I Resultado. Sindipeças Abipeças Relatório da Balança Comercial de Autopeças

Transcrição

1 I Resultado Após excelente desempenho em 2017, quando totalizaram US$ 7,4 bilhões e cresceram 12,9% em relação ao ano anterior, as exportações de autopeças mostraram forte dinamismo no primeiro bimestre de As vendas externas somaram US$ 1,2 bilhão no período, superando em mais de 30,0% o valor acumulado nos meses de janeiro e fevereiro do ano anterior. Deve-se ressaltar que o resultado acumulado no bimestre sofreu influência mais acentuada do crescimento das exportações em janeiro, cuja variação alcançou 38,7% em relação a igual mês do ano anterior, do que de fevereiro; mês em que o incremento foi menor (23,0%), apesar de expressivo para o período em tela. Somando US$ 2,2 bilhões no primeiro bimestre, as importações de autopeças cresceram 13,4% em comparação a igual período de Nesse caso, o incremento das aquisições externas em fevereiro (15,7%) foi mais significativo para o resultado global do que a variação observada em janeiro (11,4%). O déficit comercial acumulado nos meses de janeiro e fevereiro recuou 1,9% em relação a igual período do ano passado. Prevalece a importância da Argentina como principal destino das exportações de autopeças brasileiras. Representando 30,3% do total, as vendas para o país vizinho cresceram 34,1% em relação ao primeiro bimestre de Encontram-se também como importantes mercados para os nossos produtos: EUA (19,0% de participação no total das vendas e incremento de 33,4% no bimestre); México (8,1% de participação no total das vendas e crescimento de 20,5% no bimestre) e Alemanha (7,3% e 34,7%, respectivamente). Afora esses países, cujas participações são as mais expressivas, convém ressaltar o aumento das vendas, em comparação ao primeiro bimestre de 2017, para Angola (1.494%); Índia (130,7%); Uruguai (68,4%) e Suécia (65%), denotando o esforço dos fabricantes locais pela diversificação dos mercados de destino. No tocante às compras realizadas pelo setor, a China prossegue como principal parceiro comercial, com participação de 13,5% no total das importações de autopeças e incremento de 27,3% em relação ao período janeiro-fevereiro de Na sequência, identificam-se a Alemanha (participação de 14,5% e incremento das vendas de 34,4% em [1] Edição 78 l Março l 2018

2 mar/17 abr/17 jun/17 jul/17 set/17 out/17 dez/17 jan/18 mar/17 abr/17 jun/17 jul/17 set/17 out/17 dez/17 jan/ relação ao primeiro bimestre de 2017); México (9,0% e 33,7%, respectivamente) e Coreia do Sul (8,8% e 14,9%, respectivamente). Embora a participação dos Estados Unidos seja de 10,6% no total, em valor, das importações de autopeças, as compras realizadas naquele país recuaram 18,4% nos dois primeiros meses do ano em relação a igual período de A exemplo do destino das exportações de autopeças, as importações possuem forte concentração, haja vista que vinte países representam 93,7% do total importado No relatório ainda é possível verificar a distribuição das exportações e das importações por Continente, o valor exportado e importado por NCMs e também as variações cambiais. Mês [Tabela 1] Balança comercial de autopeças mensal Acumulado do ano - em US$ FOB Exportação Importação Resultado* JANEIRO , , ,4 FEVEREIRO , , ,9 MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Variação acumulada no período (%) , , ,9 *(-) indica déficit, (+) indica superávit [Gráfico 1] Resultado mensal da balança comercial de autopeças Em milhões de US$ FOB a.m Resultado 3 por Média Móvel (Resultado) [Gráfico 2] Balança comercial de autopeças Em bilhões de US$ FOB acum. 12 meses Resultado Importação Exportação 12,2 12,3 12,3 12,3 12,4 12,5 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 12,9 13,0 6,6 6,6 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,3 7,4 7,4 7,6 7,7-5,6-5,7-5,7-5,7-5,6-5,6-5,6-5,5-5,4-5,4-5,3-5,3-5,3 O contém dados consolidados até fevereiro de 2018 e é elaborado mensalmente pelo Sindipeças, com base em informações da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. [2]

3 II - Exportações [Tabela 2] Exportação de autopeças por país Ordem País Jan-Fev/2018 Jan-Fev/2017 Var.(%) Part. (%) ARGENTINA ,1 30,3 2 ESTADOS UNIDOS ,4 19,0 3 MÉXICO ,5 8,1 4 ALEMANHA ,7 7,3 5 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) ,2 4,9 6 CHILE ,8 3,2 7 COLÔMBIA ,7 2,2 8 ITÁLIA ,5 2,2 9 FRANÇA ,0 2,1 10 PARAGUAI ,2 1,8 11 REINO UNIDO ,1 1,4 12 CHINA ,6 1,4 13 TAILÂNDIA ,7 1,2 14 URUGUAI ,4 1,1 15 ÁFRICA DO SUL ,6 1,1 16 PERU ,0 1,1 17 ÍNDIA ,7 0,9 18 SUÉCIA ,9 0,8 19 TURQUIA ,2 0,8 20 ANGOLA ,0 0,7 20 PRINCIPAIS MERCADOS ,0 91,7 OUTROS 142 MERCADOS ,4 8,3 TOTAL DE 162 MERCADOS ,4 100 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Gráfico 3] Distribuição percentual das exportações dos principais países Acumulado no ano 100,0% 90,0% 22,1% 33,1% 41,0% 35,5% 30,5% 80,0% 40,9% 7,5% 70,0% 8,1% 4,9% 7,1% 60,0% 6,0% 7,3% 4,5% 5,9% 5,8% 5,9% 9,7% 8,4% 4,6% 8,1% 50,0% 8,6% 6,6% 7,6% 11,9% 8,2% 18,5% 40,0% 19,0% 12,9% 14,6% 30,0% 14,0% 20,0% 10,0% 35,0% 27,9% 29,5% 24,4% 34,2% 30,3% 0,0% Jan-Fev/2018 ARGENTINA ESTADOS UNIDOS MÉXICO ALEMANHA PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) OUTROS PAÍSES [3]

4 [Tabela 3] Exportação de autopeças por macrorregião Ordem Região Jan-Fev/2018 Jan-Fev/2017 Part. (%) AMÉRICA DO SUL ,8 41,0 2 AMÉRICA DO NORTE ,6 27,6 3 EUROPA ,3 21,9 4 ÁSIA E OCEANIA ,1 6,5 5 ÁFRICA ,7 2,2 6 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE ,1 0,9 Total ,4 100 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Gráfico 4] Exportação por macrorregião Part. (%) AMÉRICA DO NORTE 27,6 AMÉRICA DO SUL 41,0 EUROPA 21,9 ÁSIA E OCEANIA 6,5 ÁFRICA 2,2 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 0,9 Ordem NCM Produtos Jan-Fev/2018 Jan-Fev/2017 Part. (%) OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,1 6, BLOCOS DE CILINDRO E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU ,0 6, OUTRAS CARROÇARIAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705, INCLUÍDAS AS CABINAS ,0 5, OUTRAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO ,9 4, OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A ,2 4, CM OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,5 4, OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES ,4 2, BLOCOS DE CILINDRO, CABEÇOTES E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU 8408 RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR ,5 2,6 CENTELHA (FAÍSCA) AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,8 2, OUTROS VIRABREQUINS (CAMBOTAS) ,8 2, OUTROS CABEÇOTES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU ,6 2, PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES A ,0 2, JOGOS DE FIOS PARA VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS JOGOS DE FIOS DOS TIPOS UTILIZADOS EM QUAISQUER VEÍCULOS ,7 1, OUTROS MOTORES DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO ,7 1, OUTRAS PARTES E PEÇAS PARA COLHEITADEIRAS ,7 1,7 15 PRINCIPAIS PRODUTOS ,1 50,4 OUTROS 218 PRODUTOS ,8 49,6 TOTAL DE 233 PRODUTOS ,4 100 [Tabela 4] Principais produtos exportados pelo setor de autopeças [4]

5 III - Importações [Tabela 5] Importação de autopeças por país Ordem País Jan-Fev/2018 Jan-Fev/2017 Var.(%) Part. (%) CHINA ,3 13,5 2 ALEMANHA ,4 11,5 3 ESTADOS UNIDOS ,4 10,6 4 MÉXICO ,7 9,0 5 COREIA DO SUL ,9 8,8 6 JAPÃO ,9 8,5 7 ARGENTINA ,0 5,2 8 ITÁLIA ,4 5,1 9 TAILÂNDIA ,2 4,4 10 SUÉCIA ,3 2,8 11 ÍNDIA ,0 2,4 12 FRANÇA ,2 2,2 13 INDONÉSIA ,4 1,6 14 ESPANHA ,9 1,6 15 PARAGUAI ,2 1,5 16 REINO UNIDO ,9 1,4 17 POLÔNIA ,3 1,2 18 TCHECA, REPÚBLICA ,0 1,1 19 TURQUIA ,6 0,7 20 CHILE ,4 0,6 20 PRINCIPAIS MERCADOS ,6 93,6 OUTROS 115 MERCADOS ,8 6,4 TOTAL DE 135 MERCADOS ,4 100,0 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Tabela 6] Importação de autopeças por macrorregião Ordem Região Jan-Fev/2018 Jan-Fev/2017 Part. (%) ÁSIA E OCEANIA ,8 41,3 2 EUROPA ,1 30,9 3 AMÉRICA DO NORTE ,3 19,9 4 AMÉRICA DO SUL ,3 7,7 5 ÁFRICA ,8 0,2 6 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE ,6 0,1 7 NÃO DECLARADAS ,0 Total ,4 100 [5]

6 [Gráfico 5] Importação por macrorregião Part. (%) EUROPA 30,9 ÁSIA E OCEANIA 41,3 AMÉRICA DO NORTE 19,9 NÃO DECLARADAS 0,0 AMÉRICA DO SUL 7,7 ÁFRICA 0,2 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 0,1 [Gráfico 6] Distribuição percentual das importações dos principais países Acumulado no ano 100,0% 90,0% 19,9% 22,1% 27,9% 80,0% 39,7% 38,0% 7,6% 46,5% 5,7% 70,0% 9,7% 7,1% 5,1% 5,2% 60,0% 8,8% 11,5% 4,7% 4,7% 8,5% 6,6% 5,6% 50,0% 4,2% 9,6% 9,9% 7,2% 8,8% 7,8% 4,8% 40,0% 4,7% 7,4% 6,6% 9,9% 9,0% 7,7% 6,6% 13,1% 4,7% 6,9% 30,0% 11,3% 5,1% 10,6% 9,5% 10,2% 20,0% 7,3% 13,4% 9,1% 13,0% 11,5% 10,4% 9,8% 10,0% 10,1% 8,2% 7,9% 12,7% 12,4% 13,5% 0,0% Jan-Fev/2018 CHINA ALEMANHA ESTADOS UNIDOS MÉXICO COREIA DO SUL JAPÃO ARGENTINA ITÁLIA OUTROS PAÍSES [Tabela 7] Principais produtos importados pelo setor de autopeças Ordem NCM Produto Jan-Fev/2018 Jan-Fev/2017 Part. (%) OUTRAS CAIXAS DE MARCHA ,8 11, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,0 6, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,7 5, OUTROS EIXOS E PARTES, PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ,6 3, OUTROS CONTROLADORES ELETRÔNICOS PARA OS SISTEMAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ,2 2, JOGOS DE FIOS PARA VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS JOGOS DE FIOS DOS TIPOS UTILIZADOS EM QUAISQUER VEÍCULOS ,9 2, PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES A ,2 2, OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES ,8 2, OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000CM ,4 2, CAIXAS DE TRANSMISSÃO, REDUTORES, MULTIPLICADORES E VARIADORES DE VELOCIDADE, INCLUÍDOS OS CONVERSORES DE TORQUES (BINÁRIOS) ,0 2, AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,8 1, OUTRAS PARTES RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA ,3 1,8 (FAÍSCA) OUTROS INTERRUPTORES, SECCIONADORES E COMUTADORES ,0 1, OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA ,7 1, MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO (MOTORES DIESEL OU SEMI- DIESEL), DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.500CM3, MAS INFERIOR OU IGUAL ,1 1,4 A 2.500CM3 15 PRINCIPAIS PRODUTOS ,1 50,2 OUTROS 199 PRODUTOS ,3 49,8 TOTAL DE 214 PRODUTOS ,4 100 [6]

7 UF [Tabela 8] Balança comercial de autopeças por UF Exportação Importação Resultado Jan-Fev/2018 Jan-Fev/2017 Jan-Fev/2018 Jan-Fev/2017 Jan-Fev/2018 Jan-Fev/2017 SP , , RS , , PR , , SC , , MG , , RJ , , PE , , AM , , BA , , CE , , CONSUMO DE BORDO REEXPORTAÇÃO PRINCIPAIS ESTADOS , , DEMAIS ESTADOS , , CB, RE Total , , Nota: De acordo com a nova classificação do MDIC, vigente desde janeiro de 2017, foram incluídos consumo de bordo¹ (UF 94) e reexportação² (UF 97) na apresentação dos dados da balança comercial por estados da federação. ¹ Fornecimento de combustíveis, lubrificantes e demais mercadorias destinadas a uso em embarcações ou aeronaves exclusivamente de tráfego internacional, devendo este se destinar exclusivamente ao consumo da tripulação e passageiros, ao uso ou consumo da própria embarcação ou aeronave e manutenção. ² Importação seguida de exportação, sem passar por processo industrial. 4,1 [Gráfico 8] Argentina Taxa de câmbio Em peso/us$ - média mensal , ,9 2,3 3, ,85 8 1,7 6 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 ago/16 nov/16 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 ago/16 nov/16 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 ago/16 nov/16 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 ago/16 nov/16 IV Mercado de Moedas [Gráfico 7] Brasil Dólar comercial (ptax-compra) Em R$/US$ - média mensal [Gráfico 9] China Taxa de câmbio Em yuan/us$ - média mensal [Gráfico 10] União Europeia Taxa de câmbio Em euro/us$ - média mensal 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,32 1,0 0,9 0,8 0,7 0,81 Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças. [7]

8 [Gráfico 11] Operações de câmbio contratado (comercial) Em bilhões de US$ 25 Resultado³ Exportação¹ Importação² ,1 3,6 8,5 6,8 6,0 4,6 3,1 4,5 2,6 3,2 1,8 6,3 2,5 0 jan/17 mar/17 abr/17 jun/17 jul/17 set/17 out/17 dez/17 jan/18 Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças. Equipe técnica Assessoria de Economia Carlos Cavalcanti Lissa Chesky Guilherme Gatti Mais informações ld-economia@sindipecas.org.br Telefone: [55 11] Sindipeças Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, Vila Nova Conceição São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) sindipecas@sindipecas.org.br Direitos autorais Copyright 2018 do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. [8]