Novidades Versão Julho 2006

Transcrição

1 Novidades Versão Julho 2006

2 Julho 2006 Este documento contém uma lista das alterações realizadas para o Software PHC versão Em virtude deste documento estar sujeito a gralhas ou alterações de comportamento de software, posteriores à sua execução, a PHC recomenda que caso necessite de alguma das funcionalidades em particular, verifique com versões actualizadas do software, se as mesmas têm o comportamento esperado. 1

3 Client/Server TODOS Passagem do Centro Analítico do PAT Barra de ferramentas Ao abrir um Pat pelo ecrã de abertura de pats e lançar uma intervenção e um dossier interno, o centro analítico do PAT passa para a intervenção e dossier criado. O parâmetro da configuração geral "Quer observar a barra de ferramentas", foi retirado do nosso Software. Exportar Mapas Definidos Agora nos mapas definidos, no botão exportar para ficheiro utiliza um novo objecto do interface windows para seleccionar o local onde se vai criar o ficheiro. Calendário PHC Botão para chamar Monitor Eventos nas Respostas a Questionários Opção de menu para adicionar ao Navegador Replicação de tabelas Ao sincronizar o Calendário PHC, se a data limite para acesso ao calendário já foi ultrapassada, ou os parâmetros Password para Webservice e o Número de Instalação estão mal introduzidos, são mostradas mensagens que informam a anomalia que nestes casos impedem a sincronização. Se a data limite já foi ultrapassada, mostra a mensagem : "Desculpe, mas a data limite de acesso ao Calendário PHC foi ultrapassado. Actualize a sua licença." Se os parâmetros Password para Webservice e o Número de Instalação estão mal introduzidos, surge a mensagem: "Desculpe, mas a Password para Webservice e/ou o Número de Instalação não estão correctos. Verifique estes parâmetros." No ecrã de Procedimentos Internos existe agora um botão que transporta o utilizador para o Monitor de Procedimentos Internos. No ecrã de respostas a questionários passou a ser possível efectuar eventos de alterar e apagar. (Apenas nas gamas de Advanced e Enterprise). As opções "Colocar a criação de um novo registo neste ecrã nas Opções do Navegador" e "Retirar a criação de um novo registo neste ecrã das Opções do Navegador", apenas aparecem disponíveis se o parâmetro "Utiliza navegador" estiver activo. Para as colunas do tipo RowGuid, a aplicação passou a desmarcar automaticamente a propriedade de updatable, por forma a permitir o funcionamento da replicação de tabelas não preparadas para esse facto. Configuração da pergunta Foi retirado o clique de não voltar a perguntar nas caixas de mensagem que surgem ao apagar células dos mapas de gestão e ao apagar uma tarefa do planeamento. Ecrãs Personalizados - propriedades Contabilidade Análise Orçamental - intervalo de datas Contabilidade de Gabinete Gestão de Gabinetes Nas personalizações de ecrã, quando se altera a propriedade altura ou comprimento para um valor diferente do habitual, o ecrã redimensionase de acordo com o novo valor. Acontece que se for introduzido um valor demasiado baixo o software avisa: "O valor desta propriedade não pode ser inferior a XXX" (onde xxx é o limite mínimo), mantendo na propriedade o valor introduzido pelo utilizador. Quando o mês inicial é superior ao mês final é apresentada a mensagem "Desculpe, mas o mês de início não pode ser superior ao mês de fim", ficando o cursor no campo da data inicial para que o utilizador proceda à escolha de um novo valor da data de início. Na exportação do plano de contas, é agora possível definir o ano da exportação. Passou a ser possível importar Diários e Centros Analíticos para o 2

4 Gestão com Ligação de Gabinete. Apuramento do CEV e MC Agora o ecrã de Configuração de apuramento de C.E.V. e M.C. tem a funcionalidade de Inserir e Apagar linhas da grelha através de CTRL+INS e CTRL+DEL. Análise de desvios de IVA Na Análise de desvios de IVA, ao efectuar duplo clique em cima de uma linha o utilizador navega para o Documento Contabilistico que lhe deu origem. Reconciliações contabilisticas Monitor de Integração Contabilidade, Letras Integração de letras a receber CRM Comercial Botão de imprimir Formação Formação - Tabela de Formandos Gestão Dossier interno com stock negativo Consulta do N.º de Armazém Aumento da performance nas pesquisas Encomendas de cliente que podem ser satisfeitas Análise de Ranking Stocks e Serviços Na Reconciliação de Documentos Contabilísticos e na Reconciliação de Movimentos Contabilísticos existe agora um botão que permite navegar para o documento de origem da linha que está seleccionada. No ecrã do monitor de integração aparecem as novas opções de contabilização do factoring:. Integrar Cessões de Crédito. Integrar os adiantamentos de Cessões de Crédito Foi criado um novo parâmetro designado Permitir integração contabilística de movimentos de regularizações (antigo), por forma a permitir ou não a contabilização de letras pelo método: manutenção da dívida do cliente na conta 211 até à sua regularização. O ecrã de Negócios passa a possuir um botão de Impressão. Foi colocado o campo "Inactivo" no ecrã de Formandos sendo agora possível inactivar um determinado formando. Num dossier configurado para não permitir stock negativo em vez de dar uma mensagem por cada artigo com stock negativo, passou a dar um relatório de todas as referências com stock negativo. O ecrã de Nomes de Armazém passou a ter uma pesquisa por n.º de armazém, isto é, passou a ter um botão de lupa no campo N.º de Armazém para se poder pesquisar um registo pelo n.º de armazém. Foram criados os indexes (in_fi_ref) para o campo REF da tabela FI (Linhas de Documentos de Facturação), bem como o index (in_fn_ref) para o campo REF da tabela FN (Linhas de Compras a Fornecedores). Na opção de "Encomendas de cliente que podem ser satisfeitas" que se encontra nas opções de menu do ecrã de compras, ao efectuar duplo clique sobre uma das linhas, é aberto o respectivo dossier. A Análise de Ranking de Clientes e a Análise de Ranking de Fornecedores têm agora duas colunas de seu nome Número de Cliente para o caso dos Clientes e Número de Fornecedor e Estabelecimento para o caso de Fornecedores. Nas opções de menu do ecrã de "Composição do Artigo" existe agora uma opção de seu nome "Disponibilidade em Stock". Este ecrã destinase a fornecer ao utilizador informação respeitante ao stock de componentes bem como através deste stock de componentes calcular o stock de artigos disponível para entrega. Nesta listagem, primeiro são apresentados os componentes que compõe o artigo e no final é apresentado o artigo. As colunas disponíveis para visualização são: Componentes: - Refª (Refª do Componente) - Designação (Designação do Componente) 3

5 Ordenação da Agenda de dívidas a fornecedores Lotes na Nota de Crédito Selecção de Artigos - Quantidade em stock (Quantidade em stock para o Componente) - Quantidade para compor artigo (Quantidade necessária do componente para compor 1 unidade do artigo) - Tipo (sempre Componente) Artigo: - Refª (Refª do Artigo) - Designação (Designação do Artigo) - Quantidade em stock (Quantidade disponível para entrega) (é sempre um valor inteiro desprezando as decimais, unitário) - Quantidade para compor artigo (sempre zero) (vazio) - Tipo (sempre Artigo) A listagem da Agenda de Dívidas a Fornecedores é ordenada pelo Número de Documento. (Nota: A informação irá aparecer coerente dependendo da forma como o valor do Número do Documento é introduzido pelo utilizador uma vez que este campo é do tipo String.) Nos documentos de facturação, a aplicação passa a efectuar o teste à quantidade do Lote se: - o artigo não é um serviço; - o documento não é uma Nota de Crédito; - o documento actual lança movimentos de stock. No ecrã de Selecção de Artigos e Serviços, o funcionamento da opção "permite alterar quantidade a passar para o documento" foi alterada. Ao seleccionar esta opção, a coluna quantidade passa a aparecer com o valor zero. Ao preencher essa coluna com um valor diferente de zero, a linha fica automaticamente seleccionada. Deste modo, basta preencher a coluna quantidade com as quantidades que se pretende passar para o documento e confirmar em Escolher. Taxas de Conversão Passou a ser possível introduzir valores de taxas de conversão até 9 casas inteiras e 10 casas decimais. No entanto, a precisão máxima obtida será de 15 dígitos. Ou seja nunca serão gravados mais de 15 algarismos significativos. Acessos aos Dossiers Internos Gestão, Factoring Contratos de Factoring Alterar dados do Cliente Factor O botão de Conferir dos dossiers internos passa a ficar inactivo quando o utilizador não tiver acesso de alteração de dossiers internos. Ao utilizar a lista do campo "Cliente Factor" do ecrã de Contratos de Factoring, só são visíveis ao utilizador os clientes configurados como "Cliente Factor para Contratos de Factoring" no ecrã de Clientes. Actualização de dados nos Contratos e Cessões de Crédito do factoring. No ecrã de Clientes, ao efectuar alterações ao nome do mesmo, surge a seguinte pergunta ao utilizador: "Quer actualizar os dados do cliente nos Contratos de Factoring" - Se o utilizador responder SIM, então o nome do cliente é actualizado, nos seguintes registos: - Contratos de Factoring - Cessões de Crédito de Factoring Gestão, Ecovalor Clientes isentos de No ecrã de Contratos de Factoring, ao efectuar alterações à designação do contrato, surge a seguinte pergunta ao utilizador: "Quer actualizar os dados do contrato nas Cessões de Crédito" Se o utilizador responder SIM, então a designação do contrato é actualizada nas respectivas cessões de Crédito de Factoring. Na ficha do cliente na pasta "Dados Financeiros" foi adicionada a 4

6 Ecovalor seguinte opção: "Cliente isento de Ecovalor". Define se o cliente é isento de Ecovalor, isto é, quando se introduz um documento de facturação ou um dossier interno de clientes, se o cliente destes documentos tiver este clique activo, todas as linhas do documento ficam marcadas como "Não calcula Ecovalor" por defeito. Notas: 1- Se o utilizador alterar o cliente de um documento que já tenha linhas introduzidas, se o novo cliente for isento de ecovalor, todas as linhas são marcadas como "Não calcula Ecovalor" e os totais das linhas e do documento são recalculados. 2- Se o utilizador alterar o cliente de um documento que já tenha linhas introduzidas, se o novo cliente não for isento de ecovalor, não é efectuada nenhuma alteração aos totais do documento. 3- Esta nova opção não influencia a cópia de linhas de outros documentos, isto é, as mesmas mantêm as características do documento original e/ou de acordo com as opções de cópia. 4- Apesar de o cliente estar configurado como sendo isento de ecovalor, é permitido ao utilizador nas linhas dos documentos alterar essa configuração. Ecovalor/Rentabilidade Foram criados 2 novos parâmetros no software PHC: 1 -"Ecovalor é um custo nas análises de rentabilidade" 2 -"Ecovalor incluído nos cálculos das comissões" Estes parâmetros permitem ao utilizador definir se os "ecovalores" entram para os cálculos das comissões e das análises de rentabilidade. ParÂmetros: 1 -"Ecovalor é um custo nas análises de rentabilidade" Nota: Por defeito, este parâmetro está inactivo, o que determina que os "ecovalores" não sejam considerados como um custo. Imobilizado Valores para o Modelo "Ecovalor incluído nos cálculos das comissões" Nota: Por defeito, este parâmetro está activo, o que determina que os "ecovalores" sejam considerados como um valor vendido sobre os quais vão ser calculadas comissões. Foram criados 4 parâmetros no Imobilizado:. Número interno do registo na ficha completa da empresa para as Reintegrações e amortizações não aceites. Número interno da linha do registo na ficha completa da empresa para as Reintegrações e amortizações não aceites. Número interno do registo na ficha completa da empresa para os 40% do aumento de reint. de reavaliação. Número interno da linha do registo na ficha completa da empresa para os 40% do aumento de reint. de reavaliação Os valores por defeito destes parâmetros são:. Número interno do registo na ficha completa da empresa para as Reintegrações e amortizações não aceites 26. Número interno da linha do registo na ficha completa da empresa para as Reintegrações e amortizações não aceites 7. Número interno do registo na ficha completa da empresa para os 40% do aumento de reint. de reavaliação 26 5

7 . Número interno da linha do registo na ficha completa da empresa para os 40% do aumento de reint. de reavaliação 18 Pessoal Envio Recibo de Vencimento de seguida por Despesas Classificação de Faltas Tipo de faltas Balanço Social Remuneração isenta de retenção POS Colocar / Retirar Formato TouchPOS Foi alterada a Análise de Imobilizado "Valores para o Modelo 22" para passar a ler os respectivos parâmetros. Foi acrescentada a opção de envio de de recibos de vencimento a todos os funcionários nos mapas habituais do pessoal. Características: - Ao clicar no novo botão de aparece um ecrã com opções de configuração dos s; - O ecrã de opções de envio de contém campos para escolher o IDU e introduzir o assunto e corpo do , que caso tenha a gama Enterprise poderá personalizar o assunto e corpo do com expressões em xbase; - Existe um novo campo no ecrã de Funcionários, designado «Password de recibo por » na página «Vencimentos», que permite proteger o ficheiro em anexo a ser enviado ao funcionário; - Embora possa ser definida a password de envio de por funcionário, existe no ecrã das opções de envio de , um clique para confirmar se utiliza password de leitura; - Ao clicar em OK no ecrã de opções de envio de é então ilustrado uma lista dos funcionário a ser enviado os s, em que caso exista algum problema (falta de endereço e ou endereço de com erro por falta do esse funcionário fica indisponível para selecção de envio de ; - Após confirmação que pretende enviar os s, é então enviado os s com uma barra de progresso desta tarefa, até que no fim é visualizada uma lista de resultados de envio. Um utilizador que não tem acesso de supervisão à tabela de despesas, não consegue alterar as linhas da despesa que já foram processadas, surgindo uma mensagem de aviso. Nota: A mensagem só surge uma vez. No ecrã de Classificação de faltas, na coluna de quantidade, quando a falta é diária, passou a aparecer o texto "Dias a definir" na coluna da quantidade. Após classificar a falta a coluna quantidade é preenchida com o número de dias respectivo. Passou a ser possível a criação de código com 5 dígitos no ecrã de «Tabela de Tipos de Faltas». Foi adicionado o clique «Vai buscar a informação ao SHST» no ecrã da «Impressão do Balanço Social», para que seja calculado automaticamente os pontos 3.3.1, , , do grupo (3.3 - Actividade da medicina no trabalho) da página 8 do balanço social. Foi alterada a frase «Rendimentos isentos de IRS» e «Total dispensado de retenção categoria A» para «Rendimentos não sujeitos ou isentos de retenção IRS» nas descrições dos campos disponíveis para desenho de idu do ecrã de funcionários. Foi desenvolvida a seguinte funcionalidade: Para se colocar uma sessão de POS em modo TouchPOS não é obrigatório criar manualmente o ficheiro Touchpos.ins. Foi desenvolvida na Manutenção Personalizada uma nova opção (através de um botão) que permite a criação ou eliminação automática do ficheiro touchpos.ins. Quando se está em formato sem ser Touch a opção designa-se por 6

8 Imagens nas Integrações com Lojas Integrações de Lojas em POS - novas opções de importação Projecto Retirar Custos de Orçamentos Edição de Índices na Revisão de preços Assistente de pedidos de preços Editar várias estruturas de custos Colocar em formato TouchPOS, que permite ficar em formato TouchPOS. Quando se está em TouchPOS a opção designa-se por Retirar de formato TouchPOS, que faz o inverso. Em cada um dos casos deve-se sempre reentrar no software. A opção está disponível quando se tem o módulo POS (Back e/ou Front). As exportações/importações da sede e das lojas passaram a exportar/importar as imagens associadas a registos de clientes, artigos e famílias de artigos. Nas importações de dados entre lojas e sede (e vice versa), passaram a estar disponíveis mais duas opções : Actualizar contas correntes de clientes e Corrigir erros no stock actual (esta opção tem mais opções dependentes). Estas opções ocorrem no fim de cada importação sendo que a opção de corrigir erros no stock actual só ocorre para os artigos importados. Devido ao desenvolvimento desta sugestão o visual dos ecrãs de importação foi alterado passando a existir duas páginas uma com as opções de importação e outra com as configurações ( se recebe por mail ou por ftp, selecção de directório e/ou lojas, etc.) Na opção das linhas de um orçamento "Apresentar custos reais associados á linha, os valores com origem nos dossiers configurados como "Retira custos ao dossier de Custos de Orçamentos" aparecem com sinal negativo e por consequência a cor vermelha no ecrã. No ecrã Cálculo do Coeficiente de Actualização o botão de Gravar passou a só estar disponível se houver alguma alteração que implique a sua gravação. No assistente de pedidos de preços, no passo 1, o botão de próximo só passa a ficar habilitado caso o campo «Descrição do pedido de preços», esteja preenchido, pois este é um campo obrigatório. Foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades no ecrã de Editar várias estruturas de custo do orçamento: 1º Colocar acessível via tecla especial: É possível criar uma tecla de utilizador no ecrã de Dossiers Internos, com a função especial "Editar estrutura de custos do orçamento", de formar a poder chamar o ecrã "Editar várias estruturas de custo" a partir do Orçamento. 2º Nós na grelha da Estrutura de Custo Industrial (OCI): Foram adicionados os botões Abrir todos os nós e Fechar todos os nós. 3º Spliter entre as duas grelhas: Foi adicionado uma spliter entre as duas grelhas. 4º Nós na grelha das Linhas de Dossiers Internos (BI): Foram adicionados os botões Abrir todos os nós e Fechar todos os nós. 5º O utilizador pode escolher os campos das Linhas de Dossiers Internos que quer visualizar Foi adicionado um botão de martelo para Configurar os campos a visualizar. Imputação de custos através de Dossiers a 6º Poder pesquisar por Referência ou Designação na grelha da Estrutura de Custo Industrial. Foi acrescentado um botão de lupa. Se tiver um Dossier Interno com custos divididos por vários Processos, os valores respectivos aparecem correctamente nas seguintes opções 7

9 vários processos Recursos Humanos Formandos para Acções de Formação Suporte Disponibilização de Equipamentos do ecrã de processos: - Consultar os documentos ligados a este processo: - Consultar o resumo de custos ligados a este processo. Foi colocado um clique "Inactivo" no ecrã de Formandos, sendo agora possível inactivar um determinado formando. Nova configuração nos Dossiers Internos: Na página "Outras integrações" foi criada a opção Disponibiliza equipamentos para futuras vendas. Esta opção está disponível quando o dossier está configurado da seguinte forma: - Base de dados que utiliza: CL - Permite agregar equipamentos ao dossier: ACTIVO - Os equipamentos são actualizados como entradas: ACTIVO Modo de funcionamento: Sempre que se verificar uma devolução, isto é, entrada de um equipamento em armazém com origem num cliente, o equipamento fica sem o cliente de origem associado, permitindo desta forma que este equipamento esteja automaticamente disponível para uma nova saída de armazém para um outro qualquer cliente. 8