produtiva do leite no Brasil e no mundo
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- Nicholas Madeira Bergler
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1 Perspectivas Desenvolver da cadeia e produtiva fortalecer do o leite agronegócio no Brasil e Perspectivas da cadeia no mundo Rafael Ribeiro de Lima Filho zootecnista Scot Consultoria agosto de 2011 Seminário Técnico NUPEEC / Expointer-RS
2 Escopo da apresentação Perspectivas da cadeia Pressão econômica e ganhos em produtividade Mercado do leite atual e perspectivas Crescimento do consumo como fator de alta Concentração do setor Situação da pecuária de leite no Brasil Pontos de estrangulamento Contexto mundial da atividade e potencial do Brasil
3 Pressão econômica e ganhos em produtividade
4 Leite: tendência de preços menores ao longo dos anos Preço do leite pago ao produtor, valores corrigidos pelo IGP-DI em R$/litro. Fatores: aumento da produção mundial necessidade de produção de alimentos baratos Fonte: IEA / CEPEA / Scot Consultoria -
5 Receita com a venda de leite caiu 1970/1980 Preço do leite (corrigido pelo IGD-DI) R$1,97/litro Venda de 20 mil litros/ha/ano R$39,4 mil 2011 Preço médio do leite R$0,80/litro Venda de 20 mil litros/ha/ano R$16,0 mil Receita do produtor diminuiu 60,0% em relação a 1970/1980 Fonte: IEA / CEPEA / Scot Consultoria -
6 Necessidade de ganhos em produtividade Para manter a receita de há quarentas anos o produtor tem que produzir, naquele mesmo hectare, 49,2 mil litros de leite (+146%). Se pensarmos em lucro, o aumento da produtividade é indispensável... os custos de produção aumentaram bem acima da inflação.
7 Custo de produção da pecuária de leite Índice Scot para o custo de produção da pecuária leiteira. Base 100=agosto/1994. Fonte: Scot Consultoria -
8 Opinião dos produtores Perspectivas da cadeia Fontes de riscos e grau de importância mercado do leite. Grau de importância (%) Fontes de risco Sem importância Levemente importante Moderado Importante Extremamente importante Mudança no preço do leite - - 4,8 4,8 90,4 Mudança no preço dos insumos - 4,8 4,8 4,8 85,6 Falta de chuva - 4,8 4,8 33,3 57,1 Excesso de chuva 4,8 4,8 14,3 33,3 42,8 Doenças que afetam os animais 9,5 9,5 14,4 33,3 33,3 Intoxicação alimentar dos animais 14,3 33,3 4,8 19,0 28,6 Risco com mão de obra 23,8 19,0 14,3 14,3 28,6 Desastres (incêndios, etc.) 28,6 19,0 14,3 14,3 23,8 Pragas nas pastagens 19,0 33,3 23,8 4,8 19,1 Exigências de qualidade do leite 19,0 23,8 14,3 23,8 19,1 Fonte: do Vale et al. (2007) / Adaptado pela Scot Consultoria -
9 Mercado atual
10 Preço do leite ao produtor, média nacional ponderada em R$/litro. jan/11 x ago/11: +15,5% ago/11 x ago/10: +20,0% Linha tracejada - estimativa Fonte: Scot Consultoria -
11 Leite ao produtor Preço médio do leite ao produtor no Rio Grande do Sul, em R$/litro. Clima + alimentação cara jan/11 x ago/11: +10,6% ago/11 x ago/10: +22,7% Linha tracejada - estimativa Fonte: Scot Consultoria -
12 Reflexo na produção Índice de captação de leite média Brasil. Base 100=março/11. *estimativa Fonte: Scot Consultoria -
13 No Sul, a safra chegará mais tarde... Índice de captação de leite para o Rio Grande do Sul. Base 100=março/11. abril/11 x abril/10: +5,5% *estimativa Fonte: Scot Consultoria -
14 O cenário é este nas principais bacias Índice de captação de leite para MG e GO. Base 100=março/11. *estimativa Fonte: Scot Consultoria -
15 Mercado em alta Fatos Menor produção Demanda firme Custos maiores Expectativas Clima Retomada da produção Demanda*
16 Expectativa: preços firmes até setembro/outubro Preço do leite ao produtor, média nacional ponderada - em R$/litro. Mercado remunerador, mas custos maiores. Linha tracejada - estimativa Fonte: Scot Consultoria -
17 Custo de produção em alta
18 De volta a pesquisa... Perspectivas da cadeia Prioridades de investimento do produtor de leite Nutrição (alimento concentrado, silagem ou melhorias na pastagem) Aquisição de animais / reposição Sanidade Genética Ordenhadeiras mecânicas e tanque de resfriamento Cercas Maquinários Lonas Outras benfeitorias
19 Custo da alimentação Perspectivas da cadeia Milho agosto/10 Milho x agosto/11: Jul/10 a fev/11: Farelo de soja Farelo de soja agosto/10 x agosto/11: Abr/10 a fev/11: Abril de 2010 a Fevereiro de %: 85%: 42%: 4%: 2010: 2,36kg de milho / l de leite fev/11: 5,40@/tonelada 2011: fev/10: 1,56kg de milho 4,66@/tonelada / l de leite Scot Consultoria : 1,38kg fev/11: de farelo 7,58@/tonelada / l de leite fev/10: 2011: 1,26kg de 9,36@/tonelada farelo / l de leite
20 Comparação com a inflação e o preço do leite Índice Scot para o custo de produção da pecuária leiteira, IGP- DI e preço do leite. Base 100=agosto/1994. Fonte: Scot Consultoria -
21 Alta puxou preços dos demais alimentos Preços médios dos alimentos concentrados em SP no 1ºsemestre, em R$/t Variação Alimentos (2011x2010) Milho grão R$ 332,00 R$ 558,00 67% Sorgo grão R$ 211,00 R$ 378,00 79% Polpa cítrica R$ 260,00 R$ 350,00 35% R$ / quilograma de NDT na MS dos alimentos Alimentos Milho grão R$ 0,44 R$ 0,75 Sorgo grão R$ 0,33 R$ 0,59 Polpa cítrica R$ 0,35 R$ 0,47 Fonte: Scot Consultoria -
22 Farelos e caroço mais caro Preços médios dos alimentos concentrados em SP no 1ºsemestre, em R$/t Alimentos R$/ quilograma de PB na MS dos alimentos Fonte: Scot Consultoria - Variação (2011x2010) Farelo de soja R$ 648,00 R$ 763,00 17,7% Farelo de algodão 28 R$ 410,00 R$ 463,00 12,7% Farelo de algodão 38 R$ 533,00 R$ 578,00 8,5% Caroço de algodão R$ 481,00 R$ 563,00 17,1% Alimentos Farelo de soja R$ 1,58 R$ 1,86 Farelo de algodão 28 R$ 1,59 R$ 1,80 Farelo de algodão 38 R$ 1,52 R$ 1,65 Caroço de algodão R$ 2,29 R$ 2,68
23 Rentabilidade média em 2010 Ouro Pecuária de leite - alta tecnologia IGP-DI Fundos de renda fixa Fundos DI Poupança Arrendamento em regiões de cana Ciclo Completo alta tecnologia Recria e engorda alta tecnologia Agricultura anual - soja e milho Cria - aplicação alta tecnologia Produção e fornecimento de cana Ciclo completo - baixa tecnologia Recria e engorda - baixa tecnologia -0,79% -1,06% -1,38% -3,23% -4,96% 11,42% 10,18% 9,08% 8,66% 6,90% 5,83% 5,76% 5,07% 2,79% 1,62% 1,41% 1,11% -0,01% Lpecuária de leite - baixa tecnologia Fundos de ações Cria - baixa tecnologia Fundos cambiais Dólar Comercial E em 2011? 32,26% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Fonte: Scot Consultoria -
24 Maior concorrência entre os laticínios
25 Maiores empresas de laticínios do país Ranking das dez maiores empresas de laticínios do Brasil em volume captado em 2009 em milhões de litros. Empresas 2009 DPA 2.050,00 Bom Gosto 1.224,00 Itambé 1.125,00 Parmalat 470,00 Leitbom 420,00 Embaré 398,60 Laticínios Bela Vista 388,00 Centroleite 322,70 Danone 254,40 Confepar 229,50 Frimesa 201,20 CCL 124,70 Fonte: Leite Brasil, CNA/DECON, CNB/CBCL, Embrapa Gado de Leite / Scot Consultoria
26 Em Perspectivas da cadeia Fusões e concentrações no mercado do leite Nestlé 2,1 bilhões de litros de leite Itambé (MG) + Centroleite (GO) + Confepar (PR) + Cemil (MG) + Minas Leite (MG) 2,5 bilhões de litros de leite Itambé 1,1 bilhão de litros de leite Bom Gosto + LeitBom + Parmalat (LBR) 1,8 bilhão de litros BR Foods 1,7 bilhão de litros de leite
27 Maiores empresas em 2010 Ranking das dez maiores empresas de laticínios do Brasil em volume captado em 2010 em milhões de litros. Empresas Variação DPA * ,4% Lácteos Brasil Itambé ,3% Italac ,7% Embaré ,8% Laticínios Bela Vista ,5% Centroleite ,2% Danone ,4% Jussara ,6% Confepar ,6% Vigor ,9% Frimesa ,4% CCL ,5% Fonte: Leite Brasil, CNA/DECON, CNB/CBCL, Embrapa Gado de Leite / Scot Consultoria
28 Considerações O potencial da pecuária de leite brasileira é inquestionável. O crescimento da DEMANDA por produtos lácteos é positivo para o setor. 2011: preços em alta para o produtor, mas é evidente que os custos serão maiores prejudica a margem do pecuarista Ganhos em produtividade é essencial utilização de tecnologia. Clima será decisivo para o mercado neste segundo semestre.
29 Brasileiro está consumindo mais leite e derivados
30 Produção nacional Produção brasileira de leite em bilhões de litros. Produção nacional cresceu 56% nos últimos dez anos. 1996: 1,8 milhão de produtores hoje: 1,2 milhão * estimativa Fonte: IBGE / Scot Consultoria -
31 Aumento da renda refletiu em maior consumo Consumo per capita de leite no Brasil. 2000: 126 litros / habitante / ano 2010: 161 litros / habitante / ano * estimativa Fonte: IBGE / Scot Consultoria -
32 O Ministério da Saúde recomenda... Consumo de leite recomendado pelo Ministério da Saúde em litros/ano. Consumo recomendado (litros/ano) Faixa etária 146 Crianças até 10 anos 256 Jovens de 11 a 19 anos 219 Acima de 20 anos Média litros/ano Fonte: Ministério da Saúde / Scot Consultoria -
33 Estimativa da produção de leite Estimativa da produção de leite no Brasil em bilhões de litros. Existe espaço para crescimento da pecuária de leite no Brasil: - Mercado interno - Mercado internacional Fonte: Scot Consultoria -
34 Mercado internacional de lácteos: conjuntura e perspectivas
35 Mercado mundial de lácteos Fonte: FAO
36 Maiores exportadores Perspectivas da cadeia Barreiras p/ o Brasil: - preços menos competitivos (US$0,50/litro contra US$0,30-US$0,40 na Argentina, Uruguai; subsídios UE, questões ligadas a qualidade do leite (clientes menos exigentes), etc. Fonte: FAO
37 Grande potencial de crescimento para a pecuária leiteira no Brasil Países União Europeia 153,5 154,9 156,4 2 Índia 107,4 114,4 119,4 3 EUA 85,4 87,5 88,6 4 China 39,8 43,4 45,6 5 Paquistão 33,3 31,6 32,0 6 Rússia 32,4 31,7 31,1 7 Brasil 27,6 29,1 31,0 8 Nova Zelândia 16,1 17,0 17,2 9 Argentina 10,2 10,5 11,1 10Austrália 9,4 9,0 9,1 Fonte: FAO
38 Mas é preciso... Perspectivas da cadeia Aumentar a produtividade Agregar valor a produção Padronização Entre outros gargalos Financia mentos Logística Assistência técnica Entre outros
39 Participação da atividade no PIB do país PIB Brasil (2010) R$3,6 trilhões PIB agronegócio R$821,0 bilhões Agricultura R$578,0 milhões Pecuária R$243,0 milhões Fonte: IBGE / CEPEA / CNA / Scot Consultoria Fonte: CEPEA / Scot Consultoria Leite: valor da produção em 2010 R$ 25,0 bilhões
40 As Perspectivas melhores As e da e mais cadeia fiéis fieis produtiva Informações informações do leite de no mercado Brasil e Obrigado Obrigado. scotconsultoria@scotconsultoria.com.br twitter.com/scotconsultoria scotconsultoria@scotconsultoria.com.br skype: facebook: twitter.com/scotconsultoria comunidade Scot Consultoria
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