I Resultado. Sindipeças Abipeças Relatório da Balança Comercial de Autopeças

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1 I Resultado As exportações do setor de autopeças totalizaram US$ 651,7 milhões em junho, implicando em um crescimento de 4,1% em relação a maio e de 18,1% frente ao mesmo mês do ano anterior, quando as vendas ao exterior atingiram US$ 551,9 milhões. Por dois meses seguidos registrou-se incremento das exportações do setor, sendo que no primeiro semestre de as vendas para o exterior aumentaram em quatro deles. Tal situação denota considerável esforço das empresas do setor em busca de novos mercados. A perspectiva de moderado crescimento das economias latino-americanas em (1,1%, segundo projeção do FMI) vis à vis a recessão doméstica e o nível da taxa de câmbio, malgrado a valorização em relação a, são fatores que ajudam a compreender o desempenho das exportações. No acumulado até junho, as exportações superaram em US$ 189,9 milhões as vendas embarcadas durante igual período de, totalizando US$ 3,4 bilhões. Contribuíram para esse resultado os itens outras partes e acessórios para veículos automóveis (+18,6%); outras partes e acessórios de carroçarias dos veículos automóveis (+20,7%); outras carroçarias para veículos automóveis (+40,4%); outros cabeçotes para motores (+133,6%) e outras partes e peças para colheitadeiras (+92,0%) (Tabela 4). As importações somaram US$ 1,0 bilhão em junho, praticamente repetindo o valor auferido em maio. O resultado foi 5,5% maior do que o observado em junho de, mas frente ao mês imediatamente anterior houve queda 2,1%. Embora o crescimento interanual das importações tenha sido, em junho, inferior aos dos primeiros meses do ano, ainda assim superou o de maio, mostrando que as importações seguem em ritmo superior ao das exportações. A variação acumulada no primeiro semestre foi de 10,4% para os componentes, partes e peças importados e de apenas 5,9% para os embarques realizados. Portanto, segue deficitária a balança comercial do setor. Em junho, o saldo ficou negativo em US$ 365,1 milhões, resultado abaixo do apresentado em maio, quando se registrou déficit de US$ 412,0 milhões. Pelo segundo mês consecutivo, o déficit observado foi menor do que o apresentado em igual mês do ano anterior. Na comparação entre os meses de junho ( x ) o saldo foi 11,4% menor. Argentina, Estados Unidos, México e Alemanha seguem como principais destinos das exportações do setor, enquanto o segundo, terceiro e quarto, mais China e Coréia do Sul, os locais de origem das importações. [1] Edição 70 l Julho l

2 Exportação Var. (%) Importação Var. (%) Resultado* / / JANEIRO , , ,9 FEVEREIRO , , ,7 MARÇO , , ,7 ABRIL , , ,3 MAIO , , ,5 JUNHO , , ,4 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Mês [Tabela 1] Balança comercial de autopeças mensal Acumulado do ano - em US$ FOB Var. (%) / Variação acumulada no período (%) , , ,6 Fonte: MDIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças *(-) indica déficit, (+) indica superávit [Gráfico 1] Resultado mensal da balança comercial de autopeças Em milhões de US$ FOB a.m jul/16 Resultado -563 ago/ out/ nov/16 3 por Média Móvel (Resultado) jan/ fev/ abr/ mai/ [Gráfico 2] Balança comercial de autopeças Em bilhões de US$ FOB acum. 12 meses ,6 11,5 11,3 11,3 11,3 11,4 11,5 11,8 12,1 12,2 12,3 12,3 12,3 7,1 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,7-4,5-4,5-4,5-4,6-4,7-4,9-5,0-5,3-5,4-5,6-5,7-5,7-5,7 jul/16 ago/16 Resultado Importação Exportação out/16 nov/16 jan/17 fev/17 abr/17 mai/17 O contém dados consolidados até junho de e é elaborado mensalmente pelo Sindipeças, com base em informações da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. [2] Edição 70 l Julho l

3 [Tabela 2] Exportação de autopeças por país Ordem País Var.(%) / Part. (%) 1 ARGENTINA ,8 30,4 2 ESTADOS UNIDOS ,3 16,9 3 MÉXICO ,2 9,2 4 ALEMANHA ,7 6,5 5 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) ,9 5,5 6 CHILE ,5 2,8 7 COLÔMBIA ,5 2,7 8 ITÁLIA ,8 2,1 9 FRANÇA ,1 1,9 10 CHINA ,6 1,7 11 PARAGUAI ,9 1,6 12 PERU ,2 1,6 13 ÁFRICA DO SUL ,1 1,5 14 TAILÂNDIA ,7 1,3 15 REINO UNIDO ,1 1,2 16 TURQUIA ,8 1,0 17 URUGUAI ,7 1,0 18 SUÉCIA ,6 0,8 19 EQUADOR ,6 0,8 20 JAPÃO ,2 0,7 20 PRINCIPAIS MERCADOS ,3 91,2 OUTROS 154 MERCADOS ,5 8,8 TOTAL DE 174 MERCADOS ,9 100 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças Ordem Região Var. (%) / Part. (%) 1 AMÉRICA DO SUL ,3 41,8 2 AMÉRICA DO NORTE ,2 26,6 3 EUROPA ,3 21,0 4 ÁSIA E OCEANIA ,7 7,4 5 ÁFRICA ,8 2,1 6 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE ,4 1,2 Total ,9 100 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Tabela 3] Exportação de autopeças por macrorregião [Gráfico 3] Exportação por macrorregião Part. (%) - jan-jun AMÉRICA DO NORTE 26,6 EUROPA 21,0 ÁSIA E OCEANIA 7,4 AMÉRICA DO SUL 41,8 ÁFRICA 2,1 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 1,2 [3] Edição 70 l Julho l

4 [Tabela 4] Principais produtos exportados pelo setor de autopeças Ordem NCM Produtos Var. (%) / Part. (%) OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,6 6, BLOCOS DE CILINDRO E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU ,9 6, OUTRAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO ,8 5, OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000CM3 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705 OUTRAS CARROÇARIAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705, INCLUÍDAS AS CABINAS BLOCOS DE CILINDRO, CABEÇOTES E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU 8408 RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA (FAÍSCA) ,8 4, ,7 3, ,4 3, ,1 2, OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES ,4 2, OUTROS VIRABREQUINS (CAMBOTAS) ,3 2, AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,7 2, OUTRAS PARTES E PEÇAS PARA COLHEITADEIRAS ,0 2, OUTROS CABEÇOTES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU ,6 2, PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES A ,6 1, OUTRAS RODAS, SUAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ,4 1, Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças OUTROS ACUMULADORES ELÉTRICOS E SEUS SEPARADORES DE CHUMBO, DO TIPO UTILIZADO PARA O ARRANQUE DOS MOTORES DE PISTÃO ,3 1,7 15 PRINCIPAIS PRODUTOS ,6 50,9 OUTROS 220 PRODUTOS ,2 49,1 TOTAL DE 235 PRODUTOS ,9 100 [Gráfico 4] Distribuição das exportações dos principais países Acumulado no ano 20,8% 18,9% 20,3% 19,4% 20,8% 20,3% 3,1% 4,8% 8,0% 7,6% 9,6% 9,0% 13,9% 12,8% 5,5% 6,4% 7,0% 6,6% 9,0% 9,4% 15,3% 16,1% 7,6% 6,8% 9,4% 16,1% 5,5% 6,5% 9,2% 16,9% 36,4% 37,6% 32,9% 32,6% 28,1% 30,4% ARGENTINA ESTADOS UNIDOS MÉXICO ALEMANHA PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) OUTROS PAÍSES [4] Edição 70 l Julho l

5 [Tabela 5] Importação de autopeças por país Ordem País Var.(%) / Part. (%) 1 ESTADOS UNIDOS ,8 12,3 2 CHINA ,4 11,6 3 ALEMANHA ,5 10,2 4 COREIA DO SUL ,9 9,6 5 MÉXICO ,6 8,8 6 JAPÃO ,4 7,8 7 ARGENTINA ,5 6,5 8 ITÁLIA ,5 5,1 9 TAILÂNDIA ,5 4,3 10 FRANÇA ,2 3,4 11 SUÉCIA ,7 2,5 12 ÍNDIA ,0 2,0 13 PARAGUAI ,5 1,5 14 ESPANHA ,9 1,5 15 INDONÉSIA ,1 1,4 16 REINO UNIDO ,9 1,3 17 TCHECA, REPÚBLICA ,9 1,3 18 POLÔNIA ,3 1,0 19 ROMÊNIA ,2 0,9 20 HUNGRIA ,9 0,7 20 PRINCIPAIS MERCADOS ,6 93,6 OUTROS 121 MERCADOS ,6 6,4 TOTAL DE 141 MERCADOS ,3 100,0 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Tabela 6] Importação de autopeças por macrorregião Ordem Região Var. (%) / Part. (%) 1 ÁSIA E OCEANIA ,1 38,6 2 EUROPA ,0 30,8 3 AMÉRICA DO NORTE ,2 21,4 4 AMÉRICA DO SUL ,5 9,0 5 ÁFRICA ,3 0,2 6 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE ,6 0,1 Total ,3 100 Fonte: MDIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Gráfico 5] Importação por macrorregião Part. (%) - jan-mai EUROPA 30,8 ÁSIA E OCEANIA 38,6 AMÉRICA DO NORTE 21,4 AMÉRICA DO SUL 9,0 ÁFRICA 0,2 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 0,1 [5] Edição 70 l Julho l

6 Ordem NCM Produto [Tabela 7] Principais produtos importados pelo setor de autopeças Var. (%) / Part. (%) OUTRAS CAIXAS DE MARCHA ,0 10, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705 OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000CM ,5 6, ,2 4, ,5 3, OUTROS EIXOS E PARTES, PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ,0 3, CAIXAS DE TRANSMISSÃO, REDUTORES, MULTIPLICADORES E VARIADORES DE VELOCIDADE, INCLUÍDOS OS CONVERSORES DE TORQUES (BINÁRIOS) OUTROS CONTROLADORES ELETRÔNICOS PARA OS SISTEMAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS JOGOS DE FIOS PARA VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS JOGOS DE FIOS DOS TIPOS UTILIZADOS EM QUAISQUER VEÍCULOS PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES A ,3 2, ,8 2, ,1 2, ,1 2, OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES ,4 2, OUTRAS PARTES RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA (FAÍSCA) AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A ,5 1, ,9 1, OUTROS INTERRUPTORES, SECCIONADORES E COMUTADORES ,4 1, OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA ,3 1, OUTROS MOTORES DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO ,1 1,5 Fonte: MDIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças 15 PRINCIPAIS PRODUTOS ,7 49,2 OUTROS 201 PRODUTOS ,5 50,8 TOTAL DE 216 PRODUTOS ,3 100 [Gráfico 6] Distribuição das importações dos principais países Acumulado no ano 20,6% 21,4% 20,8% 20,6% 21,3% 20,4% 3,4% 6,0% 4,6% 4,7% 4,3% 4,2% 4,3% 5,8% 6,4% 5,4% 5,5% 5,3% 5,1% 6,8% 6,3% 5,8% 4,6% 5,5% 6,3% 6,5% 8,5% 7,5% 6,2% 8,2% 7,8% 9,8% 8,0% 8,9% 11,5% 9,8% 8,8% 5,4% 6,8% 7,4% 3,3% 4,0% 8,4% 8,7% 9,1% 7,3% 9,6% 6,6% 11,2% 11,1% 11,6% 9,7% 10,5% 10,2% 8,4% 8,6% 9,4% 10,4% 10,2% 11,6% 11,3% 11,3% 11,8% 12,9% 14,1% 12,3% 2012 ESTADOS UNIDOS 2013 CHINA 2014 ALEMANHA 2015 COREIA DO SUL MÉXICO JAPÃO ARGENTINA ITÁLIA TAILÂNDIA FRANÇA OUTROS PAÍSES [6] Edição 70 l Julho l

7 UF Exportação Importação Resultado Var. (%) / Var. (%) / AM , , BA , , CE , , GO , , MG , , MS , , PE , , PR , , RJ , , RS , , SC , , SP , , CONSUMO DE BORDO REEXPORTAÇÃO PRINCIPAIS ESTADOS , , DEMAIS ESTADOS , , CB, RE Total , , Fonte: MDIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças Nota: De acordo com a nova classificação do MDIC, vigente desde janeiro de, foram incluídos consumo de bordo¹ (UF 94) e reexportação² (UF 97) na apresentação dos dados da balança comercial por estados da federação. ¹ Fornecimento de combustíveis, lubrificantes e demais mercadorias destinadas a uso em embarcações ou aeronaves exclusivamente de tráfego internacional, devendo este se destinar exclusivamente ao consumo da tripulação e passageiros, ao uso ou consumo da própria embarcação ou aeronave e manutenção. ² Importação seguida de exportação, sem passar por processo industrial. [Tabela 8] Balança comercial de autopeças por UF 4,1 3,5 3,29 [Gráfico 8] Argentina Taxa de câmbio Em peso/us$ - média mensal ,12 2,9 12 2, ,7 6 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 II Mercado de Moedas [Gráfico 7] Brasil Dólar comercial (ptax -compra) Em R$/US$ - média mensal [Gráfico 9] China Taxa de câmbio Em yuan/us$ - média mensal [Gráfico 10] União Europeia Taxa de câmbio Em euro/us$ - média mensal 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,81 1,0 0,9 0,8 0,7 0,89 Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças. [7] Edição 70 l Julho l

8 [Gráfico 11] Operações de câmbio contratado (comercial) Em bilhões de US$ 25 Resultado³ Exportação¹ Importação² ,4 3,9 4,1 2,7 0,8 2,7 3,8 7,9 2,1 3,6 8,5 6,8 6,0 mai/16 jul/16 ago/16 out/16 nov/16 jan/17 fev/17 abr/17 mai/17 Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças. Equipe técnica Assessoria de Economia Carlos Cavalcanti Lissa Chesky Guilherme Gatti Mais informações ld-economia@sindipecas.org.br Telefone: [55 11] Sindipeças Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, Vila Nova Conceição São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) sindipecas@sindipecas.org.br Direitos autorais Copyright do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. [8] Edição 70 l Julho l