QUESTÕES FUNDAMENTAIS DA LOGÍSTICA NO BRASIL. Agosto de 2013

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Luís Lage Barateiro
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1 QUESTÕES FUNDAMENTAIS DA LOGÍSTICA NO BRASIL Agosto de 2013

2 PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS

3 Soja, milho e bovinos AGROPECUÁRIA

4 AÇÚCAR E ÁLCOOL Soja, milho e bovinos Cana de açúcar

5 MINERAÇÃO E SIDERURGIA Soja, milho e bovinos Cana de açúcar Minério de ferro e aço

6 INDÚSTRIA Soja, milho e bovinos Cana de açúcar Minério de ferro e aço Setores industriais: automotivo e autopeças, cimento, derivados de petróleo, papel e celulose, fertilizantes

7 CADEIAS PRODUTIVAS Soja, milho e bovinos Cana de açúcar Minério de ferro e aço Setores industriais: automotivo e autopeças, cimento, derivados de petróleo, papel e celulose, fertilizantes

8 LIMITAÇÕES LOGÍSTICAS

9 Situação Atual A LOGÍSTICA NO BRASIL É DEPENDENTE DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INCLUSIVE NAS LONGAS DISTÂNCIAS, ONDE NÃO É COMPETITIVO O TRANSPORTE RODOVIÁRIO OPERA NO LIMITE DE SUA CAPACIDADE E COM BAIXA PRODUTIVIDADE IDADE MÉDIA DA FROTA 18 ANOS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO NAS ESTRADAS LONGOS TEMPOS DE ESPERA NAS OPERAÇÕES DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO SÃO FORMADOS EM MERCADO COMPETITIVO E COM BAIXA REGULAÇÃO, ONDE PREDOMINAM PRÁTICAS OPERACIONAIS INSUSTENTÁVEIS EXCESSO DE PESO NOS VEÍCULOS ELEVADO TEMPO DE DIREÇÃO DOS MOTORISTAS

10 Problema Estrutural A INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA MODERNA É RESTRITA A POUCOS CORREDORES DEDICADOS AO TRANSPORTE DE MINÉRIO DE FERRO DOIS TERÇOS DA MALHA FERROVIÁRIA NÃO SÃO EXPLORADOS TRECHOS CONSTRUÍDOS HÁ MAIS DE 100 ANOS NÃO PASSARAM POR NENHUM PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO, EXCETO O DE MINÉRIO DE FERRO, OPERAM COM DEFASAGEM TECNOLÓGICA COM EQUIPAMENTOS ENVELHECIDOS COM BAIXO PADRÃO DE PRODUTIVIDADE OS PREÇOS SÃO FORMADOS EM AMBIENTE MONOPOLISTA, COM PRESSÃO SOBRE A DEMANDA E OFERTA LIMITADA

11 CADEIAS PRODUTIVAS EIXOS RODOVIÁRIOS MALHA FERROVIÁRIA

12 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO

13 Ações de Curto Prazo AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUALIFICAÇÃO - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS INTEGRADORAS INTERIORES E PORTUÁRIAS PRIORIZAÇÃO DOS SEGMENTOS QUE MAIS COMPROMETEM O DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE COM O OBJETIVO DE FINANCIAR A EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO, SEM IMPACTO NOS FRETES

Santarém Belém / V. Conde MALHA RODOVIÁRIA AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE Itaqui Pecém Manaus Porto Velho Suape Salvador Aratu Ilhéus Vitória Santos Itaguaí Rio de Janeiro Paranaguá S F.

14 Santarém Belém / V. Conde MALHA RODOVIÁRIA AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE Itaqui Pecém Manaus Porto Velho Suape Salvador Aratu Ilhéus Vitória Santos Itaguaí Rio de Janeiro Paranaguá S F. Sul Itajaí / Navegantes Hidrovias estruturantes Concessões 1ª Etapa (1,5 mil km) + Estaduais PAC Concessões 2ª Etapa (3,3 mil km) PAC Duplicação e Pavimentação Rio Grande PIL Concessões c/ Duplicações (7,1 mil km) Estruturantes

15 Ações de Médio Prazo CRIAR CONDIÇÕES PARA SUBSTITUIR O TRANSPORTE RODOVIÁRIO NA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA CONSTRUÇÃO DE UMA REDE MODERNA DE FERROVIAS E HIDROVIAS INTEGRADAS POR PLATAFORMAS LOGÍSTICAS GARANTIA DE ACESSO ABERTO, AMPLO E A BAIXOS CUSTOS PARA OPERADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO, CRIANDO UM AMBIENTE COMPETITIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS CUSTOS DE TRANSPORTE NOS FLUXOS DE LONGA DISTÂNCIA

16 Belém / V. Conde MALHA FERROVIÁRIA AMPLIAÇÃO DA MALHA Manaus Santarém Açailândia Itaqui Pecém Ligação Pacífico Porto Velho Estreito Parnamirim Eliseu Martins Salgueiro Suape Lucas do Rio Verde Figueirópolis Uruaçu Barreiras Salvador Aratu Ilhéus Rondonópolis Belo Horizonte Maracaju Estrela d Oeste Santos Itaguaí Rio de Janeiro Paranaguá S F. Sul Itajaí / Navegantes Vitória Hidrovias Estruturantes Malha Explorada Malha - PAC Malha - PIL Ligação Pacífico Rio Grande Em Estudo

17 Iniciativas chave da EPL para desenvolvimento da infraestrutura de transportes

18 Agenda de trabalho Estudo preliminar de prioridades de investimentos no médio prazo

Sumário executivo principais conclusões do estudo CUSTO GERADO PELA INEFICIÊNCIA = > R$ 250 Bi/ANO Banco Mundial, How to Decrease Freight Logistics Costs in Brazil, Abril de 2012.

19 Sumário executivo principais conclusões do estudo CUSTO GERADO PELA INEFICIÊNCIA = > R$ 250 Bi/ANO Banco Mundial, How to Decrease Freight Logistics Costs in Brazil, Abril de Custo logístico atual estimado é de 15,4% do PIB e poderia ser reduzido para 9,4% do PIB em um cenário com melhorias. OBRAS PAC e PIL => R$ 290 Bi PROJETOS SUGERIDOS = > R$ 353 BI

20 O objetivo é planejar com antecedência e formar o estoque de projetos necessários para dar sustentabilidade ao crescimento do País PIL Onda 1 (Estruturantes) PNLI / Onda 2 PNLI atualização / Onda 3 Fases de estudos / preparação Fases de execução de investimentos Anúncios de programas de investimentos

As próximas ondas deverão elevar os investimentos em infraestrutura de transportes para um patamar acima de R$ 100 bi /ano, a partir de 2017 Execução de investimentos em infraestrutura de

21 As próximas ondas deverão elevar os investimentos em infraestrutura de transportes para um patamar acima de R$ 100 bi /ano, a partir de 2017 Execução de investimentos em infraestrutura de transportes, R$ Bi PAC PIL Próx. onda Invest. em transportes como 0,1% - 0,2% 0,2% - 0,4% 0,9% 1,4% - 2,3% % do PIB 1 1) Dados de histórico de PIB obtidos do IPEAData, a preços de Para anos futuros, estimado crescimento de 2,5% a 3.0% a.a.

22 Agenda de trabalho Ações estruturadas

23 Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI) O PNLI é um dos projetos mais complexos a ser desenvolvido pela EPL ao longo dos próximos meses O que é o PNLI: Planejamento da infraestrutura de transportes, envolvendo modal rodoviário, modal ferroviário, modal hidroviário, modal aeroviário, armazenagem, terminais, e portos, com um horizonte de 20 anos Foco nos transportes de cargas e passageiros Quando e como será realizado: Mar/2013 à Set/ Pesquisas 2. Preparações e Projeções 3. Simulação 4. Carteira de projetos Pesquisa Nacional de Origem-Destino (OD) em rodovias (~ R$ 50 MM) Georeferenciamento da malha atual e dos projetos comprometidos Aquisição de softwares estatísticos e de simulação Definição dos projetos necessários, em escala nacional Pesquisa em aeroportos Pesquisa com embarcadores Dados do CONFAZ Matriz OD nacional Projeção da matriz OD, realizado pelo IPEA Projeção do frete, para todos os modais Programação e calibração do modelo Avaliação de gargalos atuais e futuros das vias, terminais, portos, e armazenagem Programação dos investimentos no tempo Estudo de préviabilidade

Observatório Nacional de Transporte e Logística O Observatório Nacional visa ganhos de eficiência no planejamento e gestão da infraestrutura logística e melhoria da competitividade do país Fontes

Rodoviária Postos alfandegários Brasil ID Nota fiscal eletrônica Pagamento eletrônico de frete... Agregação de diversas fontes de dados Banco de dados EPL NÃO EXAUSTIVO 1.

24 Observatório Nacional de Transporte e Logística O Observatório Nacional visa ganhos de eficiência no planejamento e gestão da infraestrutura logística e melhoria da competitividade do país Fontes de dados de transporte e logística Observatório Nacional de Transporte e Logística da EPL Ministérios Agências reguladoras CONAB Embarcadores Operadores de infraestrutura SINIAV Infraero Polícia Rodoviária Postos alfandegários Brasil ID Nota fiscal eletrônica Pagamento eletrônico de frete... Agregação de diversas fontes de dados Banco de dados EPL NÃO EXAUSTIVO 1. Planejamento logístico Visão abrangente e atualizada da demanda Identificação de gargalos com base em dados mais precisos 2. Gestão da infraestrutura logística Monitoramento de tendências Análise e divulgação de informações

25 Análise do ecossistema de recursos para obras de infraestrutura O planejamento integrado dos recursos necessários é fundamental para o sucesso de um programa desta magnitude Recursos necessários para execução do plano de investimentos: Humano Materiais Planejamento integrado: Para projetos e licenciamentos Para execução de obras Insumos Equipamentos de construção Avaliação da demanda combinada (infraestrutura de transportes, energia, etc.) Equipamentos de transporte Avaliação da capacidade de oferta da indústria (nacional e internacional) Ambiente legal e regulatório Público Privado Financeiro Mapeamento das lacunas Planos de ação

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