A importância estratégica da Logística na Siderurgia Brasileira

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Mateus Marques Gusmão
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1 A importância estratégica da Logística na Siderurgia Brasileira CARLOS JR. GERENTE DE PLANEJAMENTO INTEGRADO Jun/2013 Jorge Carlos Dória Jr. Votorantim Siderurgia

Votorantim Siderurgia O Grupo Votorantim produz aço no Brasil há 75 anos através da Siderúrgica Barra Mansa Criação: Julho/2008 Capacidade de Produção (Aço

Capacidade de 1 Usina Produção 4 Filiais e Corte Dobra Argentina: 320 K tons Acerias Paz del Rio 3 Usinas Capacidade 1 Usina Gusa de Produção: 10 Filiais e

2 Votorantim Siderurgia O Grupo Votorantim produz aço no Brasil há 75 anos através da Siderúrgica Barra Mansa Criação: Julho/2008 Capacidade de Produção (Aço Bruto): 2,57 MM tons 1 Usina Capacidade de 2 Filiais e Corte Dobra Produção: 11 Minas Minério de Ferro 3 Minas Carvão Colombia: 450 K tons 1 Mina Calcário Capacidade de 1 Usina Produção 4 Filiais e Corte Dobra Argentina: 320 K tons Acerias Paz del Rio 3 Usinas Capacidade 1 Usina Gusa de Produção: 10 Filiais e Obra Fácil SBM 5 Unidades 720 Metálicos K tons RS 3 Fazendas K tons Brasil 2 Unidades K Produtoras tons de Carvão Siderúrgica VS Brasil Barra Mansa Acerbrag

produção abaixo Aumento Guerra Alto da mundial custo aumentou

3 Conjuntura mundial do setor siderúrgico Nível de utilização da capacidade no Brasil, Importação Excesso de capacidade de produção abaixo Aumento Guerra Alto da mundial custo aumentou do cambial custo em 5x desde 2003 desde energia de 2005 pessoal

Contexto Siderúrgico NO MUNDO Redução atividade econômica na Europa e baixo crescimento nos EUA Excesso de capacidade da produção mundial NO BRASIL Mercado brasileiro com preços

4 Contexto Siderúrgico NO MUNDO Redução atividade econômica na Europa e baixo crescimento nos EUA Excesso de capacidade da produção mundial NO BRASIL Mercado brasileiro com preços atraentes Moeda valorizada/ Crescimento importação Demanda da China por minério continuará aquecida Exportação de Aço ainda inviável Pressão Custo Rentabi lidade Pressão Preço do Aço

5 Competitividade: Fatores Críticos PRODUTO PREÇO CUSTO Mercado define! ATENDIMENTO Portfólio Qualidade Conformidade Adequação Usinas com equipamentos modernos e bem operados

6 Competitividade: Fatores Críticos PRODUTO PREÇO CUSTO ATENDIMENTO

7 O que é Logística? "Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento DISPONIBILIZAR!!!!!! eficiente e econômico de matériasprimas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes A principal função da logística é 1. Produto certo 2. No local correto 3. Na quantidade correta 4. Tempo certo 5. Menor custo possível Council of Supply Chain Management Professionals

8 Atividades em Logística Planejamento Gestão da cadeia Transporte Armazenamento Gestão da informação na cadeia Logística Suprimentos Distribuição Fornecedor Cliente

9 Modais de transporte RODOVIÁRIO AEROVIÁRIO MARÍTIMO FERROVIÁRIO DUTOVIÁRIO

10 Vantagens comparativas por meio de transporte Rodovia 0 400Km Ferrovia Km Hidrovia Km Vagão graneleiro (100t de carga) Caminhão graneleiro (28t de carga) Uma composição de 100 vagões substitui 357 caminhões

COMPARATIVO DE UTILIZAÇÃO DE MODAIS Matriz de transportes* % Rússia Canadá Austrália EUA China Brasil México 100% = Ferroviário Rodoviário Hidroviário Extensão territorial - terrestre** milhões de km

11 COMPARATIVO DE UTILIZAÇÃO DE MODAIS Matriz de transportes* % Rússia Canadá Austrália EUA China Brasil México 100% = Ferroviário Rodoviário Hidroviário Extensão territorial - terrestre** milhões de km 2 Rússia Canadá Austrália EUA China Brasil*** México *Não considera transporte dutoviário e aéreo ; **Extensão territorial total desconsideradas as áreas cobertas por água ***Ao excluir região Norte do Brasil, extensão territorial reduz para 4,7 milhões de km 2 Fonte:ANTF, OICA, análise PwC

12 BRASIL X MUNDO

13 Utilização dos modais no Brasil hoje e projeção para % +14% / Rodoviário Ferroviário Aquaviário Dutoviário Aeroviário Ilos: Custos Logísticos no Brasil 2012

Cadeia Logística - VS Brasil Upstream Carvão UPC s Madeira Minério Fe Sucata Florestas Volume Fornecedores Total Movimentado: Fornecedores 4 Milhões de toneladas / ano Siderurgia & Distribuição

14 Cadeia Logística - VS Brasil Upstream Carvão UPC s Madeira Minério Fe Sucata Florestas Volume Fornecedores Total Movimentado: Fornecedores 4 Milhões de toneladas / ano Siderurgia & Distribuição Downstream Outros Sup. Fornecedores Guseiros Alto-forno Coque URM s Busca de Integração logística através do casamento de fluxos Usinas (Produto x Sucata; Minério x Gusa; etc) CD s Clientes Filiais Assegurar recursos Obra necessários Fácil a custos competitivos com a estratégia do negócio/segmento

Grupo Votorantim No Brasil: Fluxos Rodoviários superiores a 45 milhões de toneladas anuais Mais de 60 fábricas, 50 Centros de Distribuição, quase 90 Unidades Comerciais e 10

15 Grupo Votorantim No Brasil: Fluxos Rodoviários superiores a 45 milhões de toneladas anuais Mais de 60 fábricas, 50 Centros de Distribuição, quase 90 Unidades Comerciais e 10 Unidades Florestais, além de Unidades de Reciclagem de Metálicos, Minas e escritórios em quase 200 municípios Brasileiros. No Mundo: Presença em 11 países, além do Brasil, em 4 continentes.

Integração Logística VS Brasil Fluxos Ferroviários Casados Fluxos Rodoviários Casados Gusa Produto Acabado CD São Paulo Betim TerminalFerro-Rodo Sarzedo Barra Mansa Usina Pátio Metálicos Curvelo

16 Integração Logística VS Brasil Fluxos Ferroviários Casados Fluxos Rodoviários Casados Gusa Produto Acabado CD São Paulo Betim TerminalFerro-Rodo Sarzedo Barra Mansa Usina Pátio Metálicos Curvelo Usina Sucata São Paulo Betim Minério de Ferro Ipatinga A integração dos fluxos permite redução nos custos de frete através da maximização dos recursos logísticos, trazendo como ganho acessório a garantia destes recursos continuamente.

Integração Logística Fluxos Casados com Unidades do Grupo Votorantim Transporte Colaborativo (Fluxos Casados fora do Grupo Votorantim) Volta Redonda Escória

fluxos entre unidades do Grupo Votorantim permite a captura de sinergias, ganhos de escala e negociações corporativas a fim de reduzir custos logísticos e

17 Integração Logística Fluxos Casados com Unidades do Grupo Votorantim Transporte Colaborativo (Fluxos Casados fora do Grupo Votorantim) Volta Redonda Escória Votorantim Cimentos Salto Volta Redonda Areia São Paulo Barra Mansa Votorantim Siderurgia São Paulo Barra Mansa Usina Sucata São Paulo Sucata A integração dos fluxos entre unidades do Grupo Votorantim permite a captura de sinergias, ganhos de escala e negociações corporativas a fim de reduzir custos logísticos e fidelizando recursos A identificação de embarcadores parceiros com fluxos complementares possibilita o desenvolvimento de novas transportadoras, conferindo maior confiabilidade ao sistema

18 Conclusão A matriz de transportes no Brasil é ainda extremamente focada no modal rodoviário (66% do total movimentado). Neste contexto, o Grupo Votorantim depende fortemente deste modal em seus fluxos de abastecimento e distribuição, experimentando uma relação de desequilíbrio entre os modais Rodo x Ferroviário, bem distante da realidade dos EUA. Mesmo atentos às oportunidades nos demais modais (em especial no modal ferroviário), somos obrigados a colocar foco na eficiência operacional e sinergias dos fluxos rodoviários. 23

19 Conclusão. A malha rodoviária no Brasil dispõe de mais 1,7 milhão de Km, porém apenas 200 mil Km de estradas pavimentadas e 100 mil Km em boas condições;. As péssimas condições das estradas e baixa remuneração dos fretes ajudam a explicar a idade média elevada da frota e o atual déficit de 140 mil motoristas qualificados;. Cada vez maior restrição de circulação nos grandes centros (SP: de 5h às 9h e das 17h às 22h);. Falta de infraestrutura multimodal e de armazenamento em locais estratégicos (multiusuários); O atendimento à demanda dos embarcadores passa por maiores investimentos em transporte, com necessária ênfase para iniciativas de integração de modais - sistemas que aceitem transferência de cargas e gerem maior oferta de fretes, que combinem trechos rodoviários com ferroviário. 24

20 Conclusão A Logística é caminho crítico para o crescimento das operações e as conhecidas deficiências de infraestrutura nos levam à busca da maximização da integração como meio de melhorar a produtividade e, por consequência, a competitividade das nossas empresas. Temos, cada vez mais, que olhar as oportunidades dentro e fora dos nossos muros, repensando a logística como fator de integração de soluções, buscando a multimodalidade para compensar a limitação de recursos. 25

21 Obrigado! FIM

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