Relatório de Acompanhamento Econômico

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1 Relatório de Acompanhamento Econômico Economic Monitoring Report Janeiro/2017 January, 2017 Elaboração: Departamento de Economia Elaboration: Department of Economics

2 2 Índice Index Indústria de Autopeças Autoparts Industry 03 Indústria de Autoveículos Automotive Industry 11 Economia Brasileira Brazilian Economy 29 Economia Internacional International Economy 59

3 Indústria de Autopeças Autoparts Industry

4 Perspectivas do setor de autopeças Overview of the auto parts industry 4 Indicadores 2014 Var.% 2015e Var.% 2016p Var.% 2017p Var.% Faturamento / Revenues Em R$ bilhões / R$ billions Faturamento / Revenues Em US$ bilhões / US$ billions Investimentos / Investments Em R$ bilhões/ R$ billions Investimentos/ Investments Em US$ bilhões/ US$ billions Nº postos de trabalho / #Job positions Em milhares / thousands 80,1-8,6% 65,9-17,7% 63,0-4,4% 64,7 2,7% 34,1-16,0% 19,7-42,2% 18,1-8,1% 18,5 2,2% 2,40-42,2% 1,85-23,2% 1,51-18,4% 1,55 2,6% 1,02-47,0% 0,55-45,9% 0,43-21,8% 0,46 7,0% 199,5-9,3% 171,5-14,0% 158,0-7,9% 158,3 0,2% Balança Comercial (em US$ bilhões FOB) Exportação / Exports 8,34-15,4% 7,56-9,4% 6,53-13,6% 6,92 6,0% Importação / Imports 17,34-12,2% 13,15-24,1% 11,50-12,6% 11,15-3,0% Resultado / Result (-) déficit (+) superávit -9,00-9,0% -5,60-37,8% -4,97-11,25% -4,23-14,9% Source/Fonte: Sindipeças and Central Bank of Brazil /Sindipeças e Banco Central p= projected /projetado e=estimated/ estimado. For US$ conversions/para conversões em dólares : Time Series Management System from the Central Bank of Brazil/ Sistema de Expectativas do Banco Central- 2016: R$ 3, : R$ 3,33

5 Faturamento da indústria de autopeças Auto parts industry total sales 5 Gráfico - Faturamento da indústria de autopeças no Brasil Chart Auto parts industry total sales in Brazil Em bilhões de R$ e US$/In R$ and US$ billions R$ US$ 75,2 75,7 86,4 91,3 81,7 87,6 80,1 65,9 63,0 64,7 49,8 54,5 41,0 37,9 41,8 40,6 34,1 19,7 18,1 18, e 2016p 2017p Fonte/Source: Sindipeças p= projeção/forecast e=estimado/ e= estimated

6 Investimentos das empresas de autopeças Auto parts manufacturers investments 6 Gráfico Evolução dos investimentos das autopeças Chart - Evolution of auto parts manufacturers investments Em milhões de US$/In milllions US$ e 2016p 2017p Fonte/Source: Sindipeças p= projeção/forecast e=estimado/ e= estimated

7 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Produção física de autopeças Auto parts physical production 7 Gráfico - Produção industrial das autopeças vs. montadoras Chart - Industrial physical production of auto parts vs. OEM Sendo média de 2012 = 100 (número-índice) /Being 2012 average = 100 (index number) Indústria automobilística/automobile Industry Indústria de autopeças/auto parts Industry Fonte/Source: IBGE. Elaboração do Sindipeças/ Sindipeças s Elaboration.

8 Nov-07 Feb-08 May-08 Aug-08 Nov-08 Feb-09 May-09 Aug-09 Nov-09 Feb-10 May-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 May-11 Aug-11 Nov-11 Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Venda de veículos, motos, partes e peças Vehicles, motorcycles and parts sales 8 Gráfico - Índice de receita nominal de vendas de veículos, motos, partes e peças (2011=100) Chart Nominal revenue index of vehicles, motorcycles and parts Fonte/Source: IBGE. Elaboração do Sindipeças/ Sindipeças s Elaboration.

9 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 75,1% 70,5% 74,1% 74,4% 72,6% 67,3% 68,7% 64,3% 68,6% 68,7% 67,7% 70,1% 70,0% 64,0% 69,2% 66,8% 68,1% 66,9% 66,6% 63,2% 60,4% 61,0% 62,4% 59,5% 58,3% 54,7% 55,3% 55,9% 53,7% 49,8% 48,4% 49,5% 49,4% 50,5% 52,7% 52,1% 45,8% 24,9% 29,5% 25,9% 25,6% 27,4% 32,7% 31,3% 35,7% 31,4% 31,3% 32,3% 29,9% 30,0% 36,0% 30,8% 33,2% 31,9% 33,1% 33,4% 36,8% 39,6% 39,0% 37,6% 40,5% 41,7% 45,3% 44,7% 44,1% 46,3% 50,2% 51,6% 50,5% 50,6% 49,5% 47,3% 48,0% 54,2% Utilização da Capacidade Instalada Installed capacity usage 9 Gráfico - Utilização da capacidade Chart - installed capacity usage Mensal/Per month 100% capacidade ociosa/idle capacity capacidade utilizada/utilized capacity 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte/Source: Sindipeças

10 p 6,7 10,2 8,3 7,6 6,6 7,0 9,1 9,8 11,4 10,6 9,9 12,9 13,7 13,2 11,8 11,5 16,5 16,7 17,3 19,7 Balança comercial anual da indústria de autopeças Annual trade balance 10 Gráfico Balança comercial do setor de autopeças Chart Auto parts sector trade balance Em US$ bilhões FOB/In US$ billion FOB Exportações / Exports Importações / Imports Resultado / Result (2,70) (2,39) (3,87) (5,04) (6,11) (5,59) (5,25) (4,50) (9,89) (9,00) Fonte/Source: MDIC. Elaboração do Sindipeças/ Sindipeças elaboration. p= projeção/forecast

11 Mercado de trabalho na indústria de autopeças Labor market 11 Gráfico Estimativa do número de postos de trabalho Chart - Estimated number of job positions Em milhares/ In thousands 207,5 199,5 224,6 229,7 218,6 220,0 199,5 171,5 158,0 158, e 2016p 2017p Fonte/Source: Sindipeças p= projeção/forecast e=estimado/ e= estimated

12 Indústria de Autoveículos Vehicles Industry

13 Nov-12 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Produção física mensal da indústria automotiva Automotive industry production 13 Gráfico Produção Chart - Production Var. % em 12 meses/ % Var. in 12 months 75% 55% Automóveis, camionetas e utilitários, inclusive motores / Cars, vans and SUVs, including engines Caminhões e ônibus, inclusive motores / Trucks and buses, including engines Carrocerias e reboques / Truck bodies and trailers Peças e acessórios para veículos automotores / Automotive vehicles parts and accessories 35% 15% -5% -14,16% -11,77% -25% -45% -65% -19,06% -23,25% Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

14 Produção e licenciamentos mensais de autoveículos Vehicles production and licensing 14 Gráfico Licenciamento total de autoveículos Chart Total vehicles licensing Em unidades/in units JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEZ Gráfico Produção total de autoveículos Chart Total vehicles production Em unidades/in units JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEZ Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus Includes passenger cars, light commercials, trucks and buses.

15 15 Comparação da produção, licenciamentos nacionais e exportação de autoveículos 2016 x 2015 Vehicles production, national licencing and exportations Gráfico Ônibus / Buses Em % vs In % vs ,2% Gráfico - Caminhões / Trucks Em % vs In % vs ,3% -13,0% -33,5% -18,2% -30,6% Produção Licenciamento Exportação Gráfico - Comerciais leves / Light commercials Em % vs In % vs ,9% Produção Licenciamento Exportação Gráfico Automóveis / Passenger cars Em % vs In % vs ,1% -5,3% -17,3% -15,0% -17,7% Produção Licenciamento Exportação Produção Licenciamento Exportação Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration. Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus. Includes passenger cars, light commercials, trucks and buses.

16 Estoques Inventories 16 Gráfico Estoques Chart Inventories Em milhares de unidades/ Thousands units Concessionários/Dealers Indústria/Industry Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Gráfico Estoques Chart Inventories Em dias /In days Concessionários/Dealers Indústria/Industry Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Fonte/Source: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration Nota/Note: Referente a estimativa de estoque de autoveículos no último dia de cada mês e especificamente para a indústria, incluem apenas os autoveículos destinados ao mercado interno. Referred to estimated stock of vehicles on the last day of each month and specifically for the industry, include only automobiles for the domestic market. 6

17 Previsão de produção do grupo de forecast do Sindipeças Production forecast of Sindipeças forecasting group 17 Em milhares de unidades/ In thousands units Ônibus Caminhões Comerciais Leves Automóveis Fonte/Source: Grupo de Forecast do Sindipeças/ Sindipeças Forecast Group. Nota: Os dados referem-se a revisão de dezembro de Note: Data refers to December 2016 revision. 2014, 2015 e 2016= Dados fechados da Anfavea / 2014, 2015 and 2016= Anfavea s Final data.

18 -140,5-13,5-279,2-316,0-282,8 3,0 359,4 105,5 250,2 512,3 Balança comercial de autoveículos Automotive vehicles trade balance 18 Gráfico Balança comercial da indústria automotiva Chart - Automotive industry trade balance Em unidades (mil) de veículos automotores /In units (thousands) of automotive vehicles* Resultado / Result Importação / Import Exportação / Export Fonte/Source: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration *Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus, a partir de 2009 nova metodologia da Anfavea. Includes passenger cars, light commercial vehicles, trucks and buses, due to 2009 new Anfavea s methodology.

19 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 16,8 18,0 16,7 16,1 16,2 15,2 15,5 16,6 16,1 16,2 15,7 14,5 16,4 16,2 14,8 14,5 13,1 13,0 13,0 13,2 12,9 13,1 11,4 11,2 12,3 Participação dos autoveículos importados no licenciamento Share of imported vehicles in licensing 19 Gráfico - Part. dos autoveículos importados no licenciamento Chart Share of imported vehicles in licensing Em %/In % Média dos últimos 36 meses: 15,6% Average of the last 36 months: 15,6% Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

20 Graneleiro / Carga seca Basculante Tanque carbono Canavieiro Baú Lonado Baú carga geral Dolly Transporte de toras Carrega tudo Especial Porta conteiner Baú frigorífico Tanque inox Silo Tanque alumínio Implementos rodoviários - Emplacamentos do setor Brazilian road implements industry - Licensing 20 Gráfico: reboques e semirreboques Chart - trailers and semi-trailers Gráfico: carrocerias sobre chassis Chart Bodies on chassis Baú alumínio / frigorífico Graneleiro / Carga seca Outras Basculante Tanque Betoneira Baú Lonado Fonte/Source: Anfir. Elaboração do Sindipeças/Sindipeças s Elaboration

21 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Operações de crédito para a aquisição de automóveis e comerciais leves Credit operations for purchase of automobiles and light commercials 21 Gráfico Operações de crédito pessoa jurídica Chart - Credit operations - corporate Em R$ milhões/in R$ millions Gráfico Operações de crédito pessoa física Chart - Credit operations - individual Em R$ milhões / In R$ millions Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/sindipeças s Elaboration

22 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Concessão mensal de crédito para a aquisição de veículos pessoa física Credit granted per month - vehicles purchases 22 Gráfico - Concessões de créditos Chart - Credits Concessions Em R$ bilhões/in R$ billions 10,1 Média Trimestral / Quarterly Average 7,8 6,0 7,3 6,5 6,4 6,7 7,0 6,4 6,2 5,9 6,2 7,1 5,5 5,2 6,0 5,3 5,6 5,9 5,9 6,4 5,8 6,0 6,6 7,2 Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

23 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Taxas médias de juros / Average interest rates % 16,7 16,8 16,1 16,4 15,5 15,7 16,4 16,4 16,4 16,3 16,4 16,7 17,0 17,8 18,1 18,1 18,1 18,4 19,2 19,8 19,2 19,4 19,1 19,2 19,9 19,3 19,7 19,4 20,1 19,6 20,6 21,0 20,9 21,0 21,5 20,8 21,1 21,2 21,3 21,8 22,2 21,9 23,0 22,9 22,7 22,6 22,5 22,4 21,7 21,5 21,6 21,8 21,9 20,9 20,7 20,3 21,1 20,5 20,5 19,8 20,5 20,5 19,7 19,9 19,7 19,5 20,3 21,2 21,6 20,8 21,3 21,3 22,7 23,9 23,5 22,6 23,0 23,0 23,1 23,2 22,8 23,0 22,7 22,3 23,8 24,8 24,7 24,6 24,8 24,7 24,5 24,8 25,6 25,9 26,2 26,0 27,5 27,6 27,0 26,8 26,3 26,0 26,0 26,2 26,1 25,8 25,9 25,7 Taxa média de juros para a aquisição de veículos leves Average interest rate light vehicles 23 Taxa média de juros - Pessoas físicas /Average interest rate - Individuals Taxa média de juros - Pessoas jurídicas /Average interest rate - corporate Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/sindipeças s Elaboration

24 3,64 3,83 3,83 3,87 4,04 4,24 4,35 4,29 4,35 4,49 4,45 4,39 4,38 4,43 4,5 4,47 4,58 4,7 4,86 4,79 4,73 4,82 4,7 4,64 4,62 4,57 4,4 4,32 4,27 4,38 4,26 4,32 4,3 4,45 4,32 4,26 4,22 4,08 4,05 3,99 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Apr-16 Jun-16 Aug-16 Oct-16 Dec-16 Inadimplência / Delinquencies - % 3,91 3,94 3,89 3,88 3,87 3,91 3,95 3,89 3,93 4,12 4,02 4,09 4,24 4,33 4,41 4,42 4,51 4,66 4,61 4,63 4,58 4,64 4,66 4,72 4,62 5 5,36 5,26 5,18 5,15 5,07 5,04 4,96 4,99 4,89 4,77 4,61 4,42 4,24 4,06 5,25 5,03 5,13 5,15 5,16 5,01 5,57 5,79 6,43 6,43 6,43 6,32 6,29 6,25 6,08 5,95 5,79 5,68 7,19 7,23 7,22 7,00 7,08 7,02 6,76 Inadimplência da carteira de crédito para a aquisição de veículos leves Loan portfolio delinquencies for light vehicles acquisition 24 5,23 5,55 5,98 6,26 6,57 6,69 6,98 Pessoas jurídicas / Corporate Pessoas físicas / Individuals 4,06 4,26 4,18 4,24 4,33 4,40 4,43 4,31 4,38 4,38 4,58 4,78 4,92 5,03 5,26 5,45 5,48 5,78 Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Brazil s Central Bank.Elaboração do/sindipeças s Elaboration

25 Modalidades de pagamento na venda de caminhões e ônibus Payment methods trucks and buses 25 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 50% 66% 69% 70% 75% 77% 74% 66% 62% 30% 13% 3% 7% 2% 1% 1% 8% 8% 12% 13% 10% 9% 11% 10% 11% 10% 12% 11% 11% 12% 1% 2% 15% 14% 16% 17% set-16 Consórcio/Consortium Finame Leasing (incluso Finame Leasing) Financiados/Vehicle financing À vista/cash Fonte/Source: ANEF. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

26 Modalidades de pagamento na venda de automóveis e comerciais leves Payment Methods passenger cars and light commercials 26 4% 5% 6% 7% 8% 8% 7% 5% 5% 22% 33% 46% 50% 51% 53% 53% 53% 50% 38% 23% 11% 5% 2% 2% 2% 2% 1% 36% 39% 37% 38% 39% 37% 38% 40% 44% set-16 Consórcio/Consortium Leasing Financiados/Vehicle financing À vista/cash payment Fonte/Source: ANEF. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

27 2,7 3,4 2,9 2,4 2,2 2,1 2,2 3,1 2,8 2,9 2,9 4,0 4,6 Inflação para o dono do veículo Price index for the vehicle owner 27 Gráfico - IPCA - veículo próprio Chart - IPCA Private vehicles Em % - acumulado 12 meses /In % - 12 months accumulated Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Gráfico - IPCA combustíveis (veículos) Chart - IPCA fuels (vehicles) Em % - acumulado 12 meses /In % - 12 months accumulated Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/sindipeças s Elaboration Óleo Diesel (%) Etanol (%) Gasolina (%) Combustíveis p/ Veículos (%) Etanol: 6,7% Combustíveis: 3,2% Gasolina: 2,5% Diesel: 2,2%

28 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 3,0 2,8 3,2 3,6 3,6 2,9 6,0 5,7 5,8 4,9 4,2 2,9 4,9 4,4 4,9 4,5 5,9 5,5 6,4 6,6 11,0 10,8 9,8 9,1 8,7 8,6 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16-5,2-5,3-4,9-4,9-5,2-4,8-3,8-4,0-4,5 0,7 0,1-3,7 2,2 4,6 4,0 3,4 2,7 2,9 3,1 2,4 2,2 2,7 2,1 2,2-2,5-2,5 2,9 2,9-2,1 3,6 4,9 5,3 6,5 7,4 7,6 7,2 7,6 8,1 8,6 Índices de preços ao consumidor Consumer prices index 28 Gráfico - IPCA - automóvel novo Chart - IPCA - new automobile Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated Gráfico - IPCA - automóvel usado Chart IPCA used automobile Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated Gráfico - IPCA motocicleta Chart - IPCA - Motorcycle Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated Gráfico - IPCA - acessórios e peças Chart - IPCA - accessories and parts Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated Gráfico - IPCA - conserto de automóvel Chart - IPCA automobile repair Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated Gráfico - IPCA seg. volunt. de veículo Chart - IPCA - vehicle sec. volunt. Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated 0,7 2,2 0,1 0,5 2,4 5,1-0,5-1,3-2,5-1,7-3,0-4,9-1,2 Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/sindipeças s Elaboration

29 Evolução do consumo médio de combustíveis Average fuel consumption 29 Gráfico - Consumo médio de combustíveis Chart Average fuel consumption Em milhares barris/dia / In thousands barrels/day Óleo diesel / Diesel oil Álcool carburante hidratado / Hydrated ethylic alcohol Gasolina / Gasoline set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 Fonte/Source: ANP. Elaboração do Sindipeças/Sindipeças s Elaboration

30 Economia Brasileira Brazilian Economy

31 Previsão para o PIB brasileiro Projection of Brazil s GDP 31 Versão fevereiro/2017 Peso (%) p 2017p 2018p PIBS 100-3,77% -3,50% 0,50% 2,20% Agropecuária 7,0 3,6% -5,8% 3,6% 2,9% Indústria 22,0-6,3% -3,6% 0,5% 2,5% Serviços 71,0-2,7% -2,6% 0,0% 2,0% Indicadores IGPM: 10,5% 7,2% 5,3% 5,2% IPCA: 10,7% 6,3% 4,6% 4,5% Dólar médio (US$/R$): 3,33 3,49 3,33 3,46 Fonte: IBGE e BACEN. Elaboração do Sindipeças p=previsão

32 PIB do Brasil Brazil s GDP 32 Gráfico - PIB Brasil Var. real anual 7,53 6,07 5,09 3,96 3,97 3,00 2,20 1,92 0,50 0,50-0,13-3,77-3, e 2017e 2018e Fonte/Source: IBGE, BCB. Elaboração do/sindipeças s Elaboration. e = expectativa do Boletim Focus do Banco Central de 27/01/2017. e = Brazil Central Bank s Focus Bulletin expectation 01/27/2017. Actual: Discounting inflation

33 I TRI16 II TRI16 III TRI I TRI16 II TRI16 III TRI I TRI16 II TRI16 III TRI16-4,4% -6,6% -0,8% -2,1% -2,6% -2,1% -2,1% -6,5% -1,5% -1,5% -1,7% -4,0% -1,5% -1,0% -0,6% 3,6% 2,5% 5,1% 7,6% 11,2% 4,3% 2,0% 2,6% 1,5% 0,3% 9,2% 4,9% 7,0% 13,1% 8,2% 3,2% 4,5% 1,3% 4,4% 5,3% 6,4% 6,5% 4,5% 6,2% 4,7% 3,5% 3,5% I TRI16 II TRI16 III TRI I TRI16 II TRI16 III TRI I TRI16 II TRI16 III TRI16-2,7% -0,3% -0,6% -0,6% -4,7% -0,7% -1,5% -6,3% -0,8% -1,3% -3,7% -3,1% -3,7% -0,8% -1,4% 3,7% 4,3% 5,8% 4,8% 2,1% 5,8% 3,5% 2,9% 2,8% 1,0% 2,0% 2,0% 6,2% 4,1% 10,2% 4,1% 2,2% 1,2% 1,1% 4,6% 3,2% 5,8% 6,7% 5,6% 8,4% 2,8% 3,6% PIB Segmentado Segmented GDP 33 PIB Serviços Services GDP PIB Indústria Industry GDP PIB Agropecuária Agriculture GDP PIB Transp., Armazenamento e Correio Transportation, Storage and Mail GDP PIB Construção Construction GDP PIB Consumo das Famílias Family Consumption GDP Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

34 3Q-09 4Q-09 1Q-10 2Q-10 3Q-10 4Q-10 1Q-11 2Q-11 3Q-11 4Q-11 1Q-12 2Q-12 3Q-12 4Q-12 1Q-13 2Q-13 3Q-13 4Q-13 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15 2Q-15 3Q-15 4Q-15 1Q-16 2Q-16 3Q-16 Formação bruta de capital fixo Gross fixed capital formation 34 Gráfico - Formação Bruta de Capital Fixo Chart - Gross fixed capital formation Taxa Trimestral Acumulada - %/ Quarterly Rate Accumulated -% 29,0 25,8 21,8 17,9 8,2 8,2 7,3 6,8 3,1 2,1 0,8 0,8 2,9 5,7 6,3 5,8 4,3-7,0-2,1-1,2-3,4-4,2-9,8-11,1-12,4-13,9-13,1-11,6-17,3 Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

35 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16-1,58% -0,90% -1,12% -0,94% -0,89% -0,79% -0,96% -0,41% -0,73% -0,28% -0,26% -0,48% -0,45% -0,78% -0,15% 0,01% 0,08% 0,01% 0,15% 0,01% 0,00% 0,75% 0,52% 0,37% 0,20% IBC-Br - Índice de atividade econômica do Banco Central Index of economic activity - Central Bank 35 Gráfico - Índice de atividade econômica do Banco Central Chart Central Bank economic activity index 2,3% Mensal / Per month % Em 12 meses / In 12 months % 7% 1,3% 5% 3% 0,3% 1% -0,7% -1% -1,7% -3% -5% -2,7% -7% Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

36 Produção siderúrgica Steel industry production 36 Gráfico: Produção de aço bruto Chart - Crude steel production Em mil toneladas /In thousand tons JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Gráfico: Produção Siderúrgica Brasileira Chart - Brazilian steel industry production Em mil toneladas /In thousand tons Aço bruto Ferro-gusa Laminados Planos Longos Semi acabados para vendas Fonte/Source: Aço Brasil. Elaboração do Sindipeças/Sindipeças s Elaboration Placas Lingotes, blocos e tarugos

37 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Mar-16 May-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Nível de utilização da capacidade instalada da indústria geral Installed capacity usage 37 Gráfico - FGV - NUCI na Indústria (%) Chart FGV LUIC in industry (%) , Fonte/Source: FGV Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

38 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec Saldo da Balança Comercial e das Transações Correntes Trade and current transactions balance 38 Gráfico - Resultado em Transações Correntes Chart Current Transactions Result Em Mi de US$/In Millions of US$ Gráfico - Saldo da Balança Comercial Chart - Trade Balance performance Em Mi de US$/In Millions of US$ Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

39 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec IED Investimento Estrangeiro Direto FDI - Foreign Direct Investment 39 Gráfico Mensal Chart Per month Em US$ milhões /In US$ millions Gráfico Acumulado em 12 meses Chart - 12 months accumulated Em US$ milhões /In US$ millions Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

40 Reservas internacionais International cash reserves 40 Gráfico Reservas Internacionais Chart - International cash reserves Em US$ bilhões/in US$ billions ,0 373,1 358,8 363,6 356,5 365, ,3 193,8 238,5 288, Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do / Sindipeças s Elaboration..

41 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 6,29% 6,99% 8,30% 9,39% 9,28% 9,32% 8,84% 8,74% 8,97% 8,48% 7,87% 8,60% 8,70% 8,90% 8,90% 9,00% 9,00% 9,50% 10,20% 8,89% 9,56% 9,53% 9,49% 9,93% 11,80% 11,90% 10,48% 10,67% 10,71% 10,36% 12,00% 10,90% 11,20% 11,20% 11,30% 11,60% 11,80% 11,80% 13,75% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,25% 14,00% 14,00% 13,75% Taxas de inflação, desemprego e juros Inflation, unemployment and interest rates 41 Gráfico - Inflação em 12 meses (IPCA), desocupação e SELIC Chart - 12 months inflation (IPCA), unemployment rate and SELIC rate inflação (IPCA)/Inflation (IPCA) taxa de desocupação (%)/unemployment rate (%) taxa SELIC/SELIC rate Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

42 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 Índices de confiança das atividades econômicas Economic activities confidence index Gráfico: Índice de confiança de serviços Chart Services confidence index jan17/jan16 = 7,5% 120 jan/17 = 82, Gráfico: Índice de confiança do consumidor Chart Consumer confidence index jan17/jan16 = 8,5% jan/17 = 79,3 Gráfico: Índice de confiança de construção Chart Construction confidence index jan17/jan16 = 6,9% jan/17 = 75,6 Gráfico: Índice de confiança da indústria Chart Industry confidence index jan17/jan16 = 3,5% jan/17 = 87,8 Gráfico: Índice de confiança do comércio Chart Trade confidence index jan17/jan16 = 1,8% jan/17 = 80,2 Fonte/Source: FGV. Elaboração do Sindipeças/Sindipeças s Elaboration

43 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 Fluxo nas rodovias pedagiadas Traffic on toll roads 43 Gráfico - Fluxo de veículos pesados Chart Heavy vehicles flow 1999= Gráfico: - Fluxo de veículos - total (com ajuste) Chart Total vehicles flow (adjusted) 1999= Gráfico - Fluxo de veículos leves (com ajuste) Chart Light vehicles (adjusted) 1999= Gráfico - Fluxo de veículos Chart Vehicles flow 1999= Fluxo de veículos pesados Fluxo de veículos leves Fluxo total de veículos Fonte/Source: ABCR. Elaboração do Sindipeças/Sindipeças s Elaboration

44 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Apr-16 Jun-16 Aug-16 Oct-16 Dec-16 0,03 0,01 0,08 0,22 0,6 0,47 0,55 0,37 0,26 0,24 0,43 0,35 0,25 0,26 0,18 0,3 0,35 0,54 0,55 0,46 0,4 0,42 0,9 0,57 0,57 0,51 0,54 0,52 0,44 0,79 0,86 0,69 0,67 0,78 0,71 0,74 0,79 0,62 0,61 0,96 0,82 0,78 0,92 0,92 1,01 1,24 1,22 1,32 1,27 IPCA variação mensal IPCA monthly variation 44 Gráfico IPCA Chart IPCA Var. % a.m. /Var. % per month Fonte/Source: IBGE. Elaboração do / Sindipeças s Elaboration

45 7,25 5,84 7,82 10,00 5,91 Fonte/Source: Banco Central do Brasil, IBGE. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration. e = expectativa do Banco Central Boletim Focus 30/01/2017 Central Bank expectation - Focus Bulletin 01/30/ ,51 11,75 6,41 3,69 14,25 10,67 10,54 13,75 6,29 7,17 9,50 4,71 5,31 9,38 4,50 4,70 45 Inflação e Juros Inflation and Interest rates Gráfico - Inflação x Juros Chart - Inflation x Interest s Em % a.a./in % y.o.y Selic IPCA IGPM e 2018e

46 Nov-15 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 2,63 2,82 3,14 3,04 3,06 3,11 3,22 3,51 3,91 3,88 3,78 4,05 3,97 3,70 3,57 3,54 3,42 3,27 3,21 3,26 3,19 3,34 3,35 3,87 Desvalorização/Valorização cambial Currency devaluation/appreciation 46 Gráfico - Taxa de câmbio (média mensal) Chart - Exchange rate (monthly average) (R$/US$) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEZ Gráfico - Desvalorização cambial de produtos industriais (% a.m.) Chart - Exchange rate devaluation (% per m.) (Câmbio/Inflação) Se (> 0): Real se desvaloriza frente ao Dólar If (>0): Real devaluates in comparison with U.S. Dollar 2,46 3,50 1,12 4,50-3,27-2,47-6,87-3,49-1,08-3,40-4,41-2,34-2,38 Se (<0): Real se valoriza frente ao Dólar If (<0) Real appreciates in comparison with U.S. Dollar

47 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Apr-16 Jun-16 Aug-16 Oct-16 Dec-16 Participação do crédito sobre o PIB Credit participation on GDP 47 Gráfico Carteira de crédito Chart - Credit Portfolio Em %/ In % 60 Total do crédito/pib/total credit/ GDP 50 Total do crédito a pessoas físicas/pib/individuals total credit/gdp 40 Dez/16 49,30% Dez/16 24,80% 0 Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do / Sindipeças s Elaboration

48 Operações do BNDES BNDES operations 48 Gráfico Evolução dos desembolsos Chart Disbursements evolution Em R$ bilhões /In R$ billions 190,4 187,8 168,0 156,0 136,0 139,0 135,9 91,0 88,3 65,0 34,0 40,0 47,0 51, Fonte/Source: Banco Central do Brasil e BNDES. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration BNDES: Brazilian National Development Bank

49 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mercado de trabalho Labor market 49 Gráfico - Taxa de desemprego Chart - Unemployment rate (%) % Gráfico - População ocupada Chart - Employed population (million people) , Gráfico - Rendimento do trabalho (salário médio) Chart Average wage (R$) Gráfico - Massa salarial real Chart - Total gross remuneration (deflated IPCA) (R$ billions) Fonte/Source: IBGE. Elaboração do / Sindipeças s Elaboration

50 860, , , , , , , , ,6 420, , ,8 Geração formal de emprego Formal employment creation 50 Gráfico - Novos postos de traballho New job positions Em milhares / In thousands , , Fonte/Source: MTPS/CAGED and RAIS. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

51 338,50 368,70 357,10 388,20 396,20 435,20 493,90 509,90 523,00 562,80 579,80 584,10 627,70 678,00 682,38 738,91 808,80 821,18 Evolução do salário mínimo real Real minimum wage evolution 51 Gráfico Evolução do salário mínimo real Chart - Evolution of the real minimum wage Em/In R$ Salário mínino real / Real minimum wage Salário mínimo nominal / Nominal minimum wage Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do / Sindipeças s Elaboration

52 Nov-08 Feb-09 May-09 Aug-09 Nov-09 Feb-10 May-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 May-11 Aug-11 Nov-11 Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Grau de comprometimento da renda Income commitment 52 Gráfico - Endividamento das famílias Chart - Household indebtedness Em % (Endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional em relação à renda acumulada dos últimos doze meses) In % (Households Indebtedness in the National Financial System regarding the accumulated income in the last twelve months) Nov/16= 42,41% Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

53 Agronegócio Brasileiro Brazilian Agrobusiness

54 1999/ / / / / / / / / / / / / / / / / /2017p 83,0 100,3 96,8 123,2 119,1 114,7 122,5 131,8 144,1 135,1 149,3 162,8 166,2 188,2 188,2 194,6 184,0 209,7 Safra brasileira de grãos Brazilian grain crops 54 Gráfico - Safra brasileira de grãos Chart - Brazilian grain crops Em milhões de toneladas /In million tons Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration Levantamento de dezembro/16 Survey of december/16

55 Produção e vendas internas de máquinas agrícolas e rodoviárias Production and domestic sales of agricultural and highway construction machinery 55 Gráfico Produção total de máquinas agrícolas e rodoviárias Chart Total agricultural and highway construction machinery production Em unidades/in units JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEZ Gráfico Vendas internas totais de máquinas agrícolas e rodoviárias Chart Domestic wholesales of agricultural and highway construction machinery Em unidades/in units JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEZ Fonte/Source: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

56 Economia Internacional International Economy

57 PIB Mundial- World GDP Projeções do FMI - IMF forecast 57 Gráfico projeções do FMI Chart - IMF forecast (%) - a.a. Índia / India (%) - per year China / China Economia Mundial / World Economy Espanha / Spain EUA / USA México / Mexico Alemanha / Germany Zona do Euro / Euro Area França / France Japão / Japan Itália / Italy Brasil / Brazil Rússia/Russia -3,5 Fonte /Source: FMI. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration. Obs.: Os dados referem-se a última atualização do FMI (jan/2016) Note: Data refers to the last update of the IMF (Jan/2016) -0,6 2,3 1,6 1,7 2,2 1,5 1,7 1,6 1,7 1,3 1,3 0,8 0,9 0,7 0,9 0,2 1,1 2,3 3,4 3,1-5,0 0,0 5,0 3,2 7,2 6,6 6,5 6,

58 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Apr-16 Oct-16 Jan-17 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Apr-16 Oct-16 Jan-17 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Apr-16 Oct-16 Jan-17 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Apr-16 Oct-16 Jan-17 Commodities agrícolas Agricultural commodities 58 Gráfico - Soja Grão/Chicago Chart - Soy Bean/Chicago Cents US$/Bushel 60 lb jan/ ,88 Gráfico - Trigo/Chicago Chart - Wheat/Chicago Cents US$/Bushel 60 lb jan/17 437,13 Gráfico - Milho/Chicago Chart - Corn/Chicago Cents US$/Bushel 56 lb Gráfico - Açúcar - NY Branco/Contr. nr.11 Chart - Sugar - White NY/ Contr. Nr.11 Cents US$/Libra/Pound jan/17 368, jan/17 20,34 Fonte/Source: CME Group. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration

59 Mar-16 May-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-16 May-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-16 May-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-16 May-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-16 May-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-16 May-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Commodities metálicas Metalic commodities 59 Gráfico Alumínio/ Aluminum Em US$/Tonelada/In US$/Ton Gráfico Cobre/ Copper Em US$/Tonelada /In US$/Ton Gráfico Níquel/ Nickel Em US$/Tonelada/In US$/Ton Gráfico Chumbo/ Lead Em US$/Tonelada/In US$/Ton Gráfico Estanho/ Tin Em US$/Tonelada/In US$/Ton Gráfico Zinco/ Zinc Em US$/Tonelada/In US$/Ton Fonte/Source: LME. Elaborações do/ Sindipeças s Elaboration.

60 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Taxa de juros - Países selecionados Interest rate - Selected countries 60 Gráfico Taxa de Juros Chart - Interest Rate Monthly average/ Média Mensal 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5 5,52 4,35 3,64 0,30 0,00 México / Mexico China EUA /USA Zona do Euro / Euro Zone Japão / Japan Fonte/Source: Banco de Mexico, The Federal Reserve Board, Bank of Japan, European Central Bank, The People s Bank of China. Elaboração do / Sindipeças s Elaboration

61 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Apr-16 Oct-16 Jan-17 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Apr-16 Oct-16 Jan-17 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Apr-16 Oct-16 Jan-17 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Apr-16 Oct-16 Jan-17 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Apr-16 Oct-16 Jan-17 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Apr-16 Oct-16 Jan-17 Taxas de câmbio Países selecionados Exchange Rates - Selected countries 61 Japão Japan - (Iene/US$) ,89 China China - (Yuan Renminbi/US$) 7,1 6,9 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 6,90 México Mexico - (Peso/US$) ,40 Coréia do Sul South Korea - (Won/US$) ,79 Zona do Euro Euro Zone- (Euro/US$) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,94 Argentina Argentina - (Peso/US$) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 15,91 Fonte/Source: XE.com. Elaboração do/ Sindipeças s Elaboration.

62 Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Brazilian Association of Auto Parts Manufacturers Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças Tradition and high presence towards Brazilian Auto parts Industry