Avicultura e Suinocultura: Cenário Nacional e Mundial Desafios e Oportunidades

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1 FRANCISCO TURRA Presidente Executivo Avicultura e Suinocultura: Cenário Nacional e Mundial Desafios e Oportunidades

2 Brasil é o 4º Maior Exportador Mundial de Produtos Agrícolas Exportação de produtos agrícolas (bilhões de US$) CANADÁ CHINA FRANÇA BRASIL ALEMANHA HOLANDA EUA 172 Fonte: Revista Exame, dezembro de

3 Panorama do Agronegócio Brasileiro PIB Brasileiro em 2013 (R$ 4,5 trilhões) 79% Outros setores R$ 3,5 trilhões 21% Agronegócio R$ 940 bilhões Fonte: IBGE e CEPEA.

4 Brasil Produtor de Alimentos Geração de Emprego Agronegócio gera 37% dos empregos no Brasil. 37% Empregos gerados pelo Agronegócio

5 Competitividade Brasileira Estudo do MAPA analisou o comportamento da produtividade agropecuária. 2,1% de crescimento ao ano 5,6% a.a. de crescimento entre Brasil tem um dos crescimentos médios mais altos do mundo. EUA BRASIL Fonte: MAPA

6 Produtividade Agropecuária Brasil vs Mundo (% a.a.) 1961 a a ,3 2,8 PECUÁRIA 0,9 0,6 0,2 0,2 0,7 0,60,7 0,4-0,3 0,7 0,9 0,5 1,0 0,0 BOVINO SUÍNO AVES LEITE MUNDO BOVINO SUÍNO AVES LEITE BRASIL Fonte: Marcos Jank/Agroicone; Gasques, J.G ; Bastos, E.T; (2012); Agroconsult; USDA (2013); FAO (2013); CONAB (2013).

7 Produção Agrícola Brasileira PRODUÇÃO DE GRÃOS PRODUÇÃO DE CARNE Produção de Grãos (Milhão de toneladas) 17,2 187,4 Carne Bovina (Mil toneladas) 1,359 9,600 Área (Milhão de hectares) 22 53,2 Carne de Frango* (Mil toneladas) 0 12,308 Produtividade (Kg / hectare) 783 3,518 Carne Suína (Mil toneladas) 368 3,370 Produção de grãos aumentos 989% e a produtividade aumentou 349% Produção de carnes aumentou 1.363% Fonte: ÚNICA, USDA, MAPA, ABPA * Produção Industrial

8 Panorama Geral da Avicultura Exportação Avicultura Share nas Exportações Agronegócio Valor da Produção (2013) PIB da Avicultura (2013) Empregos Gerados US$ 8,5 bilhões 8,55% R$ 64 bilhões R$ 55 bilhões 3,56 milhões Fonte: MAPA, MDIC, ABPA, ICONE

9 Principais Produtores Mundiais de Carne de Frango (milhões de ton) Brasil continua como terceiro maior produtor mundial de carne de frango. 30,3 28,2 Milhões de toneladas 16,6 13,7 12,6 9,5 17,0 13,5 12,3 9,8 EUA CHINA BRASIL UE OUTROS EUA CHINA BRASIL UE OUTROS Fonte: ABPA, USDA

10 Principais Exportadores Mundiais de Carne de Frango (milhões de ton) Brasil é o maior exportador mundial de frango 3,92 3,89 3,30 3,30 Milhões de toneladas 1,09 0,54 1,10 0,54 BRASIL EUA UE TAILÂNDIA BRASIL EUA UE TAILÂNDIA Fonte: ABPA, USDA

11 Principais Importadores Mundiais de Carne de Frango (mil ton) Mil toneladas JAPÃO ARABIA MÉXICO IRAQUE UE RÚSSIA JAPÃO ARABIA MÉXICO IRAQUE UE RÚSSIA SAUDITA SAUDITA Fonte: USDA

12 Início das Exportações Desde 1975: toneladas de frango inteiro 1984: início da exportação de cortes 2013 Exportações atingem US$ 7,9 milhões 3,89 3,29 Milhões de toneladas 2004 Brasil assume a liderança nas exportações de carne de frango 0,78 2,47 1, Fonte: SECEX

13 Exportação Brasileira de Carne de Frango Por região (Jan-Set/14) 3,0% 0,1% 10,4% 12,9% 8,8% 35,1% Oriente Médio Ásia África UE-28 América Europa Extra UE Oceania 29,7% Fonte: ABPA, SECEX

14 Exportação Brasileira de Carne de Frango Por destino (Jan-Set/14) 28,1% 16,6% Arábia Saudita UE-28 Japão 10,5% Hong Kong Emirados China 2,3% 2,7% 3,9% 5,4% 5,7% 6,5% 10,4% 8,0% Venezuela África do Sul Kuwait Angola Outros Fonte: ABPA, SECEX

15 Exportação Brasileira de Carne de Frango Por Estado (Jan-Ago14) Estado Part. % PR 31,2 SC 24,5 RS 18,1 SP 6,6 MG 4,8 GO 4,4 MS 4,3 MT 3,6 Outros 2,5 3,6% 4,3% 18,1% 31,2% 4,4% 2,5% 4,8% 6,6% 24,5% Fonte: ABPA, SECEX

16 Principais Produtores Mundiais de Carne Suína (milhões de ton) Brasil é o quarto maior produtor mundial de carne suína. 53,4 54,9 Milhões de toneladas 22,5 10,6 3,3 17,2 22,3 10,5 3,3 17,9 CHINA UE EUA BRASIL OUTROS CHINA UE EUA BRASIL OUTROS Fonte: ABPA, USDA

17 Principais Exportadores Mundiais de Carne Suína (milhões de ton) Brasil é o quarto maior exportador mundial de carne suína 2,4 2,2 2,3 2,2 Milhões de toneladas 1,2 0,7 1,2 0,6 EUA UE CANADÁ BRASIL EUA UE CANADÁ BRASIL Fonte: ABPA, USDA

18 Principais Importadores Mundiais de Carne Suína (mil ton) Mil toneladas JAPÃO RÚSSIA CHINA MÉXICO COREIA HONG KONG JAPÃO RÚSSIA MÉXICO CHINA EUA HONG KONG Fonte: USDA

19 Exportação Brasileira de Carne Suína (Jan-Set/14) 4,4% 19,2% 35,8% Rússia Hong Kong Angola Cingapura Uruguai 7,1% Outros 10,7% 22,8% Fonte: ABPA, SECEX

20 Exportação Brasileira de Carne Suína Por Estado (Jan-Set14) Estado Part. % PR 8,9 SC 43,0 RS 25,7 SP 0,8 MG 8,5 GO 8,9 MS 3,4 MT 0,8 Outros 0,0 0,8% 3,4% 25,7% 8,9% 8,9% 0,0% 8,5% 0,8% 43,0% Fonte: ABPA, SECEX

21 Produção Brasileira de Ovos (bilhões de unidades) + 7,4% 34,12 31,55 31, Fonte: ABPA

22 Exportação Brasileira de Ovos 26,85 42,62-54% - 50% 12,39 21, Volume (Mil ton) Receita (milhões US$) Fonte: ABPA

23 Produção Brasileira (Milhões de toneladas) CARNE DE FRANGO Consumo per capita em 2013: 41,8 Kg/hab 12,308 CARNE SUÍNA Consumo per capita em 2013: 14,9 Kg/hab 3,429 8,416 2, ,625 3,892 0,476 0,517 5,892 2,912 7,517 2,414 Fonte: ABPA. CONSUMO EXPORTAÇÃO

24 Países em desenvolvimento serão a alavanca da demanda futura por carne África e Ásia concentrarão cerca de 90% do crescimento demográfico até Dos 28 países com consumo menor que 2kg/hab/ano, 19 estão na África e Ásia. Renda per capita: África: US$ 3,19/dia Ásia Sul: US$ 3,32/dia Até que alcancem US$ 7/dia, toda melhora econômica desses países representará um aumento do consumo de carnes. Fonte: OD Consulting

25 Consequente aumento da demanda mundial de alimentos Projeção do consumo mundial ( ) Cereais Oleaginosas Lácteos +15% +20% +20% Carne Suína Carne de Aves Carne Bovina +13% +19% +14% Fonte: FAO-OCDE

26 O Brasil deverá ser o 5º maior mercado consumidor do mundo em 2020 O gasto das famílias no Brasil deve crescer R$ 1,3 trilhão (+40%) até 2020; O consumo de alimentos e bebidas não alcoólicas deve crescer R$ 300 bilhões até 2020; Consumo de alimentos processados tem aumentado a uma taxa de 6% ao ano. Previsão para o crescimento do consumo brasileiro R$ 2,2 trilhões R$ 3,5 trilhões Fonte: Revista BRF, McKinsey & Company

27 Custo de Produção do Frango Principais Exportadores US$/Kg vivo BRASIL EUA TAILÂNDIA US$ 0,40 em 2002 US$ 1,15 em 2012 US$ 0,70 em 2002 US$ 1,20 em 2012 US$ 1,00 em 2002 US$ 1,30 em 2012 Fonte: Paul Aho

28 Alertas Sanidade animal continuará sendo a grande inimiga ; Sem ciência e tecnologia não seria possível atender o aumento da demanda, nem mesmo a mudança da dieta humana - com maior consumo de produtos animais; Recursos naturais serão fatores determinantes para estabelecer: que espécies continuarão a ser consumidas; quem produzirá, exportará e importará. Aumento e concentração da produção aumentará os riscos sanitários BIOSSEGURIDADE.

29 Brasil está em 56º lugar no ranking de competitividade World Economic Forum analisou a competitividade em 148 países. Brasil: em 2012 estava em 47º em 2013 esteve em 56º Na questão da infraestrutura, o Brasil obteve apenas a 71ª posição; Na Educação e treinamento da mão de obra, 72ª; E eficiência da mão de obra 92ª. Fonte: Revista Exame, dezembro de 2013.

30 Brasil está em 56º lugar no ranking de competitividade Fatores mais problemáticos para fazer negócios no Brasil Oferta insuficiente de infra-estrutura Regulamentos tributários Taxas e Impostos Burocracia governamental ineficiente Leis trabalhistas restritivas Corrupção Força de trabalho inadequadamente treinados Instabilidade política Acesso ao financiamento Capacidade insuficiente de inovar Ética de trabalho ruim entre os trabalhadores Instabilidade do Governo / golpes Regulamentos da moeda estrangeira Crime e roubo Inflação Saúde pública ruim Fonte: World Economic forum

31 Lentidão na liberação de licenças prejudica competitividade A lentidão é uma das causas da estagnação da produtividade da soja, que há 10 anos sofre com a ferrugem Tempo de espera pela licença BRASIL até 7 anos EUA UE. 2 anos 2 anos 150 Defensivos liberados por ano, média Pedidos na fila de espera da Anvisa. Fonte: Revista Exame (IPEA, APROSOJA, Andef, Anvisa)

32 Lentidão na liberação de licenças prejudica competitividade Além de demorado, o processo é caro. Custo de registro de um novo produto US$ BRASIL 1 milhão EUA ARGENTINA 100 mil 200 mil Fonte: Revista Exame (IPEA, APROSOJA, Andef, Anvisa)

33 Comparação da matriz de transporte BR x EUA em ,1 3,4 11,4 19,5 0,3 21,5 11,4 DUTOVIÁRIO AQUAVIÁRIO AÉREO FERROVIÁRIO RODOVIÁRIO 40 38, ,6 28,7 BRASIL EUA Fonte: Valor Econômico

34 A chave para uma melhor nutrição e, finalmente, para garantir o direito de cada pessoa à alimentação, encontra-se em melhores sistemas alimentares [...] trazidos aos consumidores de forma sustentável Secretário-Geral da ONU Ban Ki-moon

35 OBRIGADO! Fone:

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