Agronegócio Brasileiro. Roberto Rodrigues 03 de abril de 2013

Transcrição

1 Agronegócio Brasileiro Roberto Rodrigues 03 de abril de 2013

2 Drivers : OCDE OCDE projeção da produção de alimentos até 2020 Mapa da população subnutrida (em % da pop total) 4% 26% 10 / 15% 10 / 15% 26% Legenda: % de aumento da produção 40% 17% A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o crescimentodemandaaté2020.obrasiléopaísquemaisampliaráaprodução,com previsãodeaumento 2 de40%noperíodo. (OCDE, )

3 Mundo: crescimento populacional e urbanização (bilhões de indivíduos) Drivers de Demanda Crescimento do PIB (variação % anual) Urbana Rural Fontes: ONU (dez/2010) e FMI (jan/2013). Elaboração: Fiesp-Deagro - 3 -

4 Estoques mundiais (em dias de consumo) Fonte: USDA (Jan/2013). Elaboração: Fiesp-Deagro - 4 -

5 FAO Food Price Index Fonte: FAO (Mar/2013). Elaboração: Fiesp-Deagro - 5 -

6 Brasil: um caminho já percorrido - 6 -

7 Produção brasileira de grãos (Safras 1990/91 a 2011/12) Produção (MMT) Área Plantada (MMha MMha) Variação % Safras 1990/91 a 2012/13 Produção: + 217% Área: + 40% Produtividade: + 127% Os sucessivos ganhos de produtividade possibilitaram aeconomiade67mmha. Fonte: Conab (Mar/2013). Nota: * 6ª Estimativa. Elaboração: Fiesp-Deagro - 7 -

8 Produção Brasileira de Grãos Safra 2012/13 Participação por Culturas Participação por UF Produção Total 184 milhões de t Fonte: Conab. Elaboração: GV Agro

9 Produção brasileira de carnes em milhões de toneladas Frango (+ 465%) Bovina (+ 94%) Suína (+ 214%) Fontes: CNPC, ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA. Nota: 2011 estimado pelo USDA. Elaboração: Fiesp-Deagro

10 Produção brasileira sucroenergética Cana-de-açúcar (milhões de t) Crise Mundial -1,0% a.a Desde 1975, já foram preservados mais de 6 milhões de ha Açúcar (milhões de t) 2000/01: 16,0 2012/13: 38,1 Etanol (bilhões de l) 2000/01: 10,5 2012/13: 23,3 Fontes: UNICA, MAPA e Conab. Nota: Safra 2013/14 estimativa Datagro. Elaboração: GV Agro

11 Matriz energética (2010) o exemplo brasileiro Mundo: milhões t.e.p Brasil: 267 milhões t.e.p Petróleo 37,7% Não- Renovável: 54,7% Não- Renovável 87% Renovável Renovável 13% OCDE: milhões t.e.p Não- Renovável 93% Cana Renovável: 45,3% 17,7% Hidro 14,1% Renovável 7% Fonte: MTE (BEN 2011). Elaboração: Fiesp-Deagro. Não-Renovável

12 Uma nova geopolítica mundial Mundo: consumo per capita de energia (2006) Trópico de Câncer Equador Trópico de Capricórnio tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: Fiesp-Deagro

13 A Importância do Agronegócio para o Brasil PIB (2011) Outros Setores Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial 22,15% (US$ 549 bi) Insumos Agropecuária Agroindústria Distribuição 11,8% 28,8% 28,5% 30,9% Empregos (2007) Exportações (2011) Outros Setores Outros Setores 37% 36,9% (US$ 94,6 bi) Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro

14 Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões) Balança Comercial do Agronegócio Saldo Comercial Brasileiro Fontes: MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro

15 Exportações do agronegócio - Produtos 2002 (US$ 24,8 bi) 2012 (US$ 95,8 bi) Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro

16 Exportações do agronegócio - Destinos 2002 (199 mercados) 2012 (219 mercados) 55% 31% Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro

17 Projeções para o Agronegócio Outlook Brasil 2022 FIESP e Icone

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20 Projeções Produção Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho(todas as safras), algodão(base pluma), arroz(base casca), feijão(todas as safras), trigo e cevada. Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.

21 Projeções Consumo e Exportações Em mil toneladas Fonte: Outlook Brasil * Safras 2010/11 e 2022/23.

22 Potencial vs. Desafios

23 Brasil vantagens comparativas Terra disponível Recursos humanos Tecnologia

24 Brasil - uso da terra Fontes: IBGE (Censo Agropecuário e Pesquisa Agrícola Municipal) e Conab (Levantamento Safra de Cana). Elaboração: GVAgro

25 Tecnologia 1. Biotecnologia 2. Nanotecnologia 3. Melhoramento genético animal 4. Agroenergia e Biorrefinaria 5. Integração Lavoura-Pecuária Pecuária-Silvicultura 6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão 7. Insumos agropecuários 8. Coordenação da pesquisa 9. Difusão da tecnologia Elaboração: GV Agro

26 Tecnologia Aumento do uso de tecnologia nos últimos 10 anos: Fertilizantes NPK (milhões de t) Defensivos Agrícolas (US$ bilhões) Máquinas Agrícolas (1.000 tratores) +54% +218% +59% Fontes: Agroconsult, ANDA, ANDEF e ANFAVEA. Elaboração: Fiesp-Deagro

27 Funding da Soja no Mato Grosso 2007/08 R$ 2,7 bi (5,7 milhões de ha) 2012/13 R$ 8,2 bi (7,9 milhões de ha) Fonte: Agroconsult. Elaboração: Fiesp-Deagro

28 A Lição de Casa 1. Uma Estratégia Nacional Política de renda - Crédito, Seguro, PGPM Política comercial - Agregação de valor Política tecnológica (SPE) Custo Brasil - Infraestrutura e Logística - Juros, Tributos, Câmbio - Burocracia: novas moléculas Defesa Agropecuária Certificação (rastreabilidade rastreabilidade) 2. Segurança Jurídica Código Florestal Terras para estrangeiros Respeito a contratos Direito de propriedade 3. Comunicação Para fora do setor, para a dona de casa e para o exterior 4. Código Agroambiental 5. Organização Associativismo e Cooperativismo Elaboração: GV Agro

29 Seguro Agrícola

30 Gestão de Risco no Agronegócio Brasileiro 1. Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC): Embrapa e MAPA indicam os melhores períodos de plantio de determinadas culturas, a partir de dados históricos de clima. Atualmente 44 culturas são contempladas. 2. Seguro Rural Duas modalidades: A) Proagro Programa de Garantia da Atividade Agropecuária desde 1973 Em caso de perdas ocasionadas por adversidades climáticas, o Proagro garante as obrigações financeiras do produtor relativas às operações de crédito de custeio. Está atrelado à contratação do crédito rural oficial Plano Agrícola e Pecuário. B) Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Agrícola desde 2003 O Governo subvenciona parte do prêmio, visando estimular a adesão ao seguro agrícola, com o objetivo de garantir a maior estabilidade de renda ao produtor. Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro

31 Evolução do Programa Brasileiro de Subvenção ao Prêmio do Seguro Agrícola (PSR) - A subvenção federal varia de 30% a 70% do valor total do prêmio do seguro, com limite máximo de R$ 32 mil a R$ 96 mil por produtor/ano. - A demanda por subvenção é muito superior ao montante disponibilizado pelo Governo Federal. Além disso, nos últimos anos os recursos orçados para o Programa sofreram contingenciamentos. - Comparação: nos EUA, a área segurada supera os 100 milhões de ha e o capital segurado é de aproximadamente US$ 80 bilhões. Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro

32 PSR 2012 Área Segurada por Cultura e UF Cultura UF Área Segurada 5,24 milhões de ha Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro

33 Propostas para a Criação do Mercado de Seguro Agrícola 1. Dar previsibilidade e estabilidade ao Programa de Subvenção por meio de um planejamento de longo prazo (mín. 5 anos), garantindo o repasse dos recursos da subvenção às seguradoras. 2. Criar um banco de dados com as informações dos produtores e de uma matriz de risco, melhorando a precificação do custo do prêmio e reduzindo o seu valor. 3. Criar uma Comissão de Acompanhamento do Programa de Subvenção, formada por representantes do Governo, produtores rurais, seguradoras e resseguradoras esseguradoras, a fim de aperfeiçoar o sistema. Fonte: MB Agro, adaptado por GV Agro

34 Propostas para a Criação do Mercado de Seguro Agrícola 4. Tornar gradativamente obrigatória a contratação do seguro nas operações de crédito, oferecendo uma taxa de juros menor. 5. Negociar a participação de Estados e Municípios em um amplo Programa de Subvenção, beneficiando os agricultores com a redução do valor do prêmio pago pelo produtor. 6. É preciso levar em consideração as diferentes necessidades regionais, tanto das culturas quanto dos riscos climáticos. 7. Regulamentar e fortalecer o Fundo de Catástrofe com o objetivo de dar maior estabilidade e reduzir os riscos sistêmicos do Programa. Fonte: MB Agro, adaptado por GV Agro

35 Obrigado +55 (11) Roberto Rodrigues