Modernização portuária impulsiona comércio exterior. Richard Klien

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1 Modernização portuária impulsiona comércio exterior Richard Klien

2 Modernização portuária impulsiona comércio exterior 1. Programa de modernização portuária 2. Operadores privados alavancam portos públicos 3. Os graneis predominam nos terminais privativos 4. Desafios e oportunidades 5. Resumo do marco regulatório

3 Surpresa: Brasil tem melhor desempenho exportações crescem 38% e importações 34%, mais do que a China! Exportações 2010 vs % 10% 20% 30% 40% Mundo América do Norte Estados Unidos da América Canadá América do Sul e Central Brasil Europa Comunidade Européia Comunidade dos Estados Independetes Russia Africa e Oriente Médio Asia China Índia Japão Importações 2010 vs % 10% 20% 30% 40% Mundo América do Norte Estados Unidos da América Canadá América do Sul e Central Brasil Europa Comunidade Européia Comunidade dos Estados Independetes Russia Africa e Oriente Médio Asia China Índia Japão Fonte: Organização Mundial do Comércio

4 SEP executa plano ambicioso de dragagem investimentos: PAC 1 R$ 1,8 bi e PAC 2 R$ 2,9 bi Novos berços Nova extensão de cais Expansão do cais existente Extensão total do cais: 1.960m Fonte: SEP Secretaria de Portos da Presidência da República

5 ANTAq publica novo PGO (Plano Geral de Outorgas) Fonte: ANTAQ

6 Portos promovem abertura da economia brasileira 500 4,78x * Corrente de comércio PIB * PIB (US$ bilhões) Corrente de comércio (US$ bilhões) Abertura da economia (%) ,79x 2,58x 2,48x * * Fonte: Banco Centra / IBGE * Valores estimados para 2011 MDIC

7 Movimentação de contêineres cresce mais do que o PIB Crescimento da movimentação de contêineres é historicamente 3-4 vezes o PIB Fonte: Dubai Ports World

8 Modernização portuária impulsiona comércio exterior 1. Programa de modernização portuária 2. Operadores privados alavancam portos públicos 3. Os graneis predominam nos terminais privativos 4. Desafios e oportunidades 5. Resumo do marco regulatório

9 US$2,85 bi investidos pelos 13 TECONs outros US$ 4 bi serão investidos até 2015 Progresso Realizado A realizar Extensão do cais (m) 3,313 8,901 11,965 Retroárea (m 2 ) 940,141 3,702,641 4,441,969 Produtividade (mph)* Empregos diretos 1,602 8,542 11,457 Portêiners e MHC A produtividade (mph) refere-se a movimentação de contêineres Por hora, por navio. Fonte: ABRATEC

10 Milhões de contêieners Bilhões de dólares TECONs quadruplicam movimentação corrente de comércio passa de US$100 bilhões para US$384 bilhões Movimentação de contêiners Corrente de comércio exterior 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2, ,50 1,00 0, Fonte: ABRATEC e BACEN

11 140 Operadores portuários captam R$2.5 bilhões e financiam segundo ciclo de expansão STBP11 LOGN3 WSON11 IBOV * 20 0 dez-07 abr-08 ago-08 dez-08 abr-09 ago-09 dez-09 abr-10 ago-10 dez-10 abr-11 Empresa Preço Ação/Unit (R$) Valor Patrimonial Valor da Empresa Atual Alto 52-semanas Baixo 52-semanas (R$ Milhões) (R$ Milhões) Santos Brasil 29,85 31,30 14, Log-In 8,44 10,50 6, Wilson Sons 30,01 33,16 18, Total

12 Operação privada alavanca portos públicos enquanto terminais privativos aumentam movimentação de granéis Carga Geral Granéis Sólidos Granéis Líqüidos Total Milhões de toneladas Milhões de toneladas Milhões de toneladas Milhões de toneladas Portos públicos Terminais privativos Portos públicos Terminais privativos Portos públicos Terminais privativos Portos públicos Terminais privativos Cargas movimentadas nos portos brasileiros Milhões de toneladas Carga Geral Granéis Sólidos Granéis Líquidos Total % % % % Portos públicos % % % % Terminais privativos % % % % Total % % % % Fonte: ANTAq e Ministério dos Transportes

13 Rio: TECONs e Terminal Ro-Ro 1.258m de cais, TEUs em 2010 após a expansão, 1.960m de cais, capacidade TEUs

14 TECON Santos: 1.290m de cais, TEUs em 2010 capacidade atual TEUs Fonte: Santos-Brasil

15 BTP: novo terminal de contêineres em Santos MSC e APM Terminais anunciam abertura no meio de 2013 com capacidade estimada de TEUs e 1,2 milhão de toneladas de granel líquido Fonte: Brasil Terminal Portuário

16 Modernização portuária impulsiona comércio exterior 1. Programa de modernização portuária 2. Operadores privados alavancam portos públicos 3. Os graneis predominam nos terminais privativos 4. Desafios e oportunidades 5. Resumo do marco regulatório

17 Nos terminais privativos imperam os graneis Graneis Líquidos 33,5% Carga Geral 6,5% Graneis Sólidos 60% Dados: 1Tri 2010 Fonte: ABTP

18 Novo terminal privativo da Thyssen-Krupp CSA ponte de acesso de 3,8 km, dedicado a importação de carvão e exportação de placas de aço Fonte: Stahllog

19 Superporto Açú da LLX sob construção inauguração planejada para 2012 Fonte: LLX

20 Outro terminal privativo: LLX Porto Sudeste inauguração do terminal de exportação de minério de ferro anunciado para 2012 Fonte: LLX

21 Modernização portuária impulsiona comércio exterior 1. Programa de modernização portuária 2. Operadores privados alavancam portos públicos 3. Os graneis predominam nos terminais privativos 4. Desafios e oportunidades 5. Resumo do marco regulatório

22 Cabotagem: a modalidade lógica de transporte para o Brasil Enorme potencial na cabotagem brasileira Manaus América do Norte Fortaleza Pecém Europa km de costa Suape 80% da população vivendo a 200 km da costa Atividade industrial concentrada ao longo da costa Source: IBGE, CNNT Itaguaí Santos Paranaguá Itajaí Rio Grande Salvador Vitória Rio de Janeiro Km NY Miami Distancia Oriente

23 Ainda existe upside potential vis-à-vis países Latino Americanos e BRICs Economy Openness 2009 (Merchandise Trade / GDP) 83% 54% 59% 39% 40% 44% 30% 31% 30% 12% 18% Índia Argentina Indonésia Venezuela Rússia México China Chile Coréia do Sul Fonte: Banco Mundial

24 Modernização portuária impulsiona comércio exterior 1. Programa de modernização portuária 2. Operadores privados alavancam portos públicos 3. Os graneis predominam nos terminais privativos 4. Desafios e oportunidades 5. Resumo do marco regulatório

25 Governo confirma marco regulatório... e estabelece regras para concessão de novos portos organizados Constituição Federal do Brasil, 1988 Lei de Modernização dos Portos Lei 8.630, 1993 e Lei , 2007 Criação da ANTAQ Lei , 2001 Criação da SEP Lei , 2007 Decreto 6.620, 2008 Portaria 108, 2010 da SEP-PR Portaria 131, 2010 da SEP-PR Compete à União a exploração dos portos diretamente ou por delegação (autorização, concessão ou permissão) art. 21, XII, f Competência privativa da União para legislar sobre portos art. 22, X Na delegação de serviços públicos, incumbe ao Poder Público licitar tais serviços - art. 175 Exploração da instalação portuária em duas modalidades: I Uso público II Uso privativo Uso exclusivo, relativo a movimentação de carga própria Uso misto, relativo a movimentação de carga própria e de terceiros Turismo, relativo a transporte de passageiros Estações de transbordo Agência Nacional de Transportes Aquaviários, de regulação e fiscalização do sistema portuário Secretaria Especial de Portos, com competência para definir políticas, diretrizes e investimentos públicos para o sistema portuário brasileiro Reforça o marco regulatório atual e estabelece regras para concessão de novos portos organizados Estabelece diretrizes para outorga de concessão de novos portos organizados marítimos Estabelece procedimentos para registro, elaboração e seleção de projeto básico de Empreendimentos Portuários marítimos passíveis de concessão

26 Modernização portuária: modelo vencedor e inovador privatização das operações dos portos públicos e criação dos terminais privativos de uso misto Terminais de uso público com operação privada Terminais de uso privativo Implantação Obrigatoriedade de licitação pública Autorização pelo Poder Público Prazo Até 50 anos (incluindo prorrogação) Obrigação de prestar o serviço de forma contínua Indeterminado, para atividade econômica original Possibilidade de interrupção da atividade nos termos legais Ativos Reversão de bens ao final do contrato Sem reversão de bens Prestação de serviços Serviço público Obrigação de universalidade no atendimento Acompanhamento de preços Serviço privado Atividade econômica do proprietário, de uso exclusivo (carga própria) ou misto (carga própria e complementarmente de terceiros) Possibilidade de selecionar usuários e cargas Mão de obra Contratação via OGMO Livre contratação Regulação ANTAQ Res. 55/2002 (Res /10) Norma de arrendamento de áreas e instalações portuárias Consolida e uniformiza as condições para contratos de arrendamento Res /2010 Norma para construção e exploração de terminal privativo Exigência de viabilização do terminal em função de carga própria

27 Brasil vive ciclo virtuoso: comércio exterior & portos Secretaria Especial de Portos ANTAq Terminais de Uso Privativo Operadores Portuários Planejamento a longo prazo: PNLT e PNP Dragagem dos canais de acesso: PND e PAC Melhoria dos acessos rodo-ferroviários: PAC, Estados e Municípios Expansão e adequação dos terminais portuários Redução do tempo de transito com mega navios Adensamento da rede de cabotagem Redução de fretes e custos portuários Marco Regulatório Autoridades Portuárias Trabalhadores Portuários Terminais de Uso Público

28 Modernização portuária impulsiona comércio exterior Obrigado