Metodologia. Pesquisa Quantitativa Coleta de dados: Público Alvo: Amostra: 500 entrevistas realizadas. Campo: 16 a 29 de Setembro de 2010

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2 Metodologia Pesquisa Quantitativa Coleta de dados: Através de e-survey - via web Público Alvo: Executivos de empresas associadas e não associadas à AMCHAM Amostra: 500 entrevistas realizadas Campo: 16 a 29 de Setembro de 2010

3 Objetivos Levantar as tendências de mercado e empresariais para 2011 Economia brasileira Resultados de 2010 Expectativas para 2011

4 Perfil dos Respondentes 81% são homens 64% têm entre 30 e 50 anos 12% tem menos de 30 anos e 23% mais de 50 Gerente 37 Diretor/ Vice Presidente CEO/ Presidente/ Diretor Geral Chefe/ supervisor/ coordenador Outros 9 13 Base: (500)

5 Perfil dos Respondentes (%) - RU Área funcional 2010 Comercial/Marketing/ Comunicação/ Plan. Estratégico/ Rel. Públicas Administração Jurídico Logística/ Produção/ Compras/ Comércio Exterior Telecomunicações/ TI Recursos Humanos Finanças Outros Base: (500)

6 Perfil das Empresas (%) - RU Setor Econômico Serviços Advocacia Saúde Indústria Tecnologia Automotivo Comunicação Finanças Varejo Telecomunicações Outros Capital Nacional: 22% Capital: Americano 35%, Outros 27% Porte: Médio 24%, Grande 21% 29 Base: (500)

7 Perfil das Empresas (%) - RU De 1 a 50 Funcionários 32 P As empresas respondentes estão De 51 a 150 Funcionários 16 bem distribuídas por Porte: Pequena, Média e Grande De 151 a 300 De 301 a % M Mais de 501 Funcionários 34 G (%) Origem do Capital 10% Base: (500) Empresas Grandes: 21% americano Empresas Pequenas: 91% brasileiro: Empresas Médias: 74% brasileiro 76% 14% Outros Americano Brasileiro Base: (500)

8 Perfil das Empresas (%) - RU Faturamento 2010 Capital Brasileiro: 44% Até R$ 10 milhões Mais de R$ 10 até R$ 50 milhões Mais de R$ 50 até R$ 100 milhões Mais de R$100 até R$ 200 milhões Mais de R$ 200 milhões até R$ 500 milhões Mais de 500 milhões 14 Capital Americano: 18% Outros capitais: 29% 17 Capital Americano e Outros capitais: 32% Base: (500)

9 Expectativas sobre a economia brasileira

10 Expectativa sobre Inflação e PIB (%) - RU Inflação 2010x2009 Inflação 2011x2010 Estável A expectativa do empresariado para 2011 é que a economia continue aquecida 6% 25% 69% Em queda Crescente 10% 33% 57% PIB 2010x2009 PIB 2011x % 3% 28% Empresas Porte Grande: 85% 81% 64% 8% Base (500) P.07 Como irão fechar as seguintes variáveis econômicas em 2010 em relação a 2009? P.07.1 E como essas variáveis vão fechar em 20101em relação a 2010?

11 Expectativa sobre Câmbio e Juros (%) - RU Câmbio 2010x2009 Câmbio 2011x % - Para 2011 é maior a expectativa de aumento de juros, principalmente entre as pequenas empresas. 33% 57% Estável Em queda Crescente 26% 13% 61% - Já as empresas de capital estrangeiro tem maior expectativa de queda de juros do que as demais. Juros 2010x2009 Juros 2011x2010 Pequena 33% 34% empresa: 46% 38% 54% 21% 12% Outros capitais: 38% Base (500) P.07 Como irão fechar as seguintes variáveis econômicas em 2010 em relação a 2009? P.07.1 E como essas variáveis vão fechar em 2011em relação a 2010?

12 Expectativa sobre o Mercado

13 Expectativa de desempenho da empresa (%) - RU 2010 x 2009 Vendas Lucro Preço unitário Investimentos Nº Funcionários Market Share Expansão Op Crescente Estável Em queda Base: (500) P.08A) Como a sua empresa vai fechar 2010 em relação a 2009, considerando as seguintes variáveis?

14 Principais fatores para o desempenho da empresa (%) - RM Ambiente Interno Gestão, equipe Condições financeiras, de investimento, financiamento Qualidade ou inovação dos produtos/ serviços Programas de competitividade e redução de custos Tecnologia (mudanças tecnológicas, inovação, R&D) Marketing Mix (comunicação, promoção, etc) Base: 2010 (500) Base: 2009 (581) P.08.1 Quais foram os TRÊS principais fatores que influenciaram esse desempenho da sua empresa?

15 Principais fatores para o desempenho da empresa (%) - RM Ambiente Externo Aumento da concorrência/ competitividade do mercado interno Aumento da oferta de empregos FATORES BRASIL Sociedade (mudança nos hábitos de consumo, nichos, expansão de potencial, canais) 33 Concorrência de mercados estrangeiros (China, India) 30 Risco Brasil 15 Estagnação de mercados estrangeiros (Europa e EUA) 11 FATORES DO EXTERIOR Base: (500) P.08.1 Quais foram os TRÊS principais fatores que influenciaram esse desempenho da sua empresa?

16 Expectativa de desempenho da empresa (%) - RU 2011 x 2010 Vendas Lucro Preço unitário Investimentos Nº Funcionários Market Share Expansão Op Base: (500) Crescente Estável Em queda P.8.2 Ainda considerando as mesmas variáveis, qual a previsão da sua empresa para 2011 em relação a 2010?

17 Principais focos de investimento da empresa (%) - RM 2011 Estratégias comerciais (canais de venda, promoção, ações) Recursos humanos (contratações, treinamentos, benefícios) Inovação, R&D, tecnologia Marketing (lançamento de produtos, comunicação, feiras e eventos) Produção, planos fabris Capital Americano e Outros: 36 e 40% Base: 2010 (500) Base: 2009 (581) P9 - Em 2011, quais serão os maiores focos de investimento de sua empresa?

18 Principais Preocupações para 2011 (%) - RM % em % Peq. Emp Impostos/ carga tributária Cenário político com novo governo Desaceleração da economia nacional Disponibilidade e qualificação de mão de obra % em 2010 Infra-estrutura Ausência de investimentos publico e privado a médio/ longo prazo Legislação/ Regulamentação % em 2011 Sociedade Nível de burocratização e gastos com processos burocráticos Retorno significativo de inflação/ Indexação Concorrência chinesa % em 2010 Base: (500) P10. E quais as TRÊS PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES EXÓGENAS DA SUA EMPRESA PARA 2011

19 Percepção da Utilização das Oportunidades (%) - RU Iniciativa Privada Governo Brasileiro Intensamente De certa forma Muito Pouco Nada Base: (500) P11 - Considerando nossos fatores positivos de competitividade, como você percebe governo e iniciativa privada utilizando estas oportunidades?

20 Maior gargalo de competitividade do Brasil frente a outros países (%) - RU Carga tributária e eficiência dos gastos/ uso de recursos pelo governo 59 Infra estrutura : logística, energia, TI e Telecom 16 Disponibilidade e qualificação de mão de obra 14 Investimento em tecnologia e inovação 6 Nivel de burocratização 5 P12 - Qual você considera o maior gargalo de competitividade do Brasil frente a outros países Base: (500)

21 Impactos dos investimentos estrangeiros no país (%) - RM 63% Peq. Empresas Oportunidades para prestação de serviços 52 Oportunidade de parcerias ou expansão do negócio 50 55% Emp. Grandes Novos concorrentes em seu mercado de atuação 35 40% Emp. Médias Outros impactos 10 Nenhum impacto 4 Base: (500) P13 - Nos últimos 5 anos o Brasil recebeu mais de USD150 bilhões de investimentos externos diretos, sendo apontado hoje como o 4o.país de atração de investimentos. Quais tem sido os impactos para o seu negócio?

22 Previsão da evolução do comércio exterior do Brasil (%) - RM 58% Emp. Grandes Acordos bilaterais de comércio com países específicos 52 Exportação/ importação de novos produtos 51 Abertura de operações em outros países 42 Acordos multilaterais (ex.: Doha) 26 Base: (500) P14 - O comércio exterior brasileiro representa aproximadamente 22% do nosso PIB, enquanto outros países apresentam economias bem mais abertas. Como você prevê a evolução do comércio do Brasil junto a mercados externos?

23 Mercados que a empresa se relaciona ou pretende se relacionar (%) - RM % EUA Mercosul América Latina China Índia Restante da Ásia Outros Base: (500) Nenhum Não sabe P15 - Com que mercados a sua empresa tem/pretende ter relação comercial?

24 Perspectivas do novo governo para o país (%) - RU Educação Saúde Fiscal/ Tributário Social Política Externa Econômico Afeta Positivamente Afeta Negativamente Não Afeta Base: (500) P16 - Em função das eleições teremos uma nova gestão em Independente do candidato eleito,como as perspectivas de posse de um novo governo afetam seu negócio nas seguintes esferas Econômica, Política Externa, Social, Fiscal/ Tributário, Saúde, Educação.

25 Perspectivas do novo governo no negócio da empresa (%) - RU Educação Saúde Fiscal/ Tributário Social Política Externa Econômico Afeta Positivamente Afeta Negativamente Não Afeta Base: (500) P16 - Em função das eleições teremos uma nova gestão em Independente do candidato eleito,como as perspectivas de posse de um novo governo afetam seu negócio nas seguintes esferas Econômica, Política Externa, Social, Fiscal/ Tributário, Saúde, Educação.

26 Existe projeto de lei em trâmite que gere preocupação ao negócio? (%) - RU Qual? Sim Não Não Sabe 43% 35% 22% Reforma tributária Reforma Geral Reforma Trabalhista Reforma Ambiental Reforma na Educação Outras Resposta Base: (500) P17 - Existe algum projeto de lei em trâmite no governo que gere preocupação quanto aos impactos do seu negócio? Qual?

27 Possível impacto da aprovação da MP495 (%) - RU A MP495, em trâmite no congresso dá preferência a empresas nacionais nas licitações de compras governamentais, privilegiando o abastecimento de produtos e serviços brasileiros Aprovação da MP Afeta Positivamente Não afetam Causa Preocupações Afeta Negativamente Não Sabe Base: (500) P A MP495, em trâmite no congresso dá preferência a empresas nacionais nas licitações de compras governamentais, privilegiando o abastecimento de produtos e serviços brasileiros... Caso esta MP venha a ser aprovada, isto afeta o seu negócio:

28 (%) - RU Impacto do parecer que limita a venda de terras brasileiras a estrangeiros Parecer que limita a venda de terras brasileiras a estrangeiros Afeta Positivamente Não afetam Causa Preocupações Afeta Negativamente Não Sabe Base: (500) P Em agosto de 2010 foi aprovado um parecer da Consultoria Geral da União (CGU) que limita a venda de terras brasileiras a estrangeiros ou empresas brasileiras controladas por estrangeiros. Como este parecer afeta o seu negócio:

29 Produção e Logística

30 Perspectivas de investimentos na área de logística/ produção em 2011 vs 2010 (%) - RU Terão redução Permanecer estáveis Vão crescer Vão crescer 51 Média: + 28,4% Permanecer estáveis 43 Terão redução 6 Média: - 16,7% Base: (49) P18. Os investimentos específicos na sua área em 2011 vs 2010?

31 Empresa estrangeira ou com operações fora do país (%) - RU A operação brasileira tem recebido investimento crescentes em relação a outros países Econômico Sim, Expressivos Sim, Inexpressivos Sim, Parciais Não tem matriz fora do Brasil Base: (49) P19 - Caso a sua empresa seja estrangeira ou tenha operações fora do Brasil. Você diria que a operação brasileira tem recebido nível de investimentos crescentes em relação a outros países?

32 Plano de investimentos da empresa em 2011 (%) - RM Aumento de produção 35 Novas tecnologias 18 Expansão operacional/ fabril 14 Aquisição de equipamentos e maquinários 6 Modernização de instalações 4 Outros 4 Não sabe 18 P20_1 - O plano de investimentos de sua empresa para 2011 considera investimentos em: Base: (49)

33 Empresa com plano de expansão operacional em 2011 (%) - RM O modelo será... Expansão própria 61 Parcerias 6 Fusão 6 Expansão para outras regiões no Brasil 6 Expansão para mercados fora do Brasil 2 Outros 6 Não sabe 12 P21 - Caso a sua empresa esteja prevendo para 2011, expansão operacional, o modelo definido será: Base: (49)

34 Principal estratégia na seleção na relação/ seleção de fornecedores 2011 (%) - RU O modelo será... Negociações comerciais: preços e prazos 57 Gestão da qualidade 24 Adesão a políticas sustentáveis 10 Desenvolvimento de novos fornecedores 8 P22 - Qual a principal estratégia na relação/ seleção de fornecedores para 2011? Base: (49)

35 (%) - RU % de compras de matérias-primas, componentes ou produtos importados em 2011 Este % tenderá a... Acima de 25% 41 Crescer 37 De 11% a 25% 12 Permanecer no nível atual 49 De 6% a 10% 16 Decrescer 2 De 1% a 5% Não Sabe 12 P23 - Qual o % de compras de matérias primas, componentes ou produtos importados previsto para sua empresa em 2011? P23a - Após escolha Este percentual tenderá a: Base: (49)

36 Mercados que a empresa concentra a compra de importados (%) - RM EUA China Europa Ásia América do Sul Base: (500) P24 - Em qual das regiões abaixo está concentrada a compra de importados?

37 Aspectos que influenciaram a cadeia logística (%) - RU Custos diretos Custo de energia Custos de TI / Telecom Logística Tributária Força de Trabalho PlanejAMENTO OPERACIONAL 94 6 Influencia Positivamente Influencia Negativamente Base: (49) P25 - Em 2011 quais os aspectos que influenciarão positivamente e negativamente a cadeia logística de sua empresa?

38 A Empresa é impactada pelo apagão de talentos (%) - RU Não 12 Relativamente 53 Expressamente 35 Base: (49) P26 - A sua empresa é impactada pela questão do "Apagão de Talentos" (engenheiros, técnicos, mão-de-obra específica)?

39 Expectativas áreas TI, Telecom

40 Perspectivas de investimentos na área de TI/ Telecom em 2011 vs 2010 (%) - RU Terão redução Permanecer estáveis Vão crescer Vão crescer 63 Média: + 23,3% Permanecer estáveis 37 Terão redução Média: 0% Base: (41) P27 - Os investimentos específicos na sua área em 2011 vs 2010?

41 Plano de investimentos da empresa em TI/ Telecom em 2011 (%) - RM Totalmente alinhado 66 Parcialmente Alinhado 29 Não estão alinhados 5 Base: (41) P28 - Os planos de TI/ Telecom de sua empresa estão alinhados com as estratégias e planos de negócios:

42 Plano de investimentos da empresa em TI/ Telecom em 2011 (%) - RM Ferramentas e subsídios para justificar o retorno dos investimentos 37 Grandes demandas com prazos reduzidos 34 Falta de padronização, em uma área de grande infra estrutura 15 Não sabe 15 P29 - Qual a maior dificuldade no planejamento de TI / Telecom de sua empresa? Base: (41)

43 Plano de investimentos da empresa em TI/ Telecom em 2011 (%) - RM Substituição/ compra de novas tecnologias 46 Compra de equipamentos 15 Ferramentas 15 Renovação de licenças 12 Soluções de telefonia 7 Ampliação de equipes 2 P30 - O plano de investimento em TI/ TELECOM de sua empresa para 2011 considera: Base: (41)

44 Investimentos da empresa em TI/ Telecom em 2011 (%) - RM Business Intelligence 59 Relacionamento com fornecedores e clientes 59 Integração interna - comunicação entre departamentos 39 Integração interna - matriz e filiais 32 Automatização das equipes de vendas 27 Integração de canais de vendas e comunicação 24 P31 - A sua empresa investirá em ferramentas de tecnologia voltadas: Base: (41)

45 Existe projeto de lei em trâmite que gere preocupação ao negócio? (%) - RU Qual?* Não Sabe Não Sim Redução do custo de energia 21 Reciclagem 34% Redução de CO % 29% 7 7 Servidores que consomem menos energia Reuso da água 7 7 Telepresença *Base insuficiente Base: (500) P32 - A sua empresa considera para 2011 investimentos/ utilização de tecnologias verdes?

46 Expectativas Recursos Humanos

47 Perspectivas de investimentos na área de Recursos Humanos em 2011 vs 2010 (%) - RU Terão redução Permanecer estáveis Vão crescer Vão crescer 61 Média: + 17,5% Permanecer estáveis 32 Terão redução 6 Base: (41) P33 - Os investimentos específicos na sua área em 2011 vs 2010?