Infraestrutura de Transportes no Brasil Impactos de Investimentos no Crescimento do PIB. Luiz F. M. Vieira, PhD Vice-Presidente

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Talita Juliana Guterres Quintão
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1 São Paulo, 4 de Dezembro de 4 Apresentação Evento MBC Infraestrutura de Transportes no Brasil Impactos de Investimentos no Crescimento do PIB Luiz F. M. Vieira, PhD Vice-Presidente

2 O crescimento do PIB de um país no longo prazo está diretamente relacionado com sua capacidade de investimento, financiada em grande parte por sua poupança interna Variação do PIB (%) X Variação dos Investimentos (% do PIB) Crescimento PIB Crescimento PIB Investimento (% do PIB) Brazil India China Mexico Germany France Investimento (% do PIB) United Kingdom United States Poupança Interna (% do PIB) % 9% 3% 36% 8% % 6% 45% FDI (% do PIB),75%,93%,3%,67%,33%,34%,5% 3,9% ) Foram consideradas as médias dos valores nos períodos identificados; o investimento foi aproximado pela formação bruta de capital fixo Fonte: World Bank Confidential property Dezembro de 4

Mexico Germany France Investimento (% do PIB) United Kingdom United States Poupança Interna (% do PIB) % 9% 3% 36% 8% % 6% 45% FDI (% do PIB),75%,93%,3%,67%,33%,34%,5% 3,9% ) Foram

3 Estudo da EPL* identificou a necessidade de investimentos de R$ 66 Bn em infraestrutura de transportes nos próximos 5 anos avaliamos, portanto, os impactos esperados no PIB Investimento em Infraestrutura de Transportes (R$ Bn) 66 Análises de Dados Histórico do Brasil s e Casos de Outros Países Impacto no PIB Necessidade -- Próximos 5 Anos Análise das Principais Cadeias Produtivas Afetadas A partir da avaliação de 4,9 projetos, foram priorizados cerca de,9 (incluindo, ainda não incluídos no PAC e PIL) requerendo investimentos totais da ordem de R$ 66 Bn ao longo dos próximos 5 anos Tais investimentos são focados nos 3 principais corredores logísticos do País com impacto em múltiplas cadeias produtivas Nota: (*) Estudo concluído em Maio de 3 para a EPL, pela Accenture Confidential property Dezembro de 4

Produtivas Afetadas A partir da avaliação de 4,9 projetos, foram priorizados cerca de,9 (incluindo, ainda não incluídos no PAC e PIL) requerendo investimentos totais da ordem de R$ 66 Bn ao longo dos

4 Os investimentos potencializarão a demanda dos produtos brasileiros pela redução de ineficiências e mudanças para utilização de modais de transportes mais eficientes Efeitos Esperados dos Investimentos em Infraestrutura de Transportes INVESTIMENTOS (R$ 66 Bn) 5-6% no Brasil Redução de Ineficiências no Transporte redução de tempos de espera (ex. navios, caminhões,...) e filas, diminuição de custos de manutenção, etc. 4-5% no Brasil Mudanças no Mix de Modais e Fluxos aumento de capacidade promove migração para modais e/ou fluxos com menor custo total de transporte Ineficiência Logística Atual Estimada em cerca de R$ 49Bn / ano Redução dos Custos dos Produtos Brasileiros Aumento da Competitividade no Mercado Doméstico e Internacional Maior demanda pelos Produtos Brasileiros Impacto Positivo no PIB Confidential property Dezembro de 4 3

..) e filas, diminuição de custos de manutenção, etc.

5 O impacto esperado destes investimentos no PIB é de até R$ 7 Bn, em média por ano, aumentando a taxa de crescimento do PIB Industrial e Agrícola em até 35% Cadeias Produtivas Detalhadas IMPACTO NAS CADEIAS ESTUDADAS Crescimento no PIB das Cadeias Estudadas Agrícolas:,59% a.a. Indústria:,44% a.a. Cadeias Estudadas -> Impacto no PIB Total de,8 a,% ao ano Distribuição do PIB Brasileiro 5% 6% 69% Serviços Indústria Agricultura IMPACTO GERAL NO PIB Aumento da taxa de crescimento do PIB Industrial e Agrícola de a 35% -- ou seja, aumento da taxa de crescimento do PIB total de 3.6 a.7% ao ano Benefício monetário no PIB atual equivalente a, em média, R$ 36 a 7 Bn / ano Confidential property Dezembro de 4 4

ano Distribuição do PIB Brasileiro 5% 6% 69% Serviços Indústria Agricultura IMPACTO GERAL NO PIB Aumento da taxa de crescimento do PIB Industrial e Agrícola de a 35% -- ou

3 5 Além dos investimentos em infraestrutura de transportes, é preciso potencializar o desenvolvimento dos negócios relacionados e melhor balancear da matriz de transportes Evolução do PIB, Frota de

6 3 5 Além dos investimentos em infraestrutura de transportes, é preciso potencializar o desenvolvimento dos negócios relacionados e melhor balancear da matriz de transportes Evolução do PIB, Frota de Ônibus, Caminhões, Locomotivas, Capacidade Portuária, Malha Rodoviária e Ferroviária (Base = ) 8% 35% Matriz de Transporte (% Volume Transportado) 4% 3% % 5% % 4% 43% 37% 46% 5 35% 43% 8% 5 58% 3% 53% 5% 43% 3% % Fonte: PIB TKU Bi Frota Caminhão Frota Locomotivas Estradas Total Movimentação Portuária Ministério dos Transportes - PNLT; análise Booz & Company Brasil (Atual) Brasil (Meta 5) Australia China Canadá Aquaviário e Outros Ferroviario EUA Russia Rodoviario Confidential property Dezembro de 4 5

% 5% % 4% 43% 37% 46% 5 35% 43% 8% 5 58% 3% 53% 5% 43% 3% 3 4 5 6 7 8 9 8% Fonte: PIB TKU Bi Frota Caminhão Frota Locomotivas Estradas Total Movimentação Portuária Ministério dos

7 A carga tributária e o acesso a financiamento são itens que tem dificultado o desenvolvimento dos transportes e estão no topo da agenda setorial Fatores Mais Problemáticos para Fazer Negócio no Brasil (Valor Ponderado das Respostas) Regulação Tributária Oferta Inadequada de Infra Carga Tributária Burocracia Governamental Restrição Trabalhista Capacitação da Mão de Obra Corrupção Acesso a Financiamento Regulação Cambial Baixa Capac. p/ Inovação Crime e Roubo Política Econômica Instável Saúde Publica inadequada Ética da Mão-de-Obra Instabilidade do Governo Inflação Assuntos Relacionados a: Carga Tributária Dispon. Crédito Outros Pleitos de Associações... é possível reduzir carga tributária sobre as operações de transporte... Essas intervenções são fundamentais para a demanda de preço acessível Assoc. Nac. das Emp. de Transportes Urbanos NTU... Temos gargalos... Não posso esquecer, como todo empresariado, da questão da tributação de todos os fornecedores e da competitividade do sistema (ferroviário) Assoc. Nacional dos Transportes Ferroviários (ANTF) Há uma predominância pública superior ao esperável... Há muito espaço para o desenvolvimento das parcerias público-privadas. É preciso pensar em como estimular essas parcerias Assoc. Brasileira de Terminais Portuários (ABTP)... o Planalto conseguiria melhores os resultados nos canteiros de obras se antecipasse liberação de recursos para projetos executivos do PAC Assoc. Brasileira de Consultores de Engenharia (ABCE) Fonte: Fórum Econômico Mundial; Websites das associações; análise Booz & Company EXEMPLOS Carga Tributária Disponibilidade de Crédito Confidential property Dezembro de 4 6

Financiamento Regulação Cambial Baixa Capac.

8 Desta forma, são necessárias medidas para desonerar e incentivar o setor tratando lacunas referentes à tributação e à disponibilidade de financiamento Elo do Setor Impactado Impactos da Carga Tributária e Disponibilidade de Crédito Alta Carga Tributária Deficiência na Disponibilidade de Crédito PRELIMINAR NÃO EXAUSTIVO Infraestrutura Serviços Prolonga período de amortização dos investimentos ou os tornam inviáveis Reduzem oportunidades de desenvolvimento regional Elevam preços impactando na demanda do consumidor final (PF e PJ) Afetam resultados de empresas, reduzindo competitividade Redução da atratividade dos planos e projetos devido ao encarecimento ou indisponibilidade de crédito Envelhecimento da frota de caminhões, ônibus e equipamentos Encarecimento dos serviços devido ao custo de manutenção Maiores risco com segurança e meio ambiente Cadeia Produtiva Dificulta a comercialização inter-regional estimulando polarização econômica Encarece produtos em demasiado, reduzindo a competitividade frente a importados Encarecimento dos produtos devido aos custos de financiamento Dificuldades de recuperação em períodos de instabilidade econômica Confidential property Dezembro de 4 7

investimentos ou os tornam inviáveis Reduzem oportunidades de desenvolvimento regional Elevam preços impactando na demanda do consumidor final (PF e PJ) Afetam resultados de empresas, reduzindo

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