I Resultado (1) [1] Sindipeças Abipeças Relatório do Mercado de Reposição

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1 I Resultado (1) A partir de informações disponibilizadas pelas empresas associadas que atuam no mercado de reposição, trabalhadas pela Assessoria de Economia do Sindipeças sob o conceito de médias móveis trimestrais, nota-se a redução da receita nominal entre os meses de maio e junho (-2,1%). O recuo se deu após três meses consecutivos de alta, haja vista a expansão de 3,9% em maio, 0,7% em abril e de 7,0% em março. Nesse período, o faturamento do mercado de reposição apresentou crescimento médio de 4,0%, acompanhando os bons números do mercado automotivo brasileiro. É crível associar o desempenho mais fraco em junho às incertezas geradas pelo agravamento da crise política, com a delação premiada de executivos da JBS e o julgamento no âmbito do TSE da chapa Dilma-Temer. Apesar do resultado inferior em junho, o segundo trimestre de 2017 apresentou expansão de 6,3% em relação ao primeiro trimestre do ano. Ainda com referência ao comparativo mensal, o faturamento de produtos de reposição para a linha leve 1 exibiu baixa de 2,4% e para a linha pesada 2, 2,5% (tabelas 2 e 3). Afora a crise política, fatores associados ao elevado comprometimento da renda das famílias com acertos de dívidas, à redução do nível de confiança dos agentes e ao aumento das importações de autopeças em junho (5,5% a mais do que igual mês do ano anterior) podem ter afetado o desempenho do mercado de reposição para leves e pesados. Na comparação interanual, registrou-se queda de 5,5% do faturamento. Em junho, para a linha de veículos leves, houve retração de 9,6% em relação ao valor verificado em igual mês de 2016, enquanto para pesados, mantida a trajetória positiva dos últimos meses, apurou-se crescimento de 6,7%. O faturamento total do mercado de reposição entre os meses de janeiro e junho variou negativamente 0,42% frente a igual período de O resultado do primeiro semestre se mostrou ligeiramente inferior ao que havia sido considerado até maio, quando a receita nominal subiu 0,7%. Para o acumulado nos últimos 12 meses, a variação foi positiva em 0,03% no segmento de veículos leves e ainda negativa na linha de pesados (-0,3%) (gráficos 3 e 5). Por fim, convém ressaltar que, de acordo com a Fenabrave, as negociações com seminovos e usados tiveram decréscimo de 4,1% na passagem de maio para junho. Continuaram avançando as transações frente ao mesmo mês do ano anterior (10,2%) e na comparação acumulada (9,8%). No acumulado do ano, a comercialização de ônibus seminovos ou usados subiu 28,1%, enquanto houve alta de 4,1% para caminhões e de 9,9% para os veículos leves. A metodologia do está sendo revista. Em razão da elevada influência exercida por algumas empresas do setor nesse mercado e da necessidade de ampliar o espectro da amostra, a Assessoria de Economia do Sindipeças está revisando o procedimento metodológico dessa publicação e trará novas informações em breve. Cumpre alertar, antecipadamente, que a revisão deverá promover alterações nos resultados apresentados. 1 Automóveis e Comerciais Leves 2 Caminhões, Ônibus e Máquinas Agrícolas [1]

2 (Tabela1) Índice do Mercado de Reposição Discriminação Jun-17/ Mai-17 Variação percentual Jun-17/ Jun-16 Acumulado do ano Faturamento nominal¹ -2,12% -5,54% -0,42% IGP-M (jun/17) -0,67% -0,78% -1,% (Gráfico 1) Faturamento do mercado de reposição Em números-índices (jan/12=) - Média móvel trimestral 142,2 145,2 146,6 146,7 140,4 135,6 126,9 126,0 122,5 131,1 132,0 137,2 134,3 Fonte: Pesquisa Conjuntural M ensal do Sindipeças, FGV. Elaboração do Sindipeças Nota: com base na amostra do faturamento de 49 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças A partir do relatório número 10, de junho de 2017, o percentual para reposição passou a ser calculado através de uma média móvel trimestral. ¹ Faturamento sem dedução da inflação do período. II Linha Leve (Tabela 2) Linha Leve Mês Mês anterior Mês ano anterior Acumulado do ano x Acumulado ano anterior jan/16-3,64% 10,38% 10,38% fev/16 0,07% 5,31% 7,% mar/16 6,67% 6,64% 7,38% abr/16 2,% 4,04% 6,48% mai/16 4,09% 4,10% 5,% jun/16 0,69% 8,30% 6,37% jul/16 1,% 9,63% 6,86% ago/16-0,84% 8,69% 7,10% set/16-0,25% 6,86% 7,07% out/16-3,32% 1,83% 6,51% nov/16-1,86% 0,15% 5,% dez/16-4,16% 1,34% 5,53% jan/17-2,% 2,32% 2,32% fev/17-4,44% -2,30% 0,01% mar/17 4,43% -4,34% -1,50% abr/17 0,% -6,21% -2,74% mai/17 3,51% -6,74% -3,60% jun/17-2,39% -9,60% -4,67% Fonte: Pesquisa Conjuntural Mensal do Sindipeças. Elaboração do Sindipeças Nota: com base na amostra do faturamento de 39 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças [2]

3 (Gráfico 2) Faturamento Linha Leve Em números-índices (mar/15 = ) 115 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 (Gráfico 3) Faturamento Linha Leve Variação em % (acúmulo dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores) 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 5,53% 4,% 4,32% 3,42% 2,54% 1,58% 0,03% dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 III Linha Pesada Mês Mês anterior (Tabela 3) Linha Pesada Mês ano anterior Acumulado do ano x Acumulado ano anterior jan/16-14,% -17,59% -17,59% fev/16-7,51% -26,36% -22,05% mar/16 11,39% -19,53% -21,19% abr/16 8,16% -9,32% -18,26% mai/16 3,% -2,56% -15,23% jun/16 1,28% 4,00% -12,26% jul/16 1,62% 1,24% -10,38% ago/16 2,22% -1,10% -9,20% set/16-0,41% -5,83% -8,% out/16-4,47% -14,% -9,47% nov/16-5,15% -18,42% -10,35% dez/16-10,54% -16,26% -10,% jan/17 5,28% 3,61% 3,61% fev/17 1,% 14,25% 8,72% mar/17 15,% 18,% 12,27% abr/17-0,25% 9,66% 11,56% mai/17 5,07% 10,% 11,39% jun/17-2,45% 6,73% 10,54% [3]

4 115 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 2,8 2,2 2,0 2,0 3,2 3,6 3,6 2,9 3,8 3,5 3,3 5,8 5,5 5,7 4,8 4,1 2,9 2,7 3,2 2,9 2,0 3,6 4,8 5,0 4,5 5,5 (Gráfico 4)Faturamento Linha Pesada Em números-índices (mar/15 = ) (Gráfico 5) Faturamento Linha Pesada Variação em % (acúmulo dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores) dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17-3,21% -1,65% -0,53% -0,29% -6,26% -10,% -9,27% IV Indicadores Econômicos (Gráfico 6) IPCA Acessórios e Peças Em % - acumulado 12 meses (Gráfico 7)IPCA Conserto de Automóvel Em % - acumulado 12 meses Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [4]

5 Consumo de combustíveis: diesel, etanol e gasolina (Gráfico 8) Consumo de combustíveis Em milhares de barris/dia (Gráfico 9) Consumo de combustíveis Em milhares de barris/dia abr-16 abr-07 abr-08 abr-09 abr-10 abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16 Gasolina Óleo Diesel Etanol Gasolina Óleo Diesel Etanol Fonte: ANP. Elaboração do Sindipeças. Fluxo nas rodovias pedagiadas (Gráfico 10) Fluxo de veículos pedagiados - Mensal Em número índice (2011=) (Gráfico 11) Fluxo de veículos pedagiados - Anual Em número índice (2011=) jul-17 jul-07 jul-08 jul-09 jul-10 jul-11 jul-12 jul-13 jul-14 jul-15 jul-17 mai-07 mai-08 mai-09 mai-10 mai-11 mai-12 mai-13 mai-14 mai-15 Fluxo Total Veículos Pesados Veículos Leves Fluxo Total Veículos Pesados Veículos Leves Fonte: ABCR. Elaboração do Sindipeças. Vendas no varejo geral (Gráfico 12) Receita e volume de vendas do varejo - Mensal Em número índice (2011=) (Gráfico 13) Receita e volume de vendas do varejo - Anual Em número índice (2011=) Receita Volume Receita Volume Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [5]

6 115 0,3% mai-12 1,6% 83 jul ,3% set-12 2,7% nov-12 jan-13-2,9% 83 mar ,1% mai-13-1,0% jul-13 5,9% set-13-7,5% nov-13-1,4% jan-14 mar-14 14,8% 109 mai-14-6,4% jul-14 8,0% set-14 10, 0% 0,0 % -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% nov-14 0,3% jan-15 1,6% mar ,5% 89 mai ,8% jul ,9% set-15 nov-15-3,2% jan ,1% 78 mar ,7% -9,6% ,8% 78 14,3% 74-6,9% 109 8,0% 20, 0% 10, 0% 0,0 % -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Mercado de serviços de transportes (Gráfico 14) Receita de serviços de transporte terrestre Em número índice e var. percentual (m/m) (2011=) (Gráfico 15) Volume de serviços de transporte terrestre Em número índice e var. percentual (m/m) (2011=) 130 (Gráfico 16) Receita e volume de serviços de transporte terrestre Em número índice (2011=) Receita Volume 60 Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [6]

7 Equipe técnica Assessoria de Economia Carlos Cavalcanti Lissa Chesky Hugo Passos Mais informações Telefone: [55 11] Sindipeças Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, Vila Nova Conceição São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) Direitos autorais Copyright 2017 do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. [7]