DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos TÊXTIL E CONFECÇÕES MAIO DE 2016

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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos TÊXTIL E CONFECÇÕES MAIO DE

2 PRODUTOS 2

3 A CADEIA TÊXTIL É DIVIDIDA EM 3 SEGMENTOS: FIBRAS E FILAMENTOS TÊXTIL CONFECÇÕES 3

4 FATURAMENTO DA CADEIA TÊXTIL 2011 FIBRAS E FILAMENTOS 1,4% TÊXTIL 28,5% CONFECÇÃO 70% NATURAIS 82% FIAÇÃO 26% VESTUÁRIO 80% QUÍMICAS 18% TECELAGEM 49% LINHA LAR 11% MALHARIA 25% MEIAS E ACESSÓRIOS 3% BENEFICIAMENTO (dados não divulgados) OUTROS 6% FONTE: ABIT/IEMI 4

5 FIBRAS E FILAMENTOS Produzem a matéria-prima para a indústria têxtil, as fibras podem ser: Naturais: animal ou vegetal (algodão, juta, linho, ramí, sisal, seda e lã). Cerca de 82% das fibras consumidas pela indústria têxtil são naturais. Somente o algodão responde sozinho por 80% das fibras naturais utilizadas pela indústria têxtil; Químicas: indústria química (artificiais, tais como raiom viscose e raiom acetato) e petroquímica (náilon, acrílico, poliéster e polipropileno). 5

6 TÊXTIL Responsáveis pela fabricação dos tecidos ou malhas: Fiação (26%): recebe as fibras das algodoeiras (algodão), das beneficiadoras (outras fibras naturais) e da indústria química e petroquímica (fibras químicas) e produz o fio; Tecelagem (49%): recebe o fio das fiações e produz o tecido cru; Malharia (25%): recebe o fio de algodão produzido pelas fiações e produz a malha crua; Beneficiamento (não são divulgados os dados de faturamento deste segmento específico): tinge ou estampa os tecidos. 6

7 CONFECÇÕES Transformam os tecidos e as malhas em peças acabadas para o usuário final: Vestuário (80%): roupas de lazer, esportiva, social, profissional, íntima, moda praia, entre outras; Linha lar (11%): cama, mesa e banho, incluindo cortinas e tapetes; Meias e acessórios (3%); Outros (6%): sacarias, redes, lonas. 7

8 SEGMENTO DE CONFECÇÃO Vestuário US$ bilhões 80% Exportações US$ 169 milhões 0,3% Importações Mercado Interno US$ milhões 99,7% US$ milhões 3,0% Confecções US$ milhões Meias e Acessórios US$ bilhões 3% Linha Lar US$ bilhões 11% Exportações US$ 10 milhões 0,5% Mercado Interno US$ milhões 99,5% Exportações US$ 121 milhões 1,8% Mercado Interno US$ 7.032milhões 98,2% Importações US$ 128 milhões 6,4% Importações US$ 303 milhões 4,3% FONTE: ABIT/IEMI Outros US$ bilhões 6% 8 Exportações US$ 32 milhões 0,9% Mercado Interno US$ milhões 99,1% Importações US$ 71 milhões 1,9%

9 SEGMENTO DE TÊXTIL Fiação US$ milhões 26% Exportações US$93 milhões 1,4% Mercado Interno US$ milhões 98,6% Importações US$ 790 milhões 11% Têxtil US$ milhões Tecidos US$ milhões 48% Exportações US$ 317 milhões 3% Mercado Interno US$ milhões 97% Importações US$ milhões 8,5% FONTE: ABIT/IEMI Malhas US$ milhões 25% 9 Exportações US$ 51 milhões 0,8% Mercado Interno US$ milhões 99% Importações US$ 447 milhões 6,4%

10 PROCESSO PRODUTIVO 10

11 As fibras naturais vegetais (algodão, linho e ramí) são colhidas e beneficiadas e as fibras naturais animais são tosquiadas (lã) e coletadas (seda). Quanto às fibras químicas: as artificiais são produzidas na indústria química, tendo origem na celulose e as fibras sintéticas são processadas na 3ª geração petroquímica; Essas fibras são encaminhadas às fiações que fazem o fio (linha fiada e torcida); As tecelagens e as malharias recebem os fios e produzem os tecidos e malhas através do entrelaçamento dos fios. As beneficiadoras fazem a tinturaria e estamparia dos tecidos e encaminham os tecidos e malhas à indústria de confecções. 11

12 A indústria de confeccionados, responsável pela criação da moda, design e criação dos moldes para corte, montagem e costura dos tecidos, finaliza a cadeia com a produção de peças para utilização do consumidor final; A heterogeneidade das peças produzidas, materiais e técnicas utilizadas justifica o número de empresas de pequeno porte no setor. O setor é intensivo em mão-de-obra, uma vez que o processo de costura é totalmente manual. 12

13 SAZONALIDADE 13

14 A PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA É DIRECIONADA DE ACORDO COM AS TENDÊNCIAS DA MODA E COM A ÉPOCA DE CONSUMO SAZONAL, QUE SE DIVIDE EM DUAS ESTAÇÕES: NOVEMBRO-ABRIL PRIMAVERA/VERÃO MAIO-OUTUBRO OUTONO/INVERNO 14

15 SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL Sazonalidade têxtil 9,5% 9,1% 9,0% 8,7% 8,6% 8,7% 8,9% 8,6% 8,6% 8,5% 8,3% 8,3% 8,0% 7,9% 7,5% 7,6% 7,0% 6,7% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE 15

16 SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES Sazonalidade confecções 11,0% 10,0% 9,6% 9,4% 10,1% 9,8% 9,0% 9,0% 8,0% 8,1% 8,0% 8,5% 8,3% 7,0% 6,8% 6,0% 6,2% 6,1% 5,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE 16

17 SAZONALIDADE DAS VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE TÊXTIL, CONFECÇÕES E CALÇADOS SAZONALIDADE DAS VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE TÊXTIL, CONFECÇÕES E CALÇADOS fonte: IBGE Elaboração: Bradesco 19,0% 17,0% 16,2% 15,0% 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% 6,6% 5,9% 6,9% 7,3% 8,9% 8,4% 8,2% 8,0% 7,3% 7,8% 8,5% 5,0% 3,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE 17

18 CUSTOS DE PRODUÇÃO 18

19 DE FORMA GERAL, OS MAIORES CUSTOS PARA A CADEIA TÊXTIL SÃO MATÉRIAS-PRIMAS, MÃO-DE-OBRA E ENERGIA ELÉTRICA: Segmento têxtil possui a maior parte dos seus custos com insumos para a produção de malhas e tecidos e com energia elétrica; Segmento de confecções possui grande parte dos seus custos com mão-de-obra. Nas pequenas confecções, geralmente a mão-de-obra é terceirizada, sendo a produção repassada para costureiras que fazem o serviço em casa. 19

20 FORNECEDORES 20

21 AS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO SEGMENTO TÊXTIL RESPONDEM POR 26% DO CONSUMO INTERNO, VINDAS NOTADAMENTE DA CHINA, INDONÉSIA E ÍNDIA. A MAIOR PARTE DAS IMPORTAÇÕES SÃO DE FIOS E TECIDOS. 21

22 ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS (FONTE: SECEX/IEMI) PÁISES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS 2012 Turquia 1,9% Coreia do Sul 4,1% Tailândia 1,8% Argentina 2,4% Bangladesh 3,6% Outros 15,3% China 42,6% Taiwan 4,2% Estados Unidos 4,7% Indonésia 8,2% Índia 11,2% FONTE: IEMI 22

23 IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS POR SEGMENTO 2012 Fios 21,7% Linhas de Costura 0,3% Fibras Têxteis 6,1% Tecidos 45,9% Filamentos 26,2% FONTE: IEMI/ABIT/SECEX 23

24 NO SEGMENTO DE CONFECCIONADOS, AS IMPORTAÇÕES RESPONDEM POR APENAS 6,4% DO MERCADO INTERNO, SENDO ORIGINADAS NOTADAMENTE DA CHINA. 76% DAS IMPORTAÇÕES DO SEGMENTO SÃO DE VESTUÁRIO. 24

25 PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS 2012 Paraguai 0,8% Outros 23,3% Itália 1,1% Vietnã 1,4% China 53,6% Argentina 1,6% Indonésia 1,9% Hong Kong 2,1% Peru 3,0% Índia 5,0% Bangladesh 6,2% FONTE: IEMI 25

26 IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR SEGMENTO 2012 Outros 12,0% Linha Lar 13,5% Vestuário 74,5% FONTE: SECEX/IEMI 26

27 REGIONALIZAÇÃO 27

28 SUDESTE Principal região têxtil e de confecções do país; Concentra a maior parte das empresas exportadoras. 28

29 PÓLO DE AMERICANA (SP): compreende os municípios de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara D'Oeste e Sumaré. É considerado o maior centro de tecidos planos de fibras artificiais e sintéticas da América Latina e responde por 85% da produção nacional desse segmento; NOVA FRIBURGO (RJ): pólo de moda íntima que compreende 6 municípios. A região produz cerca de 25% da produção brasileira de moda íntima. São mais de 1,2 mil empresas com 20 mil trabalhadores que possuem, na maioria, atacados próprios, onde vendem seus produtos para sacoleiras e pequenos varejistas; MONTE SIÃO (MG): concentra cerca de 2 mil empresas que produzem malha retilínea (tricô) nos 4 municípios do pólo. 29

30 UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO SUDESTE 2012 Sudeste Unidade Produção Empregados Fabril (ton) Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. FONTE: ABIT/IEMI 30

31 SUL Região especializada em confecções de malha e em artigos de cama, mesa e banho; Vale do Itajaí (SC): destacam-se as cidades de Blumenau, Joinville, Brusque e Jaraguá do Sul. Segundo maior pólo têxtil da América Latina, o pólo de Itajaí é bastante competitivo no mercado internacional, exportando aproximadamente 20% da produção local da linha lar. 31

32 UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO SUL 2012 Sul Unidade Produção Empregados Fabril (ton) Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. FONTE: ABIT/IEMI 32

33 NORDESTE Região com forte atuação na fabricação de artigos de malha e índigo; PÓLO DE FORTALEZA (CE): maior pólo do Ceará, fabrica produtos bastante diversificados como roupa íntima, moda praia, infantil, feminina e masculina. 33

34 UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO NORDESTE 2012 Nordeste Unidade Produção Empregados Fabril (ton) Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. FONTE: ABIT/IEMI 34

35 CENTRO-OESTE Produção da região é concentrada na produção de jeans e em moda praia. 35

36 UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE 2012 Centro-oeste Unidade Produção Empregados Fabril (ton) Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. FONTE: ABIT/IEMI 36

37 UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO NORTE 2012 Norte Unidade Produção Empregados Fabril (ton) Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. FONTE: ABIT/IEMI 37

38 PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE UNIDADES FABRIS DOS SEGMENTOS TÊXTIL E DE CONFECÇÃO POR REGIÃO 2012 UNIDADE FABRIL DE TEXTIL POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Centro-oeste 3,1% Norte 1,1% Nordeste 12,1% TÊXTIL UNIDADE FABRIL DE CONFECCAO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Sul 30,8% Sudeste 52,9% Centro-oeste 6,2% Norte 0,9% Nordeste 14,1% Sudeste 51,8% CONFECÇÃO Sul 26,9% FONTE: ABIT/IEMI 38

39 PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE UNIDADES FABRIS DOS SEGMENTOS TÊXTEIS POR REGIÃO 2012 UNIDADE FABRIL DE FIAÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Centro-oeste 6,6% Norte 2,0% UNIDADE FABRIL DE TECELAGEM POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) FIAÇÃO Centro-oeste 1,4% Norte 0,9% Nordeste 21,6% Sudeste 45,2% Nordeste 8,9% UNIDADE FABRIL DE MALHARIA Sul POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) 24,5% Centro-oeste 1,8% Norte 0,8% TECELAGEM Sul 21,7% Sudeste 67,2% Nordeste 8,5% Sudeste 47,9% Sul 41,0% MALHARIA 39 FONTE: ABIT/IEMI

40 PARTICIPAÇÃO NO VALOR DA PRODUÇÃO DOS SEGMENTOS TÊXTIL E DE CONFECÇÃO POR REGIÃO 2012 VALOR DA PRODUÇÃO DE TÊXTIL POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Centro-oeste 3% Norte 1% TÊXTIL Sul 25% Sudeste 45% VALOR DA PRODUÇÃO DE CONFECÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Centro-oeste 4,1% Norte 2,7% Nordeste 26% Nordeste 18,2% Sudeste 47,4% CONFECÇÃO Sul 27,6% FONTE: ABIT/IEMI 40

41 PARTICIPAÇÃO NO VALOR DA PRODUÇÃO DOS SEGMENTOS TÊXTEIS VALOR DA PRODUÇÃO DE FIAÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) POR REGIÃO 2012 Centro-oeste 3,1% Norte 1,3% FIAÇÃO VALOR DA PRODUÇÃO DE TECELAGEM POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Sul 21,8% Nordeste 38,8% Centro-oeste 2,6% Norte 1,8% Sul 17,4% Sudeste 35,0% VALOR DA PRODUÇÃO DE MALHARIA POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) TECELAGEM Centro-oeste 2,8% Norte 0,8% Nordeste 19,3% Sudeste 58,9% Nordeste 10,5% Sul 49,2% MALHARIA Sudeste 36,7% 41 FONTE: ABIT/IEMI

42 PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO 2012 EXPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO (FONTE: IEMI/SECEX) São Paulo 33,9% Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná 13,8% 13,5% 12,8% Bahia 8,8% Ceará Minas Gerais Rio de Janeiro 3,4% 5,2% 6,4% Paraíba Pernambuco 1,0% 0,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% FONTE: IEMI/SECEX/ABIT 42

43 IMPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO (FONTE: IEMI/SECEX) PARTICIPAÇÃO NAS IMPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO 2012 Santa Catarina 34,5% São Paulo 30,6% Espírito Santo 11,9% Mato Grosso do Sul 6,8% Rio de Janeiro 3,9% Paraná 3,9% Minas Gerais 3,2% Ceará 3,0% Rio Grande do Sul 2,9% Bahia 2,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% FONTE: SECEX/IEMI 43

44 APESAR DAS REGIÕES SUDESTE E SUL CONCENTRAREM A MAIOR PARTE DAS EMPRESAS DO SETOR, MUITAS EMPRESAS DE GRANDE E MÉDIO PORTES NESTAS REGIÕES ESTÃO TRANSFERINDO SUAS DEPENDÊNCIAS PARA O NORDESTE EM RAZÃO BASICAMENTE DE INCENTIVOS FISCAIS E DO BAIXO CUSTO DE MÃO-DE-OBRA LOCAL. 44

45 PLAYERS MUNDIAIS 45

46 O BRASIL É O 5º MAIOR PRODUTOR DE TÊXTIL E DE CONFECÇÕES. 46

47 RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE TÊXTEIS 2011* Colocação Países Mil t Part % 1º China/Hong Kong ,7% 2º Índia ,9% 3º Estados Unidos ,4% 4º Paquistão ,8% 5º Brasil ,5% 6º Indonésia ,4% 7º Taiwan ,3% 8º Turquia ,9% 9º Coréia do Sul ,8% 10º Tailândia 933 1,1% 11º México 759 0,9% 12º Bangladesh 663 0,8% 13º Itália 636 0,8% 14º Rússia 562 0,7% 15º Alemanha 448 0,5% 16º Subtotal ,5% Outros ,5% Total ,0% FONTE: IEMI/ABIT/IEMI 47 *último dado disponibilizado pela fonte

48 RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CONFECCIONADOS 2011* Colocação Países Mil t Part % 1º China/Hong Kong ,2% 2º Índia ,1% 3º Paquistão ,1% 4º Brasil ,6% 5º Turquia ,5% 6º Coréia do Sul ,1% 7º México 991 2,1% 8º Itália 913 1,9% 9º Malásia 684 1,4% 10º Taiwan 679 1,4% 11º Polônia 679 1,4% 12º Romenia 567 1,2% 13º Indonésia 519 1,1% 14º Bangladesh 496 1,0% 15º Tailândia 488 1,0% Outros ,7% Total ,0% FONTE: ABIT/IEMI 48 *último dado disponibilizado pela fonte

49 MAS A MAIOR PARTE DE SUA PRODUÇÃO É DESTINADA AO MERCADO INTERNO, POR ISSO O PAÍS ESTÁ EM 38º LUGAR NO RANKING DOS MAIORES EXPORTADORES. 49

50 PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DO SETOR 2012 Colocação Países US$ Milhões Part % 1º China ,2% 2º Alemanha ,7% 3º Itália ,6% 4º Hong Kong ,3% 5º Índia ,4% 6º Estados Unidos ,6% 7º Turquia ,4% 8º Bangladesh ,2% 9º Vietnã ,6% 10º França ,0% 11º Bélgica ,9% 12º Coréia do Sul ,1% 13º Holanda ,7% 14º Espanha ,8% 15º Paquistão ,7% 38º Brasil ,5% Outros ,2% Total ,7% FONTE: ABIT/IEMI 50

51 PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DE TÊXTEIS 2012 Colocação Países US$ Milhões Part % 1º China ,5% 2º Estados Unidos ,6% 3º Índia ,0% 4º Alemanha ,0% 5º Itália ,1% 6º Coréia do Sul ,1% 7º Turquia ,5% 8º Taiwan ,3% 9º Hong Kong ,2% 10º Paquistão ,8% 11º Japão ,8% 12º Bélgica ,1% 13º Austrália ,7% 14º França ,7% 15º Indonésia ,6% 21º Brasil ,0% Outros ,2% Total ,0% FONTE: ABIT/IEMI 51 *último dado disponibilizado pela fonte

52 PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DE CONFECCIONADOS 2012 Colocação Países US$ Milhões Part % 1º China ,3% 2º Bangladesh ,4% 3º Hong Kong ,2% 4º Itália ,0% 5º Alemanha ,5% 6º Vietnã ,7% 7º Turquia ,4% 8º Índia ,2% 9º França ,3% 10º Espanha ,3% 11º Holanda ,8% 12º Bélgica ,8% 13º Indonésia ,8% 14º Reino Unido ,6% 15º Camboja ,5% 80º Brasil 154 0,0% Outros ,3% Total ,0% FONTE: ABIT/IEMI 52

53 COMO A PRODUÇÃO INTERNA É SUFICIENTE PARA ATENDER O MERCADO DOMÉSTICO, AS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS SÃO POUCO SIGNIFICATIVAS PARA PADRÕES INTERNACIONAIS: PAÍS ESTÁ NA 24ª COLOCAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DO SETOR. 53

54 PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DO SETOR 2012 FONTE: ABIT/IEMI Colocação Países US$ Milhões Part % 1º Estados Unidos ,5% 2º Alemanha ,2% 3º Japão ,0% 4º China ,9% 5º Reino Unido ,5% 6º França ,1% 7º Hong Kong ,7% 8º Itália ,6% 9º Espanha ,5% 10º Vietnã ,4% 11º Holanda ,0% 12º Russia ,9% 13º Canadá ,9% 14º Emirados Arabes ,8% 15º Bélgica ,8% 24º Brasil ,0% Outros ,2% Total ,0% 54 *último dado disponibilizado pela fonte

55 PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DE TÊXTEIS 2012 Colocação Países US$ Milhões Part % 1º China ,0% 2º Estados Unidos ,7% 3º Alemanha ,2% 4º Itália ,0% 5º Vietnã ,4% 6º Hong Kong ,2% 7º Turquia ,1% 8º Japão ,9% 9º França ,5% 10º Indonesia ,4% 11º Reino Unido ,4% 12º México ,4% 13º Coreia do Sul ,2% 14º Bangladesh ,9% 15º Índia ,7% 19º Brasil ,5% Outros ,4% Total ,0% FONTE: ABIT/IEMI 55 *último dado disponibilizado pela fonte

56 PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DE CONFECCIONADOS 2012 Colocação Países US$ Milhões Part % 1º Estados Unidos ,0% 2º Alemanha ,8% 3º Japão ,3% 4º Reino Unido ,2% 5º França ,4% 6º Hong Kong ,0% 7º Itália ,9% 8º Espanha ,5% 9º Holanda ,5% 10º Canadá ,2% 11º Rússia ,1% 12º Bélgica ,1% 13º Emirados Arabes ,9% 14º Coreia do Sul ,5% 15º Austrália ,5% 36º Brasil ,6% Outros ,6% Total ,0% FONTE: ABIT/IEMI 56 *último dado disponibilizado pela fonte

57 ACORDO MULTIFIBRAS Criado em 1995 a pedido dos países desenvolvidos para proteger a indústria têxtil local; Garantia um período de transição para um mercado livre, com redução gradual de barreiras comerciais e a extinção total em janeiro de 2005; Então, os países desenvolvidos tiveram um prazo de 10 anos para se ajustarem e abrirem seus mercados; O fim desse acordo favoreceu os mercados chinês e indiano, países mais competitivos em têxteis. 57

58 PLAYERS NACIONAIS 58

59 NO BRASIL, O SETOR TÊXTIL É CARACTERIZADO COMO BASTANTE HETEROGÊNEO, POIS ATUAM EMPRESAS DE DIFERENTES PORTES E PROCESSOS 59 PRODUTIVOS.

60 O TAMANHO DOS DIFERENTES ELOS DA CADEIA PRODUTIVA CRESCE À MEDIDA QUE CAMINHA EM DIREÇÃO AOS BENS ACABADOS na produção de fibras têxteis químicas, em razão da necessidade de escala de produção, se concentram poucas empresas de grande porte. o final da cadeia é composto por mais de 3 mil unidades fabris de malhas e tecidos; empresas de pequeno e médio portes, intensivas em mão-de-obra e na grande maioria de capital fechado e origem preponderantemente nacional. 60

61 CONSUMIDORES 61

62 CHINA, ESTADOS UNIDOS E ARGENTINA SÃO IMPORTANTES PLAYERS NO COMÉRCIO EXTERIOR DO SETOR. 62

63 O BRASIL EXPORTA 8% DA PRODUÇÃO NACIONAL DO SEGMENTO TÊXTIL, PRINCIPALMENTE PARA ARGENTINA E EUA. OS PRINCIPAIS PRODUTOS SÃO FIBRAS TÊXTEIS. 63

64 DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS 2012 Peru 3,2% Outros 23,3% Bolívia 3,5% México 4,2% Argentina 32,5% Chile 4,3% Colômbia 4,6% Venezuela 6,1% Uruguai 6,3% Paraguai 7,1% Estados Unidos 9,4% FONTE: SECEX/ABIT/IEMI 64

65 EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS POR SEGMENTO 2012 Fios 2,5% Filamentos 2,0% Linhas de Costura 0,6% Tecidos 9,9% Fibras Têxteis 85,0% FONTE: SECEX/IEMI 65

66 AS EXPORTAÇÕES DE CONFECCIONADOS ATINGEM 6% DA PRODUÇÃO NACIONAL E SÃO DESTINADAS A PARAGUAI, ARGENTINA E EUA. A LINHA LAR É O DESTAQUE DAS EXPORTAÇÕES DE CONFECÇÕES. 66

67 DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS (FONTE: SECEX/IEMI) DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS 2012 Japão 6,9% Japão 6.7% Portugal 4,3% França 3,4% Paraguai 23,0% Uruguai 9,5% Bolívia 9,8% Chile 10,0% Estados Unidos 11,1% Argentina 15,0% FONTE: SECEX/IEMI 67

68 EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR PRODUTO (FONTE: SECEX/IEMI) EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR SEGMENTO 2012 Meias e Acessórios 1,0% Vestuário 14,5% Outros 26,4% Linha Lar 58,2% FONTE: SECEX/IEMI 68

69 FATORES DE RISCO 69

70 O setor é pulverizado e concorrencial, sendo que a maioria das empresas atuantes no setor é de pequeno porte e de gestão familiar, aspecto que dificulta a adoção de técnicas modernas de administração e controle; As pequenas confecções geralmente são informais, atuando com mão-de-obra terceirizada, sendo o serviço repassado para costureiras que fazem o serviço em casa. Estimativas do mercado apontam que a informalidade do setor gira em torno de 50%; O setor ainda se depara com práticas desleais de comércio: contrabando subfaturamento pirataria. 70

71 Forte concorrência com os produtos chineses tanto no mercado interno como no mercado internacional, sobretudo nos EUA; Concorrência acirrada, levando o setor a atuar com margens pequenas. Empresas que atuam com grife têm margens boas; Setor intensivo em mão-de-obra e energia elétrica; As matérias-primas ligadas à cadeia petroquímica têm os preços dolarizados (tecidos sintéticos). 71

72 IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS E DE CONFECÇÕES IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS E VESTUÁRIO PROVENIENTES DA CHINA PROVENIENTES DA CHINA US$ MIL FONTE: SECEX US$ MIL Cadeia Têxtil Participação 50,2% 51,7% ,3% ,6% 36,7% 39,3% ,0% 50,0% 40,0% ,4% 33,0% ,0% ,7% ,6% ,4% ,4% 9,1% ,8% ,0% 10,0% 0,0% FONTE: SECEX 72

73 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 73

74 INDÚSTRIA TÊXTIL 74

75 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS TÊXTEIS PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS TÊXTEIS (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS) Produção Cons Ap MIL TONELADAS Produção Consumo Aparente FONTE: ABIT/IEMI 75

76 mar/05 jul/05 nov/05 mar/06 jul/06 nov/06 mar/07 jul/07 nov/07 mar/08 jul/08 nov/08 mar/09 jul/09 nov/09 mar/10 jul/10 nov/10 mar/11 jul/11 nov/11 mar/12 jul/12 nov/12 mar/13 jul/13 nov/13 mar/14 jul/14 nov/14 mar/15 jul/15 nov/15 mar/ Fabricação de produtos têxteis PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA INDÚSTRIA TÊXTIL VAR. % DA MÉDIA MÓVEL 12 MESES ,0% 10,0% 6,9% 5,0% 0,0% 0,7% 2,5% 1,0% -5,0% -1,7% -10,0% -10,2% -15,0% -20,0% -16,4% -16,9% FONTE: IBGE 76

77 PARTICIPAÇÃO DO QUANTUM EXPORTADO E IMPORTADO DE Imp/Cons Ap PRODUTOS TÊXTEIS Exp/Prod PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS NA PRODUÇÃO E NO CONSUMO APARENTE (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS) 24% Exp/Prod Imp/Cons Ap 24,0% 25,7% 26,4% 21,6% 21,4% 18% 19,9% 16,2% 16,6% 12% 14,4% 13,7% 13,0% 14,2% 13,5% 11,0% 10,3% 6% 8,3% 7,7% 7,6% 8,4% 8,0% 0% FONTE: IEMI 77

78 em m ilhões US$ VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE VESTUÁRIO * 2016* Confecções 10,0% 7,5% 5,0% 2,6% 5,1% 5,1% 0,0% -0,5% 0,0% -5,0% -4,5% -4,0% -3,7% -3,0% -6,3% -10,0% -8,7% -8,0% -11,5% -15,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 78

79 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPEGO COM CARTEIRA ASSINADA NA INDÚSTRIA TÊXTIL ACUMULADO EM 12 MESES FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS Nº de vagas FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS FONTE: CAGED 79

80 em m ilhões US$ * 2016* PRODUÇÃO DE TÊXTIL 2000 Têxtil ,0% 10,0% 9,9% 5,0% 4,3% 0,0% 0,4% 1,8% 0,2% -5,0% -10,0% -3,9% -1,8% -3,1% -7,0% -4,7% -6,6% -3,0% -11,0% -15,0% -16,0% -20,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 80

81 INDÚSTRIA TÊXTIL INDICADORES REGIONAIS 81

82 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL PIM REGIONAL BRASIL TÊXTIL E SANTA CATARINA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES ,0 135,0 125,0 119,9 131,1 119,3 118,3 133,1 122,1 119,4 126,8 121,8 115,0 118,2 113,2 105,0 95,0 105,9 101,0 101,2 100,6 96,9 95,0 99,6 85,0 75,0 Brasil Santa Catarina 77,5 76,6 FONTE: IBGE 82

83 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL PIM REGIONAL BRASIL TÊXTIL E SANTA CATARINA VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES ,0% 12,0% Brasil Santa Catarina 7,0% 4,4% 2,0% -1,1% 0,7% 2,5% 7,6% 0,9% 1,0% -3,0% -1,7% -1,2% -8,0% -10,0% -7,4% -5,8% -13,0% -18,0% -16,0% -17,7% -13,1% -16,9% -23,0% FONTE: IBGE 83

84 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL BRASIL E CEARÁ MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES ,0 PIM REGIONAL TÊXTIL 148,0 143,0 139,8 136,7 140,5 133,1 133,1 143,1 147,1 128,0 108,0 130,7 130,0 118,8 120,9 118,6 113,3 104,7 100,1 100,7 88,0 Brasil Ceará 94,7 101,1 76,6 68,0 48,0 48,8 FONTE: IBGE 84

85 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL BRASIL E CEARÁ VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES ,0% PIM REGIONAL TÊXTIL 11,0% 11,5% Brasil Ceará 6,7% 13,1% 9,0% 1,0% -1,1% -9,0% 0,7% 2,5% -3,1% -5,0% -8,6% -10,2% -9,6% -4,3% -12,0% -2,7% 1,1% -7,2% 0,7% 2,3% -19,0% -29,0% -24,8% -16,4% -21,5% -16,9% -31,2% -39,0% FONTE: IBGE 85

86 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL PIM REGIONAL BRASIL TÊXTIL E MINAS GERAIS MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES ,0 138,0 134,0 130,0 126,0 122,0 118,0 114,0 110,0 106,0 102,0 98,0 94,0 90,0 86,0 82,0 78,0 74,0 70,0 66,0 133,9 129,9 133,1 132,8 125,4 119,5 Brasil Minas Gerais 126,0 118,2 109,6 126,8 115,3 115,6 109,2 108,1 107,8 100,0 104,1 100,6 93,7 76,6 67,1 FONTE: IBGE 86

87 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL BRASIL E MINAS GERAIS VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES ,0% 14,0% 11,0% Brasil Minas Gerais 15,2% 8,0% 5,0% 2,0% -1,0%-1,1% 0,0% 2,5% -0,3% 6,9% 1,9% 1,0% 6,7% -4,0% -7,0% -10,0% -1,9% -6,4% -10,2% -5,0% -6,0% -7,2% -13,0% -16,0% -19,0% -12,9% -15,6% -16,0% -16,9% -22,0% -25,0% -28,0% -31,0% -30,1% -34,0% FONTE: IBGE 87

88 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL BRASIL E SÃO PAULO MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES ,0 142,0 Brasil São Paulo 136,0 132,1 133,1 130,0 124,0 118,0 112,0 131,2 132,4 119,0 118,2 113,0 122,7 126,7 120,7 117,5 106,0 100,0 94,0 101,0 104,8 100,7 100,1 88,0 82,0 76,0 77,1 76,6 FONTE: IBGE 88

89 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL BRASIL E SÃO PAULO VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES ,0% 9,0% 6,0% 5,5% 8,0% 5,0% 9,0% 6,9% Brasil São Paulo 3,0% 0,0% 0,0% 2,3% 1,5% 1,5% -3,0% -6,0% -1,1% -3,6% -7,7% -6,2% -4,9% -7,2% -3,2% -9,0% -12,0% -9,8% -10,0% -9,0% -15,0% -13,2% -18,0% -16,0% -16,9% -18,0% -21,0% FONTE: IBGE 89

90 INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES

91 mar/05 jul/05 nov/05 mar/06 jul/06 nov/06 mar/07 jul/07 nov/07 mar/08 jul/08 nov/08 mar/09 jul/09 nov/09 mar/10 jul/10 nov/10 mar/11 jul/11 nov/11 mar/12 jul/12 nov/12 mar/13 jul/13 nov/13 mar/14 jul/14 nov/14 mar/15 jul/15 nov/15 mar/ Confecção de artigos do vestuário e acessórios PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES VAR. % DA MÉDIA MÓVEL 12 MESES ,0% 8,7% 8,8% 5,0% 5,6% 2,3% 0,0% -2,9% -5,0% -7,4% -10,0% -9,4% -9,8% -15,0% -12,0% FONTE: IBGE 91

92 em m ilhões US$ PRODUÇÃO DE CONFECÇÕES Confecções 10,0% 7,5% 5,0% 2,6% 5,1% 5,1% 0,0% -0,5% -5,0% -4,5% -4,0% -3,7% -3,4% -6,3% -10,0% -8,7% -11,5% -15,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 92

93 PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS CONFECCIONADOS Cons Ap (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS) Produção MIL TONELADAS EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS CONFECCIONADOS Produção Consumo Aparente FONTE: ABIT/IEMI 93

94 BALANÇA COMERCIAL DO SEGMENTO DE CONFECÇÕES (FONTE: SECEX) (EM US$ Exportações Importações Saldo Balcom BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS CONFECCIONADOS US$ MILHÕES Exportações Importações Saldo FONTE: SECEX 94

95 PARTICIPAÇÃO DO QUANTUM EXPORTADO E IMPORTADO DE PRODUTOS CONFECCIONADOS Exp/Prod Imp/Cons Ap PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS NA PRODUÇÃO E NO CONSUMO APARENTE (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS) 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,28% Exp/Prod Imp/Cons Ap 5,95% 5,55% 6,69% 6,78% 7,37% 5,64% 5,97% 6,04% 5,61% 6,45% 6,23% 6,42% 6,07% 4,0% 4,14% 4,57% 4,43% 3,0% 3,48% 2,80% 2,0% 2,36% 1,0% 0,0% FONTE: IEMI 95

96 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA NA INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS ACUMULADO EM 12 MESES CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS Nº de vagas CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E FONTE: CAGED 96

97 INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES INDICADORES REGIONAIS 97

98 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES BRASIL E SANTA CATARINA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES ,0 Brasil 122,0 Santa Catarina 115,0 108,0 109,2 101,0 98,0 108,7 100,2 110,7 112,2 111,1 103,0 100,4 98,4 107,6 100,4 105,8 104,5 94,0 94,6 87,0 84,3 80,0 FONTE: IBGE 98

99 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES BRASIL E SANTA CATARINA VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES ,0% 12,0% 9,0% 8,7% Brasil Santa Catarina 11,2% 8,5% 6,0% 3,0% 2,2% 3,0% 2,4% 0,0% -3,0% -4,6% -2,1% -6,0% -9,0% -12,0% -7,4% -8,0% -11,4% -4,2% -9,8% -15,0% -18,0% FONTE: IBGE 99

100 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES BRASIL E CEARÁ MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 2008 PIM REGIONAL TÊXTIL 142,0 Brasil 132,0 135,9 131,9 Ceará 122,0 116,1 127,5 117,3 112,0 110,8 105,5 102,0 103,7 98,4 101,7 99,6 92,0 82,0 84,3 FONTE: IBGE 100

101 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES BRASIL E CEARÁ PIM REGIONAL TÊXTIL VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES ,0% Brasil Ceará 20,0% 17,1% 12,0% 8,7% 10,0% 4,0% 4,0% 6,2% -4,0% -5,9% -12,0% -7,4% -5,0% -12,5% -2,2% -13,8% -6,0% -8,2% -1,0% -6,6% -9,8% -20,0% FONTE: IBGE 101

102 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES BRASIL E SÃO PAULO MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES ,0 Brasil São Paulo 115,0 118,4 110,0 110,9 110,8 112,6 112,6 111,1 110,3 106,8 105,2 102,5 100,3 103,2 100,0 100,4 99,4 90,0 80,0 84,3 83,3 FONTE: IBGE 102

103 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES BRASIL E SÃO PAULO VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES ,0% 15,0% Brasil São Paulo 10,0% 8,7% 10,9% 8,1% 7,1% 10,5% 5,0% 4,0% 2,3% 3,8% 0,0% -5,0% -10,0% -1,7% -1,8% -7,4% -2,2% -6,0% -7,4% -11,4% -11,9% -9,6% -12,2% -15,0% -20,0% FONTE: IBGE 103

104 Depec-Bradesco O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.