Hortifruti Brasil * Cepea 17/02/06

Transcrição

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2 Manga: Mercado Nacional & Internacional Margarete Boteon

3 Método de Trabalho colaborador cepea Levantamento dos dados com os colaboradores Análise quantitativa e elaboraçã ção o de informaçõ ções Divulgaçã ção As informações de mercado e preços divulgados pelo CEPEA na HORTIFRUTI BRASIL são obtidas diretamente com o mercado.

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5 Estrutura de Apresentação Avaliação da Oferta e Demanda: Mundial Brasileira Desafios futuros

6 MERCADO INTERNACIONAL DA MANGA

7 Comércio da manga fresca Manga: mercado mundial de 700 milhões de dólares: Principais exportadores (US$ / 2004): México (19%), Índia (16%), Brasil (11%), Peru (7%) e Filipinas (6%) Mercado Pequeno: 2% do total de receita gerada com frutas; Principais frutas: banana (5 bilhões), citros (4,5 bilhões), uva e maça (3 bilhões cada); Fonte: FAO

8 Importações Mundiais de Manga (mil US$) Fonte: FAO

9 Principais Compradores de Manga (mil US$) Fonte: FAO

10 Principais mercados Três grandes compradores (Receita): Estados Unidos (26%), Ásia (27%) e União Européia(29%) Fonte: FAO

11 Principais Importadores Asiáticos Fonte: FAO

12 Aumento da Concorrência (em mil US$) principais exportadores Fonte: FAO

13 Fonte: Ibraf/Codevasf

14 Preços Internacionais: Manga Fonte: FAO

15 Maior diversidade de variedades Quanto a tendências, observa-se na União Européia uma tendência de consumo das variedades menos fibrosas, como Keitt e Kent. TRADICIONALMENTE: o Mercado americano ainda prefere as variedades coloridas, como é o caso da Tommy Atkins. Os mercados da Ásia tem nas variedades amarelas ditas indianas, a sua preferência. 10/02/ Rotterdam BR Tommy Atkins 6s s s 5.99 PE Haden 9s s 4.79 Kent 6s s s s s 5.39

16 DIVERSIFICAÇÃO INVESTIMENTO: Mercado Mundial de Sucos de Manga: Mercado pequeno: US$ 7 milhões. Concentrado, principalmente, na Ásia (US$ 4 milhões). MOTIVO: pouco conhecido. Exportações Brasileiras: Maior mercado: Oriente médio. Principal suco: manga tommy, crescimento dos sucos produzidos pela palmer.

17 Considerações sobre o Mercado Internacional Aumento da comércio, da concorrência e queda nos preços; Tendência de redução da sazonalidade de oferta nos EUA; DIVERSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE: Aumento da diversidade na oferta das mangas americanas; Crescimento no mercado de sucos, principalmente na Ásia.

18 ANÁLISE DOS MERCADOS

19 Mercado Norte-Americano A maior parte das transações de manga dos Estados Unidos é proveniente do México, Peru, Equador e Brasil Aumentou o consumo de manga em outros estados além da Califórnia Caracterizado com um mercado exigente, a fruta importada necessita de uma certificação e de um tratamento hidrotérmico específico para a eliminação de possíveis larvas das moscas-das-frutas A principal janela de mercado para a fruta brasileira é durante os meses de setembro a novembro, e nos primeiros meses do ano, devido a menor concorrência com a fruta mexicana, que tem vantagens quanto a proximidade reduzindo os custos de transporte e baixos custos de produção Vários países exportadores estão utilizando a técnica de induçã floral. LIMITAÇÕES: ELEVADA CONCORRÊNCIA COM OUTRAS ORIGENS E DÓLAR ENFRAQUECIDO FRACO

20 Elevada Concorrência Externa Fonte: USDA

21 Mercado Europeu As preferências, quanto ao tamanho, sabor e cor das mangas já estão bastante definidas em alguns mercados. Assim, a variedade Tommy Atkins pela sua coloração é mais aceita na Alemanha e países do Norte da Europa, menos exigentes no quesito sabor. Já os países do Sul da Europa valorizam mais as variedades Kent, Haden e Keitt, por serem de melhor sabor e menos fibrosas. Além do Brasil, os principais exportadores da manga para a Europa são o México, África do sul, o Peru e Israel. A Espanha está entrando no mercado, ofertando a Kent O mercado europeu é conhecido por apresentar menos variações do preço que o mercado americano por causa da estabilidade de oferta de manga na Europa. A principal janela de mercado é no período de setembro a dezembro, período de safra brasileira. A Europa continua dependendo do Brasil entre Outubro e Dezembro sendo a principal origem das mangas que chegam ao mercado europeu, para complementar o fornecimento insuficiente de Janeiro a Março, o Peru, a Costa do Marfim e a África do Sul começam suas safras para suprir o mercado.

22 Japão Oportunidades: Segundo semestre 2005: atrasos burocráticos Perspectivas 2006: Principal concorrente na janela : México Oportunidade na janela do México: setembro a fevereiro Boas perspectivas neste mercado (nicho de mercado). Oportunidade de nicho de mercado.

23 TENDÊNCIA NO MERCADO INTERNACIONAL Além do México, há aumento da concorrência do comércio externo com outras origens emergentes. O período de entressafra dos países produtores será menor, graças ao uso da indução floral em maior escala. Por outro lado, a expansão do comércio pode estimular a entrada de outros países consumidores emergentes, como o leste europeu. Os supermercados poderão estar mais próximos das origens produtoras, vantagem de vender um produto de melhor valor agregado. Expansão do consumo de outras variedades menos fribrosas na europa. O BRASIL PRECISA DE CONSOLIDAR COMO UM PAÍS DE EXCELENCIA NA QUALIDADE, SEGURANÇA E REGULARIDADE

24 E, o Brasil?

25 Exportações Brasileiras de Manga EUA: US$ 10/cx. (ANTES) US$ 4/cx. (HOJE) Fonte: Secex

26 Participação Brasileira no Mercado Internacional Fonte: FAO

27 Preço Médio de Exportação - US$/t onte: Secex, Cepea

28 DIVERSIFICAÇÃO DE CULTIVARES/MERCADO * Preços no Vale Fonte: Cepea

29 Preços ao produtor R$/kg tommy europa

30 Preços ao produtor R$/kg tommy europa

31 DESAFIOS EFICIÊNCIA: Eficiência na comercialização, custo, padrão e segurança do alimento são as chaves para melhorar a competitividade; Aproveitar melhor a janela brasileira FIDELIDADE/NECESSIDADE -> PROMOÇÃO: nos países desenvolvidos, as frutas tropicais não são sabor familiares;

32 DESAFIOS REGULARIDADE DA OFERTA: o mercado tem desenvolvido estratégias para melhorar o fluxo de comercialização. MELHOR COORDENAÇÃO AO LONGO DE TODA A CADEIA: o maior desafio para o crescimento futuro do mercado está associado em coordenação melhor a produção e o consumo final. DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS (leste europeu e Canadá)

33 É NECESSÁRIO TAMBÉM ESTRATÉGIAS DE ESCOAMENTO/DIVERSIFICAÇÃO Mercados: Interno: no primeiro semestre Agroindustria: para retirar o refugo do mercado Externo: investimento constante em novos mercados Variedades/cultivares: Investimento em novas variedades, tanto no mercado externo quanto no interno.

34 OBRIGADA! CONTATO: