ENCONTRO COM O PRESIDENTE Dan Ioschpe 6/12/2017

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1 ENCONTRO COM O PRESIDENTE Dan Ioschpe 6/12/2017

2 Desempenho do Setor de Autopeças

3 Perspectivas para o setor de autopeças Indicadores 2015 Var.% 2016 Var.% 2017e Var.% 2018p Var.% Faturamento Em R$ bilhões Faturamento Em US$ bilhões Investimento Em R$ bilhões Investimento Em US$ bilhões Nº postos de trabalho Em milhares 66,6-16,9% 63,1-5,3% 76,9 22,0% 82,6 7,4% 20,0-41,3% 18,1-9,7% 24,0 32,6% 25,2 5,0% 1,90-20,8% 1,57-17,4% 1,87 19,1% 2,52 34,8% 0,57-44,2% 0,45-21,1% 0,58 28,9% 0,77 32,8% 172,4-15,8% 162,2-5,9% 164,6 1,5% 172,8 5,0% Balança Comercial (em US$ bilhões FOB) Exportação 7,56-9,4% 6,56-13,2% 7,40 12,8% 7,88 6,5% Importação 13,15-24,1% 11,82-10,1% 12,81 8,4% 15,49 20,9% Resultado (-) déficit (+) superávit -5,60-37,8% -5,27-5,9% -5,41 2,66% -7,61 40,7% 3 Fonte: Sindipeças e Banco Central p= projetado e=estimado em 2016 (com revisões posteriores). Para conversões em dólares : Sistema de Expectativas do Banco Central : R$ 3, : R$ 3, : R$ 3,28

4 Faturamento por segmento de atuação Distribuição por segmento Em milhões de R$ Segmento / / e 16/ p 17/ p 18/17 Montadoras ,3% ,7% ,9% ,5% ,0% Part. 70% 68% 61% 58% 63% 64% Reposição ,4% ,6% ,0% ,7% ,3% Part. 14% 17% 20% 24% 21% 20% Exportação ,5% ,2% ,9% ,0% ,5% Part. 8% 10% 13% 13% 11% 10% Intrassetorial ,3% ,5% ,5% ,5% ,8% Part. 7% 5% 5% 6% 6% 6% Total ,6% ,8% ,3% ,0% ,3% 4 Fonte: Sindipeças

5 Fonte: Sindipeças Utilização da capacidade instalada 5 70% 70% 64% 69% 67% 68% 67% 67% 63% 60% 61% 62% 59% 58% 54% 55% 56% 54% 50% 48% 50% 49% 52% 53% 52% 54% 55% 57% 60% 62% 61% 66% 66% 65% 67% 66% 68% 30% 30% 36% 31% 33% 32% 33% 33% 37% 40% 39% 38% 41% 42% 46% 45% 44% 46% 50% 52% 50% 51% 48% 47% 48% 46% 45% 43% 40% 38% 39% 34% 34% 35% 33% 34% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 Utilização da capacidade instalada Participação mensal em % Capacidade ociosa Capacidade utilizada

6 Série do PIB do Brasil Projeções para 2017 e 2018 Variação real anual 7,53 3,96 6,07 5,09 3,97 1,92 3,00 0,50 0,89 2,60-0,13-3,55-3, p 2018p 6 Fontes: IBGE e Banco Central do Brasil p=previsto

7 -18,2% -30,6% -4,5% -13,0% -33,5% -4,4% -4,7% 2,3% 31,9% 41,0% 9,6% 33,2% -11,9% -16,7% -5,3% -17,3% 12,3% 3,4% 31,4% 15,1% 29,6% 8,9% 61,6% 44,7% Automóveis 2016/2015 jan-out 17/jan-out 16 Produção, licenciamento nacional e exportação de autoveículos Comerciais Leves 2016/2015 jan-out 17/jan-out 16 Produção Licenciamento Exportação Caminhões 2016/2015 jan-out 17/jan-out 16 Produção Licenciamento Exportação Ônibus 2016/2015 jan-out 17/jan-out 16 Produção Licenciamento Exportação Fonte: Anfavea Produção Licenciamento Exportação 7

8 Produção, licenciamentos nacionais e exportação de autoveículos Automóveis, Comerciais leves, Caminhões e Ônibus 2016/2015 jan-out 17/jan-out 16 56,7% 28,5% 12,9% 24,7% -11,2% -17,4% Produção Licenciamento Exportação 8 Fonte: Anfavea

9 Produção, vendas nacionais e exportação de máquinas agrícolas e rodoviárias Máquinas agrícolas e rodoviárias 2016/2015 jan-out 17/jan-out 16 44,5% 13,5% 4,4% -4,1% -4,8% -5,7% Produção Vendas Exportação 9 Fonte: Anfavea

10 Participação das exportações por segmento Veículos Leves 22% 19% 12% 15% 17% 13% 16% 10% 16% 22% 27% Caminhões 29% 23% 23% 9% 12% 14% 15% 14% 12% 38% 31% Ônibus 47% 45% Máquinas Agrícolas 32% 27% 20% 25% 18% 23% 22% 19% 30% 42% 36% 22% 22% 22% 20% 16% 17% 18% 18% 23% Fonte: Anfavea. Elaboração: Sindipeças. 10

11 Participação total das exportações no licenciamento e fatores geradores 30% 25% 20% 24% 21% 20% 25% % 10% 13% 14% 13% 10% 13% 9% 14% % % Participação % Câmbio (2007=100) Licenciamento (2007=100) 0 11 Fonte: Anfavea. Elaboração: Sindipeças.

12 Projeções de produção Grupo de Forecast do Sindipeças 4 tri Projeções de Produção Grupo de Forecast do Sindipeças - 4º TRI Projeções de Produção - Brasil milhares de un. Segmento / / / p 17/ p 18/ p 19/ p 20/ p 21/ /21 Automóveis % % % % % % % % % Comerciais Leves % % 299-5% % 338 3% 347 3% 370 7% 386 4% 396 3% Caminhões % 74-47% 61-18% 79 30% 88 11% 93 5% 100 8% 109 9% % Ônibus 33-18% 21-35% 18-14% 19 3% 20 5% 21 8% 25 16% 29 15% 30 5% Total Autoveículos Máquinas Agrícolas % % % % % % % % % 77-16% 51-34% 52 2% 54 3% 58 7% 60 3% 62 4% 64 3% 66 3% 12 Fonte: Grupo de Forecast do Sindipeças

13 Visão do Sindipeças: Integração Competitiva do Setor nas Cadeias Globais

14 Insegurança jurídica em todas as áreas: trabalhista, tributária, ambiental etc; Insegurança, custo desconhecido e falta de flexibilidade nas questões trabalhistas; Insegurança, carga elevada, valores retidos e não compensados, complexidade e custo administrativo elevado nas questões tributárias; Juro real extremamente elevado na maior parte do tempo; Logística deficiente, gerando custos elevados; Entraves horizontais à competitividade no Brasil Burocracia em todas as áreas, gerando custos que não agregam valor. 14

15 Rota 2030 Novo Regimento Automotivo Visão de curto, médio e longo prazo; Regras relativas a Emissões, Segurança, Eficiência Energética e Conectividade dos veículos comercializados no Brasil, reduzindo o gap em relação aos principais mercados mundiais; Preocupação com o desenvolvimento da cadeia de fornecedores; Esforço para simplificar a tributação no setor, mediante diferimento; Necessidade de um programa nacional de Inspeção Técnica Veicular e na sequencia um programa de Renovação da Frota. 15

16 Rota 2030 Pilares 7 Grupos de Trabalho Cadeia de Autopeças: Agenda para Reindustrialização P&D, Engenharia e Conectividade (Manufatura 4.0) Eficiência Energética, Emissões, Biocombustíveis e Novas Tecnologias de Propulsão Segurança Veicular, Inspeção Técnica e Renovação da Frota Sistemas Estratégicos, Eletrônica Embarcada e Produção de Baixo Volume Estrutura de Custos para Integração Competitiva às Cadeias Globais de Valor Eletromobilidade 16

17 Passos para Integração Competitiva Acordos Comerciais União Europeia; Inserir o setor automotivo no Mercosul; Ajustes necessários nas regras de origem com países do Mercosul e México; Demais países da América do Sul e Central; Na sequência, Japão e demais países e regiões relevantes. 17

18 Passos para Integração Competitiva Ações Setoriais Participação ativa em feiras, visando o desenvolvimento de novos mercados pelos fornecedores brasileiros, seja na reposição, seja junto as montadoras e sistemistas; Aproximação (matchmaking) entre autopartistas brasileiros e estrangeiros, visando alianças tecnológicas, mercadológicas e societárias; Exposição dos autopartistas brasileiros aos novos processos de industrialização, utilizados em centros produtores relevantes, com o objetivo de alinhar a industrialização local a padrões internacionais atuais (Manufatura 4.0); Acompanhamento das tecnologias e tendências disruptivas: autonomia, compartilhamento, não propriedade, eletrificação. Educação continuada dos profissionais do setor. 18

19 Megatendências tecnológicas da quarta revolução industrial Robótica Int eligência Artificial Algorit mos Cognitivos (Machine Learning) Self-m anagem ent Equipments (IoT) Big Data Avançado Blockchain Impressão 3D e 4D Biologia Sintética Neurociência Avançada Sensoriamento (Equipam ent os com tato) Virtualização do Mundo Real 19

20 Rupturas ( Disruption ) Consumidor Arquitetura Processo Brasil Não propriedade Compartilhamento Autonomia Autonomia Elétrico Híbrido Manufatura 4.0 Inserção Competitiva Rota 2030 (União Europeia) 20

21 Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças