Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras

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1 Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras

2 N O T A Ressaltamos que os dados divulgados pelo BACEN, são sempre informados como preliminares nos últimos três meses e, portanto passíveis de merecer alteração retroativa mensal. Os dados do nosso Boletim Mensal contemplam as alterações mensais retroativas realizadas pelo BACEN, de tal forma que nossos registros estão sempre atualizados. 2

3 Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras Í N D I C E Sistema Financeiro 5 - Crédito do Sistema Financeiro Nacional 6 - Saldo Total das Carteiras de Veículos - Financiamento (CDC) e Leasing 7 - Saldo da Carteira de Financiamento (CDC) Pessoa Física e Juridica 8 - Saldo da Carteira de Leasing Pessoa Física e Juridica 9 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos Financiamento (CDC) e Leasing 10 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos - Financiamento (CDC) 11 - Recursos Liberados no Mês Veículos - Financiamento (CDC) 12 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos Leasing 13 - Recursos Liberados no Mês Veículos - Leasing 14 - Taxas de Juros Veículos - % a.a Taxa de Juros Veículos % a.m Planos e Prazos de Financiamento 17 - Atrasos de 15 a 90 dias Pessoa Física e Pessoa Jurídica 18 - Inadimplência Acima de 90 dias Pessoa Física 19 - Inadimplência Acima de 90 dias - Pessoa Jurídica Formas de Escoamento das Vendas no Mercado Interno 21 - Modalidades de Pagamento na Venda de Veículos e Comerciais Leves 22 - Modalidades de Pagamento na Venda de Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 23 - Modalidades de Pagamento na Venda de Motocicletas Perfil da Frota de Autoveículos e Motocicletas por Gravame 25 - Gravame sobre a frota até Junho 2018 Setor Comercial Novos e Usados 27 - Consolidado dos Licenciamentos Unidades Novas 28 - Veículos e Comerciais Leves 29 - Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 30 - Motocicletas Setor Industrial 32 - Veículos e Comerciais Leves 33 - Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 34 - Motocicletas Projeções Ano

4 O Saldo do Crédito Bancário Brasileiro alcançou em Junho de 2018 o valor de R$ 3.130,1 bilhões, representando 46,8% do PIB (estimado em R$ 6.692,1 bilhões), registrando um decréscimo de 1,1 p.p. em comparação a Junho de O Saldo do Crédito para aquisição de veículos pelas Pessoas Físicas e Jurídicas corresponde a 2,7% do PIB, contra 2,5% no mesmo período do ano anterior, um aumento de 0,2 p.p., representando 5,8% do total do crédito do SFN e 11,1% do total das operações de crédito Recursos Livres. 4

5 Relação Crédito/PIB 53,7% 49,4% 47,1% 47,9% 46,8% 3.219, , , , , , , , , ,4 183,6 162,7 170,5 161,6 182, jun-17 jun-18 Saldo do Crédito do SFN Total Oper.de Crédito - Recursos Livres CDC+Leasing PF e PJ (Veículos) Saldo do Crédito do SFN = R$ 3.130,1 bi: ( 0,7% mês; 1,7% em doze meses ) Total Oper. de Crédito Recursos Livres = R$ 1.640,4 bi: ( 1,4% mês; 7,1% em doze meses ) Saldo CDC + Leasing PF e PJ (Veículos) = R$ 182,2 bi: ( 0,7% mês; 12,8% em doze meses ) Fonte: Banco Central 5

6 183,6 6,0 177,6 162,7 4,4 158,3 170,7 3,7 167,0 161,6 3,9 157,7 182,2 3,4 178, jun-17 jun-18 Financiamento - CDC Leasing Soma dos Saldos das Carteiras de Veículos = R$ 182,2 bi: ( 0,7 % mês; 12,8% em doze meses ) Saldo Financiamentos (CDC) = R$ 178,8 bi: ( 0,7% mês; 13,4% em doze meses ) Saldo Leasing = R$ 3,4 bi: ( -2,9% mês; -12,1% em doze meses ) Fonte: Banco Central 6

7 jun-17 jun-18 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Saldo Total da Carteira de Financiamento (CDC) = R$ 178,8 bi : ( 0,8% mês; 13,4% em doze meses ) Saldo da Carteira Pessoa Física = R$ 157,6 bi: ( 0,5% mês; 10,4% em doze meses ) Saldo da Carteira Pessoa Juridica = R$ 21,2 bi: ( 2,9% mês; 42,1% em doze meses ) Fonte: Banco Central 7

8 jun-17 jun-18 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Saldo Total da Carteira de Leasing = R$ 3,4 bi: ( -1,5% mês; -12,5% em doze meses ) Saldo da Carteira Pessoa Física = R$ 0,85 bi: ( -1,6% mês ; -21,6% em doze meses ) Saldo da Carteira Pessoa Juridica = R$ 2,6 bi: ( -1,5% mês; -9,0% em doze meses ) Fonte: Banco Central 8

9 jun-17 jun-18 Financiamento - CDC Leasing Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ milhões: ( 26,9% em doze meses ) Recursos Liberados - Financiamentos (CDC) = R$ milhões: ( 27,5% em doze meses ) Recursos Liberados - Leasing = R$ 872 milhões: ( -0,9% em doze meses ) Fonte: Banco Central 9

10 jun-17 jun-18 Pessoa Física Pessoa Juridica Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 57,3 bi: ( 27,5% em doze meses ) Pessoa Física = R$ 48,2 bi: ( 20,5% em doze meses ) Pessoa Juridica = R$ 9,1 bi: ( 84,0% em doze meses ) Fonte: Banco Central 10

11 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Total de Recursos Liberados no mês = R$ milhões : ( - 9,4% no mês; 12,4% no mesmo mês de 2017 ) Pessoa Física = R$ milhões: ( -9,8% no mês; 6,3% no mesmo mês de 2017 ) Pessoa Jurídica = R$ milhões: ( - 7,6% no mês; 55,6% no mesmo mês de 2017 ) Fonte: Banco Central 11

12 jun-17 jun-18 Pessoa Jurídica Pessoa Fisica Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 872 milhões: ( -0,9% em doze meses ) Pessoa Física = R$ 174 milhões: ( 10,1% emdoze meses ) Pessoa Jurídica = R$ 698 milhões: ( -3,3% em doze meses ) Fonte: Banco Central 12

13 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Total de Recursos Liberados no mês = R$ 117 milhões: ( -11,4% no mês; -11,4% no mesmo mês de 2017 ) Pessoa Jurídica = R$ 88 milhões: ( -14,6% no mês; -18,5% no mesmo mês de2017 ) Pessoa Física = R$ 29 milhões: ( 0,0% no mês; 20,8% no mesmo mês de 2017 ) Fonte: Banco Central 13

14 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 ANEF 23,28 23,26 22,42 21,70 20,98 20,98 20,70 20,40 20,00 19,70 19,20 18,85 18,85 18,50 18,10 18,00 18,00 17,74 SELIC 13,00 12,25 12,25 11,25 11,25 10,25 9,25 9,25 8,25 7,50 7,50 7,00 7,00 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 MERCADO 26,20 25,70 24,80 24,40 24,30 24,00 23,80 23,20 23,00 22,50 22,10 22,20 22,70 22,50 21,80 21,50 21,50 22,00 Fonte: Banco Central/ Anef 14

15 2,5 2 1,5 1 0,5 0 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 ANEF 1,76 1,75 1,70 1,65 1,60 1,60 1,58 1,56 1,53 1,5 1,47 1,45 1,45 1,42 1,4 1,39 1,39 1,37 SELIC 1,02 0,97 0,97 0,89 0,89 0,82 0,74 0,73 0,66 0,6 0,6 0,57 0,57 0,55 0,53 0,53 0,53 0,53 MERCADO 1,96 1,92 1,86 1,84 1,83 1,81 1,79 1,75 1,74 1,70 1,68 1,68 1,72 1,71 1,70 1,64 1,64 1,67 Fonte: Banco Central/ Anef 15

16 Em meses ,7 42,4 42,5 41,9 43,0 14,6 14,5 15,9 14,9 16, jun-17 jun-18 Plano Máximo Prazo Médio das Concessões Prazo Médio da Carteira Planos Máximos disponibilizados pelos Bancos aos Consumidores foram mantidos em 60 meses. Prazo Médio das Concessões indica o prazo a decorrer desde a contratação até o vencimento da última prestação, que em Junho de 2017 era de 41,9 e passou para 43,0 em Junho de Prazo Médio da Carteira indica o prazo remanescente do saldo total das operações em carteira, que em Junho de 2018 ficou em 16,0 meses e era 14,9 em Junho de Fonte: Banco Central/ Anef 16

17 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 7,7 7,4 7,8 7,9 7,6 7,4 8,0 6,0 4,0 7,7 6,5 7,4 5,9 4,7 7,7 6,6 7,1 7,2 6,0 6,1 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,0 5,7 5,6 5,6 5,6 5,2 7,1 6,9 5,8 5,7 5,6 5,3 6,3 6,6 6,6 6,9 7,0 6,9 6,8 5,8 6,7 5,6 6,1 5,4 5,5 5,9 5,1 4,7 4,8 4,9 4,7 4,7 4,5 2,0-3,4 3,4 2,8 2,9 2,6 2,3 2,1 1,8 1,7 1,5 1,6 1,8 1,8 1,5 1,6 1,6 1,6 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 Financiamento (CDC) - P.Física Leasing - P.Física Financiamento (CDC) - P. Juridica Leasing - P. Juridica % Atrasos do total da Carteira - Financiamentos (CDC) - P. Física = 6,8% ( - 0,1 p.p. mês; - 0,6 p.p. em doze meses ) % Atrasos do total da Carteira - LEASING - P.Física = 5,9% ( - 0,2 p.p. mês; 0,3 p.p. em doze meses ) % Atrasos do total da Carteira - Financiamentos (CDC) - P.Jurídica = 4,5% ( - 0,2 p.p. mês; - 2,1 p.p. em doze meses ) % Atrasos do total da Carteira - LEASING - P. Jurídica = 1,6% ( 0,0 p.p. mês; - 0,5 p.p. em doze meses ) Fonte: Banco Central 17

18 5,80 4,60 4,40 3,80 4,20 3,60 3,80 2,30 3,20 2,20 6,20 6,00 5,20 5,80 5, jun-17 jun-18 TOTAL - Recursos Livres Financiamentos (CDC) LEASING % Inadimplência do Total do Cred.Sist.Fin. Recursos Livres = 5,0% ( 0,0 p.p. mês; - 0,8 p.p. em doze meses ) % Inadimplência do total da Carteira - Financiamentos (CDC) = 3,6% ( - 0,1 p.p. mês; - 0,8 p.p. em doze meses ) % Inadimplência do total da Carteira - LEASING = 2,2% ( 0,0 p.p. mês; - 1,0 p.p. em doze meses ) Fonte: Banco Central 18

19 5,0 4,9 3,8 3,8 3,4 2,7 3,6 1,8 2,0 4,5 5,2 4,5 5,3 1,0 3, jun-17 jun-18 TOTAL - Recursos Livres Financiamentos (CDC) LEASING % Inadimplência do Total do Cred. Sist.Fin. Recursos Livres = 3,8% ( - 0,3 p.p. mês; - 1,5 p.p. em doze meses ) % Inadimplência do total da Carteira - Financiamentos (CDC) = 1,8% ( - 0,1 p.p. mês; - 2,0 p.p. em doze meses ) % Inadimplência do total da Carteira - LEASING = 1,0% ( 0,1 p.p. mês; - 2,8 p.p. em doze meses ) Fonte: Banco Central 19

20 20

21 5% 5% 5% 5% 53% 49% 48% 51% 2% 2% 2% 1% 40% 44% 45% 43% º sem À Vista Leasing Financiados Consórcio Fonte: ANEF 21

22 2% 5% 6% 5% 66% 62% 61% 56% 1% 2% 3% 15% 17% 20% 3% 24% 16% 14% 10% 12% º sem À Vista Financiados Leasing (incluso Finame Leasing) Finame Consórcio Fonte: ANEF 22

23 35% 36% 32% 33% 33% 34% 38% 34% 32% 31% 30% 33% º sem À Vista Leasing Financiados Consórcio Fonte: ANEF / Abraciclo 23

24 24

25 Frota Estimada: 50,4 milhões 29,5 milhões financiadas = 58,6% Frota Estimada: 2,5 milhões 1,8 milhão financiadas = 70,8% Frota Estimada: 24,2 milhões 16,0 milhões financiadas = 66,0% 3,4% 3,8% 7,8% 45,8% 58,4% 56,4% 9,4% 8,6% 1,8% 41,4% 29,2% 34,0% Sem Gravame Arrendamento (Leasing) Alienação Outros (Penhor Mercantil, Res.de Dominio etc) Fonte: Fenabrave/Renavam 25

26 26

27 Fonte: Fenabrave 27 Unidades/ Junho 2017 Junho 2018 Var. % Veículos 2.122, , ,9 847,6 958,4 13,1% Com. Leves 354,2 298,2 316,3 143,7 168,8 17,5% Veíc. + Leves 2.476, , ,2 991, ,2 13,7% Caminhões 71,8 50,3 52,1 21,4 32,3 50,7% Ônibus 20,3 13,6 15,1 6,5 7,1 10,0% Caminhões +Ônibus 92,1 63,9 67,2 27,9 39,4 41,3% Motos 1.273,2 998,0 851,2 427,3 456,9 6,9% Total 3.842, , , , ,5 12,2%

28 Unidades / milhões , , , , , , , , , , ,1 991, , , , jun-17 jun-18 USADOS NOVOS Total Veículos e Com. Leves = 6.238,1: ( -7,2% mês; 2,9% em doze meses ) Total Novos = 1.127,2: ( 0,1% mês; 13,7% em doze meses ) Total Usados = 5.110,9: ( -8,8% mês; 0,8% em doze meses ) Os veículos e comerciais leves usados na relação com os novos em Junho de 2017 era 5,1 passando a 4,5 em Junho de Fonte: Fenabrave / Renavam 28

29 Unidades / mil 463,8 436,3 460,1 92,1 63,9 67,2 215,6 228,2 NOVOS USADOS 371,7 372,4 392,9 27,9 39,4 187,7 188, jun-17 jun-18 Total Veículos Comerciais = 228,2: ( -4,3% mês; 5,8% em doze meses ) Total Novos = 39,4: ( -0,6% mês; 41,3% em doze meses ) Total Usados = 188,8: ( -5,1% mês; 0,6% em doze meses ) Os veículos comerciais usados na relação com os novos em Junho de 2017 era 6,7 passando a 4,8 em Junho de Fonte: Fenabrave / Renavam 29

30 Unidades / milhões USADAS NOVAS 4.130, , , ,2 998,0 851, , , , , ,8 427,3 456, , , jun-17 jun-18 Total Motocicletas = 1.855,8: ( -8,6% mês; 1,8% em doze meses ) Total Novas = 456,9: ( -8,8% mês; 6,9% em doze meses ) Total Usadas = 1.398,9: ( -8,5% mês; 0,3% em doze meses ) As motocicletas usadas na relação com as novas em Junho de 2017 era 3,3 passando a 3,1 em Junho de Fonte: Fenabrave / Renavam 30

31 31

32 Unidades/000 Produção Licenciamento 2.476, , , , , ,1 991, , , , jun-17 jun-18 Produção = 1.370,0: ( 20,5% mês; 12,6% em doze meses ) Licenciamentos = 1.127,2: ( 0,1% mês; 13,7% em doze meses ) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações/importações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 32

33 Unidades/000 Produção Licenciamento 92,1 67,2 63,9 95,6 79,3 103,6 27,9 39,4 46,0 64, jun-17 jun-18 Produção = 64,5: ( 25,2% mês; 40,2% em doze meses ) Licenciamentos = 39,4: ( - 0,6% mês; 41,3% em doze meses ) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 33

34 Unidades/000 Produção Licenciamento 1.273, ,7 998,0 851,2 887,7 882,9 427,3 456,9 423,8 494, jun-17 jun-18 Produção = 494,7: ( -48,1% mês; 16,7% em doze meses ) Licenciamentos = 456,9: ( -8,8% mês; 6,9% em doze meses ) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 34

35 Autoveículos: Produção Licenciamento (mil unidades) - Fonte Anfavea ,9% ,7% Exportações (mil unidades) - Fonte Anfavea ,0% Motocicletas: Produção Licenciamento (mil unidades) - Fonte Abraciclo ,9% ,6% Autoveículos e Motocicletas Saldo de Financiamento Recursos Liberados (bilhões de Reais) Fonte ANEF 170,5 190,0 11,4% 101,1 116,4 15,1% 35