I Resultado Nacional. Sindipeças Abipeças Relatório da Pesquisa Conjuntural

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1 I Resultado Nacional O faturamento líquido das empresas de autopeças recuou 5,3% em fevereiro, na série sem ajuste sazonal, após forte aumento de 24,9% em janeiro. A principal retração ocorreu nas vendas para o mercado de reposição, com 15,4%, seguida da queda de 9, nas vendas intrassetoriais, 4,1% em montadoras e 0,6% nas exportações em dólares. Convém notar que a ocorrência de menor número de dias úteis em fevereiro (19 dias) frente ao mês de janeiro (22 dias) influenciou, em termos sazonais, a receita nominal do setor. No entanto, ao calcularmos o faturamento por dia útil, verificamos que houve incremento de 9,7% entre os meses citados. A despeito da redução do faturamento mensal, as demais bases de comparação seguiram com resultados positivos, confirmando o bom momento que atravessa a cadeia automotiva. Em relação a fevereiro de 2017, as vendas para montadoras cresceram 22,6%, enquanto as exportações em reais avançaram 37,9%, a reposição subiu 5,8% e as vendas intrassetoriais em torno de 2,. No acumulado do ano, o faturamento global cresceu 26,9% em comparação aos resultados de igual período do ano anterior. Nesse caso, mais uma vez, as vendas para as montadoras foram o destaque, com aumento de 28,2%, embora tenham apresentado variação inferior ao das exportações, que subiram 36,7% mensuradas em reais e 33,5% quando a medida de valor é o dólar. Já as transações realizadas para o mercado de reposição avançaram 15,2% em comparação ao acumulado do primeiro bimestre de 2017 e as operações entre empresas do setor subiram 12,9%. Ao adotarmos base de comparação mais ampla - últimos doze meses contra os doze meses anteriores - verifica-se que os resultados do setor se mostram ainda mais positivos. Para o faturamento total, registrou-se crescimento de 23,9%, quando se abordam as vendas às montadoras 32,2%, operações intrassetoriais 17,, exportações em reais 12,8% e mercado de reposição 10,3%. Acreditamos que, a performance que vem sendo exibida pelas autopeças está intrinsicamente relacionada aos bons números da indústria automobilística, além do fato de que a conquista de novos mercados em outros países e os bons ventos que têm soprado no mercado de reposição contribuem para a recuperação dessa indústria. Até fevereiro, a produção de autoveículos havia subido 15, e a de máquinas agrícolas 1,4%, comparativamente a igual período do ano anterior. Por sua vez, a reação do mercado interno se fez notar em virtude do crescimento de 18,7% dos licenciamentos de autoveículos, embora máquinas agrícolas e rodoviárias tenham apresentado queda de 30,2% no acumulado dos meses de janeiro e fevereiro. Por fim, para todas as famílias de produtos, as exportações seguiram fortes. Outros dois aspectos confirmam a progressiva recuperação do setor. O índice de capacidade instalada superou, após trinta e nove meses consecutivos abaixo, a marca de 7 de utilização. E a quantidade de postos de trabalho subiu 1,5% em relação a janeiro deste ano e 9,7% frente a fevereiro de [1]

2 [Tabela 1] Resumo do Desempenho Discriminação Fev 18/ Jan 17 Fev 18/ Fev 17 Faturamento líquido ¹ nominal consolidado (%) -5,29 21,61 26,91 23,92 Faturamento líquido nominal: vendas para as montadoras (%) -4,10 22,61 28,22 32,18 Faturamento líquido nominal: vendas para a reposição (%) -15,40 5,76 15,19 10,29 Faturamento líquido nominal: exportação em reais (%) 0,33 37,86 36,69 12,79 Faturamento líquido nominal: exportação em dólares (%) -0,63 32,02 33,47 17,90 Faturamento líquido nominal: vendas intrassetoriais (%) -8,98 1,68 12,85 17,09 Emprego nacional (%) 1,52 9,73 8,70 3,11 Capacidade ociosa ² (p.p.) -5,65-12,48-10,94-12,90 Produção industrial de autopeças ³ (%) 1,25 13,02 14,82 11,97 Produção industrial de veículos ³ (%) 3,54 16,81 21,69 18,64 Fonte: Pesquisa Conjuntural M ensal do Sindipeças Notas: * Os valores podem sofrer alterações devido à ajustes realizados mensalmente. ¹Faturamento líquido nominal: descontando todos os impostos. ²Cálculo da comparação anual feita através da média do ano corrente x média do ano anterior ³Produção Industrial M ensal (PIM ) é elaborada e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Variação Acum 18/ Acum 17 Variação acumulada em 12 meses [Gráfico 1] Faturamento líquido nominal consolidado Variação em % (acumulado dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores)¹ 4, 7, 8,3% 10,7% 12, 14,3% 16,8% 18,5% 21, 21,9% 22,2% 23,5% 23,9% mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 jan/18 ¹A partir das informações de Janeiro/2017, a métrica adotada é através do acumulo dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores, substituindo a forma de cálculo anterior que era a somatória do acumulado do ano/mesmo período do ano anterior. [Gráfico 2] Distribuição do faturamento por segmento Participação mensal em % ,1 3,8 3,9 3,9 3,8 3,6 3,6 3,7 3,8 3,5 3,4 3,6 3,4 17,6 17,0 17,6 16,5 19,1 17,6 16,5 18,5 18,0 18,3 19,1 18,9 20,0 16,8 16,0 16,4 15,2 15,3 15,6 14,7 15,0 16,1 15,3 16,1 16,4 14,6 61,5 63,2 62,1 64,4 61,8 63,2 65,2 62,8 62,2 62,9 61,4 61,2 62,0 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 jan/18 Intrassetorial Exportação (em R$) Reposição Montadoras [2]

3 [Gráfico 3] Utilização da capacidade instalada Participação mensal em % % 39% 38% 41% 42% 45% 44% 51% 63% 61% 62% 59% 58% 55% 56% 49% 53% 55% 57% 47% Capacidade ociosa 45% 43% 38% 39% 62% 61% 65% Capacidade utilizada 35% 37% fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 jan/18 63% 27% 73% [Gráfico 4] Evolução do emprego nacional Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior mar/16 mai/16 jul/16 set/16-16,25% -16, -16,15% -15,12% -14,42% -13,11% -12,13% -11, -9, -8,71% -7, -4,8-4, -2,24% -1,0 0, 0,29% 1,62% 1, 3,74% 4,14% 5, 6,28% 7, 9,73% nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 jan/18 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 II Produção Industrial [Gráfico 5] Capacidade ociosa x importações Imp. (bilhões de US$ FOB) Média móvel trimestral da capacidade ociosa (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Cap. Ociosa Importação Fonte: Secex/MDIC e Sindipeças. Elaboração do Sindipeças. [3]

4 [Gráfico 6] Produção industrial autopeças x montadoras Sendo 2012 = 100 (número-índice) Indústria automobilística Indústria de autopeças fev-08 jul-08 dez-08 mai-09 out-09 mar-10 ago-10 jan-11 jun-11 nov-11 abr-12 set-12 fev-13 jul-13 dez-13 mai-14 out-14 mar-15 ago-15 jan-16 jun-16 nov-16 abr-17 set-17 fev-18 Prod. Autopeças Prod. Montadoras Fonte: PIM-IBGE. Elaboração do Sindipeças. [Gráfico 7] Faturamento em autopeças x produção de autoveículos Variação mensal (em %) Faturamento em autopeças 0,5 Produção de autoveiculos 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 fev-12 mai-12 ago-12 nov-12 fev-13 mai-13 ago-13 nov-13 fev-14 mai-14 ago-14 nov-14 fev-15 mai-15 ago-15 nov-15 fev-16 mai-16 ago-16 nov-16 fev-17 mai-17 ago-17 nov-17 fev-18 Fat. Autopeças Prod. Montadoras Fonte: Anfavea e Sindipeças. Elaboração do Sindipeças O contém dados consolidados até fevereiro de A pesquisa é realizada com 60 empresas associadas ao Sindipeças que representam 36,2% do faturamento total da indústria de autopeças no Brasil. [4]

5 Equipe técnica Assessoria de Economia Carlos Cavalcanti Lissa Chesky Guilherme Gatti Mais informações Telefone: [55 11] Sindipeças Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, Vila Nova Conceição São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) Direitos autorais Copyright 2018 do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. [5]