I Resultado. Sindipeças Abipeças Relatório da Balança Comercial de Autopeças

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1 I Resultado No primeiro trimestre do ano, a balança comercial de autopeças apurou resultado negativo de US$ 1,6 bilhão, superando em 4,2% o déficit calculado para o mesmo período de A diferença entre as exportações, que atingiram US$ 1,9 bilhão no trimestre, e as importações com US$ 3,5 bilhões traz indícios de que o ritmo de crescimento das compras no exterior deve se intensificar nos próximos meses em razão do aumento da atividade no setor automotivo. Ilustra essa percepção o fato de que, em março, o volume de aquisições de autopeças no exterior avançou 10,9% em comparação ao mesmo mês do ano passado, enquanto as exportações cresceram 6,0%. Convém notar que no período entre maio/17 e fevereiro/18 as vendas para outros países e regiões tiveram avanço mais forte do que as importações, o que permitiu suavizar o déficit comercial do setor, cuja expansão foi de apenas 1,5% frente ao ano de No primeiro trimestre, a Argentina figurou como principal destino das exportações de autopeças brasileiras. Representando 31,0% das vendas totais para o exterior, o volume de negócios com o país vizinho atingiu US$ 587,0 milhões. Representaram também importantes mercados para os nossos produtos: EUA com 18,3% de participação no total das vendas, que somaram US$ 346,3 milhões no período; México com 9,3% de participação e vendas de US$ 176,6 milhões e Alemanha com 7,4% de participação e vendas de US$ 141,1 milhões. No tocante às compras realizadas pelo setor, a China permaneceu como principal parceiro comercial, com participação de 12,8% no total das importações. Foram adquiridos US$ 448,4 milhões em autopeças chinesas, o que representou incremento de 26,4% em relação ao primeiro trimestre de Identifica-se ainda a participação da Alemanha, cujas aquisições somaram US$ 402,4 milhões com avanço de 33,7% em relação a igual período anterior; México, US$ 316,4 milhões (30,9%) e Japão, US$ 310,1 milhões (27,1%). Embora despontem como terceiro no ranking, com compras que somaram US$ 377,7 milhões, as aquisições feitas nos Estados Unidos recuaram 10,0% comparativamente aos três primeiros meses de [1]

2 abr/17 mai/17 jul/17 ago/17 out/17 nov/17 jan/18 fev/18 abr/17 mai/17 jul/17 ago/17 out/17 nov/17 jan/18 fev/ Finalmente, é válido destacar que as exportações atingiram US$ 679,4 milhões em março, enquanto as importações somaram US$ 1.252,8 bilhão. O saldo comercial ficou negativo em US$ 573,3 milhões no mês, implicando em uma expansão do déficit de 17,3% frente a igual mês de Os resultados do primeiro trimestre e a percepção sobre a atividade do setor no decorrer do ano nos faz crer que as exportações atingirão US$ 8,3 bilhões em 2018, com incremento anual de 11,5%, e as importações, US$ 14,5 bilhões, superando em 14,1% as compras feitas no exterior em No relatório ainda é possível verificar a distribuição das exportações e das importações por continente, o valor exportado e importado por NCMs e também as variações cambiais. Mês [Tabela 1] Balança comercial de autopeças mensal Acumulado do ano - em US$ FOB Exportação Importação Resultado* JANEIRO , , ,4 FEVEREIRO , , ,9 MARÇO , , ,3 ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Variação acumulada no período (%) , , ,2 *(-) indica déficit, (+) indica superávit [Gráfico 1] Resultado mensal da balança comercial de autopeças Em milhões de US$ FOB a.m Resultado 3 por Média Móvel (Resultado) [Gráfico 2] Balança comercial de autopeças Em bilhões de US$ FOB acum. 12 meses Resultado Importação Exportação 12,3 12,3 12,3 12,4 12,5 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 12,9 13,0 13,1 6,6 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,3 7,4 7,4 7,6 7,7 7,7-5,7-5,7-5,7-5,6-5,6-5,6-5,5-5,4-5,4-5,3-5,3-5,3-5,4 O contém dados consolidados até março de 2018 e é elaborado mensalmente pelo Sindipeças, com base em informações da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. [2]

3 II - Exportações [Tabela 2] Exportação de autopeças por país Ordem País Jan-Mar/2018 Jan-Mar/2017 Var.(%) Part. (%) ARGENTINA ,1 31,0 2 ESTADOS UNIDOS ,9 18,3 3 MÉXICO ,2 9,3 4 ALEMANHA ,7 7,4 5 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) ,2 3,3 6 CHILE ,8 2,9 7 ITÁLIA ,1 2,3 8 COLÔMBIA ,2 2,2 9 FRANÇA ,7 1,9 10 PARAGUAI ,8 1,8 11 PERU ,0 1,7 12 CHINA ,4 1,4 13 REINO UNIDO ,7 1,4 14 ÁFRICA DO SUL ,7 1,2 15 TAILÂNDIA ,0 1,2 16 URUGUAI ,4 1,1 17 ÍNDIA ,0 0,9 18 SUÉCIA ,0 0,9 19 ANGOLA ,5 0,8 20 TURQUIA ,6 0,8 20 PRINCIPAIS MERCADOS ,0 91,7 OUTROS 149 MERCADOS ,2 8,3 TOTAL DE 169 MERCADOS ,5 100 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Gráfico 3] Distribuição percentual das exportações dos principais países Acumulado no ano 100,0% 90,0% 22,1% 33,1% 41,0% 35,5% 30,7% 80,0% 40,9% 7,5% 70,0% 8,1% 3,3% 7,1% 60,0% 6,0% 7,4% 4,5% 5,9% 5,8% 5,9% 9,7% 8,4% 9,3% 50,0% 4,6% 8,6% 6,6% 7,6% 11,9% 8,2% 18,5% 40,0% 18,3% 12,9% 14,6% 30,0% 14,0% 20,0% 10,0% 35,0% 27,9% 29,5% 24,4% 34,2% 31,0% 0,0% Jan-Mar/2018 ARGENTINA ESTADOS UNIDOS MÉXICO ALEMANHA PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) OUTROS PAÍSES [3]

4 [Tabela 3] Exportação de autopeças por macrorregião Ordem Região Jan-Mar/2018 Jan-Mar/2017 Part. (%) AMÉRICA DO SUL ,5 41,9 2 AMÉRICA DO NORTE ,5 28,1 3 EUROPA ,2 20,0 4 ÁSIA E OCEANIA ,0 6,7 5 ÁFRICA ,3 2,4 6 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE ,0 0,8 Total ,5 100 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Gráfico 4] Exportação por macrorregião Part. (%) AMÉRICA DO NORTE 28,1 AMÉRICA DO SUL 41,9 EUROPA 20,0 ÁSIA E OCEANIA 6,7 ÁFRICA 2,4 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 0,8 Ordem NCM Produtos Jan-Mar/2018 Jan-Mar/2017 Part. (%) OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,7 6, BLOCOS DE CILINDRO E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU ,8 5, OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A ,3 5, CM OUTRAS CARROÇARIAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705, INCLUÍDAS AS CABINAS ,3 4, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,1 4, OUTRAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO ,7 3, OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES ,9 2, BLOCOS DE CILINDRO, CABEÇOTES E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU 8408 RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR ,6 2,6 CENTELHA (FAÍSCA) AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,2 2, OUTROS VIRABREQUINS (CAMBOTAS) ,1 2, OUTROS CABEÇOTES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU ,5 2, PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES A ,0 2, OUTROS MOTORES DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO ,6 2, JOGOS DE FIOS PARA VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS JOGOS DE FIOS DOS TIPOS UTILIZADOS EM QUAISQUER VEÍCULOS ,5 2, OUTRAS PARTES E PEÇAS PARA COLHEITADEIRAS ,7 1,8 15 PRINCIPAIS PRODUTOS ,8 50,3 OUTROS 220 PRODUTOS ,3 49,7 TOTAL DE 235 PRODUTOS ,5 100 [Tabela 4] Principais produtos exportados pelo setor de autopeças [4]

5 III - Importações [Tabela 5] Importação de autopeças por país Ordem País Jan-Mar/2018 Jan-Mar/2017 Var.(%) Part. (%) CHINA ,4 12,8 2 ALEMANHA ,7 11,5 3 ESTADOS UNIDOS ,0 10,8 4 MÉXICO ,9 9,0 5 JAPÃO ,1 8,9 6 COREIA DO SUL ,2 8,6 7 ARGENTINA ,9 5,7 8 ITÁLIA ,6 4,8 9 TAILÂNDIA ,9 4,7 10 SUÉCIA ,3 2,9 11 ÍNDIA ,9 2,2 12 FRANÇA ,8 2,2 13 ESPANHA ,5 1,6 14 PARAGUAI ,0 1,6 15 INDONÉSIA ,5 1,5 16 REINO UNIDO ,2 1,3 17 POLÔNIA ,7 1,2 18 TCHECA, REPÚBLICA ,2 1,1 19 TURQUIA ,3 0,7 20 CHILE ,9 0,6 20 PRINCIPAIS MERCADOS ,3 93,6 OUTROS 127 MERCADOS ,0 6,4 TOTAL DE 147 MERCADOS ,5 100,0 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Tabela 6] Importação de autopeças por macrorregião Ordem Região Jan-Mar/2018 Jan-Mar/2017 Part. (%) ÁSIA E OCEANIA ,5 40,7 2 EUROPA ,1 30,6 3 AMÉRICA DO NORTE ,0 20,1 4 AMÉRICA DO SUL ,0 8,3 5 ÁFRICA ,0 0,2 6 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE ,1 0,1 7 NÃO DECLARADAS 59-0,0 Total ,5 100 [5]

6 [Gráfico 5] Importação por macrorregião Part. (%) EUROPA 30,6 ÁSIA E OCEANIA 40,7 AMÉRICA DO NORTE 20,1 AMÉRICA DO SUL 8,3 NÃO DECLARADAS 0,0 ÁFRICA 0,2 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 0,1 [Gráfico 6] Distribuição percentual das importações dos principais países Acumulado no ano 100,0% 90,0% 19,9% 22,1% 27,9% 80,0% 39,7% 38,0% 7,6% 46,5% 5,7% 70,0% 9,7% 7,1% 4,8% 5,7% 60,0% 8,8% 11,5% 4,7% 4,7% 8,6% 6,6% 5,6% 50,0% 4,2% 9,6% 9,9% 7,2% 8,9% 7,8% 4,8% 40,0% 4,7% 7,4% 6,6% 9,9% 7,7% 9,0% 6,6% 13,1% 4,7% 6,9% 30,0% 11,3% 5,1% 10,8% 9,5% 10,2% 20,0% 7,3% 13,4% 9,1% 13,0% 11,5% 10,4% 9,8% 10,0% 10,1% 8,2% 7,9% 12,7% 12,4% 12,8% 0,0% Jan-Mar/2018 CHINA ALEMANHA ESTADOS UNIDOS MÉXICO JAPÃO COREIA DO SUL ARGENTINA ITÁLIA OUTROS PAÍSES [Tabela 7] Principais produtos importados pelo setor de autopeças Ordem NCM Produto Jan-Fev/2018 Jan-Fev/2017 Part. (%) OUTRAS CAIXAS DE MARCHA ,2 12, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,2 6, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,3 5, OUTROS EIXOS E PARTES, PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ,2 3, JOGOS DE FIOS PARA VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS JOGOS DE FIOS DOS TIPOS UTILIZADOS EM QUAISQUER VEÍCULOS ,2 2, OUTROS CONTROLADORES ELETRÔNICOS PARA OS SISTEMAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ,5 2, PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES A ,7 2, OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A ,2 2, CM OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES ,8 2, CAIXAS DE TRANSMISSÃO, REDUTORES, MULTIPLICADORES E VARIADORES DE VELOCIDADE, INCLUÍDOS OS CONVERSORES DE TORQUES (BINÁRIOS) ,7 2, AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,1 1, OUTRAS PARTES RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA ,3 1,8 (FAÍSCA) OUTROS INTERRUPTORES, SECCIONADORES E COMUTADORES ,0 1, OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA ,1 1, JUNTAS, GAXETAS E SEMELHANTES DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA ,5 1,4 15 PRINCIPAIS PRODUTOS ,6 50,7 OUTROS 201 PRODUTOS ,8 49,3 TOTAL DE 216 PRODUTOS ,5 100 [6]

7 UF [Tabela 8] Balança comercial de autopeças por UF Exportação Importação Resultado Jan-Mar/2018 Jan-Mar/2017 Jan-Mar/2018 Jan-Mar/2017 Jan-Mar/2018 Jan-Mar/2017 SP , , RS , , PR , , SC , , MG , , RJ , , PE , , AM , , BA , , CE , , CONSUMO DE BORDO REEXPORTAÇÃO PRINCIPAIS ESTADOS , , DEMAIS ESTADOS , , CB, RE Total , , Nota: De acordo com a nova classificação do MDIC, vigente desde janeiro de 2017, foram incluídos consumo de bordo¹ (UF 94) e reexportação² (UF 97) na apresentação dos dados da balança comercial por estados da federação. ¹ Fornecimento de combustíveis, lubrificantes e demais mercadorias destinadas a uso em embarcações ou aeronaves exclusivamente de tráfego internacional, devendo este se destinar exclusivamente ao consumo da tripulação e passageiros, ao uso ou consumo da própria embarcação ou aeronave e manutenção. ² Importação seguida de exportação, sem passar por processo industrial. 4,1 [Gráfico 8] Argentina Taxa de câmbio Em peso/us$ - média mensal , ,9 2,3 3, ,22 8 1,7 6 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 IV Mercado de Moedas [Gráfico 7] Brasil Dólar comercial (ptax-compra) Em R$/US$ - média mensal [Gráfico 9] China Taxa de câmbio Em yuan/us$ - média mensal [Gráfico 10] União Europeia Taxa de câmbio Em euro/us$ - média mensal 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,32 1,0 0,9 0,8 0,7 0,81 Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças. [7]

8 [Gráfico 11] Operações de câmbio contratado (comercial) Em bilhões de US$ 25 Resultado³ Exportação¹ Importação² ,5 6,8 6,0 4,6 3,1 4,5 2,6 3,2 1,8 6,3 2,5 3,4 6,5 0 abr/17 mai/17 jul/17 ago/17 out/17 nov/17 jan/18 fev/18 Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças. Equipe técnica Assessoria de Economia Carlos Cavalcanti Lissa Chesky Guilherme Gatti Mais informações ld-economia@sindipecas.org.br Telefone: [55 11] Sindipeças Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, Vila Nova Conceição São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) sindipecas@sindipecas.org.br Direitos autorais Copyright 2018 do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. [8]