Versão 2.0. Manual do Utilizador Para Windows Vista, 7 e 8

Transcrição

1 Versão 2.0 Manual do Utilizador Para Windows Vista, 7 e 8

2 GestãoAG, v Índice Introdução... 3 Contactos... 3 Requisitos... 3 Funcionamento do Programa... 4 Aba de Início e Navegabilidade... 4 Consultar Saldo do Agregado... 5 Criar Movimentos... 6 Consultar Movimentos Filtrar Movimentos por Intervalo de Tempo Filtrar Movimentos por Tipologia Filtrar Movimentos por Regularidade Apagar Movimentos Editar Movimentos Calcular, Consultar e Exportar Balanços Calcular e Consultar Balanços Exportar Balanços Adicionar Membros ao Agregado Editar Membros do Agregado Apagar Membros do Agregado Adicionar Tipologias Editar Tipologias Terminar a aplicação Consultar Ajuda Índice Remissivo... 35

3 GestãoAG, v Introdução Bem-vindo ao seu novo gestor financeiro, Gestão do Agregado Familiar! O programa Gestão do Agregado Familiar permite a um utilizador gerir a banca do seu agregado. Para tal, a aplicação permite uma constante monitorização do saldo da família e de um controlo sobre todos os movimentos financeiros, produzidos por um qualquer, ou quaisquer membros do agregado. O presente documento tem como propósito principal o esclarecimento detalhado da forma utilização da aplicação e das suas funcionalidades. Para mais informações, consultar Contactos. Contactos Se tiver alguma sugestão ou dúvida acerca do manual e/ou do programa Gestão do Agregado Familiar poderá contactar-nos: SoftAware, inc. Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores DEEC, Pólo II Pinhal de Marrocos Coimbra Portugal SoftAware@deec.uc.pt Requisitos Os únicos requisitos materiais para o correcto funcionamento do programa, para além de um computador com rato, teclado e monitor, é a utilização do sistema operativo Windows Vista, 7 ou 8.

4 GestãoAG, v Funcionamento do Programa Para iniciar o programa, é necessário o duplo clique sobre o ficheiro GestaoAG.exe. Após uns instantes será saudado com a tela inicial de boas vindas. Aba de Início e Navegabilidade Figura 1. Aba de início da aplicação. Nesta primeira janela do programa, poderá consultar o saldo total do agregado familiar, os movimentos mais recentes e os movimentos futuros (do mês seguinte ao corrente), que poderão ou não levar a problemas financeiros.

5 GestãoAG, v Como indicado na figura anterior, a navegação entre janelas será feita com auxílio das abas de navegação, no canto superior esquerdo da tela inicial: Para navegar entre as abas pode clicar diretamente sobre a aba desejada ou usar o atalho [alt]+[seta direita] ou [alt]+[seta esquerda], para navegar para a aba da direita ou da esquerda respetivamente. Em qualquer momento, pode ser consultada a ajuda ou terminar a aplicação, recorrendo aos botões no canto inferior esquerdo de qualquer das abas: Para mais informações ler Consultar Ajuda e Terminar a aplicação. Consultar Saldo do Agregado O saldo total do agregado é apresentado no canto inferior direito da janela da aplicação em qualquer uma das abas, como representado na imagem abaixo, bem como na ilustração da aba inicial na figura 1:

6 GestãoAG, v Criar Movimentos Para criar um novo movimento, poderá utilizar o atalho de teclado [alt]+[c] ou navegar para a Aba Movimentos e pressionar no botão Adicionar Movimento : Figura 2. Aba de Movimentos

7 GestãoAG, v Será, então, saudado com a janela de introdução de um novo movimento, como ilustrado na figura abaixo. Figura 3. Janela de introdução de um novo movimento. Nesta janela deverá preencher todos os dados relevantes, caso contrário, será impedido de criar o movimento, apresentando um aviso sugestivo acerca do campo/campos em falta. Nota: Deverá preencher o salário utilizando a vírgula e não o ponto, para diferenciar decimais.

8 GestãoAG, v Para alterar a data do movimento, poderá inserir a data desejada com o teclado numérico ou clicar sobre a seta e selecionar a data pelo calendário que aparecerá em resposta ao clique. Figura 4. Janela de introdução de um novo movimento, com representação do calendário.

9 GestãoAG, v Ainda nesta janela, poderá adicionar um novo membro ao agregado familiar pressionando no botão, que se encontra no canto inferior esquerdo, ou adicionar uma nova tipologia, premindo o botão do primeiro., que se encontra ao lado Caso clique nalgum destes botões, será reencaminhado para a janela de criação de um novo membro do agregado ou para a janela de criação de uma nova tipologia ver Criar Movimentos e Adicionar Tipologias. Assim que retornar destas janelas, poderá selecionar, imediatamente, os elementos criados, para a criação do movimento. Pressione confirmar para a adição do movimento ou cancelar, para voltar à aba dos movimentos, sem a criação de um novo movimento.

10 GestãoAG, v Consultar Movimentos Pode consultar movimentos na aba de movimentos, na tabela dos movimentos, contornada a vermelho na figura abaixo. Figura 5. Aba de Movimentos, com ênfase nas configurações possíveis para consulta de movimentos. Filtrar Movimentos por Intervalo de Tempo De notar que, apenas aparecem na tabela de movimentos os movimentos com data de início compreendida entre as datas selecionadas no campo Data de Início e Data de Fim (contornados pelo rectângulo verde na imagem). Poderá querer mudar estas datas para visualizar movimentos efetuados em diferentes intervalos de tempo.

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12 GestãoAG, v Filtrar Movimentos por Tipologia A filtragem de movimentos por tipologias é feita com base na informação seleccionada na região contornada por um rectângulo amarelo, na figura acima. Para activar/desactivar a filtragem de movimentos por tipologias, seleccionar ou desactivar a opção Activar Filtro de Tipologias ( em ). Caso esta opção esteja seleccionada, poderão ser seleccionadas as tipologias desejadas de entre o conjunto de tipologias existentes: Nota: Quando selecciona ou desactiva uma das tipologias, é necessário pressionar o botão Aplicar Filtro de Tipologias para actualizar a informação disposta na tabela de movimentos conforme esta mudança. Caso a filtragem de tipologias esteja desactivada, não é possível efectuar alterações na tabela de filtragem e são mostrados os movimentos com todas as tipologias existentes:

13 GestãoAG, v Filtrar Movimentos por Regularidade É possível mostrar apenas movimentos regulares na tabela de movimentos, seleccionando a opção Movimentos Regulares Activos ( em ), contornada por um rectângulo violeta na figura 5.

14 GestãoAG, v Apagar Movimentos Na aba dos Movimentos, deverá, primeiramente selecionar o movimento que deseja a apagar 1, selecionando, para isso, a linha correspondente ao movimento que deseja apagar. Figura 6. Aba dos movimentos, com ênfase na selecção de um movimento e no botão de apagar movimento. 1 Poderá ter de ajustar a janela temporal, alterando os campos Data de Início e Data de Fim ver Consultar Movimentos

15 GestãoAG, v Seguidamente, pressione o botão Apagar Movimento : o qual abrirá a seguinte mensagem de confirmação: Deverá premir Sim, desejo confirmar para apagar o movimento ou Não, desejo cancelar para cancelar a acção.

16 GestãoAG, v Editar Movimentos Para editar um movimento, é necessário, na aba dos movimentos, seleccionar o movimento que pretende modificar, clicando sobre a linha respectiva da tabela de movimentos, e seguidamente clicar no botão Editar Movimento : Figura 7. Aba dos movimentos, com ênfase na selecção de um movimento e no botão de apagar movimento. Em resposta ao clique do botão, surgirá a janela de edição de movimentos:

17 GestãoAG, v Figura 8. Janela de Edição de Movimento. Nesta janela deve efectuar as alterações aos campos que deseja editar.

18 GestãoAG, v Calcular, Consultar e Exportar Balanços Calcular e Consultar Balanços Para calcular e consultar balanços deverá navegar até à aba dos movimentos. Seguidamente deverá selecionar nos campos Data de Início e Data de Fim as datas de início e de fim, respetivamente, para o cálculo do balanço. Note que, na tabela dos movimentos, estarão representados todos os movimentos referentes a esse intervalo temporal 2. Para calcular balanço relativo a esse intervalo basta clicar no botão Calcular Balanço : Figura 9. Aba de Movimentos, com ênfase na região de cálculo de balanços. 2 Ver Consultar Movimentos

19 GestãoAG, v Caso as datas de Início e de Fim definam um mês, ou seja de dia 1 ao último dia do mês, e o utilizador clicar sobre o botão Calcular Balanço, um novo balanço consolidado será criado, caso não exista. O balanço consolidado poderá ser consultado, selecionando-o na lista de balanços consolidados, contornada por um rectângulo vermelho na figura que se segue: A informação do balanço resumido será então mostrada na área do balanço, contornada a verde na figura acima, e a informação relativa aos movimentos que compõem o balanço encontra-se disposta na tabela dos movimentos formando, assim, o balanço consolidado detalhado. Nota: Clicar sobre um dos balanços consolidados alterará a janela temporal de visualização de movimentos. 3 3 Ver Consultar Movimentos

20 GestãoAG, v Exportar Balanços Para exportar dados relativos a um balanço, basta clicar no botão Exportar Dados : Figura 10. Aba de Movimentos, com ênfase na região de exportação de balanços. Note-se que o balanço exportado é especificado pelas datas de início e de fim do filtro de movimentos temporal.

21 GestãoAG, v Após o clique no botão, surgirá uma janela onde deve indicar o nome do ficheiro onde a informação deve ser armazenada, e escolher a directoria onde este deve ser armazenado: De seguida, basta abrir o ficheiro na directoria especificada, e consultar a informação do balanço.

22 GestãoAG, v Adicionar Membros ao Agregado Para adicionar Membros ao Agregado, poderá utilizar a tecla de atalho [alt]+[m] ou navegar até à aba Agregado e clicar no botão Adicionar Membro. Figura 11. Aba dos Membros.

23 GestãoAG, v Após abertura da janela de introdução de um novo membro, deverá preencher corretamente todas as informações. Figura 12. Janela de introdução de um novo membro. Seguidamente deverá clicar confirmar para adicionar o membro ao agregado ou cancelar para cancelar.

24 GestãoAG, v Editar Membros do Agregado Para editar um membro do agregado familiar, deverá navegar até à aba Agregado, selecionar um dos membros do agregado, clicando em cima do nome desejado e premir o botão Editar Membro ver figura abaixo, nas regiões contornadas a vermelho. Figura 13. Aba dos membros, com ênfase na região associada à edição de um membro.

25 GestãoAG, v Logo após premir o botão, surge a janela Editar Informação de um Membro : Figura 14. Janela de edição de um membro. Nesta janela, deverá editar as informações que desejar e confirmar, caso deseje que tomem efeito, ou cancelar caso contrário. Ver Apagar Membros do Agregado, para a opção Desactivar Membro.

26 GestãoAG, v Apagar Membros do Agregado Para apagar um membro, deverá navegar até à aba Agregado, selecionar um dos membros existentes, clicando com o botão esquerdo do rato sobre o nome, e clicar sobre o botão Editar Membro, repetindo o procedimento especificado em Editar Membros do Agregado: Na janela de edição de membro, que deverá abrir após o clique, deverá clicar sobre o botão circular Desactivar Membro, escolher a data de inactivação, data actual por omissão, e confirmar. Figura 15. Janela de edição de um membro, com ênfase nos campos associados à inactivação do mesmo.

27 GestãoAG, v Note que desactivar um membro não o apaga definitivamente. No entanto, não permitirá o lançamento de novos movimentos em nome desse membro nem a edição de informações relativas ao mesmo.

28 GestãoAG, v Adicionar Tipologias Para adicionar uma nova Tipologia, poderá utilizar a tecla de atalho [alt]+[t] ou navegar até à aba Tipologias e clicar no botão Adicionar Tipologia : Figura 16. Aba das tipologias.

29 GestãoAG, v Será imediatamente aberta a janela de introdução de nova tipologia, ilustrada na figura abaixo: Figura 17. Janela de introdução de uma nova tipologia. Aqui, deverá preencher todos os campos existentes, com a informação que achar relevante. Seguidamente pressione confirmar para criar a nova tipologia ou cancelar para cancelar. O programa voltará à janela principal, na aba tipologias, contendo já a nova tipologia, caso tenha sido criada. De notar que esta aba contém, aquando da primeira inicialização do programa, a informação das tipologias consideradas por defeito.

30 GestãoAG, v Editar Tipologias Para editar Tipologia, deverá seleccionar uma das tipologias existentes, na aba das Tipologias, clicando com o rato sobre a linha que contém a designação da tipologia que pretende editar, e pressionar o botão Editar Tipologia : Figura 18. Aba de Tipologias, com ênfase na área concernente à edição de tipologias..

31 GestãoAG, v Após clicar no botão, surgirá a janela de edição de tipologias, onde poderá alterar a informação que desejar. Figura 19. Janela de edição de tipologia.

32 GestãoAG, v Terminar a aplicação Para terminar a aplicação, clicar em Sair, no canto inferior esquerdo de qualquer das abas de navegação. Figura 20. Botão de Sair.

33 GestãoAG, v Após clicar no botão, surgirá uma janela de confirmação, onde deve reafirmar a intenção de terminar a aplicação, premindo OK, ou cancelar a acção, premindo Cancel. Alternativamente, poderá clicar na cruz do canto superior direito da janela, terminando a aplicação de imediato.

34 GestãoAG, v Consultar Ajuda Ao clicar no botão de ajuda, este manual de utilizador será aberto para consulta de informação que possa ser útil no esclarecimento de eventuais dúvidas acerca do funcionamento da aplicação.

35 GestãoAG, v Índice Remissivo Aba Início e Navegabilidade (mudar imagem), 4 Adicionar Membros ao Agregado, 21 Adicionar Tipologias, 27, 29 Apagar Membros do Agregado, 25 Apagar Movimentos, 13 Calcular e Consultar Balanços, 17, 19 Consultar Ajuda, 33 Consultar Movimentos, 10, 11, 12 Consultar Saldo do Agregado, 5 Contactos, 3 Criar Movimentos, 6 Editar Membros do Agregado, 23 A C E Editar Movimentos, 15 Editar Tipologias, 29 Exportar Balanços, 19 Filtrar, 10, 11, 12 Funcionamento do Programa, 4 Índice, 2 Introdução, 3 Requisitos, 3 Terminar a aplicação, 31, 33 F I R T