O Mercado de Terras em meio
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- Therezinha Borges Ventura
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1 O Mercado de Terras em meio a Crise Mundial JACQUELINE D. BIERHALS São Paulo, 17 Junho, 29
2 Metodologia AgraFNP 1
3 METODOLOGIA AgraFNP 2
4 METODOLOGIA AgraFNP Trabalho exclusivo no levantamento de preços de terras em todos estados brasileiros Coleta bimestral de dados de mercado desde final de regiões com características semelhantes de uso do solo 999 cotações para diferentes ocupações de solo, de vegetação natural ou atividades agropecuárias Rede com mais de 3 colaboradores: agrônomos, corretores, investidores, produtores Desde 26, coleta de valor de arrendamento de terras 3
5 Histórico do Mercado de Terras no Brasil 4
6 ATIVO TERRA FATOR PRODUTIVO RESERVA DE VALOR ESPECULAÇÃO 5
7 FATORES QUE INFLUENCIAM O PREÇO DAS TERRAS PRODUTIVOS Preços das Commodities (soja moeda indexadora) Lucratividade das Atividades Fertilidade do Solo e Capacidade de Mecanização Clima, Volume e Distribuição de Chuvas Infra-Estrutura Logística (estradas, armazéns) Indústrias de Processamento Distância dos Portos MACRO-ECONÔMICOS Taxa de câmbio Taxa de juros Inflação Impostos Atratividade de outros ativos ESPECULATIVOS Percepção de escassez de terras Expectativa de obras públicas Expectativa de investimentos privados Novas atividades agropecuárias Movimentos sociais Aspectos ambientais 6
8 PREÇOS DE TERRAS NO BRASIL Preço médio de terras no Brasil R$/ha nominal e defl. IGP-DI CAGR Nominal = 14,6% a.a. Deflacionado = 4,73% a.a Boom da soja em Chicago Biocombustíveis Novo boom da soja Investidores estrangeiros 3. Jul-Ago/8 Antes da crise R$/ha R$ defl/ha No v-dez/1 No v-dez/2 No v-dez/3 No v-dez/4 No v-dez/5 No v-dez/6 No v-dez/7 Fonte: AgraFNP 7
9 PREÇOS DE TERRAS NO BRASIL Preço médio de terras no Brasil R$/ha nominal 1. Efeito cana-de-açúcar 8. Sul Sudeste Centro-Oeste 2. Nordeste Norte Nov-Dez/1 Nov-Dez/2 Nov-Dez/3 Nov-Dez/4 Nov-Dez/5 Nov-Dez/6 Nov-Dez/7 Fonte: AgraFNP 8
10 PREÇOS DE TERRAS NO BRASIL Evolução da Área Plantada de Grãos Mil hectares Sudeste Centro-Oeste Nordeste /1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 Sul Norte Fonte: Conab 9
11 PREÇOS DE TERRAS NO BRASIL Preço de Soja no Brasil R$/saca 6 kg - nominal 6, 5, 4, 3, 2, 1,, jan/1 jan/2 jan/3 jan/4 jan/5 jan/6 jan/7 jan/8 jan/9 Fonte: Conab 1
12 Os Impactos da Crise no Mercado de Terras 11
13 DÓLAR Taxa de Câmbio R$/US$ 3,5 3,2 2,9 2,6 Tendência futura:??????? 2,3 2, 1,7 1,4 jan/4 jul/4 jan/5 jul/5 jan/6 jul/6 jan/7 jul/7 jan/8 jul/8 jan/9 Fonte: Banco Central 12
14 PREÇO DO PETRÓLEO Preço do Barril de Petróleo US$/barril 16, 14, Tendência futura:??????? 12, 1, 8, 6, 4, 2, jan/4 jul/4 jan/5 jul/5 jan/6 jul/6 jan/7 jul/7 jan/8 jul/8 jan/9 Fonte: Reuters 13
15 PREÇO DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS Preços das principais commodities cus$/bushel ou libra-peso 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Soja Milho Açúcar 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, jan/7 abr/7 jul/7 o ut/7 jan/8 abr/8 jul/8 o ut/8 jan/9 abr/9, Fonte: CBOT, ICE 14
16 PREÇO DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS Contratos Non-Commercials NET Position SOJA jan/7 abr/7 jul/7 out/7 jan/8 abr/8 jul/8 out/8 jan/9 abr/9 MILHO jan/7 abr/7 jul/7 out/7 jan/8 abr/8 jul/8 out/8 jan/9 abr/9 Fonte: CFCT 15
17 EXPORTAÇÕES Volume e valor das exportações de carne bovina in natura Ton e Mil US$ Volume Valor jan/7 mar/7 mai/7 jul/7 set/7 nov/7 jan/8 mar/8 mai/8 jul/8 set/8 nov/8 jan/9 mar/9 Fonte: Secex 16
18 EXPORTAÇÕES Volume e valor das exportações de carne frango Ton e Mil US$ Volume Valor jan/7 mar/7 mai/7 jul/7 set/7 nov/7 jan/8 mar/8 mai/8 jul/8 set/8 nov/8 jan/9 mar/9 Fonte: Secex 17
19 EXPORTAÇÕES Volume e valor das exportações de soja Ton e Mil US$ 5.. Volume Valor jan/7 mar/7 mai/7 jul/7 set/7 nov/7 jan/8 mar/8 mai/8 jul/8 set/8 nov/8 jan/9 mar/9 Fonte: Secex 18
20 PREÇOS DE TERRAS NO BRASIL Preço médio de terras no Brasil R$/ha nominal e defl. IGP-DI CAGR Nominal = 12,85% a.a. Deflacionado = 4,34% a.a R$ 4.393/ha 3. ESTAGNAÇÃO Efeito da crise R$/ha R$ defl/ha No v-dez/1 Nov-Dez/2 No v-dez/3 No v-dez/4 Nov-Dez/5 No v-dez/6 No v-dez/7 Nov-Dez/8 Fonte: AgraFNP 19
21 PREÇOS DE TERRAS NO BRASIL Terras agrícolas R$/ha nominal CAGR nominal médio: 4% a.a. Valorização nominal: -17% a 217% Inflação no período: 9% Nov-Dez/1 Nov-Dez/2 Nov-Dez/3 Nov-Dez/4 Nov-Dez/5 Nov-Dez/6 Nov-Dez/7 Nov-Dez/8 R$ 25./ha R$ 18./ha R$ 9./ha R$ 3.5/ha Toledo/Cascavel Passo Fundo/Erechim Dourados Rondonópolis/Itiquira Rio Verde/Mineiros Pedro Afonso Balsas/Tasso Fragoso Fonte: AgraFNP 2
22 PREÇOS DE TERRAS NO BRASIL Terras de pastagem R$/ha nominal CAGR nominal médio: 6% a.a. Valorização nominal: -2% a 146% Inflação no período: 9% R$ 1./ha R$ 7./ha R$ 4.5/ha R$ 2.5/ha Nov-Dez/1 Nov-Dez/2 Nov-Dez/3 Nov-Dez/4 Nov-Dez/5 Nov-Dez/6 Nov-Dez/7 Nov-Dez/8 Ceres/Palmeiras do Goiás Bauru Marabá Araçatuba São Gabriel d'oeste/camapuã Ariquemes Fonte: AgraFNP 21
23 PREÇOS DE TERRAS NO BRASIL Cerrado R$/ha nominal CAGR nominal médio: 14% a.a. Valorização nominal: 42% a 379% Inflação no período: 9% R$ 2./ha R$ 1.5/ha 1. 5 Nov-Dez/1 Nov-Dez/2 Nov-Dez/3 Nov-Dez/4 Nov-Dez/5 Nov-Dez/6 Nov-Dez/7 Nov-Dez/8 Oeste baiano 14 mm Balsas/Tasso Fragoso Pontes e Lacerda Campo Novo do Parecis Uruçuí Fonte: AgraFNP 22
24 PREÇOS DE TERRAS NO BRASIL Terras de cana-de-açúcar R$/ha nominal CAGR nominal médio: 7% a.a. Valorização nominal: 2% a 213% Inflação no período: 9% R$ 19./ha R$ 8./ha Nov-Dez/1 Nov-Dez/2 Nov-Dez/3 Nov-Dez/4 Nov-Dez/5 Nov-Dez/6 Nov-Dez/7 Nov-Dez/8 Zona da mata central alagoana Paranavaí Campos dos Goytacazes Ribeirão Preto/Sertãozinho Três Lagoas/Aparecida do Taboado Fonte: AgraFNP 23
25 PREÇOS DE TERRAS NO BRASIL Terras de reflorestamento R$/ha nominal CAGR nominal médio: 15% a.a. Valorização nominal: 17% a 486% Inflação no período: 9% R$ 8./ha R$ 6./ha R$ 3./ha Nov-Dez/1 Nov-Dez/2 Nov-Dez/3 Nov-Dez/4 Nov-Dez/5 Nov-Dez/6 Nov-Dez/7 Nov-Dez/8 Governador Valadares Francisco Beltrão Pelotas Chapecó Jaraguá do Sul Itapeva Fonte: AgraFNP 24
26 O Mercado de Terras no Futuro 25
27 TENDÊNCIA FUTURA PIB Bilhões de US$ 18. EUA China Brasil Índia Rússia Fonte: FMI 26
28 TENDÊNCIA FUTURA População Mundial Bilhões de Pessoas 1, 8, 6, 4, 2,, Fonte: FAO 27
29 TENDÊNCIA FUTURA Commodities Reuters-CRB Index Fonte: Reuters
30 COMPARAÇÃO: BRASIL ARGENTINA ESTADOS UNIDOS Disponibilidade de Terras Aráveis no Mundo MM ha 4 35 Agricultura Pastagens e áreas não utilizadas Brasil EUA Rússia Índia China Austrália Canadá Argentina Indonésia Colômbia Ucrânia Venezuela México França Fonte: FAO 29
31 COMPARAÇÃO: BRASIL ARGENTINA ESTADOS UNIDOS Preços das terras agrícolas/cerrado US$/ha Illinois Wisconsin Buenos Aires Paraná Mato Grosso MAPITO Fonte: AgraFNP, USDA 3
32 ATIVO TERRA FATOR PRODUTIVO RESERVA DE VALOR ESPECULAÇÃO 31
33 Os Eternos Dilemas 32
34 COMPRAR, VENDER OU ARRENDAR? TIMING - QUANDO COMERCIALIZAR? Segurança: o timing é sempre Liquidez: o timing é quase nunca Rentabilidade: o timing é variável 33
35 COMPRAR, VENDER OU ARRENDAR? Taxa Interna de Retorno (%) 2 anos REGIÃO CULTURAS COMPRAR ARRENDAR VALORIZAÇÃO DA TERRA PARANÁ Soja + milho 4,5% 2,% 2% a.a MAPITO Soja 9,% 5,% 6% a.a Investimento Inicial (R$/ha) REGIÃO CULTURAS COMPRAR ARRENDAR PARANÁ Soja + milho MAPITO Soja
36 LEGISLAÇÃO Reserva Legal (Lei 4.771/65 e Lei 7.83/89) Georreferenciamento (Lei 6.15/75 e Lei 1.267/1) Domínio e Posse Área de fronteira (Lei 6.634/79 e o Decreto 85.64/8) Outorga de água (Lei 9.433/97) Estrangeiros (Lei 5.79/71) 35
37 OPORTUNIDADES E OBSTÁCULOS OPORTUN NIDADES Grãos Soja Milho Culturas energéticas Cana-de-açúcar Dendê Pinhão-manso Girassol/Crambe Eucalipto 36
38 OPORTUNIDADES E OBSTÁCULOS OPORTUN NIDADES Infra-estrutura/logística (insumos e serviços) BR-163???? Ferrovia Norte-Sul, Transnordestina, Leste-Oeste???? Hidrovia Rio-Madeira, Araguaia, Tocantins ALL/Cerrado Acesso a mercados: implantação de mega-projetos Grupos de Investimentos em Terras como será a oferta/demanda de imóveis em 5-1 anos? entrar no negócio / diversificar expertise 37
39 OPORTUNIDADES E OBSTÁCULOS OBSTÁC CULOS Restrições legais Ambientais: Amazônia Legal, reservas, zoneamento Antropológicas: áreas indígenas Sociais: reforma agrária Fundiárias: documentação, grilagem Logística Baixo número de ferrovias e hidrovias, armazéns... Água Pagamento pelo uso 38
40 Conclusões 39
41 CONCLUSÕES CURTO PRAZO Estabilidade nos preços de terras e baixa liquidez Setor sucroalcooleiro e reflorestamento seguem como os mais afetados (pecuária??????) Volta progressiva de investidores estrangeiros LONGO PRAZO Redução na abundância de recursos naturais Mudança no valor relativo das commodities Tendência de aumento no preço dos fatores produtivos Mudança no perfil do comprador Com moeda estável, soja perde, em parte, força indexadora Aumento do efeito da oferta/demanda por terras Terras com maior possibilidade de valorização: - áreas de fronteira para grãos Aumento da Especulação 4
42 OBRIGADA! JACQUELINE D. BIERHALS Gerente de Agroenergia - AgraFNP jacqueline.bierhals@agrafnp.com.br (11)
43 Jul-Ago/8 CORRELAÇÃO DE PREÇO DE TERRAS X PREÇO DA SOJA Preço de Terra Agrícola e Soja R$/ha defl. e R$/sc defl. Cascavel/Toledo Sorriso/Lucas/Mutum Y= 437X R 2 =89% Y= 22,5X R 2 =74% Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Jul-Ago/8 Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Agrícola de 1a. Soja Agrícola de 1a. Soja Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Jul-Ago/8 Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Jul-Ago/8 Passo Fundo/Erechim Oeste baiano Y= 231,3X R 2 =5% Y= 32X +2786,1 R 2 =78% Y= 1,5X ,6 R 2 =49% Agrícola de 1a. Soja Agrícola de 1a. Soja
44 Jul-Ago/8 CORRELAÇÃO DE PREÇO DE TERRAS X PREÇO DA SOJA Preço de Cerrado e Soja R$/ha defl. e R$/sc defl. Sapezal/Campos de Júlio Uruçuí Y= 27,5X + 5,1 R 2 =51% Y= X + 483,3 R 2 =7% Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Jul-Ago/8 Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/ Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Jul-Ago/8 Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Jul-Ago/8 Cerrado Soja Cerrado Soja Balsas/Tasso Fragoso Dianópolis Y= X + 85,1 R 2 =5% Y= X +1383,8 R 2 =89% Cerrado Soja Cerrado Soja
45 CORRELAÇÃO DE PREÇO DE TERRAS X PREÇO DA CANA Preço de Terra com Canaviais e Cana R$/ha defl. e R$/ton defl. Ribeirão Preto/Sertãozinho Zona da Mata Alagoana Y= X ,7 R 2 =1% Y= X ,1 R 2 =5% Jul-Ago/8 Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Jul-Ago/8 Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Terra de Cana Cana Terra de Cana Cana Novo Mundo/Eldorado Conceição das Alagoas Y=(-11,5)X + 948,1 R 2 =21% Y= X + 124,6 R 2 =1% Jul-Ago/8 Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Jul-Ago/8 Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Terra de Cana Cana Terra de Cana Cana
46 Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Jul-Ago/8 Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Jul-Ago/8 CORRELAÇÃO DE PREÇO DE TERRAS X PREÇO DO BOI Preço de Terra de Pastagem e Boi Gordo R$/ha defl. e R$/@ defl. Araçatuba Marabá Y= X + 29,3 R 2 =33% Y= (-18,8)X ,1 R 2 =23% Pastagem Boi Gordo Pastagem Boi Gordo Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Jul-Ago/8 Nov-Dez/1 Mar-Abr/2 Jul-Ago/2 Nov-Dez/2 Mar-Abr/3 Jul-Ago/3 Nov-Dez/3 Mar-Abr/4 Jul-Ago/4 Nov-Dez/4 Mar-Abr/5 Jul-Ago/5 Nov-Dez/5 Mar-Abr/6 Jul-Ago/6 Nov-Dez/6 Mar-Abr/7 Jul-Ago/7 Nov-Dez/7 Mar-Abr/8 Jul-Ago/8 Três Lagoas Ariquemes Y= X R 2 =5% Y= X ,1 R 2 =1% Pastagem Boi Gordo Pastagem Boi Gordo
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Vencimento Ajuste Atual Var. (R$) Mínimo Máximo Contr. Negoc. Contr. Abert. Esalq a vista 144,15-0,54 144,69
SEMANAL SEMANA: 7 BOI (contrato 33@) - Em R$/@ Esalq a vista 144,15 -,54 144,69 fev/17 144,27 -,29 143,8 144,4 723 674 144,56-95,7 mar/17 141,79 -,74 141,1 142, 528 516 142,53-244,2 mai/17 14,42 -,48 139,73
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Esalq a vista 150,67-0,02 150,69
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