I Resultado (*) [1] Sindipeças Abipeças Relatório do Mercado de Reposição

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1 I Resultado (*) Em setembro, o total das empresas que fazem parte da amostra do Sindipeças para o mercado de reposição registrou queda de 6,12% do faturamento em comparação ao mês imediatamente anterior. Conforme alterações metodológicas esclarecidas na edição anterior, se levada em consideração a totalidade das empresas que atuam no mercado de reposição, houve retração do faturamento na passagem de agosto para setembro em razão de fatores sazonais (feriado de Proclamação da Independência), políticos (apresentação da segunda denúncia contra o Presidente da República) e de uma acomodação natural dos negócios, após dois meses consecutivos de crescimento. Ao se realizar a apropriação das informações de uma fração da amostra 1, que segmenta a receita nominal do aftermarket entre linha leve 2 e linha pesada 3, observa-se avanço de 0,33% em relação ao mês imediatamente anterior. A discrepância nas variações mensais é explicada pelo fato de que as vendas em reposição daquelas empresas que não segmentam as suas informações, cuja representatividade do faturamento no total da amostra foi de 15% em setembro, exibiram queda mais intensa comparada ao restante, influenciando assim a variação média total. Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, e nas demais modalidades de comparação, observa-se tendência de convergência dos resultados. Frente a setembro de 2016, o crescimento foi de 3,65% para todas as empresas da amostra e de 9,23% para aquelas que segmentam entre linha leve e linha pesada. No acumulado do ano, registraram variações de 6,10% e 10,38%, respectivamente. Em ambas as situações, as variações têm sido positivas desde o início do ano, reforçando a hipótese da auspiciosa fase que vive o mercado de reposição no país. Para a fração das empresas que segmentam o resultado entre as duas linhas, ocorreu também variação positiva do faturamento (7,%) no acumulado dos últimos doze meses. Na linha de leves, registrou-se diminuição de 0,% nas vendas entre agosto e setembro e aumento de 9,27% frente a setembro do ano passado e de 7,30% no acumulado do ano. Na de pesados, as variações foram, respectivamente, de 2,%, 9,15% e 16,73%. 1 São 39 respondentes em um total de 43 empresas. 2 Automóveis e Comerciais Leves. 3 Caminhões, Ônibus e Máquinas Agrícolas. [1]

2 (Tabela 1) Índice do Mercado de Reposição Discriminação Set-17/ Ago-17 Variação percentual Set-17/ Set-16 Acumulado do ano Faturamento nominal¹ -6,12% 3,65% 6,10% Faturamento nominal (LL e LP) 2 0,33% 9,23% 10,38% IGP-M (set/17) 0,47% -1,26% -2,12% (Gráfico 1) Faturamento do mercado de reposição Em números-índices (jan/12=) - Média móvel trimestral,1,4 101,5,4 97,8,0,5 111,2,1 112,2,1 116,7 117,0 Fonte: Pesquisa Conjuntural M ensal do Sindipeças, FGV. Elaboração do Sindipeças Nota: Com base na amostra do faturamento de 43 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças A partir do relatório número 10, de junho de 2017, o percentual para reposição segmentada passou a ser calculado por meio de média móvel trimestral. ¹ Faturamento das empresas da amostra que atendem ao mercado de reposição, sem expurgo da inflação do período. 2 Faturamento das empresas da amostra (39 empresas) que segmentam as informações entre linha leve (LL) e linha pesada (LP). Informações com base na média móvel trimestral. II Linha Leve (Tabela 2) Linha Leve Mês Mês anterior Mês ano anterior Acumulado do ano x Acumulado ano anterior set/16-0,30% 7,% 3,27% out/16-2,49% 4,25% 3,37% nov/16-2,37% 0,% 3,13% dez/16-4,68% 1,51% 3,00% jan/17 0,% 5,% 5,% fev/17 0,28% 6,43% 6,18% mar/17 9,49% 8,86% 7,11% abr/17 0,% 6,48% 6,% mai/17 3,51% 6,59% 6,87% jun/17-1,01% 4,16% 6,39% jul/17 4,64% 7,72% 6,59% ago/17 1,56% 9,97% 7,04% set/17-0,% 9,27% 7,30% Fonte: Pesquisa Conjuntural Mensal do Sindipeças. Elaboração do Sindipeças Nota: com base na amostra do faturamento de 39 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças [2]

3 125 (Gráfico 2) Faturamento Linha Leve Em números-índices (mar/15 = ) 124 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 (Gráfico 3) Faturamento Linha Leve Variação em % (acumulado dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores) 3,00% 3,% 5,12% 5,48% 5,% 6,19% 5,% 5,% 5,% 6,05% dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 III Linha Pesada (Tabela 3) Linha Pesada Mês Mês anterior Mês ano anterior Acumulado do ano x Acumulado ano anterior set/16 0,17% 3,44% -4,% out/16-2,65% -2,49% -4,66% nov/16-3,53% -6,16% -4,% dez/16-8,57% -2,% -4,66% jan/17 5,% 17,14% 17,14% fev/17 2,% 29,47% 23,08% mar/17 15,78% 31,19% 25,% abr/17 0,47% 21,22% 24,64% mai/17 3,63% 20,30% 23,66% jun/17-5,21% 13,27% 21,74% jul/17-1,35% 8,91% 19,% ago/17 0,% 6,31% 17,% set/17 2,% 9,15% 16,73% Fonte: Pesquisa Conjuntural Mensal do Sindipeças. Elaboração do Sindipeças Nota: com base na amostra do faturamento de 39 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças [3]

4 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 0,2-0,4 1,1 2,2 2,0 2,0 2,0 2,9 2,9 2,7 3,6 3,6 3,8 3,5 3,3 3,2 2,9 3,6 4,1 3,7 3,3 3,3 4,5 4,8 4,8 5,0 (Gráfico 4) Faturamento Linha Pesada Em números-índices (mar/15 = ) (Gráfico 5) Faturamento Linha Pesada Variação em % (acumulado dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores) 12,00% 7,00% 2,00% 1,97% 5,% 8,33% 9,% 10,45% 10,74% 10,78% 11,28% -3,00% -8,00% -4,66% -2,14% dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 IV Indicadores Econômicos (Gráfico 6) IPCA Acessórios e Peças Em % - acumulado 12 meses (Gráfico 7) IPCA Conserto de Automóvel Em % - acumulado 12 meses Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [4]

5 Consumo de combustíveis: diesel, etanol e gasolina (Gráfico 8) Consumo de combustíveis Em milhares de barris/dia (Gráfico 9) Consumo de combustíveis Em milhares de barris/dia ago-16 ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 ago-16 Gasolina Óleo Diesel Etanol Gasolina Óleo Diesel Etanol Fonte: ANP. Elaboração do Sindipeças. Fluxo nas rodovias pedagiadas (Gráfico 10) Fluxo de veículos pedagiados - Mensal Em número índice (2011=) (Gráfico 11) Fluxo de veículos pedagiados - Anual Em número índice (2011=) set-07 set-08 set-09 set-10 set-11 set-12 set-13 set-14 set-15 set-07 set-08 set-09 set-10 set-11 set-12 set-13 set-14 set-15 Fluxo Total Veículos Pesados Veículos Leves Fluxo Total Veículos Pesados Veículos Leves Fonte: ABCR. Elaboração do Sindipeças. Vendas no varejo geral (Gráfico 12) Receita e volume de vendas do varejo Veículos, motos, partes e peças - Mensal Em número índice (2011=) (Gráfico 13) Receita e volume de vendas do varejo Veículos, motos, partes e peças - Anual Em número índice (2011=) Receita Volume Receita Volume Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [5]

6 10, 0% 0,0 % -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% , 0% 10, 0% 0,0 % -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Mercado de serviços de transportes -2,9% (Gráfico 14) Receita de serviços de transporte terrestre Em número índice e var. percentual (m/m) (2011=) -3,1% -1,0% 5,9% -7,5% -1,4% 14,8% -6,4% 8,1% -1,1% 0,6% 4,3% 114-1,9% 112-2,9% (Gráfico 15) Volume de serviços de transporte terrestre Em número índice e var. percentual (m/m) (2011=) -3,2% -1,1% 78 5,7% -9,6% 74-3,8% 14,3% -6,9% 76 8,2% -1,0% 0,5% 4,3% -1,6% (Gráfico 16) Receita e volume de serviços de transporte terrestre Em número índice (2011=) Receita Volume set-12 nov-12 jan-13 mar-13 mai-13 jul-13 set-13 nov-13 jan-14 mar-14 mai-14 jul-14 set-14 nov-14 jan-15 mar-15 mai-15 jul-15 set-15 nov-15 jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [6]

7 Equipe técnica Assessoria de Economia Carlos Cavalcanti Lissa Chesky Mais informações Telefone: [55 11] Sindipeças Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, Vila Nova Conceição São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) Direitos autorais Copyright 2017 do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. [7]