Audiência Pública Senado Federal

Transcrição

1 Audiência Pública Senado Federal Pedro de Camargo Neto Presidente Abipecs 12 de julho de 2012

2 Distribuição Geográfica da Suinocultura Estado Part. % 2009 RS 19,3 SC 25,1 PR 17,0 5,6% SP 5,0 MG 13,7 MT 6,0 GO 5,0 MS 3,3 Others 5,6 6,0% 5,0% 13,7% 3,3% 5,0% 19,3% 17,0% 25,1 Fonte: LSPS ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína

3 Geração de Emprego Diretos Suinocultura Industrial Suinocultura de Subsistência Agroindústria Total Diretos Geração de Empregos Diretos Indiretos Total Fonte: ABIPECS e Embrapa Suínos e Aves

4 Comércio Mundial Exportações China Outros Brasil 12% EUA Brasil 8% China Outros Canadá 2007 UE Crescimento da Concorrência nas Exportações: Canadá EUA Menor custo de produção nos EUA; Queda no consumo e aumento dos excedentes exportáveis, subsidiados, da UE, que leva a distorção dos preços de mercado UE Fonte: ABIPECS, USDA

5 Principais importadores mundiais de carne suína 2011 Austrália 3% Canadá 3% Coreia do Sul 10% Outros 17% México 10% Japão 19% Rússia 15% EUA 6% China 9% Hong Kong 6% Belarus 2% FONTE: USDA (Ton)

6 Principais importadores mundiais de carne suína 2011 Austrália 3% Outros 17% Rússia 15% EUA 6% Canadá 3% China 9% Coreia do Sul 10% México 10% Japão 19% Hong Kong 6% Belarus 2% FONTE: USDA (Ton)

7 Custo de Logística Porcentagem dos custos em relação ao PIB 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,4% 0,7% 3,2% 6,3% 0,3% 0,8% 1,9% 4,7% Administrativo Armazenagem Estoque Trasporte 0,0% Brasil EUA Fonte: Pesquisa ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain) 2011

8 Situação das Rodovias Classificação do Pavimento Extensão Total 5,5% Pavimento Extensão Total Km % Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Ótimo ,6 Bom ,5 Regular ,9 Ruim ,2 Péssimo ,8 Total ,0 Fonte: Pesquisa ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain) ,6% 2,8% 33,9% 11,2%

9 Custos Portuários Fonte: Panorama ILOS Portos no Brasil: Análise de Desempenho e Avaliação dos Usuários 2011 Os custos portuários no Brasil são 70% maiores que na Europa. Exportar um container do Brasil custa R$ 1.900,00, enquanto na Europa, R$ 1.200,00. A produtividade dos portos brasileiros é 70% inferior a dos países concorrentes.

10 AL AU BE BR-SC BR-MT CA DN ES FR GB IR IT PB SU Média Aumento do Custo de Mão de Obra Participação da mão de obra no custo de produção de suínos 2010 (%). A participação da mão de obra nos custos de produção de suínos no Brasil é maior do que na Alemanha, na Espanha, na Itália e no Reino Unido; é semelhante à da Dinamarca e dos Países Baixos. Este conjunto de países detém quase 90% da produção da União Europeia custo da mão de obra no Brasil deixou de ser um fator de competitividade. Fonte: Interpig

11 Custo Unitário do Trabalho (CUT) da Indústria EUA e Brasil US$ 145, , Fonte: BLS, IBGE, Bacen. Elaboração: MB Associados

12 Custo Brasil preço de energia para indústria US$ Eletricidade BRA Eletricidade EUA Gás EUA 246% ,3% -14,8% Fonte: ANEEL, EIA, Bacen. Elaboração: MB Associados

13 AL AU BE BR-SC BR-MT CA DN ES FR GB IR IT PB SU Média Participação do preço da ração no custo total de produção de suínos Fonte: Interpig

14 Custo da Matéria Prima na Plataforma da Indústria Segundo a Iowa State University, para 2010, os custos de produção, nos Estados Unidos foram de 140,00 dólares por cabeça de 270 libras em equivalente-carcaça. Enquanto no Brasil, uma carcaça suína, no mesmo peso (92Kg), no mesmo ano, custou 158,00 dólares. Hoje, após a desvalorização cambial e redução de preços, os custos são equiparáveis.

15 Matrizes em Produção e Suínos Abatidos por Matriz em Produção 23,0 22,8 22,6 22,4 22,2 22,0 21,8 21,6 Aumento de 3,8% na quantidade de matrizes alojadas. Aumento de 3,6% na produtividade * Suínos Abatidos por Matriz * Estimativa Matrizes Fonte: ABIPECS

16 Peso Médio das Carcaças Kg 88,5 88,0 88,21 87,5 87,0 86,5 86,0 85,5 85,0 85,91 86,25 84, Fonte: SIF / MAPA

17 Produção de Carne Suína Mil toneladas SIF + 12,4% Brasil +6,5% SIF Brasil Fonte: SIF / MAPA e LSPS ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína

18 Produção e Disponibilidade Interna Mil toneladas +6,5% Produção Disponibilidade Exportação +11,6% -15,0% Fonte: SECEX/MDIC e LSPS ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína

19 Principais Destinos Nesses mercados, a perda acumulada 2011 x 2009 é de toneladas ,6% t Mil toneladas ,2% t 7,7% t 47,1% t 24,2% t -15,6% t Rússia Hong Kong Ucrânia Argentina Angola Singapura Fonte: SECEX/MDIC

20 Produção SIF 2011 / 2012 Crescimento de 5,6%, ou 74,7 mil toneladas a mais em 6 meses. Mil toneladas 230,1 207,9 197,2 215,5 242,9 235,9 210,3 221,6 245,1 249,7 242,4 231,1 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho* Fonte: SIF / MAPA * Estimativa

21 Exportações Aumento de 0,72% em 6 meses, ou toneladas Mil toneladas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Fonte: SECEX/MDIC

22 Disponibilidade Interna Aumento de 6,9%, ou 73,6 mil toneladas a mais em 6 meses. 250 Mil toneladas ,1 191,9 158,2 177,7 191,6 195,2 159,3 174,3 200,1 196,7 198,5 178, Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho* * Estimativa Fonte: LSPS ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína

23 Mil toneladas 120 Principais Destinos Janeiro a Junho toneladas a menos para esses destinos em 6 meses. -48,7% t ,0% t 261,9% t ,6% t 9,9% t -1,9% -262 t 64,1% t 20 0 Rússia Hong Kong Argentina Ucrânia Angola Singapura Uruguai Fonte: SECEX/MDIC

24 Preços Médios (Maio 2012) US$ / Tonelada Rússia Hong Kong Argentina Ucrânia Angola Singapura Uruguai Fonte: Elaboração ABIPECS a partir de dados do SECEX/MDIC

25 Mil Cabeças Abate por Estado ,3% Goiás ,8% Mato Grosso 24,4% Mato Grosso do Sul 19,2% Minas Gerais 23,4% Paraná 5,9% Santa Catarina -0,3% São Paulo 1,1% Rio Grande do Sul Fonte: SIF / MAPA

26 Toneladas Exportação (Janeiro - Junho) 33,4% t -32,2% t ,6% t -52,7% t 8,9% 629t 13,9% 2.423t 10,3% 2.859t -39,3% -899t 0 Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Paraná Santa São Paulo Catarina Rio Grande do Sul Fonte: SECEX/MDIC

27 Custo do Milho em SC (saca de 60Kg) R$ 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Fonte: Epagri/CEPA

28 Preço Concentrado Proteico (farelo de soja + premix) (40Kg) em SC 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Fonte: Epagri/CEPA

29 Preço do Suíno Vivo R$/Kg 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Fonte: Epagri/CEPA

30 Custo de Produção de Suínos para Sistemas de Produção Eficientes Preço Base SC Ano Mês Suíno Vivo (R$/Kg) Milho (R$/60Kg) Farelo de soja (R$/40Kg) Custo Margem (R$/Kg) Fevereiro 2,30 28,00 55,80 2,21 0,087 Março 2,15 29,88 63,12 2,43-0,279 Abril 2,00 29,90 64,05 2,45-0,448 Maio 1,90 29,25 64,84 2,44-0,536 Junho 1,80 29,24 65,15 2,44-0,642 Julho 2,45 27,50 65,23 2,37 0,079 Agosto 2,27 27,07 65,49 2,08 0,189 Setembro 2,44 24,65 65,32 2,26 0,185 Outubro 2,61 26,11 70,34 2,41 0,199 Novembro 2,65 27,71 66,59 2,41 0,244 Dezembro 2,60 26,42 67,22 2,36 0,235 Janeiro 2,44 30,71 70,10 2,60-0,156 Fevereiro 2,40 29,50 70,80 2,56-0,160 Março 2,31 28,95 71,00 2,54-0,231 Abril 2,09 27,96 71,80 2,52-0,425 Maio 2,01 27,30 74,00 2,53-0,520 Junho 2,00 26,32 76,32 2,53-0,534 Elaboração: ABIPECS

31 Margem Teórica de Comercialização de Suínos (SC) * Margem do produtor integrado é diferente R$ / Kg 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0, Elaboração: ABIPECS

32 Ações Públicas O que pode ser feito? O que não foi feito!

33 Milho e Soja Política pública para grãos Estrutura de produção mudou Crise climática Leilões públicos Venda balcão Armazenagem deficiente VEP e PEP

34 Sanidade Peste Suína Clássica Febre Aftosa

35 Programa Nacional de Prevenção de Febre Aftosa Zona livre sem vacinação Zona livre com vacinação Zona de alta vigilância Zona Tampão Zona livre com reconhecimento suspenso Zona infectada

36 Novos Mercados Estados Unidos China Japão Coreia do Sul União Europeia Mercados Suspensos Rússia Argentina África do Sul Albânia

37 Tributário Desoneração da Folha MP 563 Previdência Reintegra 3% da receita de exportação Faltam cortes industrializados PIS Cofins Suspensão dentro da cadeia (Lei /2010 de 20/12/2010) Amortização dos créditos acumulados do PIS- Cofins Portaria regulamentadora que não é efetiva ICMS - caos

38 Tendências que devem continuar elevando os custos Desaceleração do consumo interno; Agravamento das deficiências de infraestrutura do País; Acordos coletivos de trabalho; Necessidade de inovação em segurança alimentar, ambiental e bem-estar animal; Obrigações acessórias à legislação trabalhista; Lei dos motoristas (Lei nº de 30/04/2012); Acirramento das medidas protecionistas.

39 Pedro de Camargo Neto Obrigado