Exportações do Agronegócio ( )

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3 Exportações do Agronegócio ( ) Em milhões de US$ -0,8% +15,6% + 28,4% + 41,8% +34,7% +69,8% Fonte: CNA, 2011

4 Pauta de Exportação do Agronegócio PRODUTOS EXPORTADOS Valor (US$) Part. % Peso (Kg) Valor (US$) Part. % Peso (Kg) COMPLEXO SOJA CARNES PRODUTOS FLORESTAIS AÇÚCAR E ÁLCOOL COUROS E PRODUTOS CAFÉ FUMO E PRODUTOS SUCOS DE FRUTA CEREAIS E PRODUTOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , OUTROS , , TOTAL ,0% ,0% Fonte: CNA, 2011

5 Destino das Exportações do Agronegócio PAÍS DE DESTINO Valor (US$) Part. % Valor (US$) Part. % U.E ,69% ,18% Outros ,70% ,88% Demais da Europa ,19% ,57% MERCOSUL ,81% ,27% África ,96% ,88% Oriente Médio ,06% ,69% NAFTA ,52% ,47% Ásia ,06% ,06% TOTAL % % Fonte: CNA, 2011

6 Brasil: Celeiro do Mundo Principais Produtos Brasil - Ranking Mundial Produção Exportação Part. no Comércio Mundial Quantidade Exportada (kg) Açúcar 1º 1º 62% Café 1º 1º 28% Suco de Laranja 1º 1º 68% Álcool 2º 1º 68% Complexo Soja 2º 2º 30% Carne Bovina 2º 1º 33% Carne de Frango 3º 1º 38% Milho 3º 3º 12% Carne Suína 4º 4º 12,4% Fonte:FAO.

7 Fonte: Agroanalysis, Maiores Produtores Mundiais de Carne

8 Produção Mundial de Carnes em 2008 Tipo de Carne Volume (ton.) Participação (%) Suína ,41% Aves ,37% Bovina ,66% Outras ,56% Total ,00% Fonte: FAO/ProdStat, 2008

9 Maiores Produtores Mundiais de Carne Bovina Fonte: MAPA, 2010.

10 Maiores Produtores Mundiais de Carne de Aves Fonte: MAPA, 2010.

11 Maiores Produtores Mundiais de Carne Suína Fed. da Rússia 2,0% Demais 14,9% China 45,3% Brasil 3,2% EUA 10,5% Fonte: MAPA, UE-27 24,1%

12 Suinocultura Brasileira 1,65 Milhão de Matrizes Tecnificadas 3,24 Milhões de Toneladas de Carne ,34 Bilhão de Dólares em Exportações 2010 Mais de Produtores 1 Milhão de Empregos na Cadeia 4º Maior Prod. e 4º Maior Exp. Mundial de Carne Suína

13 Distribuição do Plantel Tecnificado de Matrizes Suínas no Brasil Sul mil matrizes Sudeste mil matrizes Centro-Oeste mil matrizes Nordeste - 18 mil matrizes Norte 2 mil matrizes SC RS PR MG SP MT GO MS ES DF CE BA Outros Total =

14 Evolução do Abate Inspecionado de Suínos no Brasil (mil cab.) Fonte: Pesquisa Trimestral de Abate de Animais do IBGE, 2010.

15 Produção Brasileira de Carne Suína (mil ton.) Fonte: ABIPECS; ABCS, 2011.

16 Perspectivas de Cresc. da Produção de Carne Suína Taxa anual de crescimento 2007/ /2018 1,86% Fonte: MAPA, 2009.

17 Evolução do Preço do Kg do Suíno Vivo No Mercado Spot de Minas Gerais R$ 3,80 R$ 3,70 R$ 3,60 R$ 3,50 R$ 3,40 R$ 3,30 R$ 3,20 R$ 3,10 R$ 3,00 R$ 2,90 R$ 2,80 R$ 2,70 R$ 2,60 R$ 2,50 R$ 2,40 R$ 2,30 R$ 2,20 R$ 2,10 R$ 2,00 R$ 1,90 R$ 1,80 R$ 1,70 R$ 1,60 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/ Fonte: Bolsa de Suínos do Estado de MG, 2011.

18 Evolução do Preço do Kg do Suíno Vivo No Mercado Spot de Minas Gerais R$ 3,80 R$ 3,65 R$ 3,50 R$ 3,35 R$ 3,20 R$ 3,05 R$ 2,90 R$ 2,75 R$ 2,60 R$ 2,45 R$ 2,30 R$ 2,15 R$ 2,00 Fonte: Bolsa de Suínos do Estado de MG, 2011.

19 Índice Real Anual de Preço de Alimentos ( =100) 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 Cereais Óleo Açúcar 100,0 50,0 0,0 Fonte: FAO, 2011.

20 Índice Real Anual de Preço de Alimentos ( =100) Carnes Leite 50 0 Fonte: FAO, 2011.

21 Governança do Sistema Agroindustrial da Produção Brasileira de Suínos Ambiente organizacional Insumos Produção Agropecuária Indústrias Distribuição Varejo Consumidor Ambiente institucional Fonte: Zylbersztajn, 2009.

22 Coordenação na Produção de Suínos Formas de Coordenação Exemplos Atributo Coordenação externa Sistema de preços (mercado puro). Incentivo maior Acordos tácitos Assistência técnica e fornecimento de créditos e insumos. Contratos 60% a 65% Alianças estratégicas Compromissos formais de compra e venda, especificações de mercado, gerenciamento da produção, fornecimento de recursos e contratos relacionais. Compromissos formais com o comprometimento conjunto de ativos. Coordenação interna ou administrativa Integração vertical plena (hierarquia pura). Controle maior Fonte: Miele, SUINOCULTURA BRASILEIRA

23 Principais Empresas Frigoríficas Atuantes no Mercado em 2007 e 2009 Empresas 2007 Participação (%) Empresas 2009 Participação (%) Sadia 16,62% Brasil Foods 32,77% Perdigão 13,31% Aurora 11,08% Aurora 11,08% Marfrig 7,73% Alibem 5,63% Alibem 5,63% Seara 5,41% Riosulense 4,13% Riosulense 4,13% Doux Frangosul 2,99% Doux Frangosul 2,99% Sudcoop/Frimesa 2,34% Eleva 2,83% Outras 33,34% Sudcoop/Frimesa 2,34% Mabella 2,32% Outras 33,34% Total 100,00% Total 100,00% CR 4 46,64% 57,21% HH 1.793, ,12 Fonte: COSER, 2010.

24 Mercado de Consumo para Proteínas de Origem Animal Até 2018 Países desenvolvidos Consumo de carnes mais baratas AVES e SUÍNOS Fonte: OCDE/FAO Agricultural Outlook

25 Crescimento Médio do Consumo de Proteína Animal nos Últimos 10 Anos Fonte: Agroceres PIC com informações do FAPRI, 2010.

26 Mudança nos Padrões de Consumo

27 Destino da Produção Brasileira de Carne Suína em ,7% 83,3% Exportação Mercado Interno Fonte: ABIPECS, 2011.

28 Evolução da Exportação Brasileira de Carne Suína Mil toneladas 700 Mil toneladas Milhões de Doláres Milhões de dólares Fonte: CNA, 2011

29 Evolução da Exportação Brasileira de Carne Suína (mil ton.) Fonte: ABIPECS, 2011.

30 Principais Destinos das Exportações Brasileiras de Carne Suína 2010 Fonte: ABIPECS, 2011.

31 Classificação do Brasil em Relação à Febre Aftosa Fonte: Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa PNEFA, MAPA, 2011.

32 Principais Estados Produtores de Suínos do Brasil 980 mil matrizes 58% do total 270 mil matrizes 16% do total 420 mil matrizes 25% do total 290 mil matrizes 17% do total

33 Consumo Brasileiro Per Capita de Carnes (kg/hab./ano) Fonte: CNPC/ABEF/ABIPECS/UBA Frango Bovina Suína

34 Equador Austrália Argentina Portugal Chile Grécia

35 Evolução do PIB Brasileiro (%) * 2011* Fonte: Projeções Macroeconômicas, Bradesco.

36 Evolução do PIB Per Capita Brasileiro em Dólares * 2011* Fonte: Projeções Macroeconômicas, Bradesco.

37 Quantidade de Cestas Básicas adquiridas com 1 Salário Mínimo nov-95 jun-96 jan-97 ago-97 mar-98 out-98 mai-99 dez-99 jul-00 fev-01 set-01 abr-02 nov-02 jun-03 jan-04 ago-04 mar-05 out-05 mai-06 dez-06 jul-07 fev-08 set-08 abr-09 nov-09 jun-10 jan-11 2,30 novembro de 1995 a janeiro de ,10 1,90 1,95 1,70 1,50 1,30 1,10 1,12 0,90 0,70 Fonte: CNA, 2011

38 Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura PNDS \ Geração de Conhecimento Ações Gerais Comercialização Indústria Produção

39 Ações do PNDS em 9 estados do Brasil R$ 11 milhões investidos até mil profissionais capacitados 650 mil pessoas sensibilizadas Mais de 100 ações realizadas

40 Dois quilos a mais... Uma enorme diferença... Impacto Econômico e Financeiro do Projeto 1,3 milhões toneladas de grãos ao ano R$ 1 bilhão em investimentos no setor Mais de 200 mil matrizes 72 mil novos empregos diretos e indiretos 14 mil novos profissionais capacitados

41 Potenciais Regionais Onde o Brasil cresce mais rápido milhões de habitantes Fonte: Revista Exame.

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44 Evolução do Consumo Per Capita Brasileiro de Carne Suína (kg/hab./ano) 16 15, , ,5 13 Início do programa de estímulo ao consumo doméstico de carne suína da ABCS 12, ,5 13,28 13,01 13,44 13,8 14, , Fonte: ABCS, 2011.

45 Conclusões 1) O Brasil se consolida como um dos mais importantes produtores de alimentos do mundo; 2) A produção do complexo carnes vem se destacando como principal forma de agregação de valor à produção de grãos; 3) A carne suína é a próxima proteína animal a se destacar em termos de aumento de volumes produzidos no Brasil, tendo como base a disponibilidade de áreas adequadas, grãos, tecnologia, produtividade e potencial de mercados interno e externo.

46 Fabiano Coser Fabiano Diretor Executivo Coser Associação Brasileira Diretor Executivo dos Criadores de Suínos Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (61)

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