (m³/ha.ano) 20% 35% 50% 80% Otimista Conservador

25 Obrigado! STCP Engenharia de Projetos Ltda. Fone: 55 (41) Fax: 55 (41) Rua Euzébio da Motta, Juvevê CEP Curitiba, PR Brasil stcp@stcp.com.br 25