DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos FARMACÊUTICA NOVEMBRO DE 2016

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2 PRODUTOS

3 INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS 2015 US$ 1,34 bilhões Vendas Internas US$ 22,8 bilhões 7,6% exportação US$ 6,45 bilhões 26,6% importação FONTE: SECEX, GRUPEMEF, SINDUSFARMA

4 As exportações e importações de medicamentos e de farmoquímicos realizadas com EUA, Alemanha, Suíça e França são operações inter company de grandes multinacionais; As transações com esses países são concentradas em produtos de elevado valor agregado e com maior tecnologia agregada ao produto; As exportações para a América Latina são também operações inter company; As operações realizadas com China e Índia são importações realizadas pelos fabricantes nacionais e concentradas em produtos com menor valor tecnológico.

5 OS MEDICAMENTOS PODEM SER DIVIDIDOS EM DOIS TIPOS: Produtos éticos são os medicamentos vendidos por meio de receita médica, que têm sua propaganda e promoções dirigidas fundamentalmente aos profissionais da área da saúde, por meio de publicações especializadas e eventos promocionais, em decorrência das restrições do uso dos tradicionais meios de propaganda de massa determinadas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); Produtos não-éticos dispensam receita médica para serem comercializados (venda livre) e podem ser anunciados em meios de comunicação de massa. Os segmentos de analgésicos, antigripais, antiácidos, dermatológicos e vitaminas são os principais grupos de produtos não-éticos, cujas vendas estão atreladas à automedicação.

6 OS MEDICAMENTOS ÉTICOS SÃO SUBDIVIDIDOS EM: PATENTEADOS, GENÉRICOS, SIMILARES.

7 MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA (PATENTEADOS) São, geralmente, medicamentos inovadores, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente por ocasião do registro junto a ANVISA. Normalmente se encontram há bastante tempo no mercado e têm uma marca comercial conhecida.

8 MEDICAMENTOS GENÉRICOS Aqueles que contêm mesmo fármaco (princípio ativo), na mesma dose e forma farmacêutica, administrado por igual via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência. Estes medicamentos passam obrigatoriamente por testes de bioequivalência aplicados pela ANVISA para comprovação de sua qualidade. Os genéricos são produtos que tiveram sua patente expirada e que passaram a ser fabricados por outros produtores. As patentes duram em média 10 anos.

9 MEDICAMENTOS GENÉRICOS Os preços dos genéricos são em média 40% mais baixos que os remédios de marca; Os genéricos representam cerca de 21% das vendas internas em unidades e 17% em valor; Nos EUA, onde os genéricos já existem há 20 anos, a participação é de 35% nas vendas totais de medicamentos. No Brasil os genéricos existem desde 1999; As quatro principais indústrias de genéricos no Brasil são de capital nacional, que respondem por 75% das vendas internas e os 25% restantes são de empresas estrangeiras; Entre as estrangeiras estão as empresas de capital indiano (10,3%), alemão (4,7%), suíço (4,6%), norte-americano (3,8%) e canadense (2%).

10 MEDICAMENTOS SIMILARES São medicamentos que possuem o mesmo fármaco, igual concentração e forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação farmacêutica do medicamento de referência, mas não têm sua bioequivalência com o medicamento de referência comprovada.

11 COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Tintas e Vernizes 3,0% Outros 2,3% Defensivos Agrícolas Sabões e 5,7% Detergentes 6,0% Adubos e Fertilizantes 8,9% Higiene Pessoal 10,4% Produtos Químicos de Uso Indl 47,6% Farmacêuticos 16,0% ENGLOBA PRODUTOS USADOS COMO INSUMO PELO PRÓPRIO SETOR QUÍMICO FONTE: ABIQUIM

12 PROCESSO PRODUTIVO

13 DESENVOLVIMENTO E PESQUISA NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA FASE PRÉ-CLINICA Em média 4 anos Busca de fármacos ESTUDOS CLÍNICOS Em média 6 anos Fase I - Testes com voluntários REGISTRO GOVERNAMENTAL E INTRODUÇÃO DO MEDICAMENTO NO MERCADO Testes em animais Fase II - Testes com poucas pessoas Fase III -Testes com muitas pessoas VENDAS AO CONSUMIDOR (Em média 10 anos)

14 Há duas fases de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos: Pesquisa Pré-Clínica: pesquisa, desenvolvimento e combinação de fármacos. Também chamados de princípios ativos ou de sais básicos, estas substâncias podem ser extraídas de organismos vivos (animais e plantas) ou através da combinação de matérias inorgânicas. Os fármacos são então submetidos a testes iniciais (animais ou culturas de tecidos humanos) para avaliar sua possível eficácia. Como a pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos implicam em elevados investimentos, tais atividades ficam restritas às grandes empresas estrangeiras. Essa fase de pesquisa leva, em média, quatro anos; Pesquisa Clínica: implica em 3 tipos de teste: segurança com voluntários; eficácia e segurança com pequeno número de pessoas e eficácia com grande número de pessoas. Essa fase da pesquisa demanda, em média, 6 anos.

15 Patentes: O setor é marcado por grande número de patentes registradas visando proteger os laboratórios que lançam novos medicamentos. Essa proteção estende-se por 20 anos a partir do registro do produto (no final dos testes pré-clínicos). Como muitos produtos passam por até 10 anos no processo de teste clínico e aprovação governamental*, a patente acaba protegendo o produto durante os primeiros 10 anos de vida comercial, ou pouco mais. Após esse período, os produtos podem ser livremente copiados, mesmo nos países que reconheceram suas patentes, originando uma crescente concorrência de laboratórios que oferecem produtos genéricos de baixo preço. Isso mantém as empresas líderes sob contínua pressão para descobrir drogas melhores que as existentes ou capazes de solucionar problemas antes intratáveis.

16 SAZONALIDADE

17 Durante o período de inverno há maior sazonalidade das vendas de medicamentos para doenças típicas de inverno, como antigripais, analgésicos, antitérmicos e antiinflamatórios.

18 10,0% SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ,0% 8,8% 8,9% 8,8% 8,7% 9,2% 8,9% 9,1% 8,7% 8,2% 8,0% 7,7% 7,2% 7,0% 6,0% 5,9% 5,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE

19 PART. % SAZONALIDADE DAS VENDAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS % 8.5% 8.6% 8.6% 8.4% 8.8% 8.8% 8.6% 8.6% 8.3% 8.7% 7.7% 7.9% 7.5% 7.1% 6.5% 5.5% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez FONTE: IMS HEALTH/ SINDUSFARMA

20 CUSTOS DE PRODUÇÃO

21 Entre os principais custos de produção de medicamentos estão: farmoquímicos (matéria-prima), embalagens, logística de distribuição, propaganda e mão-de-obra; Segundo a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma) o custo de mão-de-obra responde por 15% dos custos totais; A Febrafarma ainda afirma que a carga tributária sobre o preço dos remédios é de 35%.

22 FORNECEDORES

23 PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NAS VENDAS DO MERCADO INTERNO Importações 26.6% Produção nacional 73.4% FONTE: SECEX, GRUPEMEF, SINDUSFARMA

24 PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS 2011 SUICA 3,9% REINO UNIDO 4,0% ITALIA 3,4% MEXICO 4,5% AUSTRIA 3,3% FRANCA 4,8% ESPANHA 2,9% Outros 15,2% ARGENTINA 18,5% ESTADOS UNIDOS 14,7% INDIA 7,9% ALEMANHA 9,1% CHINA 10,8% FONTE: SECEX

25 REGIONALIZAÇÃO

26 ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS POR REGIÃO 2015 Nordeste 11% Centro-Oeste 10% Norte 1% Sul 14% Sudeste 64% FONTE: RAIS

27 NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS POR UF SP RJ MG GO RS PR SC PE CE BA DF ES PI PB SE TO PA AM MT MS RN RO AL MA FONTE: RAIS

28 São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do sul Paraná Bahia Pernambuco Goiás Santa Catarina Ceará Espírito Santo Pará Distrito Federal Paraíba Rio Grande do Norte Maranhão Alagoas Mato Grosso do Sul Piauí Amazonas Sergipe Mato Grosso Tocantins Rondoônia Amapá Acre Roraima 60,00 PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DOS GENÉRICOS POR ESTADO EM % - JUNHO/ ,1 50,00 40,00 30,00 20,00 24,7 20,9 15,4 10,00 8,3 8,0 5,9 5,2 5,1 4,1 3,2 2,8 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 - FONTE: PróGenéricos/ IMS HEALTH

29 RANKING

30 PLAYERS MUNDIAIS

31 PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS DE GENÉRICOS NAS VENDAS TOTAIS DE MEDICAMENTOS DEZ/11 Reino Unido 60% Alemanha 60% EUA 60% Canadá 45% França 35% Espanha 30% Brasil 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% FONTE: IMS HEALTH / PRÓ-GENÉRICOS

32 PLAYERS NACIONAIS

33 PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR SEGMENTO DO SETOR FARMACÊUTICO 2011 Produtos farmoquímicos 17,8% Materiais para usos médicos, hospitalares e odontológicos 7,4% Medicamentos para uso humano 54,4% Medicamentos para uso veterinário 20,5% FONTE: RAIS

34 CONSUMIDORES

35 PARTICIPAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO NACIONAL 2015 Mercado interno 92.4% Exportações 7.6% FONTE: SECEX, GRUPEMEF, SINDUSFARMA

36 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS 2014 Colombia 2,9% Equador 2,8% Peru 2,4% Venezuela 9,3% Panama 3,9% Chile 3,8% Uruguai 3,3% Argentina 15,9% Estados Unidos 11,2% Dinamarca 14,1% Paraguai 14,7% FONTE: SECEX

37 Vendas da Indústria f armacêutica por canais de distribuição REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS Hospitais 15,6% Farmácias 9,4% Distribuidores 75,0% FONTE: FEBRAFARMA

38 FATORES DE RISCO

39 Setor altamente dependente de renda e emprego; Risco cambial em função da forte dependência de importações de fármacos; Maior concorrência a partir da introdução dos remédios genéricos; A elevada necessidade de investimentos em P&D; Elevados gastos com publicidade (voltada para médicos); Grande interferência governamental nos seguintes campos: controle de preços (só aumentam uma vez por ano, normalmente em março); controle de qualidade de medicamentos; barreira à entrada de novas empresas (licença da ANVISA) e consumo de medicamentos por meio de programas do Ministério da Saúde; Setor regulamentado em todo o mundo, sofrendo fortes pressões internacionais.

40 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

41 34,000 29,000 EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM Exportação de Medicamentos - toneladas QUANTUM Em toneladas 26,010 32,370 29,539 30,57530,465 30,743 28,159 26,325 32,234 30,971 28,674 24,000 21,077 19,000 18,29818,430 14,000 14,733 13,223 9,000 4, FONTE: SECEX

42 EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS Exportação de Medicamentos (NCM- valor CAPÍTULO 30) EM VALOR Em mil US$ FONTE: SECEX

43 Importação de Medicamentos - toneladas IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM QUANTUM Em toneladas FONTE: SECEX

44 IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS Importação de Medicamentos (NCM - valor CAPÍTULO 30) EM VALOR Em mil US$ FONTE: SECEX

45 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM QUANTUM exportação mensal Em toneladas FONTE: SECEX

46 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 VAR. % DO ACUMULADO DE 12 exportação MESES mensal DAS EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM QUANTUM 24,0% 18,0% 15,6% 16,1% 19,2% 12,0% 11,3% 6,0% 4,1% 0,0% 0,4% -6,0% -12,0% -13,4% -18,0% -24,0% -21,1% FONTE: SECEX

47 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS exportação mensal (NCM CAPÍTULO 30) EM VALOR ACUMULADO DE 12 MESES Em mil US$ FONTE: SECEX

48 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES DAS EXPORTAÇÕES DE exportação mensal MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM VALOR 40,0% 35,0% 30,0% 26,1% 27,4% 25,0% 19,4% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 7,8% 11,7% 5,2% 1,3% 4,9% 1,1% 3,9% -5,0% -10,0% -15,0% -14,8% -20,0% FONTE: SECEX

49 mar/11 jul/11 nov/11 mar/12 jul/12 nov/12 mar/13 jul/13 nov/13 mar/14 jul/14 nov/14 mar/15 jul/15 nov/15 mar/16 PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DE preço médio MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES Em US$ por tonelada FONTE: SECEX

50 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES exp/prod DE MEDICAMENTOS Exportações em relação à produção 10,0% 9,7% 9,0% 8,9% 8,8% 8,0% 7,9% 8,1% 7,6% 8,2% 8,2% 7,6% 8,0% 7,7% 7,0% 6,5% 6,0% 5,0% FONTE: GRUPEMEF/ SINDUSFARMA

51 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/ IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM importação mensal QUANTUM Em toneladas FONTE: SECEX

52 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 VAR. % DO ACUMULADO DE 12 importação MESES mensal DAS IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM QUANTUM 45,0% 38,1% 38,3% 35,0% 25,0% 19,1% 17,5% 15,0% 11,6% 5,0% 7,2% -5,0% 26,9% 10,7% -4,8% 8,1% 23,0% 12,2% 3,7% -3,8% 8,3% -1,4% 4,4% 17,3% 6,6% 5,6% -0,7% 7,7% 6,5% -15,0% FONTE: SECEX

53 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS importação mensal (NCM CAPÍTULO 30) EM VALOR ACUMULADO DE 12 MESES Em mil US$ FONTE: SECEX

54 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES DAS IMPORTAÇÕES DE importação mensal MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM VALOR 50,0% 40,0% 38,3% 44,4% 30,0% 33,4% 24,0% 33,1% 20,0% 20,3% 19,9% 18,1% 10,0% 13,0% 11,3% 9,7% 0,0% 4,7% 6,5% 4,7% 2,4% 5,3% -2,1% -10,0% -8,3% -20,0% FONTE: SECEX

55 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 PREÇO MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES preço médio Em US$ por tonelada FONTE: SECEX

56 COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS 32,0% Importações em relação às vendas internas imp/vendas 30,4% 30,0% 28,0% 28,2% 29,2% 27,2% 27,7% 28,5% 29,5% 26,9% 27,9% 26,0% 25,2% 25,3% 24,4% 24,0% 22,0% 20,0% FONTE: GRUPEMEF/ SINDUSFARAMA

57 BALANÇA COMERCIAL DO SETOR FARMACÊUTICO (NCM CAPÍTULO 30) EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO Saldo Tonelada US$ mil US$ / tonelada Tonelada US$ mil US$ / tonelada Tonelada US$ mil , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FONTE: SECEX

58 BALANÇA COMERCIAL DO SETOR FARMACÊUTICO Em milhões US$ Exportação Importação Saldo FONTE: SECEX

59 VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - ARTIGOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS, ORTOPÉDICOS, DE PERFURMARIA E COSMÉTICOS 14.0% 13.3% 12.0% 11.8% 11.9% 10.0% 9.0% 9.7% 10.3% 10.1% 8.0% 6.0% 6.0% 4.0% 3.8% 2.0% 0.0% FONTE: IBGE

60 PMC PRODUTOS FARMACÊUTICOS VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%) mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 15,0 13,0 11,0 12,0 13,3 13,2 12,1 10,6 11,4 9,0 7,0 7,9 9,3 9,0 7,5 5,0 3,0 1,0-1,0-0,4 FONTE: IBGE

61 PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL VARIAÇÃO ACUMULADA DE 12 MESES set/05 jan/06 mai/06 set/06 jan/ Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12 set/12 jan/13 mai/13 set/13 jan/14 mai/14 set/14 jan/15 mai/15 set/15 jan/16 mai/16 set/16 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 6,6% 6,7% 5,9% 5,0% 0,0% -5,0% -3,0% -0,4% -3,2% -6,5% -5,8% -10,0% FONTE: IBGE - PIM

62 VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS EM MILHÕES DE VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS Fonte: Sindusfarma Elaboração: Bradesco - (*) UNIDADES acumulado 12 meses até julho FONTE: SINDUSFARMA

63 VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS Fonte: Sindusfarma 18,0% 17,1% 16,0% 14,0% 13,1% 12,0% 10,7% 11,6% 10,0% 9,3% 9,4% 8,0% 7,5% 8,3% 7,4% 6,0% 4,6% 5,6% 4,0% 3,1% 2,0% 0,0% FONTE: SINDUSFARMA

64 VENDAS DE MEDICAMENTOS ACUMULADO EM 12 MESES out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 EM MILHÕES DE UNIDADES (CAIXAS) 3,800 3,524 3,300 2,800 2,650 2,300 1,800 1,437 1,300 FONTE: SINDUSFARMA

65 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 VARIAÇÃO % DAS VENDAS MENSAIS DE MEDICAMENTOS ACUMULADA EM 12 MESES 18.0% 17.1% 15.0% 14.8% 15.6% 12.0% 12.2% 10.9% 11.9% 9.0% 6.0% 4.8% 6.4% 7.8% 6.0% 10.0% 9.6% 8.3% 5.0% 3.0% FONTE: SINDUSFARMA

66 VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS EM MILHÕES DE R$ FONTE: SINDUSFARMA

67 VARIAÇÃO DO VALOR Var % NOMINAL Valor Nominal das Vendas DAS em R$ VENDAS milhões (sem impostos) DE MEDICAMENTOS 25,0% 20,0% 15,0% 16,7% 14,3% 20,1% 18,4% 15,7% 16,8% 13,9% 14,3% 10,0% 11,4% 11,6% 9,9% 11,9% 5,0% 0,0% FONTE: SINDUSFARMA

68 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 VALOR NOMINAL ACUMULADO EM 12 MESES DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS R$ milhões EM R$ MILHÕES 90,000 80,000 83,696 70,000 60,000 50, ,000 30, ,000 10, FONTE: SINDUSFARMA

69 VARIAÇÃO % DO VALOR NOMINAL ACUMULADO EM 12 MESES DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS Var % - R$ mil out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/ % 20.0% 20.1% 18.0% 17.3% 16.0% 14.0% 12.0% 12.9% 12.5% 15.0% 12.6% 13.4% 10.0% 8.0% 10.7% 9.8% 6.0% FONTE: SINDUSFARMA

70 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 Participação do mercado de genéricos em quantum e valor - Fonte: Pró-Genéricos EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 31.0% 26.3% 28.2% 27.7% 27.8% 27.6% 28.3% 30.4% 24.0% 24.4% 25.7% 19.6% 22.3% 17.0% 15.9% 13.5% 10.0% FONTE: SINDUSFARMA

71 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA ACUMULADO EM 12 MESES Nº de vagas FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E 6,000 5,640 5,000 4,000 4,916 3,854 4,421 3,372 4,454 3,725 3,901 3,000 3,088 2,881 3,067 3,267 2,737 2,000 1, , ,000 FONTE: CAGED

72 DEPEC-BRADESCO