Possibilita a customização da tela de entrada e propostas comerciais com o logo da empresa.

Transcrição

1 PAI Gerencial Funcionalidades Características gerais Opera com banco de dados em núvem, em servidores de última geração e levando desta forma segurança máxima aos dados do cliente. Permite a utilização a partir da empresa ou a partir da residência do cliente podendo ser instalado em quaisquer computadores com Windows 7 ou superior. Interface elaborada com tecnologia de última geração de forma a tornar a operação ágil e agradável mesmo quando operado com grandes volumes de dados. Recursos de busca incremental em todo o software permitem ao operador localizar as informações desejadas sem necessidade de decorar códigos. Acesso ao programa por operadores cadastrados e com direitos de acesso configuráveis em diversos níveis. Todos os relatórios podem ser visualizados previamente na tela antes da impressão e exportados em formatos diversos como PDF, Word, Excell e outros. O software permite um elevado número de customizações dos dados básicos de trabalho de forma a permitir adaptações a diferentes segmentos empresariais. Manual de operação e roteiro de implantação online. Funcionalidades de CRM permitindo ao empresário acompanhar o histórico de relacionamento com clientes e fornecedores. Possibilita a customização da tela de entrada e propostas comerciais com o logo da empresa. Agenda pessoal Permite a visualização dos compromissos em visões do dia, semana e mensal. Alerta para compromissos. Permite o registro de compromissos recorrentes. Transferência de compromissos arrastando os mesmos entre os dias. Editor de textos

2 Permite ler e salvar documentos em formato MS-Word. Possui funcionalidades que permitem a empresa utilizá-lo como editor padrão sem a necessidade de aquisição de um software de edição de textos. Planilha de cálculos Permite ler e salvar documentos em formato MS-Excell. Possui funcionalidades que permitem a empresa utilizá-lo como software de elaboração de planilhas padrão sem a necessidade de aquisição de um software específico. Cadastro de clientes e fornecedores Ao cadastrar uma nova empresa, o programa recupera informações cadastrais da mesma, de forma automática a partir do banco de dados central do IBPT sem necessidade de geração de captcha. Acesso ao histórico de compras e vendas de cada empresa com apresentação das informações em pivot padrão BI. Permite o cadastramento de um número ilimitado de pessoas de contato por empresa. Permite registrar o histórico de relacionamento com cada empresa mantendo este histórico de forma a que o usuário possa abandonar o uso de post-its. O histórico de relacionamento opera de forma integrada a agenda do programa permitindo que por exemplo o atendimento a uma demanda de um cliente seja registrada no histórico do mesmo e programada na agenda particular do responsável pelo atendimento a demanda criada. Seleção rápida de empresas a partir de informações como razão social, CNPJ, e outras através de busca incremental Agrupamento de empresas por UF, município permitindo análises rápidas de empresas por localização. Recursos de auxílio visando evitar o cadastramento de empresas em duplicidade e também possibilitar a eliminação de cadastros duplos caso ocorram. Plano de contas O programa é fornecido com um plano de contas modelo que permite a empresa começar sua operação de forma muito ágil. Novas contas podem ser adicionadas a qualquer tempo pelo operador visando ajustar o software a especificidades de cada segmento. Cadastro de produtos Permite o armazenamento da foto de cada produto de forma a possibilitar a elaboração de propostas comerciais com o impacto visual possibilitado pelas ilustrações das fotos.

3 Controle do ponto de reposição de estoque com aviso automático ao operador no caso de produtos abaixo do ponto de reposição. Controle de localização dos produtos no estoque. Recursos de busca incremental possibilitando a rápida localização de cada produto. Agrupamentos por marca, modelo, família e outros de forma a facilitar a visualização e gerenciamento do cadastro. Recurso para substituição de produtos que tenham sido cadastrados de forma incorreta mas que pela existência de notas, pedidos e propostas não possam ser excluídos do sistema. Cadastro de bens imobilizados Permite armazenar a foto do bem de forma a possibilitar o acompanhamento de seu estado físico. Possibilita o armazenamento de notas fiscais de aquisição e manutenção em formato XML ou digitalizadas de forma a permitir consultas rápidas em caso de necessidade de recorrer a garantia. Estes documentos, como os demais dados do programa ficam armazenados em núvem evitando a perda dos mesmos em caso de problema no computador local. Cadastro de colaboradores Possibilita manter informações de interesse sobre cada colaborador tais como telefones, endereço, data de admissão e outros. Possibilita armazenar documentos digitalizados do contador tais como identidade, certidões e outros permitindo consultas rápidas. Estas informações também ficam armazenadas em núvem evitando perdas em caso de pane no computador local. Área comercial Permite manter um número qualquer de tabelas de preços. Permite definir uma tabela de preços padrão para cada cliente. Gera pedidos de venda. Cadastramento integrado de novos produtos visando possibilitar que ao gerar um pedido o operador possa cadastrar, se necessário, novos produtos, com fluxo otimizado de trabalho. Gera propostas comerciais. Possibilita a apresentação de fotos dos produtos nas propostas comerciais. Cálculo automático do status dos pedidos de venda a partir do nível de atendimento dos mesmos ( atendido, atendido parcialmente e não atendido ). Permite a criação de situações customizadas para as propostas ( exemplo : proposta ganha, proposta em disputa, proposta aguardando e etc ) com cores associadas de forma a possibilitar a visualização global do status das mesmas com agilidade. Permite a criação de situações customizadas para os pedidos de venda da mesma forma que para as propostas.

4 Permite a geração de pedidos de venda com base em propostas previamente cadastradas. Permite a projeção das parcelas de pagamento dos pedidos de venda nas contas a pagar e no fluxo de caixa. Possibilita a geração de empenhos de estoque para os itens especificados nos pedidos. Permite o faturamento de um pedido de vendas em múltiplas operações de venda com entregas parciais em cada uma delas. Possibilita a partir do pedido consultar de forma rápida as faturas geradas para o mesmo. Permite a geração de alertas automáticos ao operador para situações particulares do cliente ao acessar seus pedidos. Estes alertas devem ser cadastrados previamente no cadastro do mesmo. Estes alertas podem gerar notificações para informações como particularidades quanto a dias e horários de entrega, questões referentes a precauções quanto a descontos ou forma de pagamento e outras. Nos pedidos e propostas permite a definição das chamadas descrições longas que visam possibilitar que nestes documentos sejam discriminadas todas as informações que sejam consideradas adequadas a correta discriminação dos produtos. Sem limite de caracteres. Área de compras Gera pedidos de compra. Possibilita a geração de notas fiscais com pedidos de compra sendo entregues parcialmente em múltiplas notas. Cadastramento integrado de novos produtos visando possibilitar que ao gerar um pedido o operador possa cadastrar, se necessário, novos produtos, com fluxo otimizado de trabalho. Controla de forma automática o status de entrega de cada pedido ( atendido, atendido parcialmente, não atendido ). Permite a criação de situações customizadas para os pedidos de compra ( exemplo : aguardando fornecedor, na transportadora e etc ) com cores associadas de forma a possibilitar a visualização global do status dos mesmos mesmas com agilidade. Integração entre a emissão das notas e os pedidos de compra de forma a agilizar a geração das notas com a recuperação das informações dos pedidos. Finanças Conta com sinalização gráfica para indicar notas de entrada e de saída. Filtros com busca incremental para localização ágil de notas por fornecedor, CFOP e etc. Filtro para localizar notas a partir dos produtos existentes nas mesmas. Permite o armazenamento do arquivo XML da nota ou documentos complementares em formato digital tais como cotações e outros. Estes documentos ficam armazenados em núvem evitando perdas em caso de pane no computador local.

5 Permite a geração de várias das informações das notas de entrada a partir da leitura do arquivo XML enviado pelos fornecedores. Nestes casos o fornecedor é cadastrado automaticamente a partir das informações existentes no arquivo XML. A importação dos produtos requer compatibilização pelo operador de unidades de medida e outras informações. Possui emissor de NFe integrado (com custo. Entrar em contato com o Comercial da empresa). Apresenta sinalização gráfica para apresentar o percentual de pagamento de cada operação. Possibilita a reprodução para um período qualquer de operações que se repetem mensalmente. Desta forma permite-se a análise das contas a pagar ou receber bem como o fluxo de caixa já prevendo os valores padrão das parcelas associadas. No momento em que a operação é concretizada, o operador deverá acessar a mesma e ajustar valores e outros detalhes. Contas a pagar com aviso automático ao operador de compromissos vencendo no dia. O registro das notas de entrada e saída é totalmente integrado ao estoque e contas a pagar e receber. Controle das contas a pagar com recursos de localização rápida e agrupamentos com sumários de totalização. Controle das contas a receber com recursos de localização rápida e agrupamentos com sumários de totalização. Nas contas a pagar e receber permite a visualização de parcelas de pagamento ou recebimento projetadas a partir de pedidos de compra e de venda. Módulo de Pagamentos rápidos para lançamento de contas pagas em parcela única e sem produtos visando o registro de operações relacionadas a pagamentos de impostos e serviços de forma extremamente ágil. Permite a projeção de pagamentos rápidos para quaisquer períodos visando permitir que nestas operações o usuário tenha apenas que fazer ajustes quando da realização das mesmas ( exemplo : pagamentos de compromissos mensais tais como alugueis, conta de energia, água, condomínio e etc ). Possibilita o armazenamento de documentos digitalizados junto a cada registro de pagamento rápido ( exemplo : armazenamento de RPAs, cotações, recibos em geral, DARFs, etc ). Gerenciamento das contas de banco e caixa com geração de extratos. Fluxo de caixa com simulação de cenários ( exemplo : se em determinado dia uma conta está com baixo saldo e previsão de desembolso elevado, como ficaria a situação desta conta e das demais se parte destes compromissos for realocado por outras contas e datas mediante negociação com fornecedores? ). Gestão de estoques O estoque opera de forma integrada com o registro das notas de entrada. O estoque opera de forma integrada com o registro das notas de saída. O estoque opera de forma integrada com os pedidos de venda possibilitando a geração de empenhos.

6 O estoque opera com cálculo de saldos automáticos de estoque para cada produto. O estoque conta com recursos de pesquisa rápida a partir da tela de entrada. Neste caso, através da tecla F-11 é acionado o recurso que permite ao operador consultar de forma ágil o saldo disponível e preço de um produto qualquer diretamente a partir da tela de entrada do sistema. O estoque conta com recursos de inventários periódicos onde o programa gera planilhas com os saldos apurados para conciliação com os saldos observados fisicamente pelo operador. A conciliação das diferenças é gerada de forma automática pelo programa a partir de movimentações de conciliação parametrizadas. Os saldos de estoque podem ser consultados em relatórios com ou sem valorização individual. Análises Gerenciais Análise das operações do movimento financeiro ao nível de cada conta do plano de contas para um período qualquer. Análise Flex com apresentação dos resultados em estilo BI com gráfico dinâmico integrado. Neste caso em uma única tela, o operador pode realizar vários cruzamentos de informações movimentando os cabeçalhos dos dados e criando filtros. Análise de venda com apresentação dos valores das vendas em modelo BI e possibilitando em uma única tela a análise das informações em números e gráficos com cruzamentos de informações das mais variadas formas relacionando produtos, clientes, unidades da federação, cidades, grupos de produtos, vendedores e períodos como dias, meses ou anos. Análise de resultados da empresa. Para um período de tempo qualquer o programa analisa todo o movimento da empresa apresentando uma visão geral do negócio em termos de lucratividade e ponto de equilíbrio.estes resultados são fundamentais para qualquer empresa saber como está o desempenho de sua operação. O ponto de equilíbrio é apresentado de forma gráfica permitindo de forma direta ao usuário saber como está sua situação quanto a este indicador crucial. Balanço Patrimonial Gerencial. Relatório semelhante aos balanços patrimoniais gerados pela contabilidade mas com abordagem gerencial. Possibilitam ao empresário acompanhar continuamente a situação de sua empresa como um todo. Apresenta de forma integrada informações gráficas com índices de capacidade de pagamento da empresa. Painel diário. Dashboard com planilhas e gráficos dinâmicos apresentando informações da empresa com ênfase em questões do dia a dia como : saldos

7 das contas de banco e caixa com valores e evolução gráfica conta a conta, gráfico das vendas dia a dia no mês, gráfico apresentando os 10 produtos mais importantes nas vendas, evolução gráfica com a situação diária das contas a pagar e receber no mês corrente e uma posição geral dos estoques produto a produto. Painel geral. Um dashboard com planilhas e gráficos dinâmicos com informações como movimento dos 12 principais clientes e valores e evolução gráfica em modelos spark-line, evolução gráfica do faturamento mês a mês no ano atual, volume faturado dos 100 principais produtos em valores e evolução gráfica em modelos spark-line e apresentação gráfica dos 10 principais produtos em volume de vendas.