O MERCADO MUNDIAL DE MILHO GRÃO E OS OGM S

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1 O MERCADO MUNDIAL DE MILHO GRÃO E OS OGM S Luc ESPRIT O Mercado Mundial de Milho grão e Os OGM s Mercado mundial do milho Mercado europeu do milho Produção de milho OGM no Mundo e na Europa. Fluxos comerciais do milho OGM Milho não OGM: um mercado? Que mercados? 1

2 Pontos-chave Mundo Os fundamentais são pesados (209 MT de stocks à escala mundial) Enfraquecimento do $ Seca na África do Sul e na Índia Europa Colheita reduzida, mas... Mercado UE-28 sob pressão das importações Concorrência no setor da alimentação animal Produção mundial fortemente concentrada Ex-URSS América do Norte UE-28 Ásia do Leste Ásia do Sul Sudeste Asiático América do Sul África Subsaariana Fonte: USDA janeiro de

3 Os stocks acumulam-se Sucessão de 3 colheitas excecionais Repartição dos stocks mundiais Ex-URSS América do Norte UE-28 Ásia do Leste Ásia do Sul Sudeste Asiático América do Sul África Subsaariana Fonte: USDA janeiro de

4 MT Stocks de cereais recorde Fonte: USDA janeiro de 2015 Rácios stocks/consumo Fonte: USDA janeiro de

5 Fatores externos determinantes Fonte: FranceAgriMer dezembro de 2015 $/T Degradação das cotações internacionais 5

6 Argentina: a política liberal de Mauricio Macri Eleito Presidente da Argentina em dezembro de 2015 Eliminação dos impostos sobre a exportação de trigo e milho Política de desvalorização da moeda Por 1 $ Fonte: XE.com 1,1 MT de licenças de exportação só no mês de dezembro de 2015 (contra apenas T em novembro) E quanto às intenções de plantio? Atraso das exportações americanas no início da campanha (MT) Fonte: USDA dezembro de

7 Etanol: taxas de produção recorde no final de 2015 Fonte: EIA Níveis de produção recorde Mas stocks em alta (+ 20% desde outubro) Libertam os resíduos para a alimentação animal Seca na África do Sul M T? Fonte: USDA Receios quanto ao nível da produção 2015/16 Necessidades de importação importantes 7

8 A Índia não será autossuficiente este ano M T Fonte: USDA? Quebra da produção Necessidade de importar em 2015/16 pela 1.ª vez Concurso público para fornecimento de milho não OGM MERCADO EUROPEU SOB PRESSÃO DAS IMPORTAÇÕES 8

9 Mercado europeu sob pressão das importações Acumulado semanal de importações na UE-28 (T) Fonte: DG Agri Já 8,3 MT de certificados de importação emitidos a 26 de jan. 8,7 MT em 2 de fev. Pontos-chave a curto prazo Elementos de contração Fundamentais pesados Disponibilidade argentina para exportar Aumento das intenções de plantio na Argentina Abrandamento nas unidades industriais da Abengoa Elementos de expansão Seca na África do Sul Más condições de plantio dos cereais de inverno na Ucrânia El Niño 9

10 Milho OGM no mundo: Que mercados, que problemas? PRODUÇÃO DE OGM NO MUNDO 10

11 OGM cultivados no mundo Estagnação das áreas de OGM nos países industrializados desde 2010 Culturas OGM concentradas nas Américas (do Norte e do Sul) Os Estados Unidos e o Brasil são os principais motores da expansão das áreas cultivadas com OGM 11

12 Evolução das áreas das principais culturas OGM Milho 2.ª cultura OGM a nível mundial Mas produção menos especializada em OGM que na soja ou no algodão PRODUÇÃO DE MILHO OGM NA EUROPA 12

13 55 M Ha de milho OGM no mundo em 2014/15 FNPSMS de acordo com ISAAA Agosto 2015 Quotas de produção de milho OGM no mundo e entre os principais produtores. M Ha AGPM de acordo com ISAAA e USDA % de milho OGM Países produtores muito especializados 13

14 Países produtores de OGM que se especializam rapidamente AGPM de acordo com ISAAA e USDA Renacionalização das decisões sobre produção de OGM na UE Estados proíbem a produção de milho OGM 5 Estados proíbem parcialmente 6 Estados autorizam a produção de milho OGM FNPSMS de acordo com ISAAA Agosto

15 Ha de milho OGM na UE-28 em 2014/15 FNPSMS de acordo com ISAAA Agosto 2015 Na Europa, apenas a Espanha possui uma quota importante de milho OGM M Ha AGPM de acordo com ISAAA e USDA % de milho OGM 15

16 FLUXOS DO MILHO OGM NO MUNDO E NA EUROPA O comércio mundial de milho abrange maioritariamente OGM Quota dos países produtores nas trocas mundiais MT 69% 71% 74% AGPM de acordo com USDA Três principais países produtores de milho OGM: 70% das trocas mundiais 2/3 das trocas mundiais de milho são de OGM 16

17 Quota das importações da UE-28 provenientes dos principais países produtores de milho OGM MT A percentagem das importações provenientes do continente americano reduz-se Máx. 20 a 30% das importações de milho OGM nos últimos anos REGULAMENTAÇÃO OGM / NÃO OGM 17

18 O que se entende por "Não OGM" A definição de "Não OGM" difere de acordo com os países: Índia - tolerância zero Coreia do Sul - até 3% de presença acidental UE - até 0,9% de presença acidental Não existem regras precisas em certos países - Ucrânia, Rússia, etc. Limiares e autorizações, etiquetagem e rastreabilidade Fonte: A verde: países com etiquetagem dos alimentos geneticamente modificados. A bege: países sem etiquetagem. A azul: países que proíbem totalmente a cultura e a importação de alimentos geneticamente modificados. 18

19 Regulamentação dos OGM no mundo Desde 1994 até outubro de 2014, 38 países (37 + UE-28) concederam autorizações regulamentares a plantas OGM certificados atribuídos pelas autoridades competentes O Japão é o país com o maior número de homologações (201 casos), seguido dos EUA (171) e do Canadá (155) Isto abrange sobretudo o milho (136 casos em 29 países) Fonte: relatório ISAAA 2014 NÃO OGM, QUE MERCADOS? 19

20 Alguns eventos recentes 2012: Carregamento importante enviado da França para a Ásia (Coreia do Sul - Japão) 2014/15: a China recusa carregamentos devido a presença de contaminação OGM MIR-162 (grãos ou resíduos) 2016: Índia, 8.º maior produtor mundial e 100% não OGM, tradicionalmente exportador. Mas... É possível ver uma evolução real da procura? Alimentos para animais 1.ª aplicação mundial do milho em grão 60% a nível mundial + coprodutos a partir do etanol 75% da procura intra-ue28 Cadernos de encargos específicos do setor na Europa (rótulos de qualidade / pet-food / etc.) Na maioria com um limiar inferior a 0,9% 20

21 Alimentação humana e indústria Sensibilidade mais premente na alimentação humana (Whisky, Farinhas, Pães, Flocos de Cereais, etc.) Um mercado centrado principalmente na Ásia (procura estimada em cerca de 4 a 5 MT/ano) Na Europa, mas produção não OGM > procura Procuras específicas para a indústria e os produtores de amido europeus (amidos, xaropes, etc.) PROCURA NÃO OGM NA ÁSIA? 21

22 Porquê a Ásia 4,4 mil milhões de habitantes em 2014 e ainda mais futuramente A autossuficiência já não está assegurada em milho Sensibilidade à questão dos OGM Peso da Ásia no comércio mundial (40% das trocas) Fonte: USDA Tratamento AGPM 22

23 Japão, principal importador da Ásia Oriental (MT) Três grandes importadores Predominância de importações americanas China: Motor do consumo de milho na Ásia (MT) Fonte: USDA Tratamento AGPM 23

24 Desde 2010, a China é importadora líquida de milho (MT) Fonte: USDA Tratamento AGPM PROCURA NÃO OGM NA EUROPA? 24

25 UE-28: um mercado "Não OGM" excedentário Necessidades de importação 8,2 Estimativa dos excedentes de produção não OGM 64,8 73,0 63,3 38 a a 25? Produção Consumo Produção Consumo Não OGM Média a 2015, em MT Fonte: Stratégie grains - AGPM Os países europeus serão os fornecedores preferenciais do mercado "Não OGM"? Procura mundial a relativizar, mas: Essencialmente na Europa Procura asiática Concorrência na oferta: zona do Mar Negro A variável preço continuará a ser decisiva 25

26 Desenvolvimento do mercado Não OGM Ao nível da procura? Japão Coreia do Sul Parece demarcar-se uma procura não OGM Importações atuais maioritariamente com origem nos EUA Se a procura se expandir, é possível dar resposta? China - Índia Certa hostilidade aos OGM, mas sem uma tendência real Acordo para as importações de origem ucraniana UE 28 Pouca procura específica Mas alguns países podem dar-lhe resposta África (Magrebe, África Subsaariana) Sem procura específica quanto à característica OGM Desenvolvimento do mercado Não OGM Quem suprirá a procura de milho em grão, em que limiar(es)? Estados Unidos, Brasil, Argentina, África do Sul??? Quota das culturas OGM muito importante Mar Negro?? Sem OGM, "oficialmente" União Europeia? Rastreabilidade na produção e exportações isentas de OGM 26

27 Desenvolvimento do mercado Não OGM O debate pode ser alargado a: Corn Gluten Feed Resíduos resultantes da produção de etanol O Mercado Mundial de Milho grão e Os OGM s Há: A realidade política regulamentar As convicções e as realidades técnicas e económicas E o oportunismo comercial... Num mercado aberto e cada vez mais concorrencial 27

28 O Mercado Mundial de Milho grão e Os OGM s Muito obrigado pela vossa atenção 28