COMUS. RSE / Março 2011

Transcrição

1 COMUS RSE / Março

2 História da Hamburg Süd Fundada em 1871 por um consórcio de onze comerciantes hamburgueses, a empresa se desenvolveu a partir de uma companhia de navegação convencional em uma organização internacional de logística integrada. Hoje, o Grupo Hamburg Süd está entre os 20 principais provedores de transporte marítimo mundial e é bem conhecido pelas soluções logísticas adaptadas às necessidades do cliente. 2

3 Grupo Oetker A Hamburg Süd é parte do Grupo Oetker (empresa familiar). A Dr. Oetker é mundialmente famosa pelos alimentos de alta qualidade, com destaque para ingredientes para bolos, sobremesas e pizzas congeladas. A família também é dona do maior grupo de cervejarias na Alemanha e é muito ativa no ramo de espumantes e vinhos. Além disso, a Oetker também conta com hotéis de luxo, empresa química e de serviços financeiros. Receita líquida: milhões (2009) Colaboradores: mais de (2009) Alimentos Cervejas e Bebidas Espumantes, Vinhos & Spirits Serviços Financeiros Hotéis de Luxo Shipping 3

4 Global carrier Europe / Mediterranean South America / Central America Europe Mediterranean / Inner Med / Pakistan / India Mediterranean Canada / Central America Europe North America / New Zealand / Australia Europe North America North America / Central America / Caribbean South America Intra South America North America New Zealand / Australia / Pacific Islands Asia Central America / North America / South America Asia South Africa / South America Asia India / Pakistan Asia Australia / New Zealand Intra Asia 1 4

5 Escritórios Morristown Miami Hamburg Genoa Hong Kong Santiago de Chile Sao Paulo Sydney Mais de 300 escritórios em todo o mundo 5

6 Forte, porém estruturado, crescimento 6

7 Líder em Transporte Marítimo no Brasil (2010) Fonte: HSDG 7

8 Evolução das Comércio Exterior no Mercosul (em containeres) Projeção de Crescimento até 2015: Exp = 3,5% a.a. Imp = 10% a.a. 8

9 Evolução de Volume no Pincipais Porto Brasileiros em milhares de unidades (cheios e vazios) BRAZILIAN PORTS Santos Ports of Santa Catarina State (Navegantes, Itajaí and S. Francisco Sul) Ports of Rio de Janeiro State (RJ and Itaguaí) Rio Grande Paranaguá Vitória Manaus Ports os the Northern Region (Salvador, Suape, Pecém and Fortaleza) Others Brazil % 8% 5% -15% 22% 9

10 Hamburg Süd Evolução dos navios 2008/09-12 Rio / Santa compr: 286,5 / 300 m capacidade: / TEU largura: 40 /42,80 m 2004/05/08 Monte compr: 272 m capacidade: TEU largura: 40 m 2001/07 Cap San/Bahia compr: 254 m capaciade: TEU largura: 32 m 1990 Cap Trafalgar compr: 200 m capaciade: TEU largura: 32,20 m 1981 Monte Rosa compr: 185 m capacidade: TEU largura: 28 m 10

11 Investimentos realizados e/ou em andamento Programa de Dragagens SEP (2009/2011) Novo terminal portuário em Navegantes/SC (2007) Expansão em Rio Grande 01 Berço + Retroárea (2010) Novo terminal portuário em Itapoá/SC (2011) Expansão no Tecon Salvador 01 Berço + Retroárea (2012) Expansão na Santos Brasil 01 Berço + Retroárea (2009/2010) 01 Berço + Retroárea (2013) Novo terminal portuário em Manaus/Siderama (2014) Novo terminal portuário em Santos/Embraport (2015) Novo terminal portuário em Santos/BTP (2014) Expansão em Suape/Tecon II (2015) 11

12 Mapeamento IPEA de Obras Portuárias 12

13 SANTOS PORT AREA BTP Rodrimar Tecondi Embraport Santos Brasil Libra Terminais Existing terminals Terminals under construction 13

14 Case Santos: Evolução de Capacidade vs Demanda 14

15 Estudo de Caso: Santos 15

16 Estudo de Caso: Santos 16

17 Estudo de Caso: Santos 17

18 Situação dos Portos Brasileiros 2011 Capacidade insuficiente nos terminais e acessos aos portos conseqüências atrasos na atracação de navios atrasos na atracação de navios baixa produtividade baixa produtividade utilização parcial de capacidade utilização parcial de capacidade 18

19 Conseqüências: Atraso na atracação (horas por navio 2o Sem.10) (dados Hamburg Sud) Buenos Aires* Rio Grande Santos** Suape Paranguá 3rd Quarter 3,3 15,9 39,8 7,4 21,8 4th Quarter 4,1 12,3 34,2 12,1 35,0 *BUE Exolgan **SSZ Santos Brasil 19

20 Consequências: Cancelamento de escala e CUT-RUN (dados Hamburg Sud) Average Weekly Calls - 47 HSDG-operated - 25 partner-operated Delay (Hours) Calls Week Weekly Schedule Delay (Hours) Weekly Cut & Run Calls Weekly Cancelled Calls 0 20

21 Impacto da Ineficiência dos Portos Brasileiros Serviços do Grupo Hamburg Süd Impact on service quality Total 2010 Total port calls Cancelled port calls 368 Missed berth windows 782 (29% of total) Lost hours at ports Impact on Hamburg Sud Costs Additional costs at the ports (Thousands of USD) Additional vessel cost (Thousands of USD) Lost Revenues (Thousands of USD) Total (Thousands of USD)

22 Medidas para reverter a situação Longo Prazo Licitação de novos terminais Implantação de processos permitindo a liberação de carga antes da chegada dos navios Separação do fluxo fisico e documental Desburocratização 22

23 Intervenientes 23

24 Medidas para reverter a situação Curto Prazo Foco no melhor uso da infraestrutura existente Redução do dwell time Aumentar o quadro de fiscais Licitação de novas áreas alfandegadas 24

25 Porto 24 horas O que funciona? Terminais molhados Orgões locais parcialmente Por que não funciona? Falta de integração dos players Falta de demanda Custo Segurança 25

26 Julian Thomas Março,