A indústria de autopeças: pressões de todos os lados
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- Gustavo Belém Botelho
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1 A indústria de autopeças: pressões de todos os lados Flávio Del Soldato Conselheiro São Paulo, maio de
2 Autopeças: múltiplas pressões Pressões no setor de autopeças Preços pressão em rentabilidade Ambiente macroeconômico pressão para redução de demanda Custos pressão em rentabilidade Competitividade perda de share e rentabilidade 2 2
3 Fontes de pressão são conhecidas exemplo: ambiente macroeconômico,... Taxa de juros - veículos 60 (em % a.a.) ,86 30 Medidas Macroprudenciais 20 22,80 Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças mar/11 mar/10 mar/09 mar/08 mar/07 mar/06 mar/05 mar/04 mar/03 mar/02 mar/
4 ... a apreciação do Real e a alta da inflação duplicaram as perdas das empresas, IGP-M Taxa de câmbio (R$/US$) Entre jan/04 e mar/11, o IGP-M teve alta de 55,3% Fonte: FGV, Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças 4 jan/00 abr/00 jul/00 out/00 jan/01 abr/01 jul/01 out/01 jan/02 abr/02 jul/02 out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 jan/00=100 Entre jan/04 e mar/11, o Dólar teve queda de 41,8% 4
5 ...com a valorização do Real sendo a maior dentre todas as moedas 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 1999= ,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Rússia - Taxa de Câmbio (Rublo/US$) Japão - Taxa de Câmbio (Iene/US$) Índia - Taxa de Câmbio (Rúpia/US$) Europa - Taxa de Câmbio (Euro/US$) China - Taxa de Câmbio (Yuan Renminbi/US$) Real - PTAX (R$/US$) Tabela Comparativa das Moedas País (moeda/dólar) mar-09/mar-11 Em relação ao Dólar Real PTAX/Compra(R$/US$) 28,3% valorizado Rússia (Rublo/US$) 17,9% valorizado Japão (Iene/US$) 16,6% valorizado Índia (Rúpia/US$) 12,4% valorizado Europa (Euro/US$) 7,0% valorizado China (Yuan/US$) 4,0% valorizado 50, mar/11 Fonte: XE e Banco Central do Brasil. Elaboração do Sindipeças 5 5
6 Fontes de pressão são conhecidas. Exemplo: custos Resultados negociados (em %) Ganho real do trabalhador x inflação (em % - INPC) Data Base Inflação INPC Reajuste Concedido Aumento Real s/ INPC ,78 9,57 3, ,01 8,16 3, ,85 4,90 1, ,82 7,44 2, ,15 11,01 3, ,44 6,53 2, ,29 9,00 4,52 Acumulado Sindipeças 39,76 72,16 23,19 Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças 6 6
7 Além disso, os encargos sociais sobre o salário no Brasil são maiores que em outros países EUA Coréia do Sul Japão China Índia Uruguai Itália México Irlanda Inglaterra Alemanha Argentina França Encargos Sociais "Despesas de Contratação Comparadas" 9,0 11,5 11,8 15,0 18,0 48,1 51,3 51,9 56,0 58,8 60,0 70,3 79,7 Os pesados encargos trabalhistas e sociais desencorajam novos investimentos e limitam a criação de novos empregos no setor de autopeças. Brasil 102, % s/ salário hora Fonte: Panorama do Trabalho no Brasil, USP,
8 Os preços das commodities elevaram sensivelmente o custo de produção Gráfico - Petroleo Brent (US$/barril) - Média Mensal 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 123,1 Gráfico - Preços doméstico Aços Planos Bobina a Frio / Brasil - BRL/t 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500, ,0 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 Gráfico - Preço Cobre (Londres, Libras/Tonelada) - Média Mensal 10500,0 9500,0 8500,0 7500,0 6500,0 5500,0 4500,0 3500,0 2500,0 1500,0 500,0 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/ ,3 jan/11 Nos últimos 18 meses: Petróleo: alta de 60,3% Aços planos: alta de 21,9% Cobre: alta de 50,8% Fonte: SBB, LME. Elaboração do Sindipeças 8 8
9 Entre 2003 e 2010 a tarifa média de energia elétrica industrial teve alta de 80% ,0 170,0 Tarifa Média Residencial (03=100) Tarifa Média Industrial (03=100) Tarifa Média Brasil (03=100) A tarifa média da indústria teve alta de 80% entre 2003/10 Indústria 150,0 130,0 110,0 90,0 70,0 50, Fonte: ANEEL. Elaboração do Sindipeças 9 9
10 ...e nos últimos 10 anos a arrecadação tributária elevou-se 264% 47% ,0% ,8% ,6% 32,5% ,5% ,1% 34,5% 34,7% 34,9% 34,4% ,0% % % 41% 39% Em bi de R$ 37% 35% 33% 31% 29% PIB (R$/bil) Total arrecadação tributária (R$/bil) Carga tributária (%)\ Carga tributária - % do PIB Fonte: IBPT, IBGE. Elaboração do Sindipeças \1 refere-se ao total da arrecadação tributária sobre o PIB a preços correntes
11 Pesquisa realizada com os associados apontou os principais itens que limitam a competitividade Quais os limitantes à competitividade? (número de empresas nos Top Three) Pol. Tributária 64 Custo Brasil 56 Câmbio Custo Mat. Prima Burocracia 36 Pol. Fiscal Pol. Monetária Fonte: Secex/Mdic. Elaboração do Sindipeças 11 11
12 Em resumo, a falta de competitividade é clara Competitividade relativa em autopeças (Projeção 2011: Europa = 100) EXEMPLO PIOR Brasil deteriorando: índice de 79 em 2006 e 88 in 2010 Brasil Rússia México Romênia India MELHOR 12 12
13 ...e coloca toda a cadeia sob pressão Fornecedor (Tier 1) Montadora (OEMs) Rede Clientes Fornecedor (Tier 2) Alto grau de competição impede repasse de custos facilmente apesar da inflação e falta de competitividade Fornecedor (Tier 3) Empresas de menor porte, pressionadas por fornecedores e clientes de maior poder de barganha Matéria-prima Outros + - Energia - Folha - Importados 13 13
14 O resultado refletiu-se no déficit de US$3,55 bilhões na balança comercial da indústria de autopeças em 2010, Exportação Importação Resultado 8,8 9,1 9,2 10,1 12,6 9,1 9,6 13,1 em bil de US$ ,8 4,3 0,5 6,1 5,6 0,5 7,5 6,7 0,8 6,8 2,0 6, , ,5-2,5-3, Fonte: Secex/MDIC. Elaboração do Sindipeças 14 14
15 ... e nos primeiros quatro meses do ano, o déficit elevou-se 13% ,00 5 4,77 3 2,66 4 3,27 (em bilhões de US$) 2 1 (em bilhões de US$) Exportação Importação Resultado -1, Exportação Importação Resultado -1,51 Alta de 13% no déficit Fonte: Secex/MDIC. Elaboração do Sindipeças 15 15
16 De fato, toda a cadeia de produção da indústria vem perdendo competitividade Balança comercial de manufaturados (US$ bilhões) Exemplos de perda de competitividade Siderurgia: importação direta de 5MM de toneladas, mais 4MM de importações indiretas Fixação: 25% do consumo em valor já é importado equivalendo a 60% em peso Na década de 90, cerca de 90% das máquinas eram de fabricação doméstica hoje, esse número é 50% -73 Fonte: Fiesp, IBS, Sindimaq, Sinpa 16
17 A capacidade ociosa das autopeças vem crescendo com o aumento das importações... Capacidade ociosa x importações % em % 20% em US$ 10% 500 0% Média móvel trimestral da capacidade ociosa (%)\1 Importações em US$ jul- ago set- out nov dez jan- fev- ma abr mai jun jul- ago set- out nov dez jan- fev- ma abr mai jun jul- ago set- out nov dez jan- fev- ma abr Fonte: MDIC/SECEX, Pesquisa Conjuntural Sindipeças. Elaboração do Sindipeças \1 com base na média móvel trimestral dos dados obtidos pela pesquisa mensal 17
18 ...com os investimentos das autopeças não acompanhando a capacidade de produção automobilística unid Produção de automóveis* Investimentos das autopeças (US$) Milhões de US$ e 2011p Fonte: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do Sindipeças *Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus
19 O aumento dos veículos importados é motivo de preocupação para a produção nacional, Resultado Balança comercial da indústria automotiva em ( 000) unidades de veículos automotores* 897,1 800 Importação Exportação 758,8 697,1 809,2 700,5 842,8 789,4 734,6 765, ,3 390,9 424,4 309,2 536,0 462,2 512,3 359,4 375,2 488,9 475,3 660, ,1 174,2 212,5 178,3 115,2 73,8 61,7 88,0 142,4 277,1-13,5 105, Fonte: Anfavea, Secex/Mdic. Elaboração do Sindipeças *Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus Obs.: dados referentes a metodologia antiga de cálculo da Anfavea 19 19
20 ...porém, no primeiro trimestre de 2011, contra o mesmo de 2010, as importações avançaram 28% Balança comercial da indústria automotiva* 1 trimestre comparação entre 2010 e 2011 (em mil unidades) 141,6 121,9 119,5 181,9-19,7 Exportações Importações Resultado 2010¹ 2011¹ -62,4 Fonte: Secex/Mdic. Elaboração do Sindipeças \1 refere-se ao acumulado do primeiro trimestre de cada ano *Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus Obs.: dados referentes a metodologia antiga de cálculo da Anfavea 20 20
21 Novos lançamentos estão sendo produzidos nas plataformas externas com menor conteúdo local Novos Lançamentos Plataformas Externas Menor conteúdo local de autopeças 21 21
22 É também importante reconhecer que o Brasil não será mais o least cost producer necessário estabelecer novas fontes para competitividade Mercado Doméstico Atratividade Escala Risco de ceder mercado e perder escala para investir em tecnologia Qualidade Qualificação de mão de obra Melhoria de qualidade nas empresas Custo Competitividade Tecnologia Incentivos ao desenvolvimento de produtos e tecnologia 22
23 A questão-chave: quais ações são necessárias? Curto prazo, ações claras Ações remediais de curto prazo Reduzir encargos trabalhistas Disponibilizar financiamento de longo prazo que seja competitivo Reforças as regras de conteúdo local Eliminar impostos sobre investimentos Rever a classificação NCM Necessidade de urgência Estratégia competitiva de longo prazo Desenvolver inteligência automotiva Aumentar oferta de mão de obra qualificada Encorajar o desenvolvimento local de produtos Encorajar o desenvolvimento local de tecnologia Necessidade de detalhar as ações 23 23
24 Curto prazo: dar fôlego e incentivar investimentos Ações remediais de curto prazo Ação Reduzir encargos sociais Disponibilizar financiamento de longo prazo que seja competitivo e reduzir impostos sobre investimentos Reforçar as regras de conteúdo local Rever a classificação NCM Racional Tornar o custo da mão de obra mais compatível com o poder de compra Incentivar investimentos de longo prazo para aumento de produtividade Garantir paridade competitiva e possibilitar retorno sobre as ações a realizar Permitir melhor acompanhamento das importações e exportações (excesso de outros ) 24 24
25 Avenida Santo Amaro, 1386 Vila Nova Conceição São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) Fax: 55 (11)
Gráfico 1: Faturamento real consolidado Variação em % (acúmulo mensal do ano /igual período do ano anterior) 7,9% 7,7% abr/13. mai/13.
-13,9% 7,1% 4,4% 7,7% 7,9% 8, 7,4% 5,9% 6, 5,3% 4,3% 13,7% Janeiro de 214 edição n. 29 I Resultado Nacional A Pesquisa Conjuntural com dados de novembro, realizada com base nas informações das empresas
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