Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

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Evelyn Barbosa Valgueiro
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1 Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

2 Índice 1 - Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso 1.1 Agronegócio Soja 1.2 Agronegócio Milho 1.3 Agronegócio Algodão 1.4 Agronegócio Boi 2 Competitividade 2.1 Logística 3 - Tendências e perspectivas de médio e longo prazo

3 Agronegócio no Brasil Área 8,5 milhões km 2 (5º maior) População (2014) 202 milhões PIB (2013) US$ 2,24 Trilhões (7 ª maior) PIB Agronegócio 22,5% Fonte: USDA, FAO, IBGE. Safra 12/13 em milhões de toneladas

4 Agronegócio no em Brasil Mato Grosso Área ,29 km 2 (3 º maior) População 3,224 milhões (1,6% do Brasil) Taxa de crescimento do PIB: 9,9% Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola do Mato Grosso 1º Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 12,8 14,917,220,0 22,922,0 23,327,427,428,9 30,0 50,4 48,0 46,6 42, *Estimativa Fonte: CONAB, IBGE e Imea

5 PIB Agronegócio no Brasil Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados. 50,5% 46,0% 40,6% 40,0% 29,8% 25,4% 22,5% 21,2% Mato Grosso Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco

6 Agronegócio Brasil Balança Comercial do Brasil (R$ Milhões) Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões) ,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 4, Saldo Total BRA Saldo Agronegócio BRA 0,50 Saldo Outros Setores BRA Source: MAPA/IBGE.

7 Agronegócio em Mato Grosso Balança Comercial de Mato Grosso (R$ Milhões) Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões) 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 80 Balança Total MT Balança Agronegócio MT Source: AliceWeb/MAPA/IBGE.

8 *Expectativa Fonte: Imea. Agronegócio em Mato Grosso Valor Bruto da Produção em Mato Grosso Evolução do VBP (bilhões R$) Participação das culturas no VBP de 2015* (%) 43,96 45,7 Aves 4% Suínos 1% Leite 1% 34,3 39,8 Boi 20% 21,3 28,7 Produtos florestais e Lenha 0% Arroz 1% Cana-de-açúcar 3% Pecuária 26% Agricultura 74% Soja 50% * Valor Bruto da Produção Algodão 11% Milho 9%

9 Fonte: Imea. Agronegócio em Mato Grosso

10 Agronegócio Soja Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso 9,6 Areá (milhões de há) 15,0 12,9 11,7 17,9 Produção (milhões de ton) 16,7 17,7 17,4 15,4 18,8 20,6 21,4 23,7 26,3 28,1 3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 8,9 Participação no Brasil de 31% Participação no mundo de 9% Fonte: Imea.

soja 16% área soja/total MT 33% área milho/soja 53 sc/ha de soja 1,39 mi hect.

11 Panorama soja Agronegócio Soja 0,21 mi hect. soja 2% área soja/total MT 20% área milho/soja 53 sc/ha de soja 3,1 mi hect. soja 35% área soja/total MT 44% área milho/soja 53 sc/ha de soja 2,8 mi ton/ano esmag. 1,11 mi hect. soja 16% área soja/total MT 33% área milho/soja 53 sc/ha de soja 1,39 mi hect. soja 16% área soja/total MT 21% área milho/soja 50 sc/ha de soja 0,39 mi ton/ano esmag. 1,89 mi hect. soja 21% área soja/total MT 32% área milho/soja 52 sc/ha de soja 8,28 mi ton/ano esmag. Fonte: Imea.

12 Agronegócio Soja Destino da Produção de Soja Safra 14/15 Mercado Mato Grosso 0,9 MMT Farelo 6,5 MMT Mercado Interestadual 1,6 MMT Fonte: Imea. Soja em grão 27,8 MMT Mercado Mato Grosso 8,9 MMT Mercado Interestadual 4,2 MMT Exportação Direta 14,4 MMT Óleo 1,9 MMT Exportação Direta 4,0 MMT Mercado Mato Grosso 1,1 MMT Mercado Interestadual 0,5 MMT Exportação Direta 0,3 MMT

13 Agronegócio Milho Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 18,4 22,5 17,7 20,3 7,8 8,5 8,7 7,0 5,9 3,2 3,4 3,4 4,0 1,8 2,2 0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,2 3,3 Participação no Brasil de 42% Fonte: Imea e Conab.

14 Agronegócio Milho Destino da Produção de Milho Safra 14/15 Aves Mercado Mato Grosso 3,6 MMT 1,1 MMT Milho em grão 20,3 MMT Mercado Interestadual 2,8 MMT Ração Animal 3,1 MMT Suínos 0,6 MMT Bovinos Corte Exportação Direta Outros 0,9 MMT 13,9 MMT 0,4 MMT Bovinos Leite 0,2 MMT Em Estoque 0,4 MMT Outros 0,2 MMT Fonte: Imea

15 Agronegócio Algodão Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton) 1,4 1,0 1,1 1,6 1,5 1,3 2,0 2,0 1,5 1,4 2,4 2,8 1,8 2,6 2,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 Fonte: Imea e Conab. Participação no Brasil de 58%

16 Agronegócio Algodão Destino da Produção de Algodão Safra 14/15 Mercado Mato Grosso 0,02 MMT Pluma 0,8 MMT Mercado Interestadual 0,3 MMT Algodão em caroço 2,2 MMT Caroço 1,4 MMT Exportação Direta 0,4 MMT Fonte: Imea

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Agronegócio Boi Abate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças) 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 26,00 26,84 26,17 25,74 25,93 27,29 28,77 29,18

17 Agronegócio Boi Abate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças) 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 26,00 26,84 26,17 25,74 25,93 27,29 28,77 29,18 28,65 28,41 28,47 14,0 12,0 10,0 8,0 25,0 24,70 6,0 24,0 4,0 23,0 3,1 3,8 4,7 5,2 5,4 4,1 4,2 4,3 4,9 5,1 6,0 5,5 2,0 22,0 0,0 Pecuária (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças) Source: Indea

18 Agronegócio Boi Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças) 1000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 668,10 637,98 776,10 592,83 804,10 813,95 850,50 792,79 891,43 883,43 717,83 636,66 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Capacidade Estática Rebanho Confinado Fonte: Imea

19 Agronegócio Boi Destino da Produção em 2014 Consumo Doméstico 0,12 MMT (9,5%) Carne Bovina 1,32 MMT Mercado Internacional 0,87 MMT (66,5) Exportações 0,31 MMT (24%) Fonte: Imea

20 Agronegócio Boi Panorama bovinocultura 34 mil cabeças confinadas 6 mil cabeças confinadas 123 mil cabeças confinadas 80 mil cabeças confinadas 91 mil cabeças confinadas 147 mil cabeças confinadas Fonte: Imea

21 Competitividade Vantagens e Desvantagens Comparativas (Recursos Naturais e Localização) Competitivas Temperatura Precipitação Escala Logística Sol Calcário Tecnologia Burocracia Terras Rios Empreendedores Falta de mão de obra Relevo Distância dos portos Portfólio Tributos Solo Mercado Interno Insegurança Jurídica

22 Competitividade Logística Mato Grosso é o estado com maior custo de frete......e continuará sendo. Margem MT - N -24,8% MT - C -21,6% US$ 145/ton MT - NE -20,2% MT - S -12,4% MS - S -9,1% BA -5,6% MS - N -3,1% GO -2,7% MG -2,7% TO -1,9% MA 0,8% PI 1,6% PR 3,0% SP 3,8% DF 6,5% RS 6,8% SC 8,7% Fonte: Imea.

Competitividade Logística Frete total Sorriso, Brasil Caminhão US$ 90/Ton Santos, Brasil US$ 23/Ton CHINA US$ 113,00 Córdoba, Argentina Caminhão US$ 40/Ton Rosário, Arg

23 Competitividade Logística Frete total Sorriso, Brasil Caminhão US$ 90/Ton Santos, Brasil US$ 23/Ton CHINA US$ 113,00 Córdoba, Argentina Caminhão US$ 40/Ton Rosário, Arg US$ 39/Ton US$ 79,00 Illinois, USA Hidrovia US$ 20/Ton New Orleans, USA US$ 31/Ton US$ 51,00 Fonte: Centrogrãos, Caramuru and Soy Transport Coalition, BCR Rosário, USDA.

24 Competitividade Logística Distribuição dos modais no transporte nacional Rodoviário 65% 20% Ferroviário 26% 31% Hidroviário 9% 49% Fonte: Abiove/CNT

25 Competitividade Logística O principal ponto fraco do Mato Grosso, a infraestrutura logística, também representa uma oportunidade de novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos. Hidrovias Rodovias Ferrovias Fonte: Imea

26 Competitividade Fluxo de Exportações de Grãos Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2014 Portos Export. soja Export. milho Santos 50,7% 54,9% Manaus 6,4% 6,8% Vitoria 9,8% 14,2% Santarém 4,3% 7,6% São F. do Sul 5,3% 5,2% Paranaguá 10,5% 7% São Luís 3,6% 3,4% Other ports 9% 1%

27 Tendências e Perspectivas Tendências Conversão de pastagem em agricultura; Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto); Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta; Usinas de etanol flex (cana de açúcar + milho); Aumento das florestas plantadas; Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso; Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é eficiência dentro de casa.

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