Industria de Autopartes

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1 1 Industria de Autopartes Flávio Del Soldato Elaboração: Assessoria de Economia do Sindipeças Maio de 2016

2 PIB de Brasil Brazil's GDP Gráfico - PIB Brasil Chart Brazil s GDP Var. real anual / Actual annual (%) Desempleo / Unemployment: 8,2% Inflación / Inflation: 9,4% Tasa de Interés / Interest Rate: 14,25% Tipo de cambio / exchange rate: 3, PRONÓSTICO BRAZIL CENTRAL BANK BULLETIN FORECAST PRONÓSTICO SINDIPEÇAS FORECAST e 2017e 2016e 2017e Fonte/Source: IBGE, BCB. Elaboração do/sindipeças s Elaboration. e = expectativa do Boletim Focus do Banco Central de 29/04/

3 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Tipo de cambio R$ / US$ Exchange rate R$ / US$ 3 Eventos / Events: Gráfico - Taxa de câmbio Exchange rate Pérdida (R$/US$) de grado de inversión / loss of investment grade - S&P Sep 2015 / Fitch Dic 2015 / Moody Feb 2016 Lava Jato investigación de corrupción / corruption investigation - Desde Marzo/2014 / Since March 2014 Caída del PIB publicada en Marzo/2016 / GDP s fall published in March/2016 Fuente/Source: Banco Central do Brasil, IBGE. / Sindipeças s Elaboration. e = pronóstico Banco Central Boletim Focus 18/03/2016 Central Bank expectation - Focus Bulletin - 03/18/2016. Mar 16 = promedio 14 primeros dias hábiles de marzo / Mar 16 = average of the first 14 working days of March.

4 Perspectivas del Sector Autopartista Auto parts sector projections 4 Indicadores 2012 Var.% 2013 Var.% 2014 Var.% 2015p Var.% 2016p Var.% Ingresos / Revenue US$ mil millones US$ billion Inversiones / Invest. US$ mil millones US$ billion Puestos de trabajo Job positions millones / million 41,8-23,3% 40,6-2,9% 34,1-16,1% 19,7-42,0% 17,3-12,6% 1,89-21,8% 1,93 2,0% 1,02-47,0% 0,55-45,9% 0,42-25,1% 218,6-4,8% 220,0 0,7% 199,5-9,3% 171,5-14,0% 164,0-4,4% Balanza Comercial / Trade balance (US$ mil millones FOB / US$ billion FOB ) Exportación Export Importación Import Resultado / Results (-) déficit (+) superávit 10,58-7,4% 9,85-6,9% 8,34-15,4% 7,56-9,4% 7,95 5,1% 16,69 1,3% 19,75 18,3% 17,34-12,2% 13,15-24,1% 11,97-9,0% -6,11 21,1% -9,89 62,0% -9,00-9,0% -5,60-37,8% -4,03-28,1% Fuente/Source: Sindipeças. p= pronóstico/forecast; e=estimado/ e= estimated Tipo de Cambio: pronóstico Sindipeças para 2015: R$ 3,33, 2016: R$ 3,65 e 2017: R$ 3,78 US$ conversion: Sindipeças s projection. (2015: R $ : R$ : R$ 3.78)

5 Producción de vehículos ensamblados y CKD Production of vehicles (completely assembled & CKD) 5 Coches, vehículos comerciales ligeros, camiones, autobuses Passenger cars, light commercials, trucks, buses Miles de Unidades / Thousand units Total / Total Mercado interno / Domestic market Exportación / Export Pronóstico Forecast 2,612 1,769 2,980 2,191 3,216 3,183 2,481 2,708 3,647 2,880 3,446 3,432 2,863 2,960 3,738 3,146 3,173 2,813 2,429 2,012 2,191 1, Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do Sindipeças / Compiled by Sindipeças Nota: Incluye vehículos ensamblados y CKD / Includes assembled and CKD vehicles

6 Ventas de vehículos Vehicles domestic sales 6 Coches, vehículos comerciales ligeros, camiones, autobuses Passenger cars, light commercials, trucks, buses Miles de Unidades / Thousand units Total / Total Producidos en Brasil / Produced in Brasil Pronóstico Forecast Importados / Imported 2,463 2,445 1,928 2,186 1,785 2,820 3,141 2,652 3,515 2,855 3,633 2,775 3,802 3,767 3,014 3,061 3,498 2,881 2,569 2,155 2,118 1, Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do Sindipeças / Compiled by Sindipeças

7 Balanza Comercial de vehículos ensamblados y CKD Trade balance of vehicles completely assembled & CKD 7 Volumen consolidado de autobuses, camiones, coches y vehículos comerciales ligeros Consolidated volume of buses, trucks, passenger cars and light commercial vehicles Miles de unidades / Thousand units Resultado / Result Importación / Import Exportación / Export Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do Sindipeças / Compiled by Sindipeças Nota: Incluye vehículos ensamblados y CKD / Includes assembled and CKD vehicles

8 Importación y exportación de autopartes por región Auto parts import and export by region 8 Exportación 2015: US$ 7,56 mil millones Export 2015: US$ 7,56 billion Importación 2015: US$ 13,15 mil millones Import 2015: US$ 13,15 billion DO NORTE 26.1 EUROPA 20.9 ÁSIA E OCEANIA 4.8 EUROPA 32.0 DO NORTE 20.0 DO SUL 43.7 CENTRAL E CARIBE 1.3 ÁFRICA 3.1 ÁSIA E OCEANIA 39.6 DO SUL 8.1 ÁFRICA 0.2 CENTRAL E CARIBE 0.1

9 Amazonas Zona Franca Manaus Motocicletas / Motorcycles Armadoras em Brasil OEMs in Brazil Ceará 9 Pernambuco Bahia Goiás Minas Gerais Paraná Rio de Janeiro Santa Catarina São Paulo Rio Grande do Sul Fonte Source: Anfavea

10 Ubicación de las 616 unidades de negocios (plantas y oficinas) de las empresas asociadas de Sindipeças Location of 616 business units (factories & offices) of Sindipeças members 10 Fonte/Source: Sindipeças. Nota: Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados Note: We disregarded the business units with less than 15 employees

11 Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Brazilian Association of Auto Parts Manufactures Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças Tradition and highly presence towards Brazilian Auto parts Industry