OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL

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1 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL

2 Estudo realizado com 259 empresas; Faturamento das empresas pesquisadas representando mais de 30% do PIB brasileiro; O objetivo principal é mapear e avaliar a importância das obras de infraestrutura realizadas no Brasil para as empresas.

3 Setor 1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

4 Região em que se localizam as empresas 8% 6% 10% 14% Sul Sudeste Nordeste Centro- oeste Norte 62% 62% das empresas que compreendem a amostra se localizam na região Sudeste do Brasil.

5 Faturamento das empresas Acima de 10 bilhões 8% 2-10 bilhões 20% 1-2 bilhões 9% milhões 20% milhões 8% milhões 2% milhões 15% Menos de 100 milhões 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Quanto ao porte, utilizando- se a classificação de faturamento disponibilizada pelo BNDES (2010); 18% das empresas são consideradas pequenas e médias, com faturamento inferior a 100 milhões de reais, enquanto 82% são consideradas de grande porte, com faturamento superior a 100 milhões de reais. Sendo que 37% deste último grupo, possuem o faturamento superior a 1 bilhão de reais.

6 Classificação das empresas por setor Outros 13% Atividades profissionais 4% Atividades financeiras Informação e comunicação 1% 3% Transporte e armazenagem 14% Comércio de veículos automotores Água, esgoto e descontaminação 2% 1% Eletricidade e gás 5% Indústrias de transformação 45% Indústrias extrativas 5% Agricultura, pecuária e produção florestal 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% A amostra é composta por empresas de diversos setores, onde 45% das empresas respondentes pertencem ao setor da de empresas grandes 30,3% do PIB; - Entidades de classe, sindicatos, associações e cooperativas ligadas a logística/transporte; - 32 das 100 maiores empresas da Revista Maiores e Melhores do Transporte e Logística;

7 Elementos em que a empresa apresenta nível alto ou muito alto de dependência 90,2% 82,1% 78,4% 79,1% 53,5% Energia elétrica Rodovias Internet Mão de obra especializada Máquinas e equipamentos importados Das empresas respondentes, 90,2% afirmaram apresentar um nível alto ou muito alto de dependência em para realização de suas atividades. Destaca- se ainda, a alta porcentagem de empresas dependentes de (82,1%), de obra (79,1%) e (78,4%).

8 Elementos em que a empresa apresenta nível baixo ou muito baixo de dependência 70,3% 34,4% 34,6% 37,6% 41,4% Fibra ótica Ferrovias Portos Aeroportos Matérias- primas importadas 70,3% das empresas respondentes afirmaram apresentar um nível baixo ou muito baixo de dependência em para sua atuação no mercado.

9 Itens que apresentam alta ou muito alta intensidade de custo para formação do preço final de produtos 67,1% 58,5% 49,6% 39,7% 41,0% Transporte terrestre Energia para produção Armazenagem Transmissão de dados Mão de obra especializada Entre os itens que apresentam alta ou muito alta intensidade de custo para formação final de preços dos produtos e/ou serviços ofertados pelas empresas respondentes, destacam- se a de obra (67,1%) e Transporte (58,5%).

10 Itens que apresentam baixa ou muito baixa intensidade de custo para formação do preço final de produtos 62,9% 57,6% 57,1% 55,9% Transporte aéreo Transporte marítimo Embalagem Processamento de compras de matérias- primas importadas Entre os itens que apresentam baixa ou muito baixa intensidade de custo para formação final de preços dos produtos e/ou serviços ofertados pelas empresas respondentes, destacam- se os itens de (62,9%) e de (57,6%).

11 Setor 2. PRINCIPAIS OBRAS DEINFRAESTRUTURA

12 Obras rodoviárias consideradas importantes ou muito importantes para as empresas 51% 50% 48% Duplicação da BR 101 Rodoanel de São Paulo Trecho Norte Duplicação da BR 116 Das obras rodoviárias analisadas, 51% das empresas respondentes consideram importante ou muito importante a obra de da BR % consideram a obra do de São Paulo Trecho e 48% consideram a obra de da BR 116 importante ou muito importante para o setor onde sua empresa está inserida.

13 Obras ferroviárias consideradas importantes ou muito importantes para as empresas 32% 23% 21% Ferrovia Norte- Sul Ferroanel de São Paulo Tramo Norte Acesso Ferroviário ao Porto de Santos Das obras ferroviárias analisadas, 32% das empresas respondentes consideram importante ou muito importante a obra do Ferroviário ao Porto de 21% consideram a obra do Ferroanel de São Paulo Tramo e 23% consideram a obra de Norte- importante ou muito importante para o setor onde sua empresa está inserida.

14 Obras portuárias Importantes ou muito importantes 52% 30% 23% 24% Melhorias no Porto de Santos Melhorias no Porto de Paranaguá Melhorias no Porto de Sepetiba Porto do Açú Rio de Janeiro Das obras portuárias analisadas, 59% das empresas respondentes consideram não importante ou pouco importante a obra de no Porto de Sepetiba e 52% das empresas consideram a obra de no Porto de importante ou muito importante para o setor onde a empresa está inserida.

15 Obras aeroportuárias Importantes ou muito importantes 40% 30% 22% 19% Aumento de Capacidade de Terminais e Pistas do Aeroporto de Guarulhos Aumento de Capacidade de Terminais do Aeroporto do Galeão Aumento de Capacidade de Terminais do Aeroporto de Confins Aumento de Capacidade de Terminais do Aeroporto de Brasília Das obras aeroportuárias analisadas, 40% das empresas consideram a obra de da capacidade de terminais e pistas do Aeroporto de importante ou muito importante para o setor onde a empresa está inserida.

16 Obras metroviárias Importantes ou muito importantes 24% 16% 22% 19% 25% Expansão da Malha do Metrô de São Paulo Expansão da Malha de Metrô do Rio de Janeiro Ligação Metroviária entre os Aeroportos de Congonhas e Guarulhos Ligação Metroviária entre os Aeroportos de Santos Dumont e Galeão Expansão do metrô de Belo Horizonte Das obras metroviárias analisadas, 25% das empresas consideram a obra de do metrô de Belo e 24% das empresas consideram a obra de da Malha do Metrô de São importante ou muito importante.

17 Obras em usinas hidrelétricas e linhas de transmissão Importantes ou muito importantes 30% 28% 30% 28% 27% Construção das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau Construção da Usina Hidrelétrica de Estreito Construção da Usina de Belo Monte Linha de Transmissão Tucuruí Manaus Linha de Transmissão Madeira Porto Velho Araraquara Das obras em Usinas Hidrelétricas e Linhas analisadas, 30% das empresas consideram as obras de das Usinas de Belo Monte, Santo Antônio e importantes ou muito importantes para o setor onde a empresa está inserida.

18 Obras diversas consideradas importantes ou muito importantes para as empresas Importantes ou muito importantes 54% 41% 44% Aumento na malha de concessões de rodovias federais Aumento da oferta de redes de fibras óticas nas principais regiões metropolitanas Aumento da oferta de banda larga Das diversas obras analisadas, 54% das empresas consideram a obra de da oferta de banda importante ou muito importante para o setor onde a empresa está inserida.

19 Gargalos considerados importantes ou muito importantes para o cumprimento dos cronogramas de realização das obras 83% 86% 78% 75% 84% Corrupção Burocracia Licenças ambientais Falta de transparência no processo de licitação Influência política 86% das empresas respondentes afirmaram que a pode ser um dos gargalos importantes ou muito importantes para o cumprimento dos cronogramas de realização das obras analisadas anteriormente. Seguida por e com 84% e 83%, respectivamente.

20 Nível de satisfação das empresas em relação as seguintes ofertas de infraestrutura no brasil Muito insatisfeito Muito satisfeito 67% 70% 47% 51% 21% 26% 26% 31% 29% 30% 32% 22% 7% 6% Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos Energia Telefonia Transmissão de dados Das empresas respondentes, 70% e 67% afirmaram estar muito insatisfeitas com a oferta de infraestrutura nos e nas brasileiras, respectivamente.

21 Visão das empresas em relação a participação da iniciativa privada na gestão dos seguintes projetos Não necessária Essencial 73% 80% 77% 78% 81% 82% 8% 5% 6% 6% 7% 5% Geração de Energia Concessão Rodoviária Concessão Ferroviária Administração Portuária Gestão de Aeroportos Oferta de Serviços de Telecomunicações Das empresas respondentes, 82% consideram essencial a participação da iniciativa privada na gestão de de serviços de 81% na gestão de e 80% na gestão de.

22 3. PERGUNTAS GERAIS

23 Empresas que concordam parcialmente ou totalmente que as obras de infraestrutura permitirão... 82% 75% 74% 67% 70%...reduzir o custo de transporte na distribuição....maior velocidade na entrega de produtos e serviços....maior consistência na entrega de produtos e serviços....reduzir o custo de transporte de suprimentos....reduzir o lead time*. 82% das empresas respondentes concordaram parcialmente ou totalmente que as obras de infraestrutura no Brasil à sua empresa maior velocidade na entrega de produtos e.

24 Vantagens consideradas muito importantes oferecidas por empresas PRIVADAS que gerenciam concessões de rodovias, ferrovias e etc. 72% 45% 31% Nível de Serviço Preço das tarifas Investimentos Permanentes Das empresas respondentes, 72% afirmaram que o de é uma vantagem muito importante oferecida por empresas PRIVADAS que gerenciam concessões como energia, telecomunicações, rodovias, ferrovias, portos e etc.

25 Vantagens consideradas muito importantes oferecidas por empresas PÚBLICAS que gerenciam áreas de rodovias, ferrovias e etc. 50% 42% 28% Preço das tarifas Burocracia no relacionamento fornecedor- cliente Influência política na gestão Das empresas respondentes, 50% afirmaram que o das é uma vantagem muito importante oferecida por empresas PÚBLICAS que gerenciam concessões como energia, telecomunicações, rodovias, ferrovias, portos e etc.

26 Áreas em que a empresa considera mais importante a aplicação de recursos públicos para infraestrutura 61% 22% 20% 20% 18% Recuperação e ampliação de rodovias Alinhamento operacional entre empresas ferroviarias Ampliação de terminais de aeroportos Construção de usinas de geração de energia Metrôs Se a empresa estivesse na posição de indicar a aplicação de recursos públicos para a infraestruutura, dentre algumas áreas selecionadas, 61% elegeram a e ampliação de como uma das importantes ou mais importantes.

27 Propostas consideradas importantes ou muito importantes para que os projetos de infraestrutura no Brasil ganhem eficiência e cumpram os cronogramas planejados 82% 89% 84% 86% 97% 86% Aumentar o nível da participação privada. Reduzir a complexidade burocrática. Aumentar as Parcerias público- privadas. Aumentar a segurança jurídica nos processos de licitação. Punir exemplarmente os corruptos. Reduzir a interferência política nos cronogramas e formatos dos projetos. Entre as várias propostas consideradas importantes ou muito importantes para que os projetos de infraestrutura no Brasil ganhem eficiência e cumpram os cronogramas planejados, exemplarmente os e a complexidade foram consideradas por 97% e 89% das empresas respondentes.

28 Empresas que aumentarão os investimentos em capacidade de produção e logística se as obras forem concluídas 13% 2% Sim Não Sem resposta 85% 85% das empresas participantes da pesquisa afirmaram que irão aumentar os investimentos em capacidade de produção e logística se as obras foram concluídas.

29 Locais onde serão alocados os investimentos Sem investimento Muito investimento 73% 49% 47% 53% 51% 33% 29% 27% 32% 42% 31% 36% 41% 16% Centros de distribuição Escritório de vendas Frota própria Terminais portuários Áreas de armazenagem Novas fábricas Áreas para escritório/filiais 51% das empresas respondentes disseram aplicar muito investimento em, 49% das empresas disseram aplicar muito investimento em centro de distribuição.

30 Região em que serão alocados os investimentos após as obras 5% 8% 9% 7% 13% Sul Sudeste Nordeste Centro- oeste Norte Sem resposta 57% Das possíveis regiões onde serão alocados estes investimentos, 57% das empresas afirmaram investir na região 13% na região e 9% na região.

31 4. CONCLUSÃO

32 Empresas apresentam nível baixo de dependência em Ferrovias, por isso consideram as obras pouco importantes; Obras rodoviárias são consideradas mais importantes que as demais; Obras metroviárias são consideradas pouco importantes (talvez sejam mais importantes para os trabalhadores do quepara as empresas); Alto índice de insatisfação das empresas em relação a aeroportos e rodovias; Os resultados demonstram que a cultura rodoviarista também está presente nas empresas brasileiras, que consideraram pouco importante ou não importante as obras de infraestrutura em outros modais de transporte;

33 Empresas consideram essencial a participação da iniciativa privada na gestão de oferta de serviços de telecomunicação, de aeroportos e concessões rodoviárias; Empresas privadas oferecem melhores níveis de serviços do queempresas públicas; Empresas indicam a aplicação de recursos públicos para recuperação e ampliação de rodovias; Região Nordeste se destaca por ser a segunda a receber investimentos da iniciativa privada caso as obras sejam concluídas.