JANEIRO , , ,4

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1 Principais resultados até setembro O comércio exterior de autopeças brasileiras tem sido influenciado pela crise argentina, maior localização estimulada pela valorização do dólar e turbulências geradas pela guerra comercial entre EUA e China. Em setembro as exportações subiram 4,3% à frente de igual mês do ano anterior, resultado melhor apenas do que maio (greve dos caminhoneiros) e julho. Levando-se em conta a mesma base de comparação, as importações recuaram 8,5%, com queda pelo segundo mês consecutivo a maior do ano. Até setembro, as vendas externas subiram 8,7% e as importações, 12,3%. As vendas para o mercado argentino encolheram 28,9% em comparação a setembro de Foi o terceiro recuo consecutivo (-15,3% em julho e -14,8% em agosto), levando o índice acumulado a recuar 0,5%. Cabe lembrar que ao fim do primeiro trimestre, os embarques para o país vizinho registravam expansão de 27,1%. China, Alemanha e EUA seguem como os principais mercados para as aquisições dos fabricantes de autopeças, com participações de 12,9%, 12,1% e 11,3%, respectivamente. I Saldo Comercial Mês [Tabela 1] Balança comercial de autopeças mensal Acumulado do ano - em US$ FOB Exportação Importação Resultado* JANEIRO , , ,4 FEVEREIRO , , ,9 MARÇO , , ,3 ABRIL , , ,7 MAIO , , ,7 JUNHO , , ,2 JULHO , , ,1 AGOSTO , , ,4 SETEMBRO , , ,3 OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Variação acumulada no período (%) , , ,0 *(-) indica déficit, (+) indica superávit [1]

2 UF [Tabela 2] Balança comercial de autopeças por UF Exportação Importação Resultado Jan-Set/2018 Jan-Set/2017 Jan-Set/2018 Jan-Set/2017 Jan-Set/2018 Jan-Set/2017 SP , , RS , , PR , , SC , , MG , , RJ , , PE , , AM , , BA , , CE , , CONSUMO DE BORDO NÃO DECLARADAS REEXPORTAÇÃO PRINCIPAIS ESTADOS , , DEMAIS ESTADOS , , CB, RE, ND Total , , Nota: De acordo com a nova classificação do MDIC, vigente desde janeiro de 2017, foram incluídos consumo de bordo¹ (UF 94) e reexportação² (UF 97) na apresentação dos dados da balança comercial por estados da federação out/ nov/ jan/ fev/ abr/ mai/ jul/ ago/18 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/15 dez/15 [Gráfico 1] Resultado mensal da balança comercial de autopeças Em milhões de US$ FOB a.m. Resultado 3 por Média Móvel (Resultado) -311 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 [Gráfico 2] Balança comercial de autopeças Em bilhões de US$ FOB acum. 12 meses Resultado Importação Exportação 12,6 12,7 12,7 12,7 12,9 13,0 13,1 13,5 13,6 13,8 14,0 14,0 13,9 7,1 7,3 7,4 7,4 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,9-5,5-5,4 out/17-5,4-5,3-5,3-5,3-5,4-5,6-5,8-5,9-6,2-6,2-6,0 nov/17 jan/18 fev/18 abr/18 mai/18 jul/18 ago/18 II Câmbio [Gráfico 3] Brasil Dólar comercial (ptax-compra) Em R$/US$ - média mensal 4,1 3,5 2,9 2,3 1,7 4,12 [Gráfico 4] Argentina Taxa de câmbio Em peso/us$ - média mensal ,61 [2]

3 [Gráfico 5] China Taxa de câmbio Em yuan/us$ - média mensal [Gráfico 6] União Europeia Taxa de câmbio Em euro/us$ - média mensal 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,86 1,0 0,9 0,8 0,7 0,86 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/17 jun/17 III Exportações [Tabela 3] Exportações acumuladas do ano por país Ordem País Jan-Set/2018 Jan-Set/2017 Var.(%) Part. (%) ARGENTINA ,5 28,4 2 ESTADOS UNIDOS ,5 18,5 3 MÉXICO ,0 12,3 4 ALEMANHA ,3 7,1 5 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) ,5 4,0 6 CHILE ,4 3,0 7 ITÁLIA ,7 2,2 8 COLÔMBIA ,1 1,9 9 REINO UNIDO ,8 1,7 10 PARAGUAI ,2 1,7 11 FRANÇA ,7 1,6 12 PERU ,6 1,4 13 TAILÂNDIA ,8 1,3 14 CHINA ,1 1,3 15 ÁFRICA DO SUL ,8 1,2 16 URUGUAI ,3 1,0 17 ÍNDIA ,4 1,0 18 TURQUIA ,9 0,8 19 SUÉCIA ,2 0,7 20 CANADÁ ,4 0,7 20 PRINCIPAIS MERCADOS ,3 91,8 OUTROS 181 MERCADOS ,5 8,2 TOTAL DE 201 MERCADOS ,7 100 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [3]

4 [Gráfico 7] Distribuição percentual das exportações dos principais países Acumulado no ano 100,0% 90,0% 22,1% 33,1% 29,9% 80,0% 41,0% 35,5% 40,9% 7,5% 70,0% 8,1% 4,0% 7,1% 60,0% 6,0% 7,1% 4,5% 5,9% 5,8% 5,9% 9,7% 50,0% 8,4% 4,6% 12,3% 8,6% 6,6% 7,6% 11,9% 8,2% 18,5% 40,0% 12,9% 14,6% 18,5% 30,0% 14,0% 20,0% 10,0% 35,0% 27,9% 29,5% 24,4% 34,2% 28,4% 0,0% Jan-Set/2018 ARGENTINA ESTADOS UNIDOS MÉXICO ALEMANHA PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) OUTROS PAÍSES [Gráfico 8] Exportação por macrorregião Part. (%) AMÉRICA DO NORTE 31,4 AMÉRICA DO SUL 38,8 EUROPA 20,1 ÁSIA E OCEANIA 6,8 ÁFRICA 1,9 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 0,9 [4]

5 [Tabela 4] Exportações no mês por país Ordem País Setembro/2018 Setembro/2017 Var.(%) Part. (%) ESTADOS UNIDOS ,4 22,4 2 ARGENTINA ,9 22,1 3 MÉXICO ,4 15,3 4 ALEMANHA ,0 7,3 5 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) ,6 3,1 6 CHILE ,9 2,8 7 ITÁLIA ,6 2,4 8 REINO UNIDO ,6 2,2 9 COLÔMBIA ,2 1,7 10 PARAGUAI ,2 1,6 11 FRANÇA ,6 1,6 12 PERU ,2 1,4 13 TAILÂNDIA ,6 1,3 14 ÍNDIA ,9 1,2 15 ÁFRICA DO SUL ,4 1,0 16 TURQUIA ,5 1,0 17 CANADÁ ,1 1,0 18 CHINA ,8 0,8 19 SUÉCIA ,6 0,8 20 JAPÃO ,5 0,7 20 PRINCIPAIS MERCADOS ,3 91,8 OUTROS 137 MERCADOS ,2 8,2 TOTAL DE 157 MERCADOS ,3 100 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças Ordem NCM Produtos Jan-Set/2018 Jan-Set/2017 Part. (%) OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A ,1 7, CM OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS ,8 6, BLOCOS DE CILINDRO E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU ,8 5, OUTRAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO ,6 4, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS ,7 3, OUTRAS CARROÇARIAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705, INCLUÍDAS AS CABINAS ,8 3, OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES ,8 2, BLOCOS DE CILINDRO, CABEÇOTES E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU 8408 RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR ,9 2,6 CENTELHA (FAÍSCA) OUTROS CABEÇOTES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU ,5 2, AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS ,1 2, OUTROS VIRABREQUINS (CAMBOTAS) ,6 2, PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES A ,9 2, OUTROS MOTORES DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO ,3 1, JOGOS DE FIOS PARA VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS JOGOS DE FIOS DOS TIPOS UTILIZADOS EM QUAISQUER VEÍCULOS ,5 1, OUTRAS RODAS, SUAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ,0 1,8 15 PRINCIPAIS PRODUTOS ,8 51,0 OUTROS 223 PRODUTOS ,5 49,0 TOTAL DE 238 PRODUTOS ,7 100 [Tabela 5] Principais produtos exportados pelo setor de autopeças no acumulado do ano [5]

6 [Tabela 6] Principais produtos exportados pelo setor de autopeças no mês Ordem NCM Produtos Setembro/2018 Setembro/2017 Part. (%) OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A ,0 8, CM BLOCOS DE CILINDRO E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU ,4 5, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS ,6 5, OUTRAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO ,2 3, JUNTAS, GAXETAS E SEMELHANTES DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA ,2 3, OUTRAS CARROÇARIAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705, INCLUÍDAS AS CABINAS ,5 3, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS ,6 3, OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES ,7 2, OUTROS CABEÇOTES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU ,2 2, OUTRAS ÁRVORES (VEIOS) DE TRANSMISSÃO [INCLUÍDAS AS ÁRVORES DE EXCÊNTRICOS (CAMES) E VIRABREQUINS (CAMBOTAS)] E MANIVELAS ,4 2, AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS ,5 2, PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES A ,8 2, OUTROS MOTORES DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO ,9 2, JUNTAS DE VEDACAO, MECÂNICAS (SELOS MECÂNICOS) ,8 1, OUTROS VIRABREQUINS (CAMBOTAS) ,9 1,9 15 PRINCIPAIS PRODUTOS ,8 51,1 OUTROS 215 PRODUTOS ,8 48,9 TOTAL DE 230 PRODUTOS ,3 100,0 IV - Importações [Tabela 7] Importações acumuladas do ano por país Ordem País Jan-Set/2018 Jan-Set/2017 Var.(%) Part. (%) CHINA ,6 12,9 2 ALEMANHA ,9 12,1 3 ESTADOS UNIDOS ,6 11,3 4 MÉXICO ,8 9,5 5 JAPÃO ,8 8,9 6 COREIA DO SUL ,2 7,2 7 ARGENTINA ,6 5,9 8 ITÁLIA ,9 4,8 9 TAILÂNDIA ,2 4,5 10 SUÉCIA ,7 2,7 11 ÍNDIA ,6 2,1 12 FRANÇA ,3 2,0 13 PARAGUAI ,1 1,6 14 ESPANHA ,1 1,5 15 INDONÉSIA ,8 1,3 16 REINO UNIDO ,3 1,2 17 POLÔNIA ,5 1,2 18 TCHECA, REPÚBLICA ,9 1,1 19 TURQUIA ,3 0,7 20 CHILE ,5 0,7 20 PRINCIPAIS MERCADOS ,2 93,4 OUTROS 158 MERCADOS ,8 6,6 TOTAL DE 178 MERCADOS ,3 100,0 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [6]

7 [Gráfico 9] Distribuição percentual das importações dos principais países Acumulado no ano 100,0% 90,0% 19,9% 22,1% 27,4% 80,0% 39,7% 38,0% 7,6% 46,5% 5,7% 70,0% 9,7% 7,1% 4,8% 5,9% 60,0% 8,8% 11,5% 4,7% 4,7% 7,2% 6,6% 5,6% 50,0% 4,2% 9,6% 8,9% 9,9% 7,2% 7,8% 4,8% 40,0% 4,7% 7,4% 6,6% 9,9% 9,5% 7,7% 6,6% 13,1% 4,7% 6,9% 30,0% 11,3% 11,3% 5,1% 9,5% 10,2% 20,0% 7,3% 13,4% 9,1% 13,0% 12,1% 10,4% 9,8% 10,0% 10,1% 8,2% 7,9% 12,7% 12,4% 12,9% 0,0% Jan-Set/2018 CHINA ALEMANHA ESTADOS UNIDOS MÉXICO JAPÃO COREIA DO SUL ARGENTINA ITÁLIA OUTROS PAÍSES [Gráfico 10] Importação por macrorregião Part. (%) EUROPA 31,0 ÁSIA E OCEANIA 39,1 AMÉRICA DO NORTE 21,1 AMÉRICA DO SUL 8,6 NÃO DECLARADAS 0,0 ÁFRICA 0,1 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 0,1 [7]

8 [Tabela 8] Importações no mês por país Ordem País Setembro/2018 Setembro/2017 Var.(%) Part. (%) ALEMANHA ,4 13,5 2 CHINA ,0 12,8 3 ESTADOS UNIDOS ,1 11,5 4 MÉXICO ,6 9,3 5 JAPÃO ,5 8,2 6 COREIA DO SUL ,8 6,4 7 ARGENTINA ,5 6,4 8 TAILÂNDIA ,1 5,3 9 ITÁLIA ,5 3,4 10 ÍNDIA ,8 2,6 11 SUÉCIA ,3 2,2 12 FRANÇA ,2 1,8 13 PARAGUAI ,2 1,8 14 ESPANHA ,1 1,5 15 INDONÉSIA ,1 1,4 16 TCHECA, REPÚBLICA ,6 1,1 17 POLÔNIA ,8 1,1 18 REINO UNIDO ,1 1,0 19 TURQUIA ,9 0,8 20 HUNGRIA ,4 0,7 20 PRINCIPAIS MERCADOS ,2 92,9 OUTROS 100 MERCADOS ,2 7,1 TOTAL DE 120 MERCADOS ,5 100,0 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Tabela 9] Principais produtos importados pelo setor de autopeças no acumulado do ano Ordem NCM Produto Jan-Set/2018 Jan-Set/2017 Part. (%) OUTRAS CAIXAS DE MARCHA ,4 11, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS ,7 6, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS ,7 5, OUTROS EIXOS E PARTES, PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ,0 3, OUTROS CONTROLADORES ELETRÔNICOS PARA OS SISTEMAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ,6 2, JOGOS DE FIOS PARA VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS JOGOS DE FIOS DOS TIPOS UTILIZADOS EM QUAISQUER VEÍCULOS ,2 2, PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES A ,1 2, OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES ,7 2, OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000CM ,4 2, CAIXAS DE TRANSMISSÃO, REDUTORES, MULTIPLICADORES E VARIADORES DE VELOCIDADE, INCLUÍDOS OS CONVERSORES DE TORQUES (BINÁRIOS) ,4 2, OUTRAS PARTES RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA ,2 1,9 (FAÍSCA) AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS ,3 1, OUTROS INTERRUPTORES, SECCIONADORES E COMUTADORES ,3 1, OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA ,5 1, OUTROS MOTORES DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO ,7 1,5 15 PRINCIPAIS PRODUTOS ,8 50,2 OUTROS 205 PRODUTOS ,8 49,8 TOTAL DE 220 PRODUTOS ,3 100 [8]

9 Ordem NCM Produto Setembro/2018 Setembro/2017 Part. (%) OUTRAS CAIXAS DE MARCHA ,7 10, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS ,8 5, OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS ,6 5, OUTROS EIXOS E PARTES, PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ,5 3, OUTROS CONTROLADORES ELETRÔNICOS PARA OS SISTEMAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ,9 3, JOGOS DE FIOS PARA VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS JOGOS DE FIOS DOS TIPOS UTILIZADOS EM QUAISQUER VEÍCULOS ,6 2, PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES A ,6 2, CAIXAS DE TRANSMISSÃO, REDUTORES, MULTIPLICADORES E VARIADORES DE VELOCIDADE, INCLUÍDOS OS CONVERSORES DE TORQUES (BINÁRIOS) ,3 2, OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES ,5 2, OUTRAS PARTES RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA ,7 2,2 (FAÍSCA) OUTROS INTERRUPTORES, SECCIONADORES E COMUTADORES ,1 1, OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A ,5 1, CM AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS ,3 1, OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA ,8 1, JUNTAS, GAXETAS E SEMELHANTES DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA ,3 1,6 15 PRINCIPAIS PRODUTOS ,5 48,8 OUTROS 200 PRODUTOS ,5 51,2 TOTAL DE 215 PRODUTOS ,5 100 [Tabela 10] Principais produtos importados pelo setor de autopeças no mês [9]

10 Equipe técnica Assessoria de Economia Carlos Cavalcanti Lissa Chesky Guilherme Gatti Mais informações Telefone: [55 11] O contém dados consolidados até setembro de 2018 e é elaborado mensalmente pelo Sindipeças, com base em informações da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Sindipeças Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, Vila Nova Conceição São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) sindipecas@sindipecas.org.br Direitos autorais Copyright 2018 do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. [10]