Tendências e Oportunidades para a Carne Suína Seminário Anual da Suinocultura de Mato Grosso: DE OLHO NO FUTURO Fernando A. Pereira Diretor Superintendente Agroceres PIC
A BOA E A MÁ NOTÍCIA A BOA: estamos em uma atividade em acelerado processo de mudança A MÁ: estamos em uma atividade em acelerado processo de mudança
Pontos de destaque 1. A nova ordem de custos 2. A mudança da competitividade entre exportadores 3. Onde se dará a principal expansão do consumo 4. Principais barreiras do Brasil
Produção e consumo no mundo...
Segundo a ONU/FAO, a produção animal irá ocorrer e crescer nos países com... Clima Favorável; Com disponibilidade de Terra e Água; Que conservam o Meio Ambiente; Que tenham Recursos Humanos; Que produzam com bom nível tecnológico; Que produzam com Qualidade e com Segurança Alimentar; Que tenham Custos Competitivos de produção.
Produção de Carne Suína 1978-2010 Milhões Ton 70 60 50 40 30 20 10 0 40% 60% 60% 1978 1988 2000 2010 40% Países em desenvolvimento Países desenvolvidos Fonte: FAO, Agriculture towards 2010
Produção mundial de alimentos Triplicou nos últimos 30 anos Terá que duplicar nos próximos 30 anos
A grande oportunidade para expandir os mercados agrícolas está no crescimento da população e da renda.
O mercado de consumo de massa do futuro virá da metade da população mundial, que vive com menos de US$ 2 por dia.
Projeção do Crescimento da População Região 2005 2050 Mundial 6,465 9,076 + 40% Renda alta * 1,211 1,236 + 2% Renda baixa 5,253 7,840 + 49% África 906 1,937 + 114% Ásia 3,905 5,217 + 33% América Latina 561 783 + 40% América do Norte 331 438 + 32% Europa 728 653-10% *Os Estados Unidos é o único país de renda alta com projeção de crescimento, para 420 milhões em 2050.
Enorme crescimento no consumo de alimento, devido ao crescimento econômico... País População % < $1/dia % < $2/dia China 1311.8 16.6 46.7 Índia 1109.8 34.7 79.9 Indonésia 223.0 7.5 52.4 Brasil 188.7 7.5 21.2 Paquistão 159.0 17.0 73.6 Nigéria 144.7 70.8 92.4 Bangladesh 144.3 36.0 82.8 México 104.2 4.5 20.4 Fonte: Banco Mundial - Indicadores de Desenvolvimento Mundial 2006.
FAO: Crescimento da produção de carne suína até 2016 O que mais cresce
FAO: Crescimento do consumo de carne suína até 2016 O maior crescimento
FAO: projeção da taxa de crescimento das exportações de carne suína O maior crescimento
FAO: crescimento do volume de importação de carne suína até 2016
Principais Barreiras 1. Sanitárias - Aftosa e PSC 2. Custo de Ração 3. Câmbio 4. Concorrentes internacionais
Barreiras Sanitárias Deverão perdurar, por um bom tempo, como a principal barreira não tarifária; Flexibilização por alguns países; Melhoria gradativa das ações internas; É necessário pressão constante para continuidade e aperfeiçoamento das políticas de erradicação e de estabelecimento de áreas livres.
Custo de Ração Forte pressão de curto prazo; Mudança de patamar de custo deverá perdurar por vários anos; Vantagem competitiva do Brasil no cenário internacional; Essencial nova postura dos produtores para administração financeira e de estoque.
Câmbio Tem trazido forte perda de competitividade nos últimos anos; Sem tendência de melhoria nos próximos anos, principalmente em relação ao US$; Concorrência crescente dos EUA.
O que está ocorrendo com grandes concorrentes internacionais? Canadá Dinamarca Mercado Comum Europeu Estados Unidos China
Canadá: forte perda de competitividade 1. Impacto do câmbio frente ao US$; 2. Problemas sanitários; 3. Custo de energia; 4. Custo da mão-de-obra; 5. Custo de grãos; 6. Estratégia de exportação questionável.
Evolução do rebanho do Canadá CME daily livestock report April 26 2007
Dinamarca: estável, mas sem perspectiva de expansão importante Mantém-se competitiva; Forte suporte governamental; Acesso ao mercado europeu; Impacto do custo de grãos.
Mercado Comum Europeu: perdendo competitividade Forte impacto do custo de grãos; Forte pressão ambiental, etc; Apelação por aumento da proteção do estado; Esperando a reação dos novos membros.
Estados Unidos: o grande Câmbio favorecido; concorrente Setor altamente capitalizado; Forte poder de barganha com importadores; Grande reorganização da produção nos últimos anos; Impacto do custo de grãos, mas é o maior produtor mundial; Constante inovação tecnológica em toda a cadeia produtiva.
Exportação líquida de carne suína pelos Estados Unidos US Pork Trade 2500 50 2000 1500 1000 500 $1.97 / Head 0-500 40 $25.44 / Head 30 20 10 0-10 Net Exports (MT) US Industry Value per Head 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015-1000 -20 Source: FATUS, ERS, USDA, USMEF
China: de exportador a importador? Produção gigantesca (16 vezes a do Brasil); Forte crescimento da demanda; Enorme pressão dos custos; Graves problemas sanitários; Estrutura de produção complexa e incipiente; Difícil manter auto-suficiência.
Cenário Atual e Projeções Breve retrospecto Evolução da oferta O custo A demanda (interna e exportação) Evolução do Preço
Antecedentes Preço de abate deprimido desde março de 2006. Iniciou recuperação mais expressiva à partir de agosto de 2007. Produção de carne suína deve crescer 4,5% em 2007, mas a maior parte deste crescimento já ocorreu no primeiro semestre. A exportação vem se recuperando desde agosto de 2006 e deve crescer cerca de 15% neste ano, recuperando-se da forte queda (-15,5%) de 2006. Há um cenário externo mais favorável a ampliação das exportações. Soma-se a isso uma melhor condição sanitária (Aftosa, SC livre sem vacinação) e melhor capacitação dos exportadores brasileiros
Antecedentes (continuação) O crescimento da economia e da renda, notadamente das classes de menor poder aquisitivo, vem dando sustentação ao aumento de consumo de alimentos básicos. O forte aumento do custo de grãos em todo o mundo está comprometendo a rentabilidade da suinocultura em importantes países produtores, como o Canadá, Europa e China. A forte seca, principalmente na Europa e Austrália, agravou muito o já alto custo internacional de grãos. Alguma expansão da produção vem ocorrendo neste segundo semestre de 2007, quase toda ela no segmento verticalizado.
Expectativas para 2008 A produção cresce cerca de 3,5% (105 mil ton.), sendo que a maior proporção deste crescimento se dará no segundo semestre. A exportação deve crescer cerca de 8% (50 mil ton.) O excedente do crescimento é absorvido pelo crescimento demográfico (30 mil ton.) e pelo consumo per capita (25 mil ton.) A produção ajustada à demanda permite sustentação de preços um pouco mais firmes do que em 2007, principalmente no primeiro semestre e no Sindicarnes (exportador). Custo de ração se mantém alto e acima da média de 2007, devido a crescente demanda por grãos.
Exportação de Carne Suína
Volume provável de exportação em 2007 Crescimento >15% em relação a 2006, alcançando volume próximo ao de 2005 (625 mil ton.)
700 EXPORTAÇÃO ANUAL Mil Ton 600 500 400 300 476 491 507 625 528 610 200 100 0 263 126 82 83 1998 2000 2002 2004 2006
Exportações após 2007 Aumentam as oportunidades para o Brasil 1. Pela concretização dos trabalhos de abertura de novos mercados, já em curso 2. Pelo reconhecimento de SC, pela OIE, como área livre de aftosa, sem vacinação 3. Pelo aprendizado para administrar o aspecto sanitário 4. Pelo aumento da competitividade do Brasil, diante do novo cenário de custo 5. Impacto do câmbio???
A Produção em 2007... Cresce 4 a 5%, abaixo do crescimento de 2006 (6 a 7%), pelos seguintes motivos: 1. Menor peso de abate 2. Descapitalização, resultando em menor uso de tecnologia 3. Postergação de ampliações, desde 2006
Possibilidade para 2008-2009 Aceleração mais forte da exportação Menor crescimento da oferta de carne suína Oferta de carne bovina poderá ter redução importante Cresce espaço para recuperação de preço do suíno Mercado do milho seguirá muito especulado (etanol, produção e exportação) Impacto da valorização cambial (???)
Ambiente internacional Acirrada disputa por mercados, com crescente enfoque no consumidor; Entidades envolvidas, públicas ou privadas, buscam formas de depreciar produtos concorrentes; Países exportadores eficientes articulam formas de neutralizar as ações que visam depreciar seus produtos.
Preço em 2008? 1. Forte indicação de preços firmes. 2. Possibilidade de ficar mais de 12% superior a media de 2007 no segmento integrado e mais de 7% no segmento independente
FATOS RELEVANTES MAIS DE 80% DO AUMENTO ATUAL DA PRODUÇÃO É VERTICALIZADA O CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO OCORRE NAS REGIÕES PRODUTORAS DE GRÃOS CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES E DO MERCADO INTERNO
Principais propulsores da expansão Diversificação de atividades Agregação de valor Custo Verticalização da atividade
A pergunta não parece ser se a suinocultura brasileira crescerá, mas sim como e quem participará deste crescimento
Para pensar... A sorte do gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração Thomas Edson Um otimista vê uma oportunidade em toda calamidade; um pessimista vê uma calamidade em toda oportunidade. Winston Churchill
Crescimento da Produção Quem? Quem tiver alta eficiência de produção. Quem tiver habilidade de negociação/vinculação a fornecedores e frigoríficos. A produção vertivalizada. Como? Principalmente pela substituição de outros produtores
Mensagem Final Escala de produção continua a ser fator de competitividade, mas não é suficiente. É também necessário ter alta eficiência.
MUITO OBRIGADO!