+Gás Brasil. A energia que pode revolucionar a economia brasileira. São Paulo, 17 de Outubro de 2012

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1 +Gás Brasil A energia que pode revolucionar a economia brasileira São Paulo, 17 de Outubro de 2012

2 A hora do gás na agenda nacional Mudanças tecnológicas, econômicas e políticas globais e locais impõem uma reflexão sobre o gás natural e seu papel no futuro do Brasil. A Lei do Gás trouxe oportunidades a serem potencializadas. Regras ainda refletem um cenário passado de escassez de gás e capitais. A construção de um novo equilíbrio para o gás é complexa, essencialmente técnica e precisa se dar de forma abrangente, sustentável e articulando o aumento da oferta e demanda a partir de uma política nacional.

3 Variação histórica dos preços (*) Preço Praticado Fonte: Abrace 3

4 Consumo de gás natural estagnado desde 2008 Nos últimos anos houve uma estagnação do uso do combustível em função de preço elevados e a ausência de novos contratos firmes de longo prazo Evolução do Consumo de Gás Natural, ex-petrobras (MM m 3 / dia) % 49,6 49,7 47,7 49,6 +14% 40,2 41,8 41,2 37,2 36,7 27,7 29,5 22,7 16, E Fonte: Abegás Principais Razões para a Estagnação Perda da competitividade e priorização à demanda termoelétrica 4

5 Competitividade da indústria no contexto global Indústrias relativamente pequenas, empregando menos e perdendo espaço no mundo Fonte: Monitor Group 5

6 Competitividade da indústria no contexto global Perdas de US$ 20 bi/ano Fonte: Aliceweb, Abiquim e Grupo de Economia da Energia UFRJ 6

7 Competitividade da indústria no contexto global * Perdas Estimadas de US$ 47 a 114 bi/ano em 2025 Fonte: Aliceweb, Abiquim e Grupo de Economia da Energia UFRJ (*) Fonte: UFRJ 7

8 Futuros do mercado mundial de gás natural e suas implicações Qual o futuro do Gás Natural no Brasil nos próximos 15 anos?

9 + Gás: trabalhos desenvolvidos EUA China UK 5ae Canada Espanha Argentina 5ae Diagnostico dos Entraves Mexico Ar. Saudita Aprendizados de Oito Casos Internacionais Agenda de Mudança Diagnóstico da indústria brasileira de GN Estudos de casos (Argentina, Espanha, UK e EUA) Projeções de demanda e oferta Analise da competitividade das diferentes formas de produção de GN no Brasil Desenho de um modelo alternativo para o setor termelétrico que otimize a utilização do gás natural sem prejudicar a segurança energética Impactos na demanda, investimentos, faturamento e balança comercial de seis setores energointensivos a partir de diferentes níveis de competitividade de gás natural Impactos socioeconômicos (PIB, emprego, investimentos e renda) a partir de diferentes níveis de competitividade de gás natural 9

10 Construção da Agenda de Mudança Além das consultorias técnicas contratadas, foram realizadas mais de 60 entrevistas e participações em seminários 10 10

11 Gás natural no mundo e potencial brasileiro Poucos países possuem fornecimento seguro e abundante de gás natural (EUA, Canadá e Austrália) Situação atual Estratégico, GN competitivo para a indústria, em igualdade com outros países a oportunidade' o lento declínio' Política brasileira de gás natural a boa luta' Fornecimento de GN não Convencional a indústria em risco' Diversos países possuem fornecimento seguro e abundante de gás natural (ex: China, Argentina, México e Polônia) Fonte: Análise Monitor Tático, Desenvolvimento lento e pontual do mercado de GN brasileiro e fornecimento limitado para a indústria 11

12 Potencial brasileiro Além dos dados disponíveis, a oferta pode ser ainda maior se produtores independentes conseguirem viabilizar as suas atividades exploratórias Bacias Sedimentares Brasileiras e Operadores de Exploração (ex-petrobras) O Brasil possui um grade potencial não explorado Apenas 5% dessas bacias estão concedidas para exploração e produção, sendo que apenas 6% da área concedida está em fase de desenvolvimento ou produção Fonte: Gas Energy 12

13 Demanda potencial de gás natural pela indústria Projeção de Consumo Industrial de Gás Natural, MM m 3 por dia * Adicional Estimado considerando preço competitivo (US$ 7/ MBTU), substituição energética e cogeração. 10,4% a.a Mantida as condições atuais 4,2% a.a e 2020e 2025e * Dados consolidados pela Abrace a partir de informações UFRJ e Gas Energy 13

14 Resumo da aspiração do +Gás (horizonte 2025) 4 Vezes produção doméstica De 40 para 170 MM m 3 /dia 2 Vezes demanda industrial De 35 MM m 3 /dia a 75 MM m 3 /dia 0,5 Vezes o preço atual do gás natural De US$ 6-8 / MMBTU correspondendo a uma relação de 0,4 a 0,6 do OCA1 Fonte: Monitor; Gás Energy 14

15 Inspirações para o mercado brasileiro Oito países foram selecionados entre os 30 países com maior PIB industrial, gerando aprendizados importantes em termos de dinâmica da cadeia de valor e políticas regulatórias Países Selecionados Suiça Holanda Indonesia Tailândia Japão França Polônia Irã EUA China UK Turquia Alemanha Canada Espanha Argentina Emirados Árabes Qatar Itália Mexico Ar. Saudita India Noruega Coréia do Sul Australia Suécia Taiwan Russia Fonte: Análise Monitor África do Sul 15

16 Principais aprendizados Política Pública Direcionada Suprimento Transporte Desenvolvido Distribuição Eficiente Comercialização Competitiva 1 Em diversos países, o gás natural é tratado como recurso importante sendo alvo de políticas públicas de desenvolvimento 2 A implementação parcial ou de forma difusa no tempo de um novo marco regulatório, reduz a sua efetividade e impacta os benefícios esperados 3 Preços artificialmente baixos destroem valor no setor de Exploração e Produção e criam problemas estruturais no longo prazo 4 O desenvolvimento de gás não convencional requer um modelo adequado de regulação 45 A atividade de transporte é um monopólio natural que deve ser regulada para garantir a expansão da malha com retornos adequados para os investidores 6 Transparência na operação do sistema de transporte é fundamental para aumentar sua eficiência e possibilitar novos investimentos 7 A desverticalização entre comercialização da molécula e transporte aumenta a eficiência do mercado em países com infra-estrutura desenvolvida 8 O monopólio natural de distribuição deve ser regulado a fim de preservar a expansão do sistema com tarifas justas para os consumidores 9 Acesso direto a produtores e presença de comercializadores trazem liquidez e promovem a competição no mercado de gás natural 10 Monopólios de E&P devem ser devidamente regulados para permitir o desenvolvimento do mercado como um todo 16

17 Agenda de mudança: o que queremos? Para que o mercado de Gás Natural se desenvolva de maneira a trazer fornecimento e preços competitivos para a indústria no longo prazo, é necessário observar quatro pilares críticos suportados por uma política pública direcionada: Política Pública Direcionada Estabelecer o Gás Natural como elemento estratégico para a competitividade do país Suprimento Amplo Transporte Desenvolvido Distribuição Eficiente Comercialização Competitiva Aumentar o suprimento de Gás Natural para o mercado brasileiro Garantir a operação competitiva do sistema e promover o desenvolvimento da infraestrutura, adequandoa às necessidades do país Assegurar condições eficientes de compra, venda e formação de tarifas de gás pelas distribuidoras Remover as barreiras que restringem a entrada de novos players e a liquidez do mercado Fonte: Análise Monitor

18 Agenda de mudança: eixos e frentes de mudança Política Pública Direcionada Suprimento Amplo Eixos de Mudança 1 2 Reconhecer a Importância Estratégica do Gás Natural para a Política Industrial Brasileira Aumentar o Ritmo de Exploração e Produção 3 Desenvolver Alternativas Críveis para o Suprimento de Gás Natural 4 Otimizar a Oferta Atual de Gás Natural para Geração Termoelétrica Frentes 1a Elaboração de política governamental específica para o Gás Natural 1b Inclusão do Gás Natural na agenda de política de desenvolvimento industrial 2a Eliminação de barreiras para o processo de E&P dos campos concedidos 2b Retomada de leilões de novos campos 2c Viabilização da exploração do potencial nãoconvencional 3a Criação de âncoras de demanda e modelo de comercialização para viabilizar novos produtores 4a Alteração do modelo de utilização das termoelétricas Eixos de Mudança Frentes Transporte Desenvolvido Distribuição Eficiente Assegurar Assegurar Condições Regulação Garantir a Expansão e Operação Eficiente do Competitivas na Compra de Clara e Sistema de Transporte Gás pelas Distribuidoras Adequada pelos Estados 5a Implementação do PEMAT adequada à necessidade brasileira 5b Eliminação dos conflitos de interesse relacionados à verticalização 5c Regulamentação e implementação de mecanismos de precificação e monitoramento de capacidade de transporte pela ANP 6a Limitação da atuação de produtores na gestão de distribuidoras 6b Criação de mecanismos regulatórios para contratação do gás 7a Criação de regulação estadual favorável ao desenvolvimento do mercado competitivo 8a Comercialização Competitiva Eliminar Barreiras ao Estabelecimento do Consumidor Livre Elaboração de critérios claros e viáveis para consumidores livres em todos os estados da União 8b Revisitar a condição de produtores comercializarem a produção de terceiros 18

19 Transição e novo equilíbrio * Perdas Estimadas de US$ 47 a 114 bi/ano em 2025 É hora de construir soluções que precisam ser sustentáveis, competitivas e focar nos resultados para o país. A indústria perde competitividade a cada dia e precisa de condições de transição, inclusive na definição de uma política de curto prazo para o preço do gás.

20 Protagonistas do +Gás Brasil 20

21 Obrigado!