DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CARNE SUÍNA AGOSTO DE 2016

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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CARNE SUÍNA AGOSTO DE 2016 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

2 PRODUTOS

3 PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO Produção de carnes NACIONAL - USDA - mil ton DO COMPLEXO CARNES Carne Suína 13,5% Carne Bovina 35,9% Carne de Frango 50,6% FONTE: USDA

4 CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO 2016 Carne Suína 14,5% BRASIL Carne Bovina 38,6% Carne de Frango 46,8% Carne Bovina 22,5% Carne Suína 42,9% MUNDO Carne de Frango 34,6% FONTE: USDA

5 SAZONALIDADE

6 Sazonalidade dos abates de suínos SAZONALIDADE DO ABATE DE SUÍNOS 9,0% 8,79% 8,69% 8,73% 8,68% 8,5% 8,27% 8,45% 8,35% 8,28% 8,33% 8,0% 7,98% 7,91% 7,5% 7,54% 7,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE

7 Sazonalidade das exportações de carne suína SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA Fonte: SECEX 10% 10% 9,1% 9,1% 9,6% 9% 9% 8,8% 8,8% 8,7% 8,6% 8,4% 8% 8% 8,0% 7,5% 7% 6,9% 7% 6,5% 6% 6% 5% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: SECEX

8 O ciclo produtivo no setor suinícola é de 1 ano e meio, ou seja 18 meses entre o nascimento e o abate do suíno.

9 MODO DE PRODUÇÃO

10 O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OCORRE NA PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS: Cooperação entre indústria e produtores; Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o transporte, o abate e a comercialização/exportação; Predominante na Região Sul do País; Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente do sistema de integração, sendo também responsável por grande parte das exportações.

11 CUSTOS DE PRODUÇÃO

12 Consumo de milho por segmento CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO Perdas/Semente 0,9% Outros animais 2,1% Consumo Humano 1,4% Pecuária 4,6% Avicultura 43,8% Consumo Industrial 9,2% Exportação 13,0% Suinocultura 25,1% FONTE: ABIMILHO

13 Custos de Produção de suíno vivo em Santa Catarina CUSTOS DE PRODUÇÃO DE SUÍNO EM SANTA CATARINA Manutenção 1,0% Produtos Veterinários 2,3% Transportes 2,5% Energia Elétrica 0,6% Depreciações 3,4% Mão-de-Obra 4,4% Outros 8,5% Ração 77,3% FONTE: CONAB

14 FORNECEDORES

15 Os fornecedores de insumo para os criadores são: Fabricantes de medicamentos e vacinas; Fabricantes de ração.

16 REGIONALIZAÇÃO

17 SUÍNOS E AVES A região Sul do país tem perfil mais exportador no segmento de carnes suínas e de frango; Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por 80% das exportações; São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado para o mercado interno.

18 Abates de Suínos ABATE DE SUÍNOS POR ESTADO 2015 Mato Grosso 4,0% Distrito Federal 3,6% São Paulo 1,2% Minas Gerais 3,3% Outros 1,9% Goiás 5,0% Rio Grande do Sul 24,8% Paraná 8,5% Espírito Santo 10,1% Santa Catarina 21,3% Mato Grosso do Sul 16,3% FONTE: IBGE

19 RANKING

20 PLAYERS MUNDIAIS

21 O complexo carnes brasileiro é bastante competitivo no mercado internacional, em razão de uma combinação de fatores: Carne Bovina grande disponibilidade de terra e de insumos para ração, clima favorável e condição sanitária adequada. Custo do bovino no Brasil é baixo em razão do sistema de criação extensivo o boi é criado no pasto. Carne de Frango e de Suíno sistema integrado de produção, eficiente sistema logístico, engenharia genética, controle ambiental, disponibilidade de insumos para ração.

22 RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA Canadá 1,8% Vietnã 2,3% Rússia 2,4% Filipinas 1,3% México 1,3% Japão 1,2% Outros 5,9% Brasil 3,3% EUA 10,4% CHINA 48,7% União Europeia 21,3% FONTE: USDA

23 RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE CARNE SUÍNA Brasil 2,7% Japão 2,4% Outros 14,4% Rússia 2,8% EUA 8,7% China 50,1% União Europeia 19,0% FONTE: USDA

24 RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA Brasil 8,8% China 3,0% Outros 6,7% União Europeia 34,1% Canadá 16,4% EUA 31,0% FONTE: USDA

25 Ranking Mundial de Importação de Carne Suína RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA Outros 21,9% Japão 18,3% Rússia 4,9% Hong Kong 5,7% China 18,0% EUA 7,4% Coréia 8,5% México 15,3% FONTE: USDA

26 CONSUMIDORES

27 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES BRASILEIRO 2016 BOVINOS Carne Bovina SUÍNOS Carne Suína Exportações 19,2% Exportações 18,6% Mercado Interno 80,8% AVES Carne de Frango Mercado Interno 81,4% Exportações 30,2% Mercado Interno 69,8% FONTE: USDA

28 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA 2015 Argentina 2,0% Venezuela 1,8% Uruguai 4,2% Cingapura 5,2% Outros 12,5% Rússia 44,9% Angola 6,6% Hong Kong 22,8% FONTE: SECEX

29 FATORES DE RISCO

30 Risco sanitário: contaminação de doenças como a peste suína e a febre aftosa Barreiras sanitárias e sanções comerciais Setor exportador dependente do comportamento do câmbio Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja Quase 50% das exportações brasileiras de carne suína são concentradas na Rússia

31 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

32 COMPLEXO CARNES

33 * Fonte e projeção: USDA Elaboração: Bradesco em mil toneladas Produção Nacional do Complexo Carnes PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME MIL TONELADAS Bovina Avícola Suína FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção

34 * EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME MIL TONELADAS Bovina Frango Suínos FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção

35 * PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES Fonte e Projeção: USDA MIL TON Produção Part. % no mundo 8,1% ,2% ,9% 9,2% 8,7% ,2% ,3% ,0% 11,0% 10,4% ,5% 10,1% 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% ,5% FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção

36 CARNE SUÍNA

37 * em mil toneladas Exportações de Carne Suína dos maiores exportadores Fonte: USDA EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA DOS MAIORES PLAYERS MIL TONELADAS Brasil EUA UE - 27 Canadá FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção

38 em mil toneladas EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA Fonte: USDA MIL TONELADAS ,8% 14,1% Participação % nas exportações mundiais 16,0% 14,0% ,2% ,0% ,3% ,1% ,1% ,0% ,0% 8,8% 8,0% 400 5,3% ,0% 4,0% 2,0% * FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção 0,0%

39 Fonte: USDA Coeficiente de Exportações de Carne Suína COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA 30,0% 28% 25,0% 23% 24% 24% 23% 24% 23% 20,0% 15,0% 15% 21% 19% 18% 20% 18% 16% 18% 19% 10,0% 8% 5,0% 5% 6% 6% 0,0% * FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção

40 Produção Brasileira de Carne Suína Fonte e Projeção: USDA * PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA em mil toneladas MIL TON Produção ,5% Part. % no mundo ,3% 3,2% 3,1% ,1% ,9% 2,9% ,1% 3,0% ,5% ,0% ,0% ,5% FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 18/04/16 (*) Projeção

41 em mil cabeças REBANHO DE SUÍNOS Rebanho de Suínos Fonte: IBGE EM MIL CABEÇAS FONTE: IBGE

42 ABATES DE SUÍNOS em mil cabeças EM MIL ANIMAIS ABATIDOS Abate de Suínos Fonte: IBGE FONTE: IBGE

43 mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 mar/04 jun/04 set/04 dez/04 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 em mil cabeças Abate de suínos - acumulado de 12 meses ABATES DE SUÍNOS ACUMULADO DE 12 MESES Fonte: IBGE EM MIL ANIMAIS ABATIDOS FONTE: IBGE

44 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME ACUMULADO DE 12 MESES Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco em mil toneladas BOVINA SUÍNO FRANGO FONTE: SECEX

45 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 VAR. DAS EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco ACUMULADO DE 12 MESES Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil 50,0% 40,0% 30,0% BOVINA SUÍNO FRANGO 33,3% 20,0% 10,0% 0,0% 7,4% 2,9% -10,0% -20,0% -30,0% FONTE: SECEX

46 Jan/02 Jan/03 Jan/04 Jan/05 Jan/06 Jan/07 Jan/08 Jan/09 Jan/10 Jan/11 Jan/12 Jan/13 Jan/14 Jan/15 Jan/16 dez/16 Em R$ por kg PREÇOS DO SUÍNO VIVO PRAÇA PARANÁ PREÇOS DO SUÍNO VIVO PRAÇA PARANÁ Fonte: DERAL Elaboração: EM R$ POR KG FONTE: DERAL

47 DEPEC-BRADESCO Equipe Técnica Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa Superintendente Executivo Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer