Congestionamento de Porto + Desembaraço + Infraestrutura = Impacto no Custo Brasil Fabiana Nakai, Gerente de Soluções para Clientes, Automotivo

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Bento Graça Morais
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1 Congestionamento de Porto + Desembaraço + Infraestrutura = Impacto no Custo Brasil Fabiana Nakai, Gerente de Soluções para Clientes, Automotivo Outubro, 2013

6 bilhões $84 milhões $41 milhões Global Network 21.

2 UTi Provedor de Soluções Logísticas Financeiro (2012) Receita Bruta: Receita Liquida: Resultado Operacional: Resultado Operacional Ajustado: $4.6 bilhões $1.6 bilhões $84 milhões $41 milhões Global Network colaboradores 313 escritórios de Freight Forwarding em 272 cidades e 59 países Operação em 22,4+ milhões m Centros Logisticos e 65 Centros Logisticos nas premissas dos clientes Service Lines 2

3 Presença América Latina America Central (7 paises) Mexico Venezuela Colombia Brasil Peru Chile Argentina Uruguai UTi Own Escritórios Offices Próprios UTi Exclusive Agentes Exclusivos Agent

4 Custo Brasil não se trata somente de carga tributária, custo de capital, energia, matéria-prima também Custos de Infraestrutura Logistica! Atualmente todo produto industrializado brasileiro apresenta 7,5 % de Custo Logístico do Faturamento (Grandes empresas +250 funcionários); Considerando que o estado de São Paulo ainda corresponde a +50% de produção de Auto partes, tomamos por exemplo a situação do porto de Santos. 25,8% do FOB de nossa balança comercial, BRL 245 Bilhões 3,2 Milhões TEUs em 2012 (39% do Brasil) 104,5 Milhões de Toneladas em ,595 Milhões navios atracados/ano (466/mês) Fonte: Porto de Santos Autoridade Portuária 4

estado de São Paulo ainda corresponde a +50% de produção de Auto partes, tomamos por exemplo a situação do porto de Santos.

5 Quanto menor a infraestrutura, maior o custo de operacionalização menor a produtividade Porto de Roterdã é 4 x mais produtivo. Descrição Roterdã Santos Tons/ano 430 Milhões 104,5 Milhões Tons/hora 50,3 Mil 11,2 Mil Funcionários Fonte: Banco Mundial Impactos na Operação de Atracação de Navio:» Aumento de estadia de navios para atracação chegando aguardar por 16 dias para atracação em época de safra de grãos e navios de passageiro; Custo de estadia para o armador representa aproximadamente USD 30 mil por dia;» Cut run descarregamento parcial do navio;» Omissão de porto, abandono de escala no porto, resultando em atracação em outro porto brasileiro, ou até mesmo omissão total de atracação no país na viagem;» Atrasos devido a necessidade de dragagem;» Mudança de margem e terminal para viabilizar a atracação do navio dentro da janela planejada. 5

navios para atracação chegando aguardar por 16 dias para atracação em época de safra de grãos e navios de passageiro; Custo de estadia para o armador representa aproximadamente USD 30 mil por dia;»

6 Quanto menor a infraestrutura, maior o custo de operacionalização menor a produtividade Impactos na Operação dos Terminais Portuários:» Aumento do tempo para trâmite junto Receita Federal para mudança de terminais bem como custo de redestinação;» Aumento de necessidade de recursos,tanto ativo como mão de obra, para manter a mesma produtividade devido a oscilação do volume; Impactos nas Vias de Acesso aos Terminais Portuários:» Aumento de trânsito de caminhões (5 horas de fila);» Aumento de estadia de caminhões;» Escassez de pátios de estacionamento para caminhões (2 horas para entrar no estacionamento);» Falta de ferrovias aumentam a dependência e o volume de rodovias para longas distâncias. 6

devido a oscilação do volume; Impactos nas Vias de Acesso aos Terminais Portuários:» Aumento de trânsito de caminhões (5 horas de fila);» Aumento de estadia de caminhões;»

7 Desvio Tempo Quanto maior o desvio do tempo planejado, maior o custo extra Trânsito Atracação Custo Aumento dos custos de operação portuária - Descarregamento - Presença de Carga - Remoção outros terminais Aumento custo de armazenagem - Investimentos para ganho de produtividade - Reação a oscilação de volume Agendamento para carregamento Posicionamento de carga Aumento custo administrativo: - Acúmulo de processos na Receita Federal - Staff adicional para compensar atrasos anteriores Aumento custo de Fretes Rodoviários: - Menor produtividade do ativo (veículo) - Investimento em segurança e manutenção elevando o custo do ativo (veículo) Previsibilidade Custo Logístico Extra do efeito da Ineficiência = 1,8% sobre faturamento Fonte: Pesquisa Toledo-FIESP e PIA/IBGE; Elaboração: DECOMTEC/FIESP Transito em mar Atracação do navio Armazenagem Desembaraço Entrega 7

Acúmulo de processos na Receita Federal - Staff adicional para compensar atrasos anteriores Aumento custo de Fretes Rodoviários: - Menor produtividade do ativo (veículo) - Investimento em segurança e

8 Performance de Logística do Brasil Country Year LPI Rank LPI Score Customs Infrastructure International shipments Logistics competence Tracking & tracing Timeliness Germany United States China Brazil India Russian Federation Banco Mundial Logistics Performance Index 2012 No Brasil o gasto médio de um container fica em US$ para exportação (3º pior colocado) e US$ para importação (4º pior colocado) + 35% que México + 50% que EUA, Alemanha e China, ou seja, que não chega nem a US$ O custo médio de movimentação de um contêiner no Brasil fica em US$ 200 Portos europeus custo médio US$ 110 e nos países asiáticos não passa de US$ 75. 8

87 2.98 3.14 3.09 3.58 Russian Federation 2012 95 2.58 2.04 2.45 2.59 2.65 2.76 3.02 Banco Mundial Logistics Performance Index 2012 No Brasil o gasto médio de um container fica em US$ 2.

9 O que fazer para minimizar o impacto do Custo Logistico Brasil? Conhecer a situação atual e suas limitações para alinhamento correto de expectativas e tempo de planejamento; Planejar, testar, verificar e refinar uma execução estratégica; Não esperar que a situação fique caótica para remediar; Desenvolver soluções flexíveis, e planos de contingência factíveis para a cadeia de suprimento, desde definição de compra, fornecedores, modal, rota, níveis de serviços e provedores; Selecionar parceiros logisticos com experiência local e maturidade nas práticas do negócio Automotivo.

refinar uma execução estratégica; Não esperar que a situação fique caótica para remediar; Desenvolver soluções flexíveis, e planos de

10 10 Obrigada e contem conosco!

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