Agropecuária Brasileira: uma visão geral

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1 Agropecuária Brasileira: uma visão geral Fevereiro 2009 Superintendência Técnica

2 Agronegócio PIB Brasil 2007 US$ 1.274,90 bilhões PIB Agronegócio 2007 US$ 299,5 bilhões (24%) Agronegócio Agricultura US$213,0 bilhões (71,1%) PIB Demais setores (76%) US$ 975,40 bilhões Exportações Totais 2008 US$ 197,9 bilhões Agronegócio US$ 71,8 bilhões (36%) Agronegócio Pecuária US$86,6 bilhões (28,9%) Emprego Agronegócio 37% Demais setores US$ 126,1 bilhões (64%) Fonte: CEPEA-USP,SUT/CNA, MAPA e IPEA. US$ 1 = R$ 1,95, média Bacen Dados de emprego são para

3 Produção de Grãos (histórico das última 18 safras) Produção Total 2008/09* = 134,7 milhões de ton Milhões de ton e ha Soja Milho 120,0 Outros Grãos 90/09 = +148% 57,2 Soja 39,8% do total 90/09 = +272% Área Total Milho 90,0 60,0 15,4 24,1 50,3 35,0% do total 90/09 = +109% 30,0 0,0 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09* Área Grãos 47,8 milhões de ha 90/09 = +25% Fonte: CONAB. * Estimativa (5º Levantamento de Safra de Grãos Fev/09). 3

4 Produção de Carnes (última década) em mil t.e.c e ton Bovina Frango Suína = +130% = +58% = +96% Fonte: SUT/CNA, ABEF, ABIPECS e FNPP-CNA. 4

5 Produtividade Grãos e Pecuária de Corte ( *) Kg.eq.carc/cabeça Pecuária de Corte Grãos = +70% Kg/ha 47,7 3,5 3 3, ,5 35 = +108% ,458 28, * 1,5 1 Fonte: CONAB, Fórum Nacional da Pecuária do Corte e SUT/CNA. 5

6 Exportações de Carnes (última década) Milhões de US$ = +612% Bovina Frango Suína = +553% = % Fonte: Balança Comercial do Agronegócio/MAPA. 6

7 Destino da Carne de Frango (2007) Produção Brasileira (mil ton) Consumo Interno (mil ton) 68% Exportação (mil ton) 32% Consumo per capita 37,82 kg in natura (mil ton) 95% industrializada 164 (mil ton) 5% Destinos 141 Japão: 14% Arábia Saudita: 12% Hong Kong: 10% Destinos 101 UE25: 80% Fonte: ABEF, Agrostat/MAPA. 7

8 Destino da Carne Suína (2007*) Produção Brasileira (mil t.e.c.) Consumo Interno (mil t.e.c.) Exportação 603 (mil t.e.c.) Consumo per capita 12,9 kg (60% embutidos; 40% in natura) in natura e miudezas 596,8 (mil t.e.c.) 99% industrializada 6,2 (mil t.e.c.) 1% Destinos 61 Rússia: 53% Hong Kong: 11% Destinos 12 Hong Kong: 53% Argentina: 20% * Estimativa Fonte: ABIPECS, Agrostat/MAPA. 8

9 Destino da Carne Bovina (2007) Produção Brasileira (mil t.e.c) Consumo Interno (mil t.e.c) 75% Exportação (mil t.e.c) 25% Consumo per capita 36,8 kg in natura (mil t.e.c) 79% industrializada 482 (mil t.e.c) 21% Destinos 111 Rússia: 35% UE25: 15% Egito: 14% Destinos 100 EUA: 30% UK: 29% Outros UE25: 19% Fonte: FNPP-CNA, Agrostat/MAPA. 9

10 Café 2008 Produção Brasileira milhões de sacas de 60 kg * Robusta Arábica Produção Área VBP 46,0 milhões de sacas (51% em MG) 2,17 milhões de ha R$ 11,0 bilhões 300 mil fazendas produtoras (66% pequenas) Exportação US$ 4,8 bilhões 23% do comércio mundial de café verde 31% da Produção Mundial Fonte: CONAB, CNA e AgroStat/MAPA. 10

11 Setor sucroalcooleiro 2008 Milhares de ton e litros Açúcar Álcool Cana-de-Açúcar Produção Brasileira /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* 0 Fonte: CONAB, CNA e AgroStat/MAPA. Cana: 571,4 milhões de toneladas (SP 60%) Destino: 57% Álcool, 43% Açúcar Área: 7,0 milhões de ha Açúcar: 32,1 milhões de toneladas Álcool: 26,6 bilhões de litros VBP: R$ 23,9 bilhões Mão-de-obra ocupada: 1,5 milhões 45 mil fazendas produtoras Exportação: US$ 7,9 bilhões 11

12 Pecuária de Leite Produção Brasileira milhões de litros * Produção: Rebanho: VBP: 28,9 bilhões de litros (MG 27%) 21,1 milhões de vacas R$ 23,4 bilhões Mão-de-obra ocupada: 3,6 milhões Exportação (lácteos) Importação (lácteos) US$ 542 milhões US$ 213 milhões Fonte: IBGE, CNA e AgroStat/MAPA. 12

13 Fruticultura 2008 Exportações de Frutas Frescas US$ milhões Mil ton Valor Volume Produção (2007): Área plantada (2007): VBP (2007): 46,1 milhões de ton 3,1 milhões de ha R$ 19,5 bilhões Mão-de-obra ocupada: 6,3 milhões Fonte: IBGE e Agrostat/MAPA. Exportações US$ 726 milhões (890 mil ton) 13

14 Silvicultura 2007 Área plantada: 5,56 milhões de hectares (67% eucalipto, 33% pinus) ha ha ha VBP 1 : R$ 49,8 bilhões Estimativa de emprego 2 : 2,47 milhão Finalidade da produção: celulose (30%), carvão vegetal (22%), serraria (19%), compensados (5%), painéis reconstituídos (5%) e outros (19%) Exportações Produtos Florestais (2008) US$ 9,3 bilhões ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Fonte: ABRAF e AgroStat/MAPA. 1 Primário e industrialização. 2 Direto e indireto. 14

15 Eqüinocultura ,5% 0,1% Rebanho: 5,6 milhões 4º maior rebanho do mundo VBP (2006): R$7,5 bilhões 0,9% 0,2% 2,9% 5,5% 5,1% 3,1% 2,5% 2,7% 2,6% 11,1% 0,8% 0,9% 2,2% 1,0% 1,2% Mão-de-obra ocupada 1 : 3,2 milhões 0,1% 8,0% Exportações de Carne e 6,4% 15,0% 1,3% Animais Vivos: US$ 33,4 milhões 6,9% 7,5% 1,8% 8,0% 1,8% Fonte: CNA, FAO e IBGE. 1 Empregos diretos e indiretos. 15

16 Brasil Ranking Mundial 2008 Principais Produtos Brasil - Ranking Mundial Produção Exportação Part. no Comércio Mundial Açúcar 1º 1º 42% Café 1º 1º 32% Suco de Laranja 1º 1º 85% Álcool 2º 1º 100% Tabaco (2005) 2º 1º 27% Complexo Soja 2º 2º 28% Carne Bovina 2º 1º 26% Carne de Frango 3º 1º 44% Milho 3º 3º 8% Carne Suína 4º 4º 12% Fonte: USDA. 16

17 Participação do Agronegócio Brasileiro no Comércio Mundial US$ bilhões % 8,0 Agronegócio Mundial Agronegócio Brasil Participação 6,9 6,1 6,4 4,9 4,6 5,4 6,0 5,2 4,6 4,2 3,9 4, , Obs.: Inclui os capítulos 1 a 24; 41; 44; e 50 ao 52 (produtos agropecuários, pescados, madeira, couros e fibras). Exclui o comércio intra-união Européia. Fonte: MAPA (2008) Intercâmbio Comercial do Agronegócio. 0,0 16

18 Saldo da Balança Comercial US$ bilhões Agronegócio Outros setores Total Exportação (US$ Milhões) Importação (US$ Milhões) Saldo (US$ Milhões) (%) (%) Total Brasil , , Demais Produtos , , Agronegócio , , Participação % 36,3 36,4-6,8 7, Fonte: Balança Comercial/MAPA. 18

19 Pauta de Exportação do Agronegócio Açúcar e Álcool 8% Carnes 7% Couro e Produtos 9% Produtos Florestais 11% 1997 Café 13% Complexo Soja 24% Fumo e Produtos 7% Outros 21% Produtos Florestais 13% Açúcar e Álcool 11% Café 7% 2008 Couros e Produtos 4% Sucos de frutas 4% Fumo e Produtos 3% Cereais e Produtos 3% Outros 10% Carnes 20% Complexo Soja 25% Fonte: Agrostat/MAPA. 19

20 Destino das Exportações do Agronegócio 1997 UE25 42,9% Outros 3,0% 2008 Demais de Europa 5,5% Mercosul 7,5% África 3,8% Oriente Médio 4,7% NAFTA 16,8% Ásia 15,6% UE27 33,1% Ásia 23,5% Outros 8,0% Demais de Europa 8,8% Mercosul 2,8% África 6,7% Oriente Médio 7,1% NAFTA 10,0% Fonte: Agrostat/MAPA. 20

21 Subsídio Equivalente ao Produtor (PSE*) ( e 2007p) p 45, ,7 Nova Zelândia 4,8 5,5 8,4 9,9 13,6 16,9 18,4 22,5 25,7 Brasil** Austrália China** E.U.A. México Rússia** Canadá OCDE U.E.27 Japão *PSE é calculado pela OCDE e mede a transferência de renda para os produtores rurais (subsídios diretos), bem como o nível de proteção advindo de política de preços e restrições às importações (subsídios indiretos). ** Dados para Média *** Dados são para Média Fonte: OCDE. 21

22 Queda Real dos Preços Agrícolas no Longo Prazo Preços dos Alimentos, deflacionados pelo IGP-DI Base 100 = mai/1970 ( ) Leite Carne Grãos PPP Potência (PPP) jun/70 jun/73 jun/76 jun/79 jun/82 jun/85 jun/88 jun/91 jun/94 jun/97 jun/00 jun/03 jun/06 jun/09 08 Fonte: FGV. Elaboração: CNA/SUT. 22

23 Crescimento anual do PIB do Agronegócio 10,00 % 8,81 8,00 6,00 6,53 7,09 4,00 2,00 0,00 2,92 0,58 1,84 0,10 1,75 2,55 0,45-2,00-1,62-0,88-4,00-6,00-4, Fonte: SUT/CNA e CEPEA/USP. 23

24 Evolução do PIB do Agronegócio + R$ 47,0 bi + R$ 120,4 bi 606,4 - R$ 29,0 bi 621,9 592,9 595,6 642,6 569,2 Em bilhões de R$ 499,7 514,3 505,9 501,5 504,4 513,7 514,2 523,1 * Fonte: SUT/CNA e CEPEA/USP. 24

25 Participação do Agronegócio no PIB do Brasil 35,0 % 30,0 28,4 28,8 28,3 25,0 24,2 22,1 21,3 21,3 22,2 22,9 23,3 25,3 25,8 24,3 25,1 20,0 15, * Fonte: SUT/CNA e CEPEA/USP. IBGE. 25

26 Valor Bruto da Produção (2007 e 2008*. R$ Bilhões, a preços de outubro de 2008) +32,8% 296,84 300, ,00 223,47 +32,8% 200,00 184,26 150,00 100,00 +57,4% 69,60 109,58 +8,0% 69,12 74,68 138,72 84,75 +32,8% 112,57 50,00 0,00 Safra de Grãos Outros Produtos Agrícolas Agricultura Pecuária Agropecuária * Projeção. Fonte: SUT/CNA 26

27 Valor por Setor (2007 e 2008*. R$ Bilhões, a preços de outubro de 2008) Soja 32,72 53,18 +62,5% Carne Bovina 32,81 49,59 +51,1% Milho 19,19 28,70 +49,6% Frango 26,36 23,83 +10,6% Cana-de-açúcar 23,89 25,72-7,1% Leite 16,17 22,30 +37,9% Café Beneficiado 11,03 10,58 +4,2% * Projeção. Fonte: SUT/CNA 27

28 Balança Comercial do Agronegócio (2008) Em milhões de US$ ,9% ,7% ,6% Exportação Importação Saldo Fonte: Balança Comercial/MAPA. 28

29 Exportações do Agronegócio (2008) Em milhões de US$ Complexo Soja ,0% Carnes ,8% Produtos Florestais ,7% Açúcar e Álcool ,7% Café ,4% Milho ,8% Fonte: Balança Comercial/MAPA. 29

30 Desafio da Infra-estrutura Novas Rotas de Escoamento regiões de crescimento rápido Participação dos modais de transporte (%) Rodoviário Ferroviário Aéreo Aquaviário 60,5 20,7 0,4 13,6 Condições das Estradas Péssimo Ótimo Principais portos Rodovias Hidrovias Ruim 24% 15% 12% Bom 14% Ferrovias Rotas Tradicionais de Escoamento Deficiente 35% Fonte: ANTT e CNA. 30

31 Distribuição Geográfica Brasileira em milhões de ha e % Pastagem e Campos Naturais ,2 Lavouras Temporárias Lavouras Permanentes Florestas Cultivadas Unidades de Conservação Federais e Estaduais Áreas Indígenas Áreas de Assentamentos Rurais Áreas Devolutas e outros usos Áreas Inexploradas Disponíveis para Agricultura (não considera Floresta Amazônica) Total ,4 2,0 0,6 20,7 12,6 9,0 20,1 8,4 100 Fonte: IBGE, MAPA, CONAB, ABRAF, INCRA e MMA. 31

32 Amazônia Amazônia Legal é diferente de Bioma Bioma Amazônia Bioma Cerrado Bioma Pantanal Amazônia Legal Amazônia Legal Conceito Jurídico 510 milhões de ha 61% do território brasileiro Apenas 30% ocupado por imóveis rurais (151,4 milhões de ha) 488 mil imóveis 9 estados 23 milhões de habitantes 7% do PIB Brasil Criada em 1953, com objetivos fiscais Bioma Amazônia Conceito Ambiental 419 milhões de ha 49% do território brasileiro Formulado segundo critérios ambientais (fauna e flora) Fonte: INPE, MMA, Incra, IBGE e WWF. 32

33 Estrutura Agrária Brasileira Norte Nordeste Sudeste Sul Centro- Oeste Brasil Grande Propriedade Imóveis Área (ha) Média Propriedade Imóveis Área (ha) Pequena Propriedade Imóveis Área (ha) Minifúndio Imóveis Área (ha) Não classificado Imóveis Área (ha) Total Imóveis Área (ha) Fonte: INCRA/DF/DFC Apuração Especial nº SNCR Dez/05. 33

34 Estrutura Agrária Brasileira Participação da área total: 100% 80% 15,5% 27,4% 9,9% 22,9% 2,2% 7,2% 18,1% 12,6% 18,7% 4,2% 7,4% 8,7% 6,8% 13,1% 17,4% 60% 40% 21,6% 28,5% 70,9% 21,5% 75,0% 60,2% 20% 34,3% 36,9% 45,7% 0% Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Brasil Grande Média Pequena Minifúndio N/A Fonte: INCRA/DF/DFC Apuração Especial nº SNCR Dez/05. 34

35 Estrutura Agrária Brasileira Comparativo Internacional Países Imóveis Área (milhões de ha) Média (ha) EUA (2002) ,2 441 Argentina (2002) ,8 588 Austrália (2002) , Canadá (2001) ,0 275 Brasil (2005) ,4 126 Fonte: INCRA/DF/DFC, USDA, FAO, Australian Farming in Brief, Statistics Canada. 35

36 Distribuição da Produção 100% 86,4% 93,2% Agricultura Familiar Agricultura Comercial 80% 76,4% 67,6% 65,8% 60% 52,8% 47,2% 40% 32,4% 34,2% 23,6% 20% 13,6% 6,8% 0% Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Brasil Obs: O conceito de agricultura familiar utilizado refere-se aos critérios de enquadramento dos estabelecimentos rurais no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf. Fonte: FGV usando o Censo Agropecuário do IBGE. 36

37 Sistema Sindical Patronal Rural Criado pelo Decreto Lei de 1964; Única representante da categoria legalmente constituída; Objetivo: defesa dos direitos e interesses do produtor rural. Atividades Primárias Agricultura Pecuária Extrativismo Rural Pesca Silvicultura Agroindústria Princípios Básicos Responsabilidade Social Livre Iniciativa Direito de Propriedade Economia de Mercado Interesses do País 37

38 Sistema Sindical Patronal Rural Conselho de representantes: 27 Presidentes de Federação Conselho Fiscal Diretoria: Presidente 1º Vice-Presidente Vice-Presidente Executivo Vice-Presidente de Secretaria Vice- Presidente de Finanças 27 Federações Estaduais de Agricultura e Pecuária Sindicatos Rurais 1 Milhão de Produtores Rurais Associados 38

39 Organograma Interno CONSELHO DE REPRESENTANTES CONSELHO FISCAL COMISSÕES NACIONAIS DIRETORIA Presidente 1º Vice-Presidente Vice-Presidente Executivo Vice-Presidente de Secretaria Vice-Presidente de Finanças JÚRIDICO SUPERINTENDÊNCIA GERAL SECRETARIA GERAL COMUNICAÇÃO SINDICAL SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DAS COMISSÕES Arrecadação e Cadastro Administrativo Assuntos Econômicos Relações Institucionais Financeiro Informática 39

40 Comissões Nacionais Horizontais Setoriais Amazônia Legal Assuntos Fundiários Assuntos Indígenas Assuntos do Nordeste Assuntos da Pequena Propriedade Comércio Exterior Crédito Rural Endividamento Meio Ambiente Mercosul Relações de Trabalho e Previdência Social Cacau Café Cana-de-açúcar Caprinos e Ovinos Carcinicultura Cavalo Cereais, Fibras e Oleaginosas Fruticultura Piscicultura Pecuária de Corte Pecuária de Leite Suinocultura 40

41 Participação da CNA em Conselhos e Representações Nacionais e Internacionais Conselhos Nacionais Internacionais Cons. Assessor Nacional Cons. Deliberativo de Política do Café Cons. Deliberativo Cons. Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador Embrapa MAPA Sebrae Codefat/MTE International Federation of Agriculture Producers Cairns Group Farm Leaders Aliança Láctea Global International Meat Secretariat IFAP ALG IMS Cons. Nacional de Educação Cons. Nacional de Imigração ME CNIg/MTE Confederación Interamericana de Ganaderos y Agricultores CIAGA Cons. Nacional do Meio Ambiente Cons. Nacional de Política Agrícola Conama/MMA MAPA Federação das Associações Rurais do Mercosul FARM Cons. Nacional da Previdência Social Cons. Nacional de Recursos Hídricos Cons. Nacional de Saúde Cons. Nacional do Trabalho CNPS/MPAS CNRH/MMA CNS/MS CNT/MTE Fórum Consultivo Econômico e Social do Mercosul Fórum Mercosul da Carne Federación Panamericana de Lechería FCES FMC 41

42 SENAR Instituição de direito privado, paraestatal, mantida pela classe patronal rural, vinculada à CNA, criada em Missão: Desenvolver ações de Formação Profissional Rural (FPR) e atividades de Promoção Social (PS) voltadas às pessoas do meio rural, contribuindo com sua profissionalização, integração na sociedade, melhoria da qualidade de vida e pleno exercício da cidadania. Desempenho em Ações de Formação Profissional Rural Desempenho na área de Promoção Social Turmas Turmas Participantes Participantes Carga Horária Carga Horária