O Agronegócio e o Sucesso do Brasil no Mercado de Carnes Gedeão Silveira Pereira

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1 O Agronegócio e o Sucesso do Brasil no Mercado de Carnes Gedeão Silveira Pereira Vice Presidente FARSUL

2 Terra arável disponível, por pessoa no mundo

3 Brasil EUA Rússia Índia China União Européia Congo Austrália Canadá Argentina Sudão Angola Indonésia Nigéria Área (1.000 ha) Potencial de Terras Cultiváveis 450, , , , , , , ,000 50,000 0,000 Área Usada Potencial de Áreas não utilizadas Fonte: FAO

4

5 Fonte: FAPRI/2010

6 Em milhões de toneladas Tecnologia: a base do desenvolvimento da agropecuária brasileira Brasil: evolução da safra de grãos e fibras Produtividade 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Poupança agrícola kg/hectares anos ,0-1976/ / / / / / / / / / / / / / / / / / kg/hectares 1976/ /11 Crescimento % Produção (toneladas) Área Plantada (hectares) Produtividade 46,9 154, ,3 48,

7 Produtividade Grãos e Pecuária de Corte ( ) Kg.eq.carc/cabeça Kg/ha Pecuária de Corte Grãos Δ = +116% 3,148 46,0 3, Δ = +64% 2, ,458 1, , * 1 Fonte: CONAB, Fórum Nacional da Pecuária do Corte e SUT/CNA.

8 O agronegócio brasileiro PIB Brasil 2010: US$ 2,089 trilhão PIB Agronegócio 2010: US$ 467,9 bilhões (22,40%) Agronegócio Agricultura US$327,5 bilhões (70%) PIB Demais setores (76,60%) US$ 1,621 trilhão Agronegócio Pecuária US$140,3 bilhões (30%) Empregos 37% Fonte: CEPEA/USP, CNA, BACEN US$ 1 = R$ 1,759, média BACEN 2010

9 O agronegócio brasileiro Exportações totais do Brasil 2010 US$ 201,92 bilhões Agronegócio US$ 76,44 bilhões (37,9%) Demais setores US$ 125,48 bilhões (62,1%) Fonte: MAPA Mais de um terço das exportações do Brasil

10 O agronegócio brasileiro Saldo da Balança Comercial US$ bilhões 50 Agronegócio Outros setores Total 54,9 63, Em 16 anos, foram US$ 482 bilhões de superávit do agronegócio para a economia brasileira 24,6-30,3 20,3-39,7 - Fonte: MAPA

11 Brasil Ranking Mundial Principais Produtos Brasil - Ranking Mundial 2008 Produção Exportação Part. no Comércio Mundial Quantidade Exportada (mil ton.) 2010 Açúcar 1º 1º 62% Café 1º 1º 28% Suco de Laranja 1º 1º 68% Álcool 1º 1º 68% Complexo Soja 2º 2º 30% Carne Bovina 2º 1º 33% Carne de Frango 3º 1º 38% Milho 3º 3º 12% Carne Suína 5º 4º 12,4% 540 Fonte:FAO e MAPA

12 Balança Comercial do Agronegócio (2010) Em milhões de US$ ,0% ,9% ,2% Exportação Importação Saldo Fonte: Balança Comercial/MAPA.

13 Pauta de Exportação do Agronegócio 30 % 25 23,8 22, ,0 12,1 17,8 18,0 13,4 16,8 15,0 10 6,8 7,8 9,2 7,6 7,1 5 3,5 3,6 0 Complexo Soja Produtos Florestais Carnes Açúcar e Álcool Couro e Produtos Café Fumo e Produtos Outros Fonte: Agrostat/MAPA.

14 Destino das Exportações do Agronegócio % 50% 45% 43,2% 40% 35% 30% 26,7% ,1% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12,7% 9,3% 10,1% 8,0% 3,9% 4,6% 3,9% 4,7% 1,2% 2,8% U.E.27 Outros Dem ais da Europa MERCOSUL África Oriente Médio 16,5% NAFTA 8,5% 14,1% Ásia Fonte: Agrostat/MAPA.

15 Mercado de Carnes Brasileiro 15

16 Brasil: Distribuição do Rebanho Bovino Por Região 1996: 11,29% 2006: 18,26% Tx. crescimento anual (2006/1996): 6,14% 1996: 14,92% 2006: 14,76% Tx. crescimento anual (2006/1996): 1,04% Fonte: IBGE 1996: 33,17% 2006: 33,52% Tx. crescimento anual (2006/1996): 1,26% 1996: 17,13% 2006: 13,61% Tx. crescimento anual (2006/1996): -1,15% 1996: 23,49% 2006: 19,85% Tx. crescimento anual (2006/1996): -0,54%

17 Rio Grande do Sul

18 Evolução da pecuária brasileira Censo Agropecuário IBGE 1996/2006 Comparativo entre os Censos Agropecuários 1996/ IBGE Descrição Dif. Var. (%) Pastagens Naturais (ha) ,56 Pastagens Plantadas (ha) ,79 Área Total de Pastagens (ha) ,66 Rebanho Bovino (cabeças) ,12 Bovinos / Ha 0,86 1,08 0,22 25,50 Área média de pastagem (ha/cab.) 1,16 0,93-0,24-20,32 Estabelecimentos de Bovinos ,93

19 Evolução do rebanho bovino brasileiro Evolução do Rebanho Bovino Brasileiro a 2009 (milhões de cabeças) Fonte: PPM/IBGE

20 em mil t.e.c e ton Produção de Carnes (última década) Δ = + 107% Δ = + 43% Δ = + 96% Bovina Frango Suína Fonte: SUT/CNA, ABEF, ABIPECS e FNPP-CNA

21 Exportações de Carnes (última década) Milhões de US$ Δ = + 600% Bovina Frango Suína Δ = + 488% Δ = + 900% Fonte: Balança Comercial do Agronegócio/MAPA.

22 Exportações de Carnes Bovinas (última década) Milhões de dólares 6000 Mil toneladas Mil toneladas Milhões de Doláres Fonte dos dados básicos: IBGE e SECEX/MDIC

23 Destino da Carne Bovina Brasileira (2010) Produção ç ão Brasileira 9.176, (mil (mil t.e.c.) t.e.c) Consumo Interno ,8 (mil (mil t.e.c) 75% 82 % Exportação ção ,1 (mil (mil t.e.c) 25% 18 % Consumo per capita 36,8 39 kg kg in natura ,93 (mil (mil t.e.c) t.e.c) 79% 82,6% industrializada ,12 (mil (mil t.e.c) t.e.c) 21% 17,4% Destinos + de Destinos 100 Fonte dos dados básicos: IBGE e SECEX/MDIC Rússia: 26% Irã: 20% Egito: 11% UE: 9% UE: 61% EUA: 15% Egito: 3% 9

24 Exportações de Carnes Suínas (última década) Mil toneladas Mil toneladas Milhões de Doláres Milhões de dólares Fonte: FGV usando o Censo Agropecuário do IBGE.

25 Destino da Carne Suína (2008) Produ Produção Brasileira (mil t.e.c.) Consumo Interno Consumo (mil Interno t.e.c.) (mil t.e.c.) 83,5% Exportação 529 Exporta (mil t.e.c.) ção 603 (mil t.e.c.) 16,5% Consumo per capita 12,9 13,4 kg (60% embu - tidos ; 40% in natura) in natura e miudezas 596,8 523 (mil t.e.c.) 99% industrializada 6,2 (mil (mil t.e.c.) 1% Destinos 61 Destinos 12 R ú ssia: 43% Hong Kong: 20% Hong Kong: 53% Argentina: 20% * Estimativa Fonte: ABIPECS, Agrostat/MAPA.

26 Exportações de Carnes de Frango (última década) Milhões de dólares Milhões de Doláres Mil toneladas Mil toneladas Fonte: FGV usando o Censo Agropecuário do IBGE.

27 Destino da Carne de Frango (2008) Produção ç Brasileira (mil ton ) Consumo Interno (mil ton ) 68% 67% Exportação ção (mil ton ) 32% 33% Consumo per capita 37,82 38,92 kg in natura (mil ton ) 95% industrializada (mil ton ) 5% Fonte: ABEF, Agrostat/MAPA. Destinos 141 Japão: 14% Ar á bia Saudita: 12% Hong Kong: 10% Destinos 101 UE25: 80%

28 Destino das exportações brasileiras de carne bovina in natura EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA "IN NATURA" (PRINCIPAIS MERCADOS) DESTINO Valor Part. Quantidade Part. Preço Médio US$ Milhões (%) Mil Ton. (%) US$/t Rússia 1.023,43 26,51 284,91 29, ,13 Irã 807,32 20,91 191,18 20, ,81 Egito 409,96 10,62 113,23 11, ,66 União Européia 345,34 8,94 44,39 4, ,16 Hong Kong 235,28 6,09 66,72 7, ,22 Venezuela 186,13 4,82 40,13 4, ,78 Arábia Saudita 121,92 3,16 29,96 3, ,86 Argélia 102,37 2,65 30,14 3, ,04 Israel 102,29 2,65 24,63 2, ,66 Outros 527,03 13,65 125,96 13, ,99 TOTAL 3.861,06 100,00 951,25 100, ,91 Fonte: SECEX/MDIC

29 Destino das exportações brasileiras de carne bovina industrializada EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA INDUSTRIALIZADA (PRINCIPAIS MERCADOS) DESTINO Valor Part. Quantidade Part. Preço Médio US$ Milhões (%) Mil Ton. (%) US$/t União Européia 297,44 59,70 70,77 56, ,21 EUA 76,35 15,32 13,53 10, ,14 Egito 15,93 3,20 4,60 3, ,77 Canadá 11,85 2,38 3,37 2, ,47 Japão 10,88 2,18 3,15 2, ,66 Outros 85,77 17,22 28,98 23, ,41 TOTAL 498,22 100,00 124,40 100, ,91 Fonte: SECEX/MDIC

30 Crescimento Econômico e demanda por carne 1. O crescimento da economia brasileira nos últimos anos ampliou o poder de consumo das classes de baixa renda, aumentando a demanda por alimentos, em especial das carnes 2. Com a tendência de crescimento auto-sustentável da economia nos próximos anos, a demanda por alimentos crescerá ainda mais 3. O Brasil tem mais de 190 Milhões de habitantes que precisam se alimentar

31 Redução da Pobreza e a Demanda Por Alimentos e Carne - A DEMANDA INTERNA 1. Plano real: estabilidade macro. 2. Eliminou o imposto inflacionário (muito regressivo). 3. Classe C: 46% do poder de compra do país; 4. A classe C é hoje 96 milhões de brasileiros (50,5%); 5. As classes D e E reduziram de 96 para 73 milhões de pessoas; 6. Peso da carne no consumo de alimentos das classes D/E: 8%. 7. Aumento no consumo de carne das classes C: 24% e D/E:22% 8. Peso da carne nos índices de preços da alimentação: 2,22%. Conclusão: forte pressão sobre o consumo de alimentos e proteínas Fonte: Prof. Mauro de Rezende Lopes FGV. Seminário Desenho de Uma Agenda Global de Ações Para o Desenvolvimento da Pecuária Sustentável - Aspectos Econômicos e Sociais da Pecuária no Brasil FAO/MAPA/CNA Brasília-DF-Brasil, 17 a 20 de maio/2011

32 Composição das Classes de Renda 1. Desde o Plano Real: aumento de renda de 116% 2. Classe A/B 20 M de pessoas (11%) e 44% do poder aquisitivo 3. Classe C 96 M de pessoas (51%) e 46% do poder aquisitivo 4. Classe D/E 74 M de pessoas (39%) e 10% do poder aquisitivo 5. A renda dos 20% mais pobres aumentou 50% 6. E a renda dos 20% mais ricos aumentou 8,8% milhões de brasileiros saíram da pobreza 8. 50% devido a educação e a 15% programas sociais (pesquisas FGV). Fonte: Prof. Mauro de Rezende Lopes FGV. Seminário Desenho de uma agenda global de ações para o desenvolvimento da pecuária sustentável - aspectos econômicos e sociais da pecuária no Brasil FAO/MAPA/CNA Brasília-DF-Brasil, 17 a 20 de maio/

33 Emprego Mais Estável Criação de Emprego Formal Postos com Carteira Assinada 2008: 1,8 Milhões de Empregos 2009: 1,6 Milhões de Empregos 2010: 2,9 Milhões de Empregos. Primeiro Trimestre de 2011: 582 Mil Empregos Conclusão: Esses empregos diretos garantirão a estabilidade da demanda no futuro. Fonte: Prof. Mauro de Rezende Lopes FGV. Seminário Desenho de Uma Agenda Global de Ações Para o Desenvolvimento da Pecuária Sustentável - Aspectos Econômicos e Sociais da Pecuária no Brasil FAO/MAPA/CNA Brasília-DF-Brasil, 17 a 20 de maio/

34 Evolução da pecuária brasileira Censo Agropecuário IBGE 1940/2006 Milhões Rebanho Bovino e Área de Pastagens no Brasil Censo Agropecuário - IBGE a % % Fonte: IBGE Rebanho (Milhões de Cabeças) Área de Pastagens (Milhões de de Ha)

35 Conclusões A pecuária brasileira cresceu expressivamente nos últimos 20 anos com base em ganhos de produtividade De 1996 a 2006 a pecuária liberou 19 milhões de hectares de pastagens para outras atividades e ainda aumentou significativamente a sua produção A pecuária brasileira apresenta expressivo potencial para continuar sua expansão em bases sustentáveis

36 Conclusões Com investimentos em tecnologia e recuperação de pastagens, é possível liberar entre 30 e 70 milhões de ha para produção de grãos e bioenergia O Brasil poderá aumentar sua produção em bases sustentáveis para abastecer seu mercado interno crescente e fornecer carnes para os principais países importadores As respostas para os desafios ambientais serão dadas pela ciência e pela tecnologia O setor já demonstrou isso no passado e continuará dando sua contribuição para alimentar a população brasileira e a de outros países de forma sustentável

37 A Revolução Agrícola Área dos estabelecimentos agropecuários milhões ha 41 anos depois Var. 272,0 354,9 + 30,5% Área de Lavouras milhões ha 31,3 76,7 +145% Produção de Grãos milhões de ton 19,9 144,1 +624% Produtividade - kg/ha-milho % Área de Pastagens milhões ha 138,2 158,8 +14,9% Produção de Carnes milhões ton 2,1 23,0* % Áreas Matas/Florestas milhões ha 57,9 99,9 +72,5% População Total - milhões 81,6 185,4 +127% População Rural - milhões 39,9 30,0-24,8% Fonte: Séries estatísticas e históricas IBGE, Censos Agropecuários 1960, 1970, 2006, IBGE-LSPA IBGE-PPM, Conab * Dado relativo a 2008

38 O Brasil já é uma potência!