A CONTRIBUIÇÃO DAS FLORESTAS PLANTADAS À EFETIVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO EM FRENTES PIONEIRAS

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1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL III SEMANA DE ESTUDO FLORESTAIS A CONTRIBUIÇÃO DAS FLORESTAS PLANTADAS À EFETIVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO EM FRENTES PIONEIRAS Joésio Siqueira joesio@stcp.com.br 1

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3 ÁREAS DE ATUAÇÃO CONSULTORIA ENGENHARIA GERENCIAMENTO NEGÓCIOS INOVADORES 3

4 QUEM É A STCP Fundada em 1981 Sede em Curitiba (PR) 17 escritórios em diferentes regiões do país e exterior Mais de projetos e estudos Clientes de 38 países das Américas, África, Europa, Ásia e Oceania Mais de 500 colaboradores Mais de 100 consultores externos Mais de clientes atendidos no e no exterior Apoio na aquisição de mais de 400 mil hectares de terras no Cerca de 30 milhões de hectares de florestas nativas e plantadas inventariadas Uma das empresas com maior atuação em processos de licenciamento ambiental no Primeira empresa florestal a receber a ISO e ISO na América Latina Prêmio "Ecologia e Ambientalismo 2010/2011" Cidade de Curitiba 4

5 ÁREAS DE ATUAÇÃO CONSULTORIA ENGENHARIA GERENCIAMENTO NEGÓCIOS INOVADORES 5

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7 FATORES DE COMPETITIVIDADE Vantagens Competitivas das Nações Governo Fatores Condicionantes Diagrama da Vantagem Competitiva Nacional Estratégia, Estrutura e Rivalidade Empresarial Indústrias Correlatas e de Apoio Fonte: Porter (1990) adaptado por STCP Condições de Demandas Fatores Determinantes das Vantagens Competitivas das Nações Porter (1990) Fatores Condicionantes Disponibilidade de infraestrutura, mãode-obra, capital, conhecimento Condições de Demanda Natureza da demanda doméstica por produtos e serviços Indústrias Correlatas e de Apoio Presença de indústrias complementares internacionalmente competitivas Estratégia, Estrutura e Competição Empresarial Criação, organização, administração e competição das empresas Governo Influencia cada um dos outros fatores, positivamente ou negativamente 7

8 SETOR FLORESTAL BRASILEIRO Tamanho Atual (2015) Florest as nativa s 2% Indúst ria celulo se e papel 51% Valor Bruto Florest Produção as planta das 9% Indúst ria madeir a 17% Indúst ria móvei s 21% Segmento R$ bi % Total Florestas nativas 3,2 2% Florestas plantadas 13,4 9% Indústria madeira 24,1 17% Indústria móveis 30,4 21% Indústria celulose e 75,4 papel Fonte: IBGE (Cadastro Central de 51% Total 146,5 100% Empresas 2015) PIB : R$ 6 trilhões Florest as nativa s 1% Indúst ria móvei s 47% Número Empresas Indúst ria celulo se e papel 9% Florest as planta das 10% Indúst ria madeir a 33% Segmento Nº Empresas % Total Florestas nativas 880 1% Indústria celulose e papel % Florestas plantadas % Indústria madeira % Indústria Fonte: IBGE móveis (Cadastro Central de 47% Total Empresas 2015) % Empresas : 5,1 milhões Florest as nativa s 1% Indúst ria móvei s 38% Empregos Florest Gerados as planta das 8% Indúst ria celulo se e papel 25% Indúst ria madeir a 28% Segmento Empregos (1.000) % Total Florestas nativas 6,7 1% Florestas plantadas 60,5 8% Indústria celulose e papel 194,7 25% Indústria madeira 215,4 28% Indústria móveis 297,8 38% Fonte: IBGE (Cadastro Central de Total 775,1 100% Empresas 2015) Empregados : 8

9 SETOR FLORESTAL BRASILEIRO Tendências Características no Passado (50 anos) - Baseado em florestas nativas - Predatório - Poluente - Insustentável Características Atuais - Baseado em florestas plantadas - Recuperador de áreas degradadas - Respeitador da legislação ambiental e florestal - Sustentável 9

10 Milhões m³ SETOR FLORESTAL BRASILEIRO Tendências Produção Madeira em Toras Nativas Fonte: IBGE (Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2015) Participação Plantadas 2006: 66% Tendência Nativas: - 6,1% 10

11 US$ milhões US$ milhões SETOR FLORESTAL BRASILEIRO Tendências Exportações Produtos Madeira Exportações Celulose e Papel Plantadas Serrado Pinus: + 2,8% a.a. Serrados Pinus Serrados Folhosas Nativas Serrado Folhosas: - 11,1% a.a. Celulose Fonte: SECEX (Alice Web 2017) Fonte: SECEX (Alice Web 2017) Plantadas Celulose: + 8,4% a.a. Papel 11

12 DESAFIOS PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FLORESTAL Florestas Nativas - Participação decrescente na produção - Falta de legalidade da produção - Falta de regularização fundiária - Pressões ambientalistas - Baixo retorno financeiro - Baixo nível tecnológico da indústria - Legislação de manejo florestal mal elaborada - Conversão para outros usos Florestas Plantadas - Baixa agregação de valor a 12

13 Economia Risco País (2014) AMBIENTE DE NEGÓCIOS Carga Tributária (2011) Uruguai 3,3 Uruguai 23 0,0 27 Suécia 0,0 Suécia 48 Alemanha 0,0 Alemanha 41 Finlândia 0,0 Finlândia 44 China 0,9 China 17 Chile 0,9 Chile 19 Canadá 0,0 Canadá 32 2,9 34 Argentina 9,8 Argentina 23 Fonte: Damodaran (2014) adaptado por STCP % % PIB Fonte: BIS (2012) adaptado por STCP 13

14 Exportações Participação nas Exportações Mundiais (2012) AMBIENTE DE NEGÓCIOS Exportação de Produtos Manufaturados (2012) Uruguai 0,1 Uruguai 24,1 8,8 63,4 Suécia 0,9 Suécia 72,2 Alemanha Finlândia China Chile Canadá Argentina 0,4 0,4 2,5 1,3 0,4 8,1 12,3 Alemanha Finlândia China Chile Canadá Argentina 14,1 47,3 35,0 32,1 82,5 71,9 93, % Valor Exportações Mundiais Fonte: ITC (2014) adaptado por STCP % Valor Exportações do País Fonte: Banco Mundial (2014) adaptado por STCP 14

15 Infraestrutura Rodovias Pavimentadas (2011) AMBIENTE DE NEGÓCIOS Custo de Energia Elétrica (2011) Uruguai 10 Uruguai Suécia 23 Suécia 182 Alemanha 99 Alemanha 213 Finlândia 66 Finlândia 282 China 64 China 142 Chile 24 Chile 321 Canadá 40 Canadá Argentina 32 Argentina % Malha Rodoviária Fonte: Banco Mundial (2014) adaptado por STCP R$/MWh Fonte: Banco Mundial (2014) 15

16 Logística Índice de Performance Logística (2012) AMBIENTE DE NEGÓCIOS Custo Médio para Exportar (2013) Uruguai 3,0 Uruguai , Suécia 3,9 Suécia 725 Alemanha 4,0 Alemanha 905 Finlândia 4,1 Finlândia 615 China 3,5 China 620 Chile 3,2 Chile 980 Canadá 3,9 Canadá , Argentina 3,1 Argentina (Baixo) 5 (Alto) USD/Container 20 Fonte: Banco Mundial (2014) adaptado por STCP Fonte: Banco Mundial (2014) adaptado por STCP 16

17 AMBIENTE DE NEGÓCIOS Produtividade da Mão-de-Obra PIB por Trabalhador (2012) PIB da Agricultura por Trabalhador Rural (2012) Uruguai 28,8 Uruguai 24,1 102,4 63,5 Suécia 103,1 Suécia 70,9 Alemanha 82,0 Alemanha 41,0 Finlândia 90,9 Finlândia 51,8 China 10,4 China 2,7 Chile 31,5 Chile 9,6 Canadá 94,5 Canadá 60,0 21,5 7,3 Argentina 32,0 Argentina 31,6 Fonte: Banco Mundial (2014) adaptado por STCP USD 1.000/pessoa empregada USD 1.000/trabalhador rural Fonte: Banco Mundial (2014) adaptado por STCP 17

18 Competitividade Índice de Competitividade (2013) Uruguai Suécia Alemanha Finlândia China Chile Canadá Argentina 4,04 3,79 4,60 4, (Baixo) 7 (Alto) AMBIENTE DE NEGÓCIOS 4,89 5,54 5,41 5,49 5,50 5,24 Ranking de Facilidade em Fazer Negócios (2013) Posição no Ranking País 4 12 Finlândia 14 Suécia 19 Canadá 21 Alemanha 34 Chile 88 Uruguai 96 China Argentina Fonte: Banco Mundial (2014) adaptado por STCP Fonte: World Economic Forum (2014) adaptado por STCP 18

19 AMBIENTE DE NEGÓCIOS Setor Florestal em Nível Mundial Produtividade de Florestas Plantadas (2016) Preço Médios de Terras para Plantios Florestais (2016) Uruguai Uruguai Suécia Finlândia China Chile Argentina Argentina m³/ha.ano Fonte: IBÁ (2016) adaptado por STCP USD/hectare Fonte: FNP (2016) adaptado por STCP 19

20 Setor Florestal em Nível Mundial Custo de Produção de Madeira para Processo (2015) AMBIENTE DE NEGÓCIOS % Custo de Produção de Madeira para Processo ( ) 43 3,0 Finlândia 59 Finlândia 3,3 Chile 60 Chile 4,6 Canadá 57 Canadá 4,9 44 6, USD/m³ Posto Fábrica Fonte: IBÁ (2015) adaptado por STCP % a.a. Fonte: IBÁ (2015) adaptado por STCP 20

21 Setor Florestal no AMBIENTE DE NEGÓCIOS Área silvicultura versus área agrícola e de pastagens Subsetor Milhões ha % % a.a. Silvicultura* 5,3 7,1 7,7 3,3 4,9 Agricultura 64,3 65,4 69,2 30,3 1,1 Pecuária 172,3 163,4 152,0 66,5-1,8 Total 241,9 235,9 228,9 100,0-0,8 Panorama idêntico ao que ocorre globalmente. Área da silvicultura é pequena, no entanto cresce a taxas maiores que a dos demais subsetores. * Florestas Plantadas Fonte: IBÁ 2016, IBGE 2015, MAPA 2015, adaptado por STCP 21

22 Setor Florestal no Segmento AMBIENTE DE NEGÓCIOS Silvicultura na Indústria (Consumo de Madeira) Volume (mil m³) Eucalipto Pinus Outros Total C & P Painéis de Madeira Serrados e PMS Carvão Lenha Industrial Madeira Tratada Cavacos e Outros TOTAL O volume total 203,5 MM de m³/ano oriundo da silvicultura, abastece mais de 80% das necessidades da indústria de base florestal Fonte: IBÁ 2015, adaptado por STCP 22

23 REFLEXÕES: COMPETITIVIDADE NACIONAL Análise: Fatores Chaves da Competitividade da Silvicultura Nacional VANTAGENS COMPARATIVAS Condições existentes: Existência de recursos naturais terras com vocação florestal Condições edafoclimáticas favoráveis custo de produção florestal Florestas em estágios de desenvolvimento Mão de obra qualificada INTERELACIONADAS VANTAGENS COMPETITIVAS Condições construídas: Alta produtividade florestal (IMA) Tecnologia de produção florestal Capacidade técnica (gestão) custo de produção / operação Competitividade na exportação de alguns produtos Indústria de base florestal Mercado doméstico crescente Auxiliam na consolidação do setor florestal e no desenvolvimento de novas fronteiras regionais Nos investimentos a silvicultura agrega mais de 10 vezes ao valor unitário adicionado pela agropecuária Fonte: Elaborado por STCP 23

24 CONSIDERAÇÕES FINAIS MADEIRA EM TORA Alta participação Tora Plantada na indústria (82%) Mudança perfil do investidor florestal: + produtores independentes (parcerias empresas) + participação estrangeira Restrição investimento estrangeiro em Terra Regularização fundiária: para aumentar MFS, reduzir informalidade e desmatamento... com elevação do emprego, renda e arrecadação Planejamento e Gestão Florestal INDÚSTRIA Crise Política e Econômica:... impacto direto sobre a produção / consumo... requer ações e posicionamento estratégico ! Mercado Nacional x Exportação (câmbio... mas preço commodities ) Governança empresarial na gestão florestal Sustentabilidade e Competitividade das florestas Política e ações coordenadas na cadeia produtiva 24

25 OBRIGADO STCP Engenharia de Projetos Ltda. Rua Euzébio da Motta, 450 Juvevê ( ) Curitiba, PR Tel: (41) Fax: (41) Joésio P. Siqueira 25

26 AMBIENTE DE NEGÓCIOS Indicadores de Competitividade Utilizados Indicador Crescimento do PIB Taxa Básica de Juros Risco País Carga Tributária Participação nas Exportações Mundiais Exportação de Produtos Manufaturados Rodovias Pavimentadas Custo de Energia Elétrica Índice de Performance Logística Custo Médio para Exportar Definição Percentual de crescimento anual do PIB do país Taxa anual de juros cobrada pelo Banco Central do país para empréstimos interbancários Percentual adicional de risco do país com relação a um mercado considerado sem risco (ex.: EUA) Percentual de impostos, taxas e contribuições governamentais com relação ao PIB total do país Percentual de participação do valor das exportações do país com relação as exportações totais mundiais Percentual de participação de produtos manufaturados sobre o valor das exportações totais do país Percentual de participação de rodovias pavimentadas sobre a malha rodoviária total do país Valor médio pago pelo fornecimento de energia elétrica no país Percepção das empresas sobre logística de um país, baseada na eficiência dos processos aduaneiros, qualidade da infraestrutura de transporte, e disponibilidade de navios. Custo médio necessário para exportar um container de 20, incluindo documentação e custos aduaneiras, despachantes, custos portuários, sem incluir impostos. 26

27 AMBIENTE DE NEGÓCIOS Indicadores de Competitividade Utilizados (continua) Indicador PIB por Trabalhador PIB da Agricultura por Trabalhador Rural Índice de Competitividade Ranking de Facilidade em Fazer Negócios Definição Valor do PIB nacional dividido pela força de trabalho do país (: PIB de USD 2,25 trilhões, força de trabalho de 104,7 milhões de pessoas) Valor do PIB da agricultura divido pela força de trabalho empregada na agricultura (: PIB da agricultura de USD 115,2 bilhões, força de trabalho na agricultura de 15,8 milhões de pessoas) Índice composto por 12 diferentes indicadores de competitividade: instituições, infraestrutura, ambiente macroeconômico, saúde e educação primária, educação superior e treinamento, eficiência do mercado de bens, eficiência do mercado de trabalho, desenvolvimento do mercado financeiro, adoção de tecnologias, tamanho do mercado, sofisticação dos negócios, inovação Ranking com 189 países, sendo o primeiro o melhor. Quanto melhor o ranking, melhor o ambiente regulatório para fazer negócios. É composto por 11 indicadores: abertura de empresa, permissão para construir, acesso a eletricidade, registro de propriedades, pagamento de impostos, comércio exterior, acesso a crédito, proteção a investidores, cumprimento de contratos, pagamento de dívidas, contratação de empregados. 27

28 AMBIENTE DE NEGÓCIOS Indicadores de Competitividade Utilizados (continua) Indicador Produtividade Florestas Plantadas Preço Médios de Terras Custo de Produção de Madeira para Processo % Custo de Produção de Madeira para Processo Definição Incremento médio anual dos plantios florestais de coníferas e folhosas. Valor médio de compra de hectare de terras cobertas por pastagens e adequadas a plantios florestais. Custo médio de produção de um metro cúbico de madeira para celulose, incluindo silvicultura, manejo, colheita e transporte. Aumento médio anual do custo de produção de madeira para processo, entre os anos de 2000 e

29 TELEFONES +55 (41) / FAX +55 (41) ENDEREÇO RUA EUZÉBIO DA MOTTA, JUVEVÊ - CURITIBA - PR - BRASIL - CEP: NAS REDES Saiba mais sobre nossa ISO Política de Gestão Integrada da Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança 29