Processo Brasileiro de Privatização dos Modais de Transporte

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Juan Caldas Faria
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1 Processo Brasileiro de Privatização dos Modais de Transporte Prof. Manoel de Andrade e Silva Reis - FGV 1

2 Sumário Matriz Brasileira de Transportes Características do Sistema Logístico Brasileiro O Plano de Investimentos em Logística PIL Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos Outras Necessidades Status atual do PIL e 2

Plano de Investimentos em Logística PIL Rodovias

3 Matriz de transportes no Brasil (TKU) Hidroviário 13% Aéreo 1% Dutoviário 3% Ferroviário 25% Rodoviário 58% Fonte: COSTA, F. Logística e escoamento (mudança na matriz de transportes) - Impactos em setores estratégicos (Escoamento da Produção - Regiões deficitárias) (Impacto na Indústria). São Paulo, Evento ASLOG, 24 de junho de

Logística e escoamento (mudança na matriz de transportes) - Impactos em setores

Matriz de Transportes no Brasil (TKM) Matriz de Transportes (%) Extensão Territorial (milhões km 2 ) Ferrovia Rodovia Hidrovia Rússia 81 8 11 Rússia 17,1 Canadá 46 43 11

4 Matriz de Transportes no Brasil (TKM) Matriz de Transportes (%) Extensão Territorial (milhões km 2 ) Ferrovia Rodovia Hidrovia Rússia Rússia 17,1 Canadá Canadá 10,0 Austrália Austrália 7,7 EUA EUA 9,6 China China 9,6 Brasil Brasil 8,5 Fonte: PNLT Plano Nacional de Transportes e Logística

Canadá 10,0 Austrália 43 53 4 Austrália 7,7 EUA 43 32 25 EUA 9,6 China 37 50 13 China

Porcentagem Proposta de Mudança da Matriz de Transporte 60 50 40 30 58 25 Atual Proposta do PNLT 30 35 29 20 10 0 13 3,6 5 0,4 1 2005 2015 2020 2025 Road Rodovia

5 Porcentagem Proposta de Mudança da Matriz de Transporte Atual Proposta do PNLT ,6 5 0, Road Rodovia Railroad Ferrovia Waterway Hidrovia Pipeleines Dotovia Airways Aerovia Source: PNLT Plano Nacional de Transportes e Logística (National Plan for Transport and Logistics)

Railroad Ferrovia Waterway Hidrovia Pipeleines Dotovia Airways Aerovia Source: PNLT

Evolução da Matriz de Transporte 63,7 58,0 61,1 Proposta 35,0 20,7 25,0 20,7 30,0 29,0 11,5 13,0 13,6 3,8 3,6 4,2 5,0 0,3 0,4 0,4 1,0 1996 2005 2010 2025 Rodovia

6 Evolução da Matriz de Transporte 63,7 58,0 61,1 Proposta 35,0 20,7 25,0 20,7 30,0 29,0 11,5 13,0 13,6 3,8 3,6 4,2 5,0 0,3 0,4 0,4 1, Rodovia Ferrovia Hidrovia Dotovia Aerovia Road Railroad Waterway Pipleine Airway Source: PNLT Plano Nacional de Transportes e Logística 2010 (National Plan for Transport and Logistics) 6

Ferrovia Hidrovia Dotovia Aerovia Road Railroad Waterway Pipleine Airway Source:

7 Economicidade dos Modais de Transporte Modal de Transporte Distância Ideal 7

8 Economicidade dos Modais de Transporte Vagão graneleiro (100 toneladas de carga) Caminhão bi trem (36 toneladas de carga) Fonte: IPEA 8

9 Sumário Matriz Brasileira de Transportes Características do Sistema Logístico Brasileiro O Plano de Investimentos em Logística PIL Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos Outras Necessidades Status atual do PIL e 9

10 Qualidade da infraestrutura brasileira abaixo dos principais países emergentes (Ranking) Brasil Rússia Índia China Ranking de Competitividade Ranking de Infraestrutura Qualidade geral da infraestrutura Qualidade das rodovias Qualidade das estradas de ferro Qualidade dos portos Qualidade dos transportes aéreos Qualidade da oferta de energia elétrica Fonte: Global Competitiveness Report

das rodovias 120 136 84 54 Qualidade das estradas de ferro 103 31 19 20 Qualidade dos portos 131 88 70 59 Qualidade dos

Milhões de TKU/Empregado Visão Geral Produtividade Brasil x EUA 25 21,2 20 17,1 15 10 9,3 8,2 5 0,6 1,8 0 Rodoviário Ferroviário Aquaviário Rela vo aos EUA: 33% 44%

11 Milhões de TKU/Empregado Visão Geral Produtividade Brasil x EUA 25 21, , ,3 8,2 5 0,6 1,8 0 Rodoviário Ferroviário Aquaviário Rela vo aos EUA: 33% 44% 48% Brasil EUA Fonte: CNT/COPPEAD-UFRJ Transportes de Cargas no Brasil Ameaças e Oportunidades para o Desenvolvimento do País Diagnóstico e plano e ação 11

48% Brasil EUA Fonte: CNT/COPPEAD-UFRJ Transportes de Cargas no Brasil Ameaças e

12 O Custo Brasil nos torna menos competitivos no transporte de cargas... US$ 174/ton US$ 102/ton US$ 71/ton Fonte: Centrogrãos, Caramuru and Soy Transport Coalition, BCR Rosário 12

13 Malha Ferroviária Brasileira Menos Densa e Trens Mais Lentos... Velocidade média nas ferrovias(km/h) Fontes: Instituto Ilos, Confederação Nacional do Transporte, Empresa de Planejamento em Logística e Macrologística 13

14 Extensões Ferroviárias em Diversos Países Estados Unidos Rússia Canadá Índia China Argentina Brasil México Chile km km km km km km km km km 14

México Chile 182.348 km 87.500 km 77.447 km 62.

15 Índice de mortes por km de rodovias Fonte: Ministério dos Transportes e CNT - Transportes de Cargas no Brasil Ameaças e Oportunidades para o Desenvolvimento do País Diagnóstico e plano e ação 15

Produção e Poluição por Modal de Transporte Modal de Transporte Rodovias Ferrovias Hidrovias Dutovias Aerovias Produção de Transporte tkm (%) 61 21 13,6 4

16 Produção e Poluição por Modal de Transporte Modal de Transporte Rodovias Ferrovias Hidrovias Dutovias Aerovias Produção de Transporte tkm (%) ,6 4 0,4 Emissões CO 2 (milhões de toneladas por ano) 92 1,3 2,7 4 Fonte: Adaptado de Gouvello et al. (2010) e MCT (2010) (Ministério da Ciência e Tecnologia) 16

13,6 4 0,4 Emissões CO 2 (milhões de toneladas por ano) 92 1,3 2,7 4 Fonte:

17 Sumário Matriz Brasileira de Transportes Características do Sistema Logístico Brasileiro O Plano de Investimentos em Logística PIL Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos Outras Necessidades Status atual do PIL e 17

18 Logiśtica e Desenvolvimento Econo mico Imperativos para o desenvolvimento acelerado e sustentável: Ampla e moderna rede de infraestrutura logística eficiente. Modicidade tarifaria. 18

19 PIL Programa de Investimentos em Logísticas Houve vários planos visando tirar o Brasil dessa situação de penúria em infraestrutura de transportes, que tiveram baixo desempenho. O PIL foi publicado em agosto de 2012, visando: Ampliar os investimentos públicos e privados em infraestrutura de transporte, para os diversos modais Restabelecer a capacidade de planejamento integrado do sistema de transportes Estabelecer a integração entre rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos (intermodalidade) Estabelecer a articulação com as cadeias produtivas 19

O PIL foi publicado em agosto de 2012, visando: Ampliar os investimentos públicos e privados em infraestrutura de transporte, para os

20 PIL Programa de Investimentos em Logística Rodovias Duplicar os principais eixos rodoviários do país Ferrovias Reestruturar o modelo de investimento e exploração das ferrovias Aumentar a capacidade da malha ferroviária Aeroportos Concessões e ampliação Portos Concessões de terminais em portos públicos e TUPs. 20

exploração das ferrovias Aumentar a capacidade da malha ferroviária Aeroportos

21 Sumário Matriz Brasileira de Transportes Características do Sistema Logístico Brasileiro O Plano de Investimentos em Logística PIL Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos 21

22 Novos Programa Investimentos de Concessão de Rodovias em Rodovias Rodovias Porto de Santarém Porto de Itaqui Porto do Pecém 1 BR-101 BA 7 BR-060 DF/GO, 2 BR-262 ES/MG BR-153 GO/MG, 3 BR-153 TO/GO BR-262 MG 4 BR-050 GO/MG 8 BR-116 MG 5 BR-163 MT 9 BR-040 DF/GO/MG 6 BR-163 MS, PAC em execução BR-262 MS, Malha atual BR-267 MS Investmento Extensão 5 anos inciais Em 20 anos Total Porto de Suape Porto de Salvador Porto de Vitória Porto do Rio de Janeiro Porto de Itaguaí Porto de Santos Porto de Paranaguá km R$ 23.5 bilhões R$ 18.5 bilhões R$ 42 bilhões Porto de Rio Grande Infrastructure Challenge Prof. Manoel AS Reis 22 22

23 Sumário Matriz Brasileira de Transportes Características do Sistema Logístico Brasileiro O Plano de Investimentos em Logística PIL Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos 23

24 Santarém Sistema Ferroviário Brasileiro ~ km Transporte Ferroviário de Cargas 24

25 Ferrovia Nova Transnordestina (CFN) Extensão prevista; km Bitolas: Larga Ribeiro Gonçalves a Araripina (PE) Mista: Araripina - Suape Pecém Estreita Propriá Maceió Recife João Pessoa a Arrojado Estreita: Fortaleza São Luiz (Corredor Norte). 25

26 Expansões Ferroviárias Propostas- PNLT EF (Ferrovia Norte-Sul) Panorama/SP - Rio Grande/RS (1.600 km) Transporte Ferroviário de Cargas Fonte: PNLT

27 Programa de concessões de ferrovias invest iniciais Em 2 27 ilhões R$ 35 27

28 Sumário Matriz Brasileira de Transportes Características do Sistema Logístico Brasileiro O Plano de Investimentos em Logística PIL Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos 28

29 Investimentos em Portos Novos Portos: R$ 31 bilhões em 2015 e R$ 23,2 bilhões em 2016/2017. Um total de R$ 54,2 bilhões Acesso aos portos: R$ 9.04 bilhões, incluindo 45 intervenções: Acesso rodoviário: R$ 4.8 bilhões Acesso marítimo: R$ 3.8 billion Acesso ferroviário: R$ 0.44 billion Programa de dragagens: R$ 3.8 bilhões em 10 portos 29

30 The Triple-E Container Ship 30 30

31 Sumário Matriz Brasileira de Transportes Características do Sistema Logístico Brasileiro O Plano de Investimentos em Logística PIL Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos Outras Necessidades Status atual do PIL e 31

32 Investimento nos Aeroportos Principais Aeroporto Investimento (R$ bilhões) Galeão Rio de Janeiro 19.0 Confins Belo Horizonte 1.8 TOTAL

Norte 67 1.7 Nordeste 64 2.1 Centro Oeste 31 0.9 Sudeste 65 1.

33 Investimento em Aeroportos Regionais Infraestrutura Regional de Aeroportos Região Número de Aeroportos Investimento (R$ bilhões Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul TOTAL Infrastructure Challenge Prof. Manoel AS Reis 33 33

34 Sumário Matriz Brasileira de Transportes Características do Sistema Logístico Brasileiro O Plano de Investimentos em Logística PIL Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos Outras Necessidades Status atual do PIL e 34

hidrovias interiores é de fundamental importância.

35 Outras Necessidades Urgentes Considerando que o transporte fluvial tem importância capital para a logística no Brasil, o desenvolvimento das hidrovias interiores é de fundamental importância. A construção de eclusas nas barragens existentes é um primeiro passo importante. Eclusa de Tucuruí 35

36 Sumário Matriz Brasileira de Transportes Características do Sistema Logístico Brasileiro O Plano de Investimentos em Logística PIL Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos Outras Necessidades Status atual do PIL e 36

37 Status Atual do PIL Apesar de o PIL ter sido publicado em agosto de 2012, sua implantação tem sofrido atrasos. Indisponibilidade de projetos adequados Burocracia Problemas ambientais Baixo interesse da iniciativa privada Somente o programa de rodovias evoluiu, porém aquém do previsto. 37

38 Obrigado Manoel AS Reis

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